<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Projekt-funktionen kan köpas som ett tillägg för professionella konton eller lägre, men ingår som standard i Power- och Enterprise-planer. <br></div>
<p style="text-align: justify">Den <strong><a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektledningsprogramvaran</a></strong> i Pipedrive låter dig enkelt övergå till projekt- och leveransfasen av ditt arbetsflöde efter att en affär har vunnits utan att behöva workaround i Pipedrive eller tredjepartsverktyg.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också skapa projekt kopplade till öppna affärer, eller så kan du välja att inte koppla ditt projekt till några affärer, personer eller organisationer.</p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Lägg till ett projekt <a name="l-gg-till-ett-projekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att underlätta en smidig övergång från försäljning till efter-försäljning, kan du markera en affär som <strong>vunnen</strong> och skapa ett projekt direkt från dropdownmenyn för den vinnande affären.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:462px;max-width:462px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.30.46%20AM.png" width="462" height="137" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du vill koppla eller skapa projekt från en affär som bör förbli öppen eller redan är vunnen, kan du också använda sidopanelen för projekt på sidan med affärens detaljer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:366px;max-width:366px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.12.27%20AM.png" width="366" height="495" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att skapa ett projekt från affärspipelinen, dra en affär nedåt i din pipeline till <strong>Flytta/konvertera</strong> och välj "<strong>Spara till... Projekt</strong>". Du kommer att se alternativet att <strong>skapa ett projekt och markera affären som vunnen</strong> eller <strong>skapa ett projekt och hålla affären öppen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-37-50.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också lägga till ett projekt från huvudsidan för Projekt genom att klicka på den “<strong>+ Projekt</strong>”<strong> </strong>gröna knappen eller “<strong>Snabbt lägg till</strong>”<strong> </strong>knappen högst upp på sidan, bredvid sökfältet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:713px;max-width:713px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.21.29%20AM.png" width="713" height="394" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I dialogrutan <strong>Lägg till projekt</strong> ser du följande alternativ:</p>
<ul><li><strong>Välj mall – </strong>välj en förberedd projektstruktur </li><li><strong>Titel –</strong> Titeln på ditt projekt</li><li><strong>Start- och slutdatum – </strong>Start- och slutdatum för ditt projekt</li><li><strong>Styrelse</strong> – Grupp av projekt som det här kommer att läggas till i</li><li><strong>Fas</strong> – Steg inom den valda styrelsen</li><li><strong>Ägare –</strong> Pipedrive-användaren som äger projektet</li><li><strong>Affär, person, organisation – </strong>Affären, personen och organisationen kopplad till projektet </li><li><strong>Etiketter</strong> – Etiketter som tillämpas på ditt projekt</li><li><strong>Beskrivning –</strong> En kort beskrivning av ditt projekt<br></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%207.50.41%20AM.png" width="436" height="1200" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Projektbräde vy<a name="projektbr-de-vy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du navigerar till din <strong>Projekt </strong>flik, kommer du att se alla dina projekt i <strong>Bräde</strong><strong> vy</strong>. Precis som med affärer kan du skapa pipelines och faser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.04.08%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Anpassa brädekorten</strong></p>
<p style="text-align: justify">Om du behöver se specifik information på dina brädekort kan du välja de fält som ska visas genom att klicka på “<strong>...</strong>” <strong>&gt; Anpassa projektkort</strong>.</p>
<p>Här kan du se listan över fält och välja de du vill hålla synliga. Ändringarna kommer att tillämpas på alla kort.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2009-43-37.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Alternativet <strong>“Automatisera projekt” </strong>kommer att omdirigera dig till automatiseringsmenyn.<br></div>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Anpassa brädevy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Som pipelinevyn för dina affärer, klicka på pennaikonen till höger om brädet namn.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:484px;max-width:484px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.47.02%20AM.png" width="484" height="233" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Härifrån kan du redigera alla fasattribut och lägga till, ta bort eller omordna faser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.49.09%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan skapa så många brädor som du behöver. Lär dig mer om att anpassa dina brädor i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>. </p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Projektlista vy<br><a name="projektlista-vy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan ändra vyer för att se alla dina projekt i <strong>listvyn,</strong> tillsammans med deras detaljer. Klicka på en rad för att gå till det projektets detaljsida.