<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> jest dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych jest dostępne jako płatny dodatek rozliczany za użytkownika. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">rozliczeniach Projects</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/products/project-management-software" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oprogramowanie do zarządzania projektami</a> w Pipedrive pomaga zarządzać pracą wykonywaną po wygraniu szansy sprzedaży. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz go używać do organizowania realizacji, onboardingu, wdrożenia lub dowolnego innego procesu po sprzedaży w jednym miejscu. Zamiast polegać na zewnętrznych narzędziach lub obejściach, Twój zespół może planować, śledzić postępy i współpracować bezpośrednio w Pipedrive.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dNjoNwd2o3jZJCtDSDPvPf.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dowiedz się, jak działają projekty<a name="dowiedz-si-jak-dzia-aj-projekty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projekty w Pipedrive pomagają w uporządkowany sposób przejść od planowania do realizacji.</p>
<p style="text-align: justify">Na wysokim poziomie projekty są zorganizowane na <strong>tablicach</strong>, a każda tablica zawiera <strong>fazy</strong>, które odzwierciedlają kolejne kroki w Twoim procesie.</p>
<p style="text-align: justify">Tak jak szanse sprzedaży przechodzą przez etapy w <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>widoku lejka sprzedaży</strong></a>, tak projekty przechodzą przez fazy w <strong>widoku tablicy</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W każdym projekcie możesz planować pracę i śledzić postępy za pomocą <strong>zadań</strong>, <strong>podzadań</strong>, <strong>aktywności</strong> i <strong>kamieni milowych</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projekty pomagają też zachować ciągłość pracy. Możesz je powiązać ze <strong>szansami sprzedaży</strong>, <strong>kontaktem</strong> i <strong>organizacją</strong>, aby Twój zespół miał pełny kontekst przy przechodzeniu od sprzedaży do realizacji.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zaprojektuj tablicę projektu<a name="zaprojektuj-tablic-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twój zespół obsługuje różne typy pracy, możesz utworzyć wiele tablic, aby organizować projekty według procesu, zespołu lub zastosowania.</p>
<p style="text-align: justify">Otwórz <strong>kartę Projects</strong>, kliknij listę rozwijaną tablic i wybierz <strong>„+ New board”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz <strong>dodać</strong>, <strong>edytować</strong>, <strong>usunąć</strong> lub <strong>zmienić kolejność</strong> faz, tak jak podczas <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektowania lejka sprzedaży</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij <strong>„Save changes”</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Aby później zaktualizować tablicę, kliknij <strong>ikonę ołówka</strong> obok nazwy tablicy. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dodawanie projektów<a name="dodawanie-projekt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projekt możesz utworzyć na różne sposoby, zależnie od tego, jak Twój zespół rozpoczyna planowanie i realizację.</p>
<h3 style="text-align: justify">Po wygraniu szansy sprzedaży<a name="po-wygraniu-szansy-sprzeda-y"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Skorzystaj z tej opcji, gdy proces realizacji zaczyna się po zakończeniu sprzedaży. </p>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>widoku szczegółów szansy sprzedaży</strong>, otwórz menu rozwijane wygranej szansy sprzedaży i wybierz <strong>„Mark as won and create a project”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Gdy szansa sprzedaży jest nadal otwarta<a name="gdy-szansa-sprzeda-y-jest-nadal-otwarta"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli prace zaczynają się przed zamknięciem szansy sprzedaży, użyj panelu <strong>projects</strong> na pasku bocznym w <strong>widoku szczegółów szansy sprzedaży </strong>, aby utworzyć projekt lub powiązać istniejący.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku lejka sprzedaży</strong> możesz też przeciągnąć szansę sprzedaży do opcji <strong>move/convert</strong>, kliknąć <strong>„Save to...”</strong> i wybrać<strong> „Projects”</strong>. Następnie zdecyduj, czy pozostawić szansę sprzedaży otwartą, czy oznaczyć ją jako wygraną.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectspd2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Od zera<a name="od-zera"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli projekt nie jest powiązany ze szansą sprzedaży, przejdź do <strong>karty Projects</strong> i kliknij <strong>„+ Project”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz określić kluczowe szczegóły, takie jak <strong>tytuł projektu</strong>, <strong>daty</strong>, <strong>tablica</strong>, <strong>faza</strong>, <strong>właściciel</strong> i <strong>powiązane elementy</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoje projekty mają podobną strukturę, skorzystaj z <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>szablonów projektów</strong></a>, aby ustandaryzować proces i zaoszczędzić czas przy tworzeniu nowych projektów. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd8.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wyświetlaj projektami i nimi zarządzaj<a name="wy-wietlaj-projektami-i-nimi-zarz-dzaj"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po dodaniu projektów możesz decydować o tym, jak są wyświetlane i zarządzane. </p>
<p style="text-align: justify">Aby wyświetlić więcej informacji na każdej karcie projektu, kliknij <strong>„...” &gt; Customize project cards</strong> i wybierz pola, które chcesz pokazać.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby zobaczyć wszystkie projekty w jednym miejscu i z większą liczbą szczegółów, przełącz się na <strong>widok listy</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podczas pracy z wieloma projektami używaj <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrów</a>, aby skupić się na konkretnej grupie, a następnie zastosuj <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edycję zbiorczą</a>, by zaktualizować wspólne wartości. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład możesz filtrować projekty według właściciela, tablicy lub statusu, a następnie zaktualizować te pola jednocześnie w wielu projektach. Dzięki temu oszczędzasz czas i zachowujesz spójność danych. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pracuj w projekcie<a name="pracuj-w-projekcie"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Aby zarządzać projektem i śledzić postępy w jednym miejscu, kliknij projekt, aby otworzyć<strong> widok szczegółów projektu</strong>.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Zachowaj kontekst i współpracuj<a name="zachowaj-kontekst-i-wsp-pracuj"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Jeśli projekt jest powiązany ze <strong>szansą sprzedaży</strong>, powiązane <strong>pliki</strong>, <strong>notatki</strong> i <strong>e-maile</strong> są automatycznie uwzględniane, dzięki czemu zespół może działać spójnie bez przełączania się między widokami.<br></p>
<p dir="ltr">Możesz też przesyłać pliki, zostawiać notatki, <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wspominać</a> członków zespołu i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wysyłać e-maile bezpośrednio w projekcie</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd11.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Kontekstowe dane szansy sprzedaży (notatki, pliki i e-maile) są dostępne dla maksymalnie 50 powiązanych szans sprzedaży.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Planuj i przypisuj pracę<a name="planuj-i-przypisuj-prac"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pracę w projekcie możesz planować za pomocą następujących <strong>elementów projektu</strong>:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Zadania</strong> dla pracy, którą trzeba wykonać</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Podzadania</strong>, aby podzielić <strong>zadania</strong> na mniejsze kroki</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kamienie milowe</strong> dla kluczowych punktów postępu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Aktywności</strong> dla zaplanowanych wydarzeń, takich jak połączenia lub spotkania</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Przypisuj pracę członkom zespołu, dodawaj notatki i ustawiaj priorytety, aby obowiązki i terminy były jasne. </p>
<p style="text-align: justify">Gdy elementy zostaną ukończone, oznacz je jako gotowe. Pasek postępu aktualizuje się automatycznie, aby odzwierciedlać ogólny postęp projektu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd12.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatyzuj projekty<a name="automatyzuj-projekty"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a></strong> jest dostępne tylko w planie Growth i wyższych. </div>
<p style="text-align: justify">Dzięki <strong>automatyzacjom</strong> możesz ograniczyć ręczną pracę i utrzymywać projekty w ruchu bez ciągłych aktualizacji.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład w projekcie onboardingu klienta, gdy <strong>zadanie</strong> takie jak „Send onboarding documents” zostanie oznaczone jako gotowe, możesz automatycznie uruchomić kolejne kroki. </p>
<p style="text-align: justify">Zamiast ręcznie aktualizować projekt, automatyzacja może: </p>
<ul><li>Zaktualizować fazę projektu, aby odzwierciedlała postęp</li><li>Utworzyć nowe zadanie, na przykład „Kickoff call”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automatyzacja projektu pozwala mu posuwać się naprzód wraz z wykonywaniem pracy. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mierz wydajność<a name="mierz-wydajno"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Korzystaj z <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raportu wydajności projektów</a></strong> w <strong>Insights</strong>, aby analizować, jak Twoje projekty postępują w czasie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ten raport pomaga analizować trendy, oceniać wyniki realizacji i lepiej rozumieć efektywność zespołu w różnych projektach.<br></p>

