<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>專案功能可以作為專業帳戶或更低級別的附加功能<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購買</a>，但在Power和Enterprise計劃中是標準配置。<br></div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中的<strong><a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案管理軟件</a></strong>讓您在贏得交易後輕鬆過渡到工程項目和交付階段，而無需在Pipedrive或第三方工具中進行繁瑣操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以創建與開放式交易相關聯的專案，或者您可以決定不將您的專案與任何交易、人員或組織鏈接。</p><hr><h2 style="text-align: justify">新增專案<a name="新增專案"></a></h2>
<p style="text-align: justify">為了協助順利從銷售轉入售後服務，您可以將交易標記為<strong>已贏取</strong>，並直接從已贏取交易下拉式選單中創建一個專案。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:462px;max-width:462px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.30.46%20AM.png" width="462" height="137" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想要從仍應保持開放或已贏取的交易連接或創建專案，您也可以在交易詳細資料頁面上使用專案側邊欄。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:366px;max-width:366px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.12.27%20AM.png" width="366" height="495" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從交易管道創建專案，請將交易向下拖動到<strong>移動/轉換</strong>並選擇"<strong>儲存至...專案</strong>"。您將看到選項以<strong>創建專案並標記交易為已贏取</strong>或<strong>創建專案並保持交易開放</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-37-50.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以通過點擊主專案頁面上的“<strong>+ 專案</strong>”<strong> </strong>綠色按鈕或頁面頂部搜索欄旁邊的“<strong>快速新增</strong>”<strong> </strong>按鈕添加專案。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:713px;max-width:713px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.21.29%20AM.png" width="713" height="394" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<strong>新增專案</strong>對話框中，您將看到以下選項：</p>
<ul><li><strong>選擇模板 – </strong>選擇預製的專案框架</li><li><strong>標題 –</strong>您專案的標題</li><li><strong>開始和結束日期 – </strong>您專案的開始和結束日期</li><li><strong>板</strong> – 將添加到的專案群組</li><li><strong>階段</strong> – 所選板中的階段</li><li><strong>擁有者 –</strong> 擁有專案的Pipedrive使用者</li><li><strong>交易、人員、組織 – </strong>與專案相關的交易、人員和組織 </li><li><strong>標籤</strong> – 應用於您專案的標籤</li><li><strong>描述 –</strong> 對您專案的簡短描述<br></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%207.50.41%20AM.png" width="436" height="1200" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">專案看板視圖<a name="專案看板視圖"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您導航到您的<strong>專案</strong>選項卡，您將看到所有專案在<strong>看板</strong><strong>視圖</strong>中。與交易類似，您可以創建管道和階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.04.08%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>自定義看板卡片</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您需要在您的看板卡上看到特定信息，您可以點擊“<strong>...</strong>”<strong>&gt; 自定專案卡片</strong>來選擇要顯示的字段。</p>
<p>在這裡，您可以看到字段列表並選擇要保留可見的字段。更改將應用於所有卡片。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-43-37.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>“自動化專案”</strong>選項將重定向您到自動化菜單。<br></div>
<p style="text-align: justify"><br><strong>自定義看板視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">與您的交易管道視圖一樣，點擊看板名稱右側的鉛筆圖示。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:484px;max-width:484px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.47.02%20AM.png" width="484" height="233" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從這裡，您可以編輯任何階段屬性並添加、刪除或重新排序階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.49.09%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以創建所需的看板數量。了解更多有關自定義看板的信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">項目列表視圖<br><a name="項目列表視圖"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以更改視圖以查看所有項目的<strong>列表視圖</strong>，以及其詳細信息。點擊行以進入該項目的詳細頁面。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:865px;max-width:865px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.58.16%20AM.png" width="865" height="336" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在右上角，您可以創建新的<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>或應用現有篩選：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:852px;max-width:852px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.13.09%20AM.png" width="852" height="449" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊每行末尾的<strong>“...”</strong>按鈕來封存或刪除項目。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:394px;max-width:394px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.09.24%20AM.png" width="394" height="237" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">註：可以在項目詳細頁面上為項目添加標籤。</div>
<h3>列表視圖中的項目狀態:<a name="列表視圖中的項目狀態:"></a></h3>
<ul><li><strong>取消</strong>的項目將以<strong><s>刪除線</s></strong>顯示</li><li><strong>過期</strong>的項目將以<strong><span style="color: rgb(192,80,77)">紅色</span></strong>出現</li><li><strong>完成</strong>的項目將以<strong><span style="color: rgb(155,187,89)">綠色</span></strong>出現</li></ul><div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong> 紅色的過期狀態不要與交易的<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">腐敗功能</a>混淆。</div><hr><h2 style="text-align: justify">專案詳細視圖<a name="專案詳細視圖"></a></h2>