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:865px;max-width:865px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%209.58.16%20AM.png" width="865" height="336" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I det övre högra hörnet kan du skapa nya <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> eller tillämpa befintliga:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:852px;max-width:852px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.13.09%20AM.png" width="852" height="449" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“...”</strong> knappen i slutet av varje rad för att arkivera eller ta bort ett projekt.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:394px;max-width:394px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.09.24%20AM.png" width="394" height="237" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Obs: Etiketter kan läggas till projekt på projektdetaljsidan.</div>
<h3>Projektstatusar i listvyn:<a name="projektstatusar-i-listvyn"></a></h3>
<ul><li><strong>Avbrutna</strong> projekt kommer att visas med en <strong><s>genomstrykning</s></strong></li><li><strong>Förfallna</strong> projekt kommer att visas i <strong><span style="color: rgb(192,80,77)">röd</span></strong></li><li><strong>Avslutade</strong> projekt kommer att visas i <strong><span style="color: rgb(155,187,89)">grön</span></strong></li></ul><div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Förfallen status i röd får inte förväxlas med <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ruttnande funktion</a> för affärer.</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Projektdetaljvy<a name="projektdetaljvy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projektets detaljvy låter dig se och uppdatera information som framsteg, etiketter, start- och slutdatum, länkade objekt, planerade aktiviteter och uppladdade filer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.17.16%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till beskrivningen och annan projektinformation inom <strong>Detaljer</strong> sektionen. Du kommer också att kunna visa och lägga till projektspecifika <strong>anpassade fält</strong> genom att klicka på “<strong>...</strong>” <strong>&gt; Anpassa fält</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:438px;max-width:438px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.21.17%20AM.png" width="438" height="185" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kommer att omdirigeras till huvud <strong>datafält</strong> sidan, där du kan lägga till projektspecifika anpassade fält, som kommer att kunna ses i detaljerna vid skapandet. Lär dig mer om anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Under <strong>Plan</strong> kan du skapa och hantera <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uppgifter, deluppgifter</a> och aktiviteter skapade för ditt projekt. Skapade aktiviteter kommer som standard att vara av typen <strong>möte</strong> men kan ändras till någon standard eller <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/creating-custom-activity-types">anpassad aktivitetstyp</a> i ditt konto. Framstegsindikatorn kommer att återspegla dina objekt när du markerar dem som <strong>utförda</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-24-14.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För att hjälpa dig organisera din plan kan du <strong>gruppera</strong> dina uppgifter, deluppgifter och aktiviteter baserat på vilken fas de är i eller med <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/projects-tasks-and-subtasks#grouping" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade grupper</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Framstegsindikatorn på vänster sida av detaljvyn kommer att visa antalet uppgifter, deluppgifter och aktiviteter planerade för hela projektet och kommer att visa de som redan har slutförts.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på ”<strong>&gt;</strong>” ikonen för att expandera fasen och se de schemalagda aktiviteterna. Du kan lägga till, ta bort, markera dina aktiviteter som slutförda eller <strong>dra och släppa</strong> dem till olika faser.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.26.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att-dos som du ännu inte är säker på finns det en <strong>fas utan tilldelning</strong> grupp. Du kan dra och släppa dessa objekt till de faser de tillhör senare.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:735px;max-width:735px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.05.29%20PM.png" width="735" height="393" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också ladda upp filer till ditt projekt under <strong>Filer</strong> fliken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:737px;max-width:737px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.32.34%20AM.png" width="737" height="261" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att lägga till en anteckning, klicka på <strong>anteckningar</strong> ikonen i fliksektionen. Du kan skapa en texttyp anteckning och formatera eller avformatera den vid behov, samt använda <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">omnämnanden</a><strong> </strong>för att notificera dina kollegor och samarbeta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:706px;max-width:706px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.36.12%20AM.png" width="706" height="234" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När anteckningen har sparats, kommer du att se alla anteckningar inom <strong>Anteckningar</strong> fliken, ordnade från nyast till äldst.</p>
```<hr>```html