Projects by Pipedrive

dowiedz-si-jak-dzia-aj-projekty

Dowiedz się, jak działają projekty

zaprojektuj-tablic-projektu

Zaprojektuj tablicę projektu

dodawanie-projekt-w

po-wygraniu-szansy-sprzeda-y

Po wygraniu szansy sprzedaży

gdy-szansa-sprzeda-y-jest-nadal-otwarta

Gdy szansa sprzedaży jest nadal otwarta

od-zera

Od zera

Dodawanie projektów

wy-wietlaj-projektami-i-nimi-zarz-dzaj

Wyświetlaj projektami i nimi zarządzaj

pracuj-w-projekcie

zachowaj-kontekst-i-wsp-pracuj

Zachowaj kontekst i współpracuj

planuj-i-przypisuj-prac

Planuj i przypisuj pracę

Pracuj w projekcie

automatyzuj-projekty

Automatyzuj projekty

mierz-wydajno

Mierz wydajność

Projekty by Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy mają dostęp do <strong>ustawień konta</strong>. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalnym zarządzaniu użytkownikami</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoja firma korzysta z <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>dodatku Projects</strong></a> w planie Lite lub Growth, możesz wybrać, którzy użytkownicy będą mieli dostęp do <strong>Projects</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">W planach Premium i Ultimate dostęp jest przyznawany automatycznie wszystkim użytkownikom. W razie potrzeby możesz wyłączyć dostęp dla wybranych użytkowników.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Włącz lub wyłącz dostęp do aplikacji Projekty<a name="w-cz-lub-wy-cz-dost-p-do-aplikacji-projekty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu i przejdź do<strong> Zarządzaj użytkownikami &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Użytkownicy i dostęp.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Wybierz jednego lub więcej użytkowników, których dostęp chcesz zaktualizować. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Włącz lub wyłącz opcję <strong>aplikacji Projekty</strong>, aby przyznać lub odebrać dostęp. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„Edytuj użytkowników”</strong> i potwierdź zmiany. </p>
<h3 style="text-align: justify">Jeśli nie ma dostępnych miejsc na projekty<a name="je-li-nie-ma-dost-pnych-miejsc-na-projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gdy włączysz dostęp do <strong>aplikacji Projekty</strong> dla większej liczby użytkowników niż dostępna liczba <strong>miejsc projektowych</strong>, zostaniesz przekierowany na stronę rozliczeń, aby kupić dodatkowe miejsca. Aby dowiedzieć się więcej o zakupie i zarządzaniu miejscami projektowymi, zobacz artykuł <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rozliczenia projektów</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Gdy usuniesz użytkownikowi dostęp do aplikacji Projekty, jego miejsce projektowe stanie się dostępne i może zostać przypisane innemu użytkownikowi. </div>

How can I enable or disable access to Projects?