<p style="text-align: justify">專案詳細視圖讓您看見並更新資訊，如進度、標籤、開始與結束日期、連結項目、計畫活動和上載的檔案。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.17.16%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>詳細資訊</strong>區段內添加描述和其他專案資訊。您還可以按 “<strong>...</strong>” <strong>&gt; 自訂欄位</strong> 來查看和添加專案特定的<strong>自訂欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:438px;max-width:438px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.21.17%20AM.png" width="438" height="185" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將被重新導向至主要的<strong>資料欄位</strong>頁面，在那裡您可以添加專案自訂欄位，這些欄位將在創建後在詳細資訊區段中可見。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於自訂欄位的資訊。<br></p>
<p style="text-align: justify">在<strong>規劃</strong>下，您可以建立和管理您專案的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">任務、子任務</a>和活動。創建的活動將默認為<strong>會議</strong>類型，但可以更改為您的帳戶中的任何預設或<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/creating-custom-activity-types">自訂活動類型</a>。進度條將反映您將它們標記為<strong>已完成</strong>的項目完成情況。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-24-14.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>為了幫助您組織您的計劃，您可以根據它們所在的階段或以<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/projects-tasks-and-subtasks#grouping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂群組</a>對您的任務、子任務和活動進行<strong>分組</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">詳細視圖左側的進度條將顯示整個專案的任務、子任務和活動的數量，並將顯示已經完成的任務。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">單擊“<strong>&gt;</strong>”圖標以展開階段並查看已排程的活動。您可以添加、刪除、將活動標記為已完成或<strong>拖放</strong>它們進入不同的階段。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.26.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">對於您還不確定的事項，有一個<strong>未分派階段</strong>組。您稍後可以將這些項目拖放到它們所屬的階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:735px;max-width:735px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.05.29%20PM.png" width="735" height="393" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以在<strong>檔案</strong>標籤下將檔案上傳到您的專案中。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:737px;max-width:737px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.32.34%20AM.png" width="737" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要添加備註，點擊標籤區域的<strong>筆記</strong>圖標。您可以創建文字類型的筆記，並根據需要格式化或取消格式化，也可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">提及</a><strong> </strong>來通知您的同事並進行合作。
</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:706px;max-width:706px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.36.12%20AM.png" width="706" height="234" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦備註被儲存，您將在<strong>筆記</strong>標籤中按最近到最舊的順序看到所有筆記。</p><hr><h2>查看鏈接交易詳情<a name="查看鏈接交易詳情"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>有關項目和交易之間的關係的信息，您可以閱讀這篇文章<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。<br></div>
<p>當項目和交易鏈接時，可以直接從項目視圖中訪問交易詳細信息。 </p>
<p>在您的項目中，您將在側邊欄中看到所有鏈接的交易，單擊其中一個將打開交易的上下文詳細視圖：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-42-58.gif" alt=""></figure>
<p>您還可以從項目中直接編輯顯示在您的項目鏈接交易中的<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-47-33.gif" alt=""></figure>
<p>一旦您進行了更改，您將在每個交易下面的項目視圖中看到該字段：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:433px;max-width:433px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.49.20%20AM.png" width="433" height="295" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您也可以通過轉到“設置”&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>數據字段</strong></a> &gt; 業務/交易，然後通過<strong>“...” </strong>菜單選擇要編輯的字段，來使自定義字段在項目交易中可見。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">活動<a name="活動"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在將活動添加到您的項目時，您需要使用上下文視圖中的項目階段下拉菜單來選擇要將其鏈接到的項目：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2012-11-55%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的項目活動將出現在您的Pipedrive帳戶的<strong>活動</strong>選項卡中，在那裡您可以在列中顯示與活動相關的項目。 您可以通過我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆同步</a>功能，將這些活動從您的Pipedrive日曆同步到提供程序的日曆中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.16.09%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃</a>允許，您可以通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">工作流自動化</a>添加項目活動。 在創建自動化活動時，工作流將需要額外的步驟來將活動鏈接到項目中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">項目範本<br><a name="項目範本"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要創建<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目範本</a>，請前往左側菜單上的項目選項，然後選擇<strong>範本</strong>選項。您將看到現有的範本，以及右上角的綠色<strong>+範本</strong>按鈕：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.19.58%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">項目標籤<a name="項目標籤"></a></h2>
<p style="text-align: justify">項目狀態反映在以下默認標籤中：</p>
<ul><li><strong>開始 - </strong>新項目開始時的狀態</li><li><strong>進行中 - </strong>項目正在進行中但尚未完成</li><li><strong>暫停 - </strong>目前未進行工作的項目</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:446px;max-width:446px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.29.58%20PM.png" width="446" height="454" alt=""></figure>
<div><br></div>
<p>您還可以使用右上角的框來標記項目為<strong>已完成</strong>或<strong>已取消</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:637px;max-width:637px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.30.51%20PM.png" width="637" height="260" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>任何標籤或狀態將在詳細視圖中可見。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:750px;max-width:750px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.33.12%20PM.png" width="750" height="306" alt=""></figure>
<p><s><s></s></s></p>