<h2>Visa länkade affärsdetaljer<a name="visa-l-nkade-aff-rsdetaljer"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För information om relationen mellan projekt och affärer kan du läsa artikeln <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>.<br></div>
<p>När ett projekt och en affär är länkade kan detaljvyn för affären nås direkt från projektvyn.</p>
<p>Från ditt projekt kan du se alla länkade affärer i sidopanelen, och genom att klicka på en öppnas den kontextuella detaljvyn för affären:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-42-58.gif" alt=""></figure>
<p>Du kan också redigera vilka <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a> som är synliga i ditt projekts länkade affärer direkt från ditt projekt:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2011-47-33.gif" alt=""></figure>
<p>Och när du har gjort ändringarna kommer du att se det fältet i din projektvy under varje affär:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:433px;max-width:433px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2011.49.20%20AM.png" width="433" height="295" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan också göra anpassade fält synliga i projektets affärer genom att gå till Inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Datafält</strong></a> &gt; lead/affär och välja ett fält att redigera via <strong>“...” </strong>menyn.<br></div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Aktiviteter<a name="aktiviteter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du lägger till aktiviteter i dina projekt måste du välja vilket projekt du vill koppla det till med hjälp av rullgardinsmenyn för projektfas i den kontextuella vyn: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-02%20at%2012-11-55%20%281%29.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dina projektaktiviteter kommer att visas i fliken <strong>Aktiviteter </strong>i ditt Pipedrive-konto, där du kan visa dina aktivitetsrelaterade projekt i en <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kolumn</a>. Du kan synkronisera dessa aktiviteter från din Pipedrive-kalender till din leverantörskalender genom vår <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/calendar-sync">kalendersynk</a>-funktion. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.16.09%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Om din <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plan</a> tillåter det kan du lägga till projektaktiviteter via <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">arbetsflödesautomatisering</a>. När du skapar automatiserade aktiviteter kommer arbetsflödet att behöva ett extra steg för att koppla aktiviteten till ett projekt.</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Projektmallar<br><a name="projektmallar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att skapa en <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektmall</a>, gå till fliken Projekt i menyn till vänster och välj fliken <strong>Mallar</strong>. Du ser dina befintliga mallar, samt den gröna <strong>+ Mall</strong> knappen uppe till höger: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.19.58%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Projektetiketter<a name="projektetiketter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projektstatusar återspeglas i följande standardetiketter: </p>
<ul><li><strong>Start – </strong>Status när man först startar ett nytt projekt<span style="color: rgb(118,146,60)"><span style="color: rgb(155,187,89)"><br></span></span></li><li><strong>Pågående – </strong>Projektet pågår men är inte klart<br></li><li><strong>Återhållande – </strong>Projektet arbetar inte på för närvarande</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:446px;max-width:446px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.29.58%20PM.png" width="446" height="454" alt=""></figure>
<div><br></div>
<p>Du kan också använda rutorna i det övre högra hörnet för att markera ett projekt som <strong>Avslutat</strong> eller <strong>Avbrutet. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:637px;max-width:637px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.30.51%20PM.png" width="637" height="260" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Valfri etikett eller status kommer att synas i detaljvyn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:750px;max-width:750px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-02%20at%2012.33.12%20PM.png" width="750" height="306" alt=""></figure>
<p><s><s></s></s></p>

Projects by Pipedrive

l-gg-till-ett-projekt

Lägg till ett projekt

projektbr-de-vy

Projektbräde vy

projektlista-vy

projektstatusar-i-listvyn

Projektstatusar i listvyn:

Projektlista vy

projektdetaljvy

Projektdetaljvy

visa-l-nkade-aff-rsdetaljer

Visa länkade affärsdetaljer

aktiviteter

Aktiviteter

projektmallar

Projektmallar

projektetiketter

Projektetiketter

Projekt av Pipedrive

Hur mycket kostar projekt och hur betalar man för dem

```html