w-cz-lub-wy-cz-dost-p-do-aplikacji-projekty

je-li-nie-ma-dost-pnych-miejsc-na-projekty

Jeśli nie ma dostępnych miejsc na projekty

Włącz lub wyłącz dostęp do aplikacji Projekty

Jak mogę włączyć lub wyłączyć dostęp do Projects?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> są dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych są dostępne jako płatny dodatek rozliczany na użytkownika. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">rozliczaniu Projects</a>. </div>
<h2 style="text-align: justify">Kiedy warto używać projektów?<a name="kiedy-warto-u-ywa-projekt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Używaj <strong>projektów</strong> do zarządzania pracą, która trwa po wygraniu szansy sprzedaży, taką jak onboarding, wdrożenie, realizacja lub inne procesy posprzedażowe.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas gdy <strong>szanse sprzedaży</strong> pomagają zespołom sprzedaży śledzić możliwości i przychody, <strong>projekty</strong> pomagają zespołom organizować bieżącą pracę dla klientów w jednym miejscu. Obejmuje to śledzenie zadań, działań i kamieni milowych powiązanych z relacją z klientem.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-vs-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Szanse sprzedaży i projekty najlepiej działają razem</a>. Na przykład zespół sprzedaży może zamknąć szansę sprzedaży i połączyć ją z projektem, aby zespoły realizacyjne mogły dalej pracować z tymi samymi informacjami o kliencie i historią działań. Z projektów można też korzystać niezależnie od szans sprzedaży przy wszelkich innych pracach realizacyjnych.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jaka jest różnica między miejscem w Projects a aplikacją Projects? <a name="jaka-jest-r-nica-mi-dzy-miejscem-w-projects-a-aplikacj-projects"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą zarządzać uprawnieniami użytkowników i rozliczeniami. </div>
<p style="text-align: justify">W planach Lite i Growth Projects jest dostępne jako płatny dodatek dla każdego użytkownika. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Miejsce w Projects</strong> daje użytkownikowi dostęp do funkcji Projects w ramach subskrypcji dodatku.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aplikacja Projects</strong> określa, czy użytkownik ma dostęp do tej funkcji na koncie firmowym. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na przykład Twoja firma może kupić kilka miejsc w Projects, ale użytkownicy muszą też mieć dostęp do aplikacji Projects, zanim będą mogli korzystać z tej funkcji.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jakie pola projektów są dostępne?<a name="jakie-pola-projekt-w-s-dost-pne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Projects zawiera domyślne pola, które pomagają zespołom organizować pracę dla klientów i śledzić postępy.</p>
<p style="text-align: justify">Do często używanych pól projektu należą:</p>
<ul>
<li>Tytuł
</li>
<li>Data rozpoczęcia
</li>
<li>Data zakończenia
</li>
<li>Opis
</li>
<li>Tablica
</li>
<li>Etap
</li>
<li>Etykiety
</li><li>Stan projektu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Możesz też tworzyć <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a></strong>, aby przechowywać informacje specyficzne dla Twoich procesów biznesowych.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoja firma zarządza wieloma procesami projektowymi, możesz tworzyć <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#board-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe specyficzne dla tablicy</a>, aby odpowiednie informacje pojawiały się tylko na wybranych tablicach projektów.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę dodawać projekty zbiorczo?<a name="jak-mog-dodawa-projekty-zbiorczo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dodawać projekty zbiorczo za pomocą funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importu</a> w Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Importowanie projektów z arkusza kalkulacyjnego przydaje się przy przenoszeniu istniejących danych projektowych do Pipedrive lub tworzeniu wielu projektów jednocześnie.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę efektywniej planować projekty?<a name="jak-mog-efektywniej-planowa-projekty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Używaj <strong>zadań</strong>, <strong>podzadań</strong>, <strong>działań</strong> i <strong>kamieni milowych</strong>, aby <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaplanować projekt</a> i podzielić pracę na mniejsze etapy.</p>
<p style="text-align: justify">Planowanie i realizowanie elementów pracy pomaga zespołom wyraźniej śledzić postępy w całym projekcie.<br></p>
<p style="text-align: justify">Jeśli regularnie tworzysz te same elementy pracy związane z projektem w tych samych fazach lub grupach niestandardowych, możesz też przekształcić projekt w <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablon</a>, aby użyć go ponownie później.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę organizować pracę związaną z projektem? <a name="jak-mog-organizowa-prac-zwi-zan-z-projektem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz organizować pracę związaną z projektem według <strong>fazy</strong> albo <strong>grupy</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsfaq1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fazy reprezentują główne etapy procesu projektowego, a grupy pomagają organizować pracę według zespołu, odpowiedzialności lub kategorii. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład możesz używać grup, aby rozdzielić pracę między zespoły customer success, konfiguracji technicznej i szkoleń. Dzięki temu każdemu zespołowi łatwiej skupić się na swoich zadaniach, a jednocześnie realizować ten sam ogólny proces projektowy. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę automatyzować projekty? <a name="jak-mog-automatyzowa-projekty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz automatyzować powtarzalne działania projektowe za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacji</a> Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład zespoły mogą automatycznie utworzyć projekt, gdy szansa sprzedaży zostanie oznaczona jako wygrana, przypisać zadania projektowe konkretnym użytkownikom lub zaktualizować fazy projektu po zakończeniu pracy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Automatyzacje pomagają ograniczyć pracę ręczną i utrzymać połączenie między procesami sprzedaży i realizacji.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę śledzić postępy projektu? <a name="jak-mog-ledzi-post-py-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz śledzić postępy projektu bezpośrednio na tablicy projektu oraz w raportach <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive zawiera dedykowany raport <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wydajności projektów</a></strong>, który pomaga zespołom monitorować realizację projektów i postępy dostaw w czasie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectperformance19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Korzystaj z tego raportu, aby identyfikować opóźnienia, monitorować obciążenie pracą i lepiej rozumieć ogólne postępy projektu.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

kiedy-warto-u-ywa-projekt-w

Kiedy warto używać projektów?