Projects by Pipedrive

新增專案

專案看板視圖

項目列表視圖

列表視圖中的項目狀態:

專案詳細視圖

查看鏈接交易詳情

活動

項目範本

項目標籤

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您必須是帳戶設置管理員才能購買和指派專案席位。<br></div>
<p dir="ltr">如果您已添加<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>功能並希望控制用戶對其的訪問權限，請按以下說明操作：</p>
<p dir="ltr">首先前往<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶和訪問權限。</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">在<strong>用戶</strong>列表中，單擊用戶名右側的“<strong>...</strong>”，然後選擇“<strong>編輯訪問權限</strong>”。如果您的帳戶啟用了此功能，您將看到一個核取框，可以選擇是否啟用<strong>專案</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了讓用戶訪問專案，他們必須在其用戶管理權限中訪問交易。如果沒有，將彈出以下通知：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

如何啟用或禁用使用者的專案功能？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示</strong>：Projects 功能可以作为专业帐户或更低级别的附加功能进行<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，并包含在高级和企业计划中。</div>
<h2 style="text-align: justify">如何分配项目许可？<br><a name="如何分配项目许可？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">转到 <strong>设置</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用户</a> </strong>，然后单击您要授予项目访问权限的用户旁边的<strong>“...”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后单击<strong>编辑访问权限</strong>，并选择项目应用程序权限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我如何從已贏得的交易創建項目？<a name="我如何從已贏得的交易創建項目？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要從贏得的交易中建立或鏈接項目，可使用交易詳細頁面上的<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">側邊欄</a>上的項目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">我可以批量创建项目吗？<a name="我可以批量创建项目吗？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">目前，我们的<strong>导入</strong>功能不支持项目。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>了解有关将数据导入Pipedrive的更多信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">我能新增多個標籤到一個專案嗎？<a name="我能新增多個標籤到一個專案嗎？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要新增多個標籤，請在專案詳細視圖中點擊<strong> 標籤 </strong>圖示，然後選擇您想應用的標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">專案是否在自動化工具中運作？<a name="專案是否在自動化工具中運作？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在創建您的<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">工作流自動化</a>時，您可以找到專案選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>目前，要將自動化活動與專案鏈接起來，您必須完成一個額外步驟。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多資訊。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以為項目添加自定義字段嗎？<a name="我可以為項目添加自定義字段嗎？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong> 公司設置 </strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a> &gt; </strong>“<strong>添加自定義字段</strong>。”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以從項目詳情視圖中創建自定義字段。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>點擊<strong>“</strong><strong>...” &gt; 定製字段 </strong>在詳細信息側邊欄部分，您將被重定向到<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a> </strong>菜單。<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>這些操作僅對擁有帳戶設置訪問權限的用戶可用。</div><hr><h2 style="text-align: justify">我可以從專案發送電子郵件嗎？<a name="我可以從專案發送電子郵件嗎？"></a></h2>
<p>可以的，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">我如何啟用或停用專案功能？<a name="我如何啟用或停用專案功能？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">擁有帳號設置訪問權限的使用者可以啟用或停用專案。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多。 </p>