<div class="support-note success primary"><strong>Notera</strong>: Du måste vara en administratör för kontoinställningar för att köpa och tilldela platser för Projekt. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekt</strong> är ett betalt tillägg som hjälper dig att organisera och hantera dina affärer under och efter att de har vunnits, i samband med andra affärer, aktiviteter eller uppgifter som behöver slutföras.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan skapa uppgifter och deluppgifter, flytta dina projekt genom en kanban-stil bräda och koppla relevanta kontakter och aktiviteter. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan läsa mer om vad Projekt-funktionen erbjuder <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här</a>. </p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Hur mycket kostar Projects?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Funktionen Projects prissätts <strong>per plats</strong>, vilket innebär att varje användare som vill ha tillgång till funktionen måste antingen köpa den för sig själv eller få den tilldelad efter att deras företag har köpt den.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Funktionen Projects kostar $8/månad på en månadsabonnemang eller $80/år på ett årligt abonnemang. </li><li>Detta är en återkommande avgift som följer med din befintliga Pipedrive-betalning</li><li>Om du köper flera Projects-platser, kommer du att debiteras [antal platser] x $8 (eller en engångsavgift på $80 per plats årligen.) </li><li>En användare måste ha en <strong>betald Deals-plats </strong>för att kunna tilldelas en Projects-plats</li><li> Om du inte har projects-appbehörigheter kan du fortfarande se projektdata kopplad till tillgängliga affärer och kontakter. Användare behöver ingen Projects-plats för att se Projects-data om det är kopplat till en annan post som de kan komma åt.</li></ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Hur kan jag betala för projekt?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera<strong>: </strong></strong>Projektfunktionen kan köpas <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">som ett tillägg</a> för Professionella konton eller lägre, men ingår som standard i Power och Enterprise-planer.</div>
<p style="text-align: justify">Om du är ny på projekt kan du navigera till funktionen från navigeringsfältet, där du ser ett alternativ för att starta en gratis provperiod.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Den gratis provperioden varar i 14 dagar. Om funktionen inte har avbrutits efter att den gratis provperioden har avslutats, kommer betalningar att börja den 15:e dagen.</div>
<p style="text-align: justify">Om du är administratör för kontoinställningar kan du köpa platser för andra användare genom att navigera till <strong>Företagsinställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hantera användare</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klicka sedan på <strong>“...” </strong>bredvid den användare du vill ge projektåtkomst, och klicka på <strong>redigera åtkomsträttigheter.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Du kan välja rutan för <strong>Projekt</strong> <strong>appen </strong>som ger den valda användaren åtkomst till funktionen. Om du inte har tillgängliga platser kommer du att debiteras för en ny plats efter att du bekräftat ändringarna.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Du kan också se hur många tillgängliga projektplatser du har under <strong>Användare och åtkomst</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Du kan ta bort projektplatser från din <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fakturering</strong></a> sektion.</div>
```

Projects: billing and subscription

Projekt: billing and subscription

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Notera</strong>: Du måste vara en kontoinställningsadministratör för att köpa och tilldela Projektplatser.<br></div>
<p dir="ltr">Om du har lagt till <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektfunktionen</a> och vill kontrollera användaråtkomst till den, följ nedanstående instruktioner:</p>
<p dir="ltr">Börja med att navigera till <strong>Inställningar &gt; Hantera användare &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Användare och åtkomst.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">I <strong>användar</strong>-listan, klicka på "•••" på höger sida om användarens namn, välj sedan "<strong>Redigera åtkomsträttigheter</strong>".<strong> </strong>Om funktionen är aktiv i ditt konto kommer du se en ruta att kryssa i för <strong>Projekt</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att ge en användare åtkomst till Projekt måste de ha åtkomst till affärer i sina användarhanteringsbehörigheter. Om de inte har det, kommer följande notis att dyka upp.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Hur kan jag aktivera eller inaktivera funktionen Projekt för användare?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Funktionen Projekt kan <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">köpas</a> som ett tillägg för professionella konton eller lägre, och ingår som standard i Power- och Enterprise-planerna.</div>
<h2 style="text-align: justify">Hur kan jag tilldela en plats för projekt?<br><a name="hur-kan-jag-tilldela-en-plats-f-r-projekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Inställningar</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hantera användare</a> </strong>och klicka på <strong>“...” </strong>bredvid användaren du vill ge åtkomst till projekt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka sedan på <strong>redigera åtkomsträttigheter </strong>och välj app-tillståndet för projekt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hur kan jag skapa ett projekt från en deal som redan är VUNNEN?<a name="hur-kan-jag-skapa-ett-projekt-fr-n-en-deal-som-redan-r-vunnen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att länka eller skapa projekt från en vunnen deal, använd <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sidopanelen</a> för projekt på din deal detaljsida.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag skapa projekt i bulk?