jaka-jest-r-nica-mi-dzy-miejscem-w-projects-a-aplikacj-projects

Jaka jest różnica między miejscem w Projects a aplikacją Projects?

jakie-pola-projekt-w-s-dost-pne

Jakie pola projektów są dostępne?

jak-mog-dodawa-projekty-zbiorczo

Jak mogę dodawać projekty zbiorczo?

jak-mog-efektywniej-planowa-projekty

Jak mogę efektywniej planować projekty?

jak-mog-organizowa-prac-zwi-zan-z-projektem

Jak mogę organizować pracę związaną z projektem?

jak-mog-automatyzowa-projekty

Jak mogę automatyzować projekty?

jak-mog-ledzi-post-py-projektu

Jak mogę śledzić postępy projektu?

Projekty Pipedrive FAQ

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synchronizacja e-maili</a></strong> jest dostępna w planach Growth i wyższych. <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a></strong> są dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych są dostępne jako płatny dodatek naliczany na użytkownika. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rozliczaniu projektów</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekty</strong> pomagają zespołom kontynuować pracę, która rozpoczyna się przy transakcji. Gdy transakcja jest powiązana z projektem, konwersacje e-mailowe<strong> </strong>pozostają dostępne, aby wspierać realizację projektu. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz użyć SI, aby szybko zrozumieć kontekst transakcji, a następnie przejrzeć i kontynuować rozmowy z klientami bezpośrednio z poziomu projektu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Poznaj możliwości AI<a name="poznaj-mo-liwo-ci-ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja wymaga akceptacji warunków <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program">programu beta</a>. Tylko użytkownicy z dostępem do <strong>ustawień konta</strong> mogą ją włączyć. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globalnym zarządzaniu użytkownikami</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Gdy transakcja jest powiązana z projektem, możesz wygenerować <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/projects-vs-deals#ai-deal-handover" target="_blank" rel="noreferrer noopener">streszczenie przekazania transakcji wspomagane przez AI</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Streszczenie podsumowuje ważne informacje dotyczące transakcji, w tym korespondencję e-mail z klientem, pomagając interesariuszom projektu szybko zrozumieć wcześniejsze dyskusje, wymagania i dalsze kroki.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Przegląd i zarządzanie rozmowami z klientami<a name="przegl-d-i-zarz-dzanie-rozmowami-z-klientami"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów niż dostarcza podsumowanie AI, możesz przejrzeć oryginalne rozmowy e-mail bezpośrednio na karcie <strong>e-maile</strong> projektu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">To pomaga zrozumieć wymagania klienta, przejrzeć zobowiązania podjęte w trakcie procesu sprzedaży oraz sprawdzić wcześniejsze decyzje i harmonogramy. </p>
<p style="text-align: justify">Po włączeniu <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji wiadomości e-mail</a></strong> możesz tworzyć i wysyłać wiadomości bezpośrednio z tej samej karty.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manageemails4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wiadomości wysyłane z poziomu projektu pojawiają się obok wcześniejszych rozmów, co pomaga utrzymać interakcje z klientem w jednym miejscu przez cały czas realizacji projektu.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz istniejące rozmowy będące częścią projektu, które nie pojawiają się w widoku szczegółów projektu, możesz je ręcznie <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">powiązać z projektem</a>.</p>

How can I manage emails in Projects?