Projects by Pipedrive FAQ

如何分配项目许可？

我如何從已贏得的交易創建項目？

我可以批量创建项目吗？

我能新增多個標籤到一個專案嗎？

專案是否在自動化工具中運作？

我可以為項目添加自定義字段嗎？

我可以從專案發送電子郵件嗎？

我如何啟用或停用專案功能？

Pipedrive 常見問題集

<p style="text-align: justify">有了新的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目功能</a>，您可以比以往更好地計劃和執行決策。這包括能夠從您的<a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目頁面</a>發送和接收郵件，以及將現有郵件鏈接到您的項目中。</p><hr><h2 style="text-align: justify">從專案發送電子郵件</h2>
<p style="text-align: justify">如果您的帳戶啟用了<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件同步</a>，您將能夠直接從您的專案發送電子郵件，就像您從您的<u>交易</u>或<u>聯絡人</u>發送一樣。</p>
<p style="text-align: justify">要開始，請選擇您的<u>專案</u>之一，然後轉到<u>電子郵件</u>選項卡：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從那裡，您可以像從交易或聯絡人那樣填寫電子郵件的<u>收件人</u>，<u>主題</u>和<u>正文</u>。您還可以選擇立即發送電子郵件或安排在以後發送：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您發送了電子郵件，它將顯示在<u>電子郵件</u>選項卡下，以及該對話線程中的任何其他電子郵件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以通過在收件匣中找到一封電子郵件，然後選擇右側面板上的選項來將電子郵件鏈接到您的專案：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">項目特定的密件副本</h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能密件副本</a>功能來發送郵件並將其與您的項目關聯起來。就像交易一樣，每個項目都有一個特定的智能密件副本鏈接，因此您可以將此鏈接添加到您發送的郵件的密件副本字段中並將其與您的項目關聯起來：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您從Pipedrive的<strong>郵件</strong>選項卡中刪除一封關聯郵件，該郵件將不再出現在與該關聯項目的<strong>詳細信息</strong>視圖中。</div>

How can I send emails with Projects?

如何使用 Projects 發送電子郵件？

<p style="text-align: justify"><strong>交易</strong> 在Pipedrive中用來反映銷售和完成銷售過程。但是企業所採取的售後行動，包括內部、售前和售後操作呢？</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a> 來反映這些過程，例如完成銷售後發貨產品或與客戶跟進重複銷售機會。有了<strong> 項目，</strong> 您就不需要再複製您的交易或建立不同的管道。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">專案 </h2>
<p style="text-align: justify">在整理您的Pipedrive數據時，您可能會發現一些持續進行的專案，這些專案不適合交易或潛在客戶類別。這些可能包括長期的努力，涉及多個活動和階段，例如在銷售流程之前或之中規劃演示文稿，或監控售後行動，如運送。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a> 是滿足這些需求的完美工具。</p>
<p style="text-align: justify">您可以: </p>
<ul><li>將交易或聯絡人連結到您的專案 </li><li>在不同階段添加活動</li><li>監控您專案的進展</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>專案可以幫助用戶更好地組織<strong>專案管理</strong>活動，這樣就不會與<strong>銷售</strong>活動混淆（這些活動通常會與您在流程中找到的潛在客戶交易相關聯），從而使其流程運行更加順暢。</p>
<p>了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">CRM專案管理</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">優惠<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以擁有的開放交易數量取決於您的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中瞭解更多關於使用限制的信息。項目不受使用限制影響。</div>
<p style="text-align: justify">交易代表了您Pipedrive帳戶內的銷售或其他持續交易。交易和項目之間的關係類似於交易和聯繫人之間的關係。</p>
<p style="text-align: justify">交易可以與項目關聯，反之亦然。然而，使項目和交易獨特的是您可以將想要的交易鏈結到項目中，反之亦然：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊項目的關聯交易或與交易關聯的項目，並在它們之間切換：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>有關項目功能的更多信息，請前往我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目常見問題</a>。 </div>