<a name="kan-jag-skapa-projekt-i-bulk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För närvarande stöder inte vår <strong>importeringsfunktion</strong> projekt. Läs mer om hur du importerar data till Pipedrive i <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag lägga till mer än en etikett i ett projekt?<a name="kan-jag-l-gga-till-mer-n-en-etikett-i-ett-projekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att lägga till flera etiketter, klicka på <strong>etiketter</strong> ikonen inom projektets detaljvy och välj de etiketter du vill tillämpa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Fungerar projekt inom automatiseringsverktyget?<a name="fungerar-projekt-inom-automatiseringsverktyget"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan hitta alternativet Projekt när du skapar din <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">arbetsflödesautomatisering</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För närvarande måste du utföra ett extra steg för att koppla automatiserade aktiviteter till ett projekt. Läs mer i <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag lägga till anpassade fält för projekt?<a name="kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt-f-r-projekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Företagsinställningar</strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a> &gt;</strong> "<strong>Lägg till anpassat fält</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också skapa anpassade fält från projektets detaljvy.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Klicka på <strong>"</strong><strong>..." &gt; Anpassa fält</strong> i avsnittet för detaljer i sidopanelen och du kommer att omdirigeras till menyn för <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datafält</a> </strong>.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Dessa åtgärder är endast tillgängliga för användare med åtkomst till kontoinställningar.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kan jag skicka e-post från ett projekt?<a name="kan-jag-skicka-e-post-fr-n-ett-projekt"></a></h2>
<p>Ja, och du kan lära dig mer om det i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hur kan jag aktivera eller inaktivera Projektfunktionen?<a name="hur-kan-jag-aktivera-eller-inaktivera-projektfunktionen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Användare med tillgång till kontoinställningar kan aktivera eller inaktivera Projekt. Läs mer om det i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

hur-kan-jag-tilldela-en-plats-f-r-projekt

Hur kan jag tilldela en plats för projekt?

hur-kan-jag-skapa-ett-projekt-fr-n-en-deal-som-redan-r-vunnen

Hur kan jag skapa ett projekt från en deal som redan är VUNNEN?

kan-jag-skapa-projekt-i-bulk

Kan jag skapa projekt i bulk?

kan-jag-l-gga-till-mer-n-en-etikett-i-ett-projekt

Kan jag lägga till mer än en etikett i ett projekt?

fungerar-projekt-inom-automatiseringsverktyget

Fungerar projekt inom automatiseringsverktyget?

kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt-f-r-projekt

Kan jag lägga till anpassade fält för projekt?

kan-jag-skicka-e-post-fr-n-ett-projekt

Kan jag skicka e-post från ett projekt?

hur-kan-jag-aktivera-eller-inaktivera-projektfunktionen

Hur kan jag aktivera eller inaktivera Projektfunktionen?

Projekt av Pipedrive FAQ

<p style="text-align: justify">Med den nya <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektfunktionen</a> kan du planera och genomföra dina beslut bättre än någonsin tidigare. Detta inkluderar möjligheten att skicka och ta emot e-post från din <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektsida</a>, samt att länka befintliga e-postmeddelanden till dina projekt.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Skicka e-post från projekt</h2>
<p style="text-align: justify">Om du har <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-postsynk</a> aktiverad på ditt konto, kan du skicka e-post direkt från dina projekt på samma sätt som du skulle från dina <strong>affärer</strong> eller <strong>kontakter</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">För att börja, välj ett av dina <strong>projekt</strong>, och navigera sedan till fliken <strong>E-post</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Där kan du fylla i <strong>mottagare</strong>, <strong>ämne</strong> och <strong>brödtext</strong> i e-postmeddelandet precis som du skulle göra från en affär eller kontakt. Du kommer också att ha möjlighet att skicka e-postmeddelandet omedelbart eller schemalägga det för senare: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Och när du har skickat din e-post kommer den att visas under fliken <strong>E-post</strong>, liksom alla andra e-postmeddelanden i den konversations-tråden: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också koppla e-post till dina projekt genom att hitta ett e-postmeddelande i din inkorg, och sedan välja alternativet på höger sida panelen för att koppla det: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Projektspecifik Bcc </h2>
<p style="text-align: justify">Ett annat sätt du kan skicka e-postmeddelanden och koppla dem till ditt projekt är med funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>. Precis som affärer har varje projekt en specifik Smart Bcc-länk, så du kan lägga till denna länk i Bcc-fältet för ett e-postmeddelande du skickar och koppla den till ditt projekt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Om du tar bort en länkad e-post från fliken <strong>Mejl</strong> i din Pipedrive, kommer den inte längre att visas i <strong>detaljvyn</strong> för det associerade projektet.</div>

How can I send emails with Projects?