poznaj-mo-liwo-ci-ai

Poznaj możliwości AI

przegl-d-i-zarz-dzanie-rozmowami-z-klientami

Przegląd i zarządzanie rozmowami z klientami

Jak mogę zarządzać e-mailami w Projects?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projekty</strong></a> są dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych są dostępne jako płatny dodatek rozliczany za użytkownika. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/projects-billing-and-subscription">rozliczaniu Projektów</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Transakcje</a></strong> i <strong>projekty</strong> pomagają zarządzać różnymi częściami ścieżki klienta w Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Transakcje pomagają śledzić i finalizować szanse sprzedażowe. Projekty pomagają organizować pracę związaną z klientem — zarówno przed sprzedażą, w trakcie, jak i po niej. Możesz korzystać z projektów samodzielnie lub powiązać je z transakcjami, aby zachować powiązanie informacji o sprzedaży i realizacji.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zrozumienie transakcji i projektów<a name="zrozumienie-transakcji-i-projekt-w"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Jeśli potrzebujesz...</th><th>Użyj transakcji</th><th>Użyj projektów</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zarządzaj możliwościami sprzedażowymi i śledź potencjalne przychody</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>Zarządzaj onboardingiem, dostawą lub pracami wdrożeniowymi po sprzedaży</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Nie musisz wybierać jednego zamiast drugiego. Wiele zespołów łączy transakcje i projekty, aby informacje o sprzedaży i dostawie pozostały powiązane. Dowiedz się, jak <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">użyć</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> transakcji i projektów razem</a> poniżej.</p>
<h3 style="text-align: justify">Oferty<a name="oferty"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Liczba otwartych transakcji, które możesz mieć, zależy od twojego planu. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limitach użycia</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Transakcja reprezentuje szansę sprzedaży, od pierwszej rozmowy aż do zakończenia, czyli wygranej lub przegranej. </p>
<p style="text-align: justify">Transakcje przechodzą przez etapy w <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>widoku lejka</strong></a>. Pomaga to zorganizować dalsze działania, spotkania, propozycje oraz negocjacje związane z każdą szansą w jednym miejscu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Projekt pomaga zorganizować prace związane z klientem, takie jak onboarding, wdrożenie lub dostawa. </p>
<p style="text-align: justify">Projekty przechodzą przez fazy na <strong>tablicy projektowej</strong>, gdzie możesz śledzić zadania, aktywności i kamienie milowe. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projekty są elastyczne. Możesz utworzyć projekt przed zamknięciem sprzedaży, po wygraniu transakcji, albo wcale nie łącząc go z transakcją. Powiązanie projektu z transakcją jest opcjonalne, ale to właśnie wtedy uzyskujesz największą wartość z korzystania z obu funkcji razem.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Korzystaj z transakcji i projektów jednocześnie<a name="korzystaj-z-transakcji-i-projekt-w-jednocze-nie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy powiążesz projekt z transakcją, Ty i Twój zespół macie dostęp do informacji sprzedażowych i dotyczących realizacji z obu elementów bez utraty kontekstu. </p>
<h3 style="text-align: justify">Przeglądaj powiązane informacje z widoku szczegółów projektu lub transakcji<a name="przegl-daj-powi-zane-informacje-z-widoku-szczeg-w-projektu-lub-transakcji"></a></h3>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów projektu</strong> możesz otworzyć karty <strong>Pliki</strong>, <strong>Notatki</strong> i <strong>E-mail</strong>, aby przejrzeć informacje powiązane z projektem. Każda karta pozwala filtrować widoczne treści: tylko informacje związane z transakcją, tylko informacje związane z projektem lub oba. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów transakcji</strong> możesz również zobaczyć projekty powiązane z tą transakcją i monitorować postęp realizacji po sprzedaży.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Wygeneruj streszczenie przekazania transakcji przy użyciu AI<a name="wygeneruj-streszczenie-przekazania-transakcji-przy-u-yciu-ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja wymaga akceptacji <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">warunków programu beta</a>. Tylko użytkownicy z uprawnieniami do <strong>ustawień konta</strong> mogą ją włączyć. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globalnym zarządzaniu użytkownikami</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Podczas <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dodawania nowego projektu</a> i powiązywania go z transakcją możesz włączyć <strong>“Wygeneruj streszczenie projektu na podstawie danych z transakcji przy użyciu AI”</strong>, aby automatycznie utworzyć podsumowanie powiązanej transakcji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz podsumować maksymalnie pięć transakcji. </div>
<p style="text-align: justify">Jeśli nie włączysz tego przełącznika podczas dodawania projektu, nadal możesz wygenerować to samo streszczenie później. Otwórz <strong>widok szczegółów projektu</strong>, przejdź do karty <strong>Przegląd</strong> i stamtąd utwórz podsumowanie transakcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wygenerowane streszczenie pomaga zespołowi realizacyjnemu szybko zrozumieć, co zostało sprzedane, kim jest klient i jakie ważne zobowiązania zostały podjęte podczas procesu sprzedaży.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Streszczenie sugeruje także wartości dla pól projektu na podstawie informacji z transakcji. Możesz zaakceptować, edytować lub odrzucić każdą sugerowaną aktualizację pola indywidualnie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