Projects vs. deals

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註：</strong>專案功能可以作為專業帳戶或更低版本的附加功能<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購買</a>，但在Power和Enterprise計劃中標準配置。</div>
<p style="text-align: justify">在管理您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>時，某些事情需要完成。其中一些事情可以反映為特定日期和時間的日曆<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>，但那些不需要出現在您的日曆上，甚至不需要截止日期或負責人的事情呢？</p>
<p style="text-align: justify">使用<strong>任務</strong>和<strong>子任務</strong>，您可以在大型項目活動旁創建待辦事項，並保持待辦事項清晰有序。 </p><hr><h2>在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<p>在任何專案中，您可以在<strong>計劃</strong>標籤下找到<strong>"+ 任務"</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此外，在您的某個階段下方的<strong>"+ 任務"</strong>選項將允許您直接在該階段中添加一個:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>您還可以使用<strong>"+ 任務"</strong>按鈕右側的下拉菜單來創建活動。<br></div><hr><h2>如何運作<a name="如何運作"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您點擊<strong>"+ 任務"</strong>按鈕時，將打開上下文視圖，並要求您提供以下信息：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>要創建任務，不需要指定到期日期和所有者。"跳過週末" 選項的應用方式是，如果到期日期落在週末，則將到期日期移至下一個星期一。週末始終計入項目開始日期的天數計算中。<br></div>
<p style="text-align: justify">按下<strong>保存</strong>後，新建的任務將出現在指定的項目和階段內。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從階段視圖中，您可以編輯主題、所有者和到期日期，並通過點擊<strong>"+."</strong>添加<sub>子任務</sub>。您也可以通過按左側的圓圈將您的任務標記為<done>完成.</done></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>任務和子任務可以添加所有者和到期日期，但不是必需的。<br></div>
<p>如果要刪除任務，只需點擊任務右側的<strong>"..." </strong>，然後選擇<strong>刪除： </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>子任務<a name="子任務"></a></h2>
<p style="text-align: justify">雖然有些<strong>任務</strong>很簡單，但其他一些則更複雜，可能需要完成<strong>子任務</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要創建子任務，請點擊現有任務中的<strong>"+"</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">填寫主題後，點擊<strong>保存</strong>，您的子任務將顯示在鏈接任務下方：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">另一種創建子任務的方法是點擊任務，然後從任務的上下文視圖中創建子任務：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>當您點擊<strong>"+ 子任務" </strong>時，將看到新的對話框打開，您可以為子任務添加標題並設定截止日期。然後，點擊<strong>保存</strong>，子任務將被添加到您的任務中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以點擊垃圾桶圖標刪除子任務，或者點擊人物輪廓來指定所有者。</div><hr><h2>分組<a name="分組"></a></h2>
<p>除了按階段查看您的任務、子任務和活動外，您還可以按<strong>組</strong>查看這些項目。</p>
<p>要創建新的分組，請點擊項目詳細信息視圖右上角的下拉框，然後選擇<strong>"分組"</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>然後點擊<strong>"+"</strong>並添加一個名稱：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>創建新分組後，您可以通過點擊相應選項旁邊的<strong>"+"</strong>來向其中添加新任務、子任務和活動：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>您也可以通過在詳細信息視圖中點擊它們來將現有項目添加到您的組中：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>一個項目可以同時屬於階段和組。</div><hr><h2>任務和子任務 vs 活動<a name="vs"></a></h2>
<p>以下是區分任務和活動的方面的快速指南：</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>任務和子任務</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td></tr><tr><td>不會出現在日曆或活動清單視圖中</td><td>會出現在日曆和活動清單視圖中</td></tr><tr><td>擁有者和到期日期是<strong>可選的</strong></td><td>擁有者和到期日期是<strong>必填的</strong></td></tr><tr><td>只會出現在<strong>項目</strong>中</td><td>會出現在潛在客戶、交易、聯絡人和項目中。</td></tr><tr><td>不會出現在同步的<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">日曆</a>中</td><td>可以出現在同步的日曆中</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