Hur kan jag skicka e-postmeddelanden med Projekt?

<p style="text-align: justify"><strong>Affärer</strong> används i Pipedrive för att spegla försäljning och processen som används för att slutföra dem. Men vad händer med efterförsäljningsåtgärder som företag tar, inklusive interna, pre-sales och post-sales operationer? </p>
<p style="text-align: justify">Du kan använda <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> för att spegla dessa processer, som att skicka en produkt efter att en försäljning är slutförd eller följa upp med kunder angående upprepade försäljningsmöjligheter. Med <strong>Projekt</strong> behöver du inte längre duplicera dina affärer eller skapa olika pipeliner. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Projekt</h2>
<p style="text-align: justify">När du organiserar dina Pipedrive-data kan du hitta pågående initiativ som inte passar in i deal- eller lead-kategorierna. Dessa kan inkludera långsiktiga ansträngningar med flera aktiviteter och faser, såsom att planera en presentation före eller under dina försäljningsprocesser eller övervaka efterförsäljningsåtgärder som leverans.</p>
<p style="text-align: justify">I Pipedrive är <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a> det perfekta verktyget för att tillgodose de behoven.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan:</p>
<ul><li>Länka deals eller kontakter till dina projekt</li><li>Lägg till aktiviteter i olika faser</li><li>Övervaka dina projekts framsteg</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Projekt hjälper användare att bättre organisera <strong>projektledning</strong> aktiviteter, så att de inte blandas ihop med <strong>försäljnings</strong> aktiviteter (som du normalt skulle hitta kopplade till dina Deals i Pipeline), vilket får deras processer att gå smidigare.</p>
<p>Läs mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">CRM-projektledning</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Affärer<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Antalet öppna affärer du kan ha beror på ditt plan. Du kan lära dig mer om användningsbegränsningar i <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>. Projekt påverkas inte av användningsbegränsningar.</div>
<p style="text-align: justify">Affärer representerar försäljning eller andra pågående transaktioner inom ditt Pipedrive-konto. Förhållandet mellan affärer och projekt är liknande affärer och kontakter.</p>
<p style="text-align: justify">En affär kan länkas till ett projekt och vice versa. Det som gör projekten och affärerna unika är att du kan länka så många affärer du vill till ett projekt och vice versa: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på det länkade affären till ett projekt eller det projekt länkat till en affär och navigera mellan dem: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>För mer information om Projekt-funktionen, gå till vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt FAQ</a>. </div>

Projects vs. deals

Projekt vs. affärer

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Funktionen Projekt kan köpas som en tilläggstjänst för Professionella konton eller lägre, men ingår som standard i Power och Enterprise-planer.</div>
<p style="text-align: justify">När du hanterar dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a>, kommer det att finnas saker som du behöver få gjorda. En del av dessa saker kan återspeglas som kalender <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> på specifika datum och tider, men vad sägs om de som inte behöver visas i din kalender, och kanske inte ens behöver en förfallodag eller ägare?</p>
<p style="text-align: justify">Genom att använda <strong>uppgifter</strong> och <strong>deluppgifter</strong>, kan du skapa att-göra-listor bredvid dina större projektaktiviteter och hålla din checklista över uppgifter tydlig och sorterad.</p><hr><h2>Var man hittar det <a name="var-man-hittar-det"></a></h2>
<p>Inom vilket som helst projekt kan du hitta knappen <strong>"+ Uppgift"</strong> under fliken <strong>plan</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ytterligare, alternativet <strong>"+ Uppgift"</strong> under en av dina faser kommer att tillåta dig att lägga till en direkt i den fasen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kommer också att ha möjligheten att skapa aktiviteter genom att använda rullgardinsmenyn till höger om knappen <strong>"+ Uppgift"</strong>.</div><hr><h2>Hur det fungerar<a name="hur-det-fungerar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När du klickar på knappen <strong>"+ Uppgift" </strong>öppnas den kontextuella vyn och du ombeds ange följande information: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Ett förfallodatum och ägare är inte nödvändiga för att skapa en uppgift. Alternativet <strong>”Hoppa över helger”</strong> tillämpas på så sätt att om förfallodatumet infaller på en helg, kommer förfallodatumet att flyttas till följande måndag. Helger räknas alltid med i dagräkningen från projektets startdatum.<br></div>