zrozumienie-transakcji-i-projekt-w

oferty

Oferty

projekty

Projekty

Zrozumienie transakcji i projektów

korzystaj-z-transakcji-i-projekt-w-jednocze-nie

przegl-daj-powi-zane-informacje-z-widoku-szczeg-w-projektu-lub-transakcji

Przeglądaj powiązane informacje z widoku szczegółów projektu lub transakcji

wygeneruj-streszczenie-przekazania-transakcji-przy-u-yciu-ai

Wygeneruj streszczenie przekazania transakcji przy użyciu AI

Korzystaj z transakcji i projektów jednocześnie

Transakcje vs. projekty: kiedy używać każdego z nich

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projekty</strong></a> są dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych dostępne są jako płatny dodatek. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/projects-billing-and-subscription">rozliczaniu Projektów</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Zaplanuj swój projekt z przejrzystą strukturą, określonymi obowiązkami i realistycznym harmonogramem. Dzięki <strong>Projektom</strong> możesz organizować pracę, korzystając z różnych typów elementów, łączyć zadania zależnościami i wizualizować wszystko w widoku <strong>Gantta</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu projektu możesz przekształcić go w <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablon projektu</a></strong>, aby ponownie wykorzystać tę samą strukturę i zaoszczędzić czas przy przyszłych projektach. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Poznaj elementy pracy związane z projektem<a name="poznaj-elementy-pracy-zwi-zane-z-projektem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W projekcie Twoja praca jest organizowana przy użyciu następujących typów elementów:</p>
<table><thead><tr><th>Element</th><th>Do czego służy</th><th>Kiedy najlepiej użyć</th><th>Kluczowe cechy</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Zadania</strong></td><td>Zadania do wykonania lub elementy do dostarczenia</td><td>Musisz śledzić pracę do wykonania</td><td>Elastyczne, nie wymagają właściciela, daty rozpoczęcia ani terminu</td></tr><tr><td><strong>Podzadania</strong></td><td>Mniejsze kroki w ramach <strong>zadania</strong></td><td>Zadanie ma kilka kroków</td><td>Tworzone w ramach <strong>zadań</strong> i zawsze powiązane z zadaniem nadrzędnym</td></tr><tr><td><strong>Kamienie milowe</strong></td><td>Kluczowe osiągnięcia</td><td>Chcesz wyróżnić ważne punkty postępu</td><td>Śledzą postęp, nie pracę</td></tr><tr><td><strong>Aktywności</strong></td><td>Planowane wydarzenia (rozmowy, spotkania)</td><td>Musisz zaplanować interakcje zależne od czasu</td><td>Wymagają daty, czasu i właściciela. Mogą synchronizować się z zewnętrznym kalendarzem.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Prosty sposób, by o tym myśleć:</p>
<ul>
<li>
Używaj <strong>zadań</strong> i <strong>podzadań</strong> do pracy, którą trzeba wykonać
</li>
<li>
Używaj <strong>kamieni milowych</strong> do oznaczania ważnych punktów postępu
</li>
<li>
Używaj <strong>aktywności</strong> dla wydarzeń związanych z czasem</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Jakie szczegóły możesz dodać do każdego elementu<a name="jakie-szczeg-y-mo-esz-doda-do-ka-dego-elementu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Każdy typ elementu zawiera różne pola, które pomogą Ci zaplanować i śledzić projekt.</p>
<table><thead><tr><th>Element</th><th>Kluczowe szczegóły, które możesz dodać</th><th>Główne różnice</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Zadania, podzadania i kamienie milowe</strong></td><td>Temat, wielu wykonawców, priorytet, data rozpoczęcia i termin, projekt, faza, grupa, opis</td><td><strong>Zadania</strong> mogą zawierać podzadania. <br><strong>Podzadania</strong> są tworzone w ramach zadań i nie mogą zawierać innych podzadań.<br><strong>Kamienie milowe</strong> nie zawierają podzadań.</td></tr><tr><td><strong>Aktywności</strong></td><td>Temat, typ aktywności, data i czas, priorytet, goście, lokalizacja, połączenie wideo, notatki, linki do projektu, kontaktu i organizacji, faza i grupa</td><td>Przypisane do jednego użytkownika i można je synchronizować z zewnętrznym kalendarzem</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zaplanuj swój projekt<a name="zaplanuj-sw-j-projekt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz zaplanować projekt we <strong>widoku szczegółów projektu</strong>, korzystając zarówno z widoku planu, jak i widoku Gantta. </p>
<ul><li><strong>Widok planu</strong> pomaga uporządkować i zorganizować pracę</li><li><strong>Widok Gantta</strong> pomaga zobrazować harmonogramy i zależności</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dodaj elementy pracy w projekcie<a name="dodaj-elementy-pracy-w-projekcie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć planowanie, dodaj do projektu zadania, aktywności lub kamienie milowe. Możesz to zrobić na dwa sposoby:</p>
<ul><li>Dodaj elementy z pełnymi szczegółami, używając <strong>“+ Zadanie”</strong> lub rozwijanego menu obok, aby wybrać<strong> “+ Aktywność”</strong> lub <strong>“+ Kamień milowy”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan2.png" alt=""></figure>
<ul><li>Dodaj tymczasowe elementy bezpośrednio w fazie i uzupełnij szczegóły później</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Edytuj i aktualizuj elementy<a name="edytuj-i-aktualizuj-elementy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Po otwarciu dowolnego elementu pracy jego widok szczegółowy staje się centralnym miejscem do dopracowywania planu projektu. </p>
<p style="text-align: justify">Tutaj możesz aktualizować pola takie jak <strong>osoba przypisana</strong>, <strong>priorytet</strong>, <strong>daty</strong> i <strong>opis</strong>, a także dodawać <strong>notatki</strong>, aby zapewnić dodatkowy kontekst dla zespołu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dla <strong>zadań</strong> możesz również rozbijać bardziej złożone prace na mniejsze kroki, dodając <strong>podzadania</strong>. Pomaga to zarządzać szczegółami pracy, nie tracąc przy tym ogólnej struktury projektu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także definiować <strong>zależności</strong>, aby łączyć zadania i kamienie milowe, zapewniając wykonywanie prac we właściwej kolejności.</p>
<p style="text-align: justify">Otwórz zadanie lub kamień milowy, przejdź do zakładki zależności, kliknij <strong>“Dodaj zależność”</strong>, następnie wybierz zadanie i określ relację.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Element pracy może albo blokować inne zadanie, albo czekać na jego ukończenie. <br></p>
<h3 style="text-align: justify">Użyj widoku Gantta do planowania harmonogramu<a name="u-yj-widoku-gantta-do-planowania-harmonogramu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Widok <strong>Gantta</strong> daje wizualny przegląd całego harmonogramu projektu, pomagając zrozumieć, jak zadania, podzadania, aktywności i kamienie milowe łączą się w czasie. </p>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>“Rozwiń widok”</strong>, aby uzyskać szerszą perspektywę projektu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również dostosować sposób wyświetlania czasu, przełączając się między <strong>dniem</strong>, <strong>tygodniem</strong>, <strong>miesiącem</strong>, <strong>kwartałem</strong> lub <strong>rokiem</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zależności pojawiają się jako strzałki między zadaniami i kamieniami milowymi, co ułatwia zobaczenie, jak prace są powiązane i które elementy zależą od siebie nawzajem. Możesz też dostosowywać te zależności bezpośrednio na osi czasu, aby szybko zaktualizować powiązania między zadaniami. </p>
<p style="text-align: justify">Podczas planowania lub aktualizowania projektu możesz bezpośrednio działać na osi czasu. Przeciągnij element pracy, aby zmienić jego termin, lub dostosuj czas trwania, przeciągając jego krawędzie. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectplan4.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Wprowadzone zmiany są odzwierciedlane w całym projekcie, dzięki czemu możesz szybko reagować na aktualizacje bez ręcznego edytowania każdego elementu. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wykorzystaj ustawienia planu ponownie dzięki szablonom<a name="wykorzystaj-ustawienia-planu-ponownie-dzi-ki-szablonom"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy plan projektu jest kompletny, możesz zamienić go w <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablon projektu</a></strong> i ponownie wykorzystać tę samą strukturę w kolejnych projektach.<br></p>
<p style="text-align: justify">Aby to zrobić, otwórz projekt, kliknij <strong>“…”</strong> i wybierz <strong>“Zamień na szablon”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Z czasem utrzymywanie szablonów opartych na rzeczywistych planach projektów pomaga Twojemu zespołowi pracować wydajniej i zmniejsza potrzebę odtwarzania procesów od podstaw.<br></p>