在哪裡找到它

如何運作

子任務

分組

任務和子任務 vs 活動

項目：任務和子任務

專案的成本是多少，如何支付它們。

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 您必须是帐户设置管理员才能购买和分配项目座位。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>项目</strong> 是一个付费附加功能，可帮助您在赢得交易后以及之后组织和管理您的交易，与其他交易，活动或需要完成的任务一起。</p>
<p style="text-align: justify">您可以创建任务和子任务，通过看板式面板移动您的项目，并链接相关联系人和活动。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此处</a>找到更多关于项目功能提供的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">projects費用是多少？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>Projects功能的價格是<b>每個座位</b>，這意味著任何希望使用此功能的使用者必須自行購買或在公司購買後分配給他們。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Projects功能每月訂閱$8，或每年$80。</li><li>這是您現有Pipedrive付款的重複收費</li><li>如果您購買多個Projects座位，將按[number of seats] x $8收費（或每年每個座位一次$80費用）</li><li>使用者必須有一個<strong>付費的交易座位</strong>才能分配Projects座位</li><li>如果您沒有Projects應用程式權限，您仍然可以查看與可訪問的交易和聯繫人相關聯的專案數據。如果專案數據與他們可以訪問的其他項目相關聯，則用戶無需Projects座位即可查看專案數據。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">如何支付項目費用？</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>:  作為專業帳戶或更低級別的附加功能可購買專案功能，但在強大和企業計畫中是標準設置。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是第一次使用專案，您可以從導航欄中導航到該功能，那裡您將看到開始免費試用的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 免費試用期為14天。如果在免費試用期結束後未取消功能，將於第15天開始支付。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是帳戶設置管理員，可以通過導航到<strong>公司設置 > <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理使用者</a>。</strong></p>
<p style="text-align: justify">然後點擊您想要授予專案訪問權限的使用者旁邊的<strong>“...”</strong>，然後點擊<strong>編輯訪問權限。</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>您可以選擇<strong>專案</strong> <strong>應用程式 </strong>框，這將授予所選用戶訪問此功能的權限。如果沒有可用座位，確認更改後您將被收取新座位費用。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您還可以查看您在<strong>用戶和訪問</strong>下有多少可用的專案座位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 您可以從您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>帳單</strong></a>部分刪除專案座位。</div>

Projects: billing and subscription

項目：帳單和訂閱

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>項目功能可作為專業帳戶或更低版本的附加組件<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購買</a>，但在Power和企業計劃中為標準設置。</div>
<p>節省時間是關鍵，有了<strong>項目模板</strong>，您可以更快更輕鬆地創建項目。</p><hr><h2>在哪裡找到它</h2>
<p>在左側面板中，點擊<strong>專案</strong>，然後選擇<strong>模板</strong>選項卡。在那裡，您將看到您現有的模板。 點擊右上角的綠色<strong>+ 模板</strong>按鈕來創建新模板：</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>您也可以通過在右側點擊<strong>"..."</strong>來編輯、複製或刪除您現有的專案模板：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>新增模板</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>編輯過程中的所有更改都將自動保存。但是，您也可以使用<strong>保存並關閉</strong>按鈕手動保存模板。<br></div>
<p>單擊<strong>+ 模板</strong>按鈕後，您將被要求選擇將項目添加到的板塊，並添加標題和描述： </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>無法將模板轉移到不同的板塊，或從完全不同的板塊鏈接的模板創建項目。<br></div>
<p>單擊<strong>繼續</strong>後，您將被重定向到項目編輯屏幕，在那裡您可以向您選擇的計劃和階段中添加任務和活動： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>在添加活動時，甚至可以將它們指定為負到期日期： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>如果您想將子任務添加到您的模板中，請單擊<strong>+ 任務</strong>按鈕，然后在該窗口中將看到<strong>+ 子任務</strong>選項。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>一旦添加了任務和活動，請單擊<strong>保存並繼續</strong>按鈕將模板添加到您的列表中： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>使用現有項目添加新模板</h3>
<p>要使用現有項目創建新模板，請單擊項目右上角的<strong>“…”</strong>，然後選擇<strong>“轉換為模板。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>然後，您將被問及是否要在轉換後刪除現有項目。選擇選項後，單擊<strong>轉換</strong>確認創建新模板： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>完成新模板後，項目中的活動和任務將被復制到相同階段的模板中，並且截止日期將在模板中反映。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果該項目沒有開始日期，則模板將根據最早計劃項目到期日期（即最早安排的活動或任務）計算到期日期。 </div><hr><h2>使用您的項目模板</h2>
<p>創建模板後，您將在模板列表中找到它。單擊<strong>使用</strong>按鈕以從中創建項目：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>您可以輸入與新項目相關的信息，鏈接現有交易和聯絡人，並應用標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>使用模板創建新項目時，開始日期字段是必需的，因為任務和活動的相對截止日期是基於項目的開始日期計算的。但是，開始日期可以是過去或未來。</div>
<p>創建任務時，您還可以使用您的模板。</p>
<p>如果您啟用了項目，並且創建了至少一個模板，您將在自動化中看到使用模板的選項：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：此選項僅在自動化流程中選擇項目操作步驟時顯示。</div>

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項目：模板

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