<p style="text-align: justify">När du trycker på <strong>Spara</strong> kommer den nyss skapade uppgiften att visas inom det angivna projektet och fasen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Från fasvyn kommer du kunna redigera ämnet, ägaren och förfallodatumet, samt lägga till <strong>deluppgifter</strong> genom att klicka på <strong>"+."</strong> Du kan också markera din uppgift som <strong>Klar</strong> genom att trycka på cirkeln till vänster. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Ägare och förfallodatum kan läggas till uppgifter och deluppgifter, men de är inte nödvändiga.<br></div>
<p>Och om du vill radera en uppgift, klicka bara på <strong>"..." </strong>till höger om uppgiften, välj sedan <strong>Radera: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Deluppgifter<a name="deluppgifter"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Medan vissa <strong>uppgifter</strong> är raka och enkla, kan andra vara mer komplexa och kräva att <strong>deluppgifter</strong> slutförs. </p>
<p style="text-align: justify">För att skapa en deluppgift, klicka på <strong>"+"</strong> inom någon av dina befintliga uppgifter:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Och när du har angett ett ämne och klickat på <strong>Spara</strong>, kommer din deluppgift att visas under den länkade uppgiften: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ett annat sätt att skapa deluppgifter är att klicka på en uppgift och sedan skapa deluppgiften från uppgiftens kontextuella vy: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>När du klickar på <strong>"+ Deluppgift"</strong> kommer en ny dialogruta att öppnas, där du kan lägga till en titel och ange ett förfallodatum för din deluppgift. Sedan, klicka på <strong>Spara</strong> och deluppgiften kommer att läggas till i din uppgift. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan klicka på soptunnan för att ta bort deluppgiften, och på personens silhuett för att tilldela en ägare.</div><hr><h2>Gruppering<a name="gruppering"></a></h2>
<p>Förutom att se dina uppgifter, deluppgifter och aktiviteter efter fas kan du se dessa objekt efter <strong>grupp</strong>. </p>
<p>För att skapa en ny grupp, klicka på rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet av din projektinformation och välj <strong>"Grupper."</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Klicka sedan på <strong>"+"</strong> och lägg till ett namn: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>När din nya grupp är skapad kan du lägga till nya uppgifter, deluppgifter och aktiviteter genom att klicka på <strong>"+"</strong> bredvid de valen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Du kan också lägga till befintliga objekt i dina grupper genom att klicka på dem i informationsvyn: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS: </strong>Ett objekt kan vara en del av en fas och en grupp samtidigt.</div><hr><h2>Uppgifter och deluppgifter kontra aktiviteter<a name="uppgifter-och-deluppgifter-kontra-aktiviteter"></a></h2>
<p>Här är en snabbguide till de aspekter som skiljer uppgifter och aktiviteter:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Uppgifter och deluppgifter</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Aktiviteter</strong></div></td></tr><tr><td>Syns inte i kalendern eller aktivitetslistan</td><td>Syns i kalendern och aktivitetslistan</td></tr><tr><td>Ägare och förfallodatum är <strong>valfritt</strong></td><td>Ägare och förfallodatum är <strong>obligatoriskt</strong></td></tr><tr><td>Visas endast i <strong>Projekt</strong></td><td>Visas i leads, deals, kontakter och projekt.</td></tr><tr><td>Kommer inte att visas i en synkad <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kalender</a></td><td>Kan visas i en synkad kalender</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

var-man-hittar-det

Var man hittar det

hur-det-fungerar

Hur det fungerar

deluppgifter

Deluppgifter

gruppering

Gruppering