Projects: how to plan your project

poznaj-elementy-pracy-zwi-zane-z-projektem

jakie-szczeg-y-mo-esz-doda-do-ka-dego-elementu

Jakie szczegóły możesz dodać do każdego elementu

Poznaj elementy pracy związane z projektem

zaplanuj-sw-j-projekt

dodaj-elementy-pracy-w-projekcie

Dodaj elementy pracy w projekcie

edytuj-i-aktualizuj-elementy

Edytuj i aktualizuj elementy

u-yj-widoku-gantta-do-planowania-harmonogramu

Użyj widoku Gantta do planowania harmonogramu

Zaplanuj swój projekt

wykorzystaj-ustawienia-planu-ponownie-dzi-ki-szablonom

Wykorzystaj ustawienia planu ponownie dzięki szablonom

Projekty: jak zaplanować swój projekt

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Tylko użytkownicy z dostępem do <strong>ustawień konta</strong> mogą zarządzać rozliczeniami i uprawnieniami użytkowników. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalnym zarządzaniu użytkownikami</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Korzystaj z<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong>, aby organizować pracę po pomyślnym zamknięciu szansy sprzedaży. Ułatwia śledzenie zadań, zarządzanie działaniami następczymi i trzymanie całej powiązanej pracy w jednym miejscu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rozliczenia za Projects<a name="rozliczenia-za-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sposób naliczania opłat za <strong>Projects</strong> zależy od planu:</p>
<table><thead><tr><th>Plan</th><th>Dostępność Projects</th><th>Dostęp dla użytkowników</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Lite</strong> i <strong>Growth</strong></td><td>Dostępne jako płatny dodatek</td><td>Tylko użytkownicy z przypisanym <strong>stanowiskiem w Projects</strong> i dostępem do <strong>aplikacji Projects</strong></td></tr><tr><td><strong>Premium</strong> i <strong>Ultimate</strong></td><td>Wliczone w plan</td><td>Wszyscy użytkownicy mają domyślnie dostęp</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">W planach <strong>Lite</strong> i <strong>Growth</strong> za <strong>Projects</strong> płaci się za każde stanowisko. Oznacza to, że dostęp nie jest domyślnie włączony dla wszystkich użytkowników. Zamiast tego wybierasz, którzy użytkownicy mogą korzystać z tej funkcji, przypisując im <strong>stanowisko w Projects</strong> i włączając dostęp do <strong>aplikacji Projects</strong>. Każdy przypisany użytkownik jest uwzględniany w rozliczeniu. </p>
<p style="text-align: justify">W każdej chwili możesz dodać stanowiska do subskrypcji lub usunąć je z niej, w zależności od tego, ilu użytkowników potrzebuje dostępu.</p>
<p style="text-align: justify">W planach <strong>Premium</strong> i <strong>Ultimate</strong> dostęp do <strong>Projects</strong> mają wszyscy użytkownicy. Zmiana dostępu użytkowników nie wpływa na rozliczenie.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dodatek Projects: rozliczenia i stanowiska<a name="dodatek-projects-rozliczenia-i-stanowiska"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz wypróbować Projects przez 14 dni. Okres próbny automatycznie przekształca się w płatną subskrypcję, jeśli nie anulujesz go przed jego zakończeniem.</div>
<p style="text-align: justify">Aby dodać Projects jako dodatek, przejdź do <strong>menu konta &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription">Rozliczenia</a></strong> i kliknij <strong>„Zarządzaj dodatkami”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Włącz <strong>Projects</strong>, a następnie wybierz, ile stanowisk chcesz kupić.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić liczbę stanowisk, kliknij <strong>„Stanowiska”</strong>, wybierz potrzebną liczbę i <strong>potwierdź</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zmniejszenie liczby stanowisk obniży opłatę w następnym cyklu rozliczeniowym.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Dodatek Projects jest rozliczany jako opłata cykliczna i ma ten sam cykl rozliczeniowy co twoja subskrypcja. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dostęp do Projects<a name="dost-p-do-projects"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby korzystać z Projects, potrzebujesz dostępu do:</p>
<ul><li><strong>Aplikacja Transakcje</strong> – wymaga płatnego stanowiska i daje dostęp do podstawowych funkcji Pipedrive</li><li><strong>Aplikacja Projects</strong> – umożliwia tworzenie projektów i zarządzanie nimi</li></ul>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy bez dostępu do <strong>aplikacji Projects</strong> nadal mogą wyświetlać informacje o projektach, jeśli są one powiązane z elementami, do których mają dostęp, takimi jak transakcje lub kontakty, ale nie mogą tworzyć ani edytować projektów.</p>
<h3 style="text-align: justify">Przyznaj dostęp do Projects<a name="przyznaj-dost-p-do-projects"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby dać użytkownikowi dostęp do Projects, musisz włączyć mu <strong>aplikację Projects</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>menu konta &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Zarządzaj użytkownikami</strong></a>, a następnie wybierz użytkowników, którym chcesz zmienić dostęp.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W panelu dostępu włącz <strong>aplikację Projects</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na koniec kliknij <strong>„Edytuj”</strong>, aby potwierdzić.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli korzystasz z planu <strong>Lite</strong> lub <strong>Growth</strong> i nie ma wolnych stanowisk, włączenie dostępu doda do twojej subskrypcji nowe <strong>stanowisko w Projects</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zacznij korzystać z Projects<a name="zacznij-korzysta-z-projects"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Gdy masz już dostęp, otwórz kartę <strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong>, aby zacząć dodawać i planować projekty. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectsubscription8.png" alt=""></figure>