uppgifter-och-deluppgifter-kontra-aktiviteter

Uppgifter och deluppgifter kontra aktiviteter

Projekt: uppgifter och deluppgifter

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Funktionen Projekt kan <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">köpas till</a> som ett tillägg för professionella konton eller lägre, men ingår som standard i Power- och Enterprise-planerna.</div>
<p>Att spara tid är själva spelet, och med <strong>projektmallar</strong> kan du skapa dina projekt snabbare och enklare.</p><hr><h2>Var du hittar det</h2>
<p>På vänster panelen, klicka på <strong>Projekt </strong>sedan fliken för <strong>Mallar</strong>. Där ser du dina befintliga mallar. Klicka på den gröna knappen <strong>+ Mall</strong> längst upp till höger för att skapa nya mallar:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Du kan också redigera, duplicera eller ta bort dina befintliga projektmallar genom att klicka på <strong>"..."</strong> till höger:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Lägga till en ny mall</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Alla ändringar som görs under redigeringsprocessen sparas automatiskt. Du kan dock också spara din mall manuellt med hjälp av knappen <strong>Spara och stäng</strong>.<br></div>
<p>När du har klickat på knappen <strong>+ Mall</strong> kommer du att bli ombedd att välja vilken tavla du vill lägga till dina projekt i när du använder den här mallen, samt lägga till titel och beskrivning: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Det går inte att överföra mallar till olika tavlor eller skapa projekt från mallar som är kopplade till helt olika tavlor.<br></div>
<p>När du klickar på <strong>Fortsätt</strong> kommer du att omdirigeras till projektredigeringsskärmen, där du kan lägga till uppgifter och aktiviteter i dina valda planer och faser: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>När du lägger till aktiviteter kan de till och med ges till förfallodatum i negativa förfallodatum: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Om du vill lägga till en deluppgift i din mall, klicka på knappen <strong>+ Uppgift</strong>, och du kommer att se alternativet <strong>+ Deluppgift</strong> i det fönstret. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>När du har lagt till dina uppgifter och aktiviteter, klicka på knappen <strong>Spara och fortsätt</strong> för att lägga till mallen i din lista: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Lägga till en ny mall med hjälp av ett befintligt projekt</h3>
<p>För att använda ett befintligt projekt för att skapa en ny mall, klicka på <strong>"..." </strong>på projektets övre högra hörn och välj <strong>"Konvertera till mall." </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Du kommer då att bli ombedd om du vill ta bort det befintliga projektet efter konverteringen. När du har valt ett alternativ, klicka på <strong>Konvertera</strong> för att bekräfta skapandet av din nya mall: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>När din nya mall är klar kommer aktiviteter och uppgifter från projektet att dupliceras i mallen i samma faser, och förfallodatum kommer att speglas i mallen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om projektet inte har ett startdatum kommer mallen att beräkna förfallodatum baserat på det tidigaste planföremålets förfallodatum (dvs det tidigaste schemalagda aktivitet eller uppgift.) </div><hr><h2>Använda dina projektmallar</h2>
<p>Efter att ha skapat din mall kommer du att hitta den i din mallista. Klicka på knappen <strong>Använd</strong> för att skapa ett projekt från den: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Du kan ange information relaterad till ditt nya projekt, länka befintliga affärer och kontakter och tillämpa etiketter. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Startdatumfältet är obligatoriskt när du skapar ett nytt projekt med en mall, eftersom de relativa förfallodatumen för uppgifter och aktiviteter beräknas utifrån projektets startdatum. Startdatum kan dock vara i det förflutna eller framtiden.</div>
<p>Dina mallar kan också användas när du skapar projekt via automation. </p>
<p>Om du har aktiverat projekt och skapat minst en mall kommer du att se alternativet att använda mallar i din automation: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Detta alternativ visas endast när du väljer projekthandlingssteget i automationsflödet. </div>

Projects: templates

Projekt: mallar

Projektledning

Kunskapsbas

Projektledning

Frågor?