Projects: billing and subscription

rozliczenia-za-projects

dodatek-projects-rozliczenia-i-stanowiska

Dodatek Projects: rozliczenia i stanowiska

Rozliczenia za Projects

dost-p-do-projects

przyznaj-dost-p-do-projects

Przyznaj dostęp do Projects

zacznij-korzysta-z-projects

Zacznij korzystać z Projects

Dostęp do Projects

Projekty: billing and subscription

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects</a></strong> jest dostępny w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych jest dostępny jako płatny dodatek naliczany na użytkownika. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projects billing</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Zamiast odtwarzać te same zadania i harmonogramy dla każdego projektu, użyj <strong>szablonów projektów</strong>, aby ujednolicić powtarzalne procesy. </p>
<p style="text-align: justify">Szablony pomagają szybko przygotować powtarzające się prace, takie jak wdrożenie klienta czy realizacja usług, z gotową strukturą i harmonogramami.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dodaj szablony projektów<a name="dodaj-szablony-projekt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć szablon, przejdź do <strong>Projekty &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Szablony</a></strong> i kliknij <strong>“+ Szablon”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Najpierw wybierz <strong>tablicę</strong>, na której będą znajdować się projekty utworzone z tego szablonu, a następnie kliknij <strong>“Kontynuuj”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dodaj jasny <strong>tytuł</strong> i <strong>opis</strong>, aby zespół wiedział, kiedy z niego korzystać.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Skonfiguruj plan projektu<a name="skonfiguruj-plan-projektu"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie elementów pracy w projekcie, zależności i planowania harmonogramu, dowiedz się więcej o<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-tasks-and-subtasks" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> planowaniu projektu</a>. </div>
<p style="text-align: justify">W edytorze szablonu odtwórz pracę, którą zespół wykonuje w każdym projekcie.</p>
<p style="text-align: justify">Dodaj <strong>zadania</strong>, <strong>aktywności</strong> i <strong>kamienie milowe</strong>, które regularnie tworzysz ręcznie. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te same elementy pracy możesz organizować na różne sposoby w zależności od stopnia uporządkowania procesu. Przypisz je do konkretnych <strong>faz</strong>, pogrupuj za pomocą <strong>grup</strong> lub pozostaw <strong>nieprzypisane</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić sposób organizacji elementów pracy, kliknij <strong>“Fazy”</strong> i wybierz <strong>“Grupy”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie kliknij <strong>“+”</strong>, aby utworzyć grupę i przypisać do niej elementy pracy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podczas dodawania elementów pracy <span style="text-align: left">ustaw względne <strong>terminy</strong> w oparciu o <strong>datę rozpoczęcia projektu</strong> tak, aby </span>każdy projekt utworzony z tego szablonu postępował zgodnie z tym samym harmonogramem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate7.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Zdefiniuj zależności zadań</h4>
<p style="text-align: justify">Zależności pomagają zespołowi zrozumieć prawidłową kolejność prac i uniknąć zbyt wczesnego rozpoczynania zadań.</p>
<p style="text-align: justify">Otwórz dodane zadanie lub kamień milowy, przejdź do karty <strong>zależności</strong> i kliknij <strong>“Dodaj zależność"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wybierz inne zadanie i zdefiniuj relację:</p>
<ul><li><strong>Blokujące</strong> – bieżące zadanie blokuje wybrane zadanie</li><li><strong>Oczekujące</strong> – wybrane zadanie musi zostać ukończone przed bieżącym zadaniem</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy szablon będzie gotowy, kliknij <strong>“Zapisz i zamknij”</strong>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Konwertuj projekt na szablon<a name="konwertuj-projekt-na-szablon"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz już projekt o strukturze, której chcesz ponownie użyć, możesz przekształcić go w szablon.</p>
<p style="text-align: justify">Otwórz projekt, kliknij <strong>“…”</strong> w prawym górnym rogu i wybierz <strong>“Konwertuj na szablon”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie wybierz, czy zachować, czy usunąć oryginalny projekt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nowy szablon zachowuje twoje zadania, aktywności i kamienie milowe w tych samych fazach, łącznie z ich względnymi terminami. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli oryginalny projekt nie ma daty rozpoczęcia, terminy są obliczane od najwcześniej zaplanowanego zadania, aktywności lub kamienia milowego.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Twórz projekty z szablonu<a name="tw-rz-projekty-z-szablonu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy szablon będzie gotowy, możesz go wykorzystać do tworzenia projektów ręcznie lub automatycznie.</p>
<h3 style="text-align: justify">Dodawanie nowych projektów<a name="dodawanie-nowych-projekt-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Projekty &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/projects/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Szablony</a></strong> i kliknij <strong>„Użyj”</strong> przy szablonie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz też przejść do <strong><a href="https://app.pipedrive.com/projects/board" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a></strong>, kliknąć <strong>„+ Projekt”</strong> i wybrać szablon podczas konfiguracji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu <strong>szablonu</strong>, dodaj szczegóły projektu i określ <strong>datę rozpoczęcia</strong>. Zadania, aktywności i kamienie milowe ze szablonu są zaplanowane względem tej daty.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate9.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zastosowanie szablonów w istniejących projektach<a name="zastosowanie-szablon-w-w-istniej-cych-projektach"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Możesz też zastosować szablon do istniejącego projektu w tej samej tablicy.</p>
<p style="text-align: justify">Otwórz widok szczegółów projektu, kliknij <strong>„…”</strong> w prawym górnym rogu i wybierz <strong>„Użyj szablonu”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wybierz <strong>szablon</strong> i określ <strong>datę rozpoczęcia</strong>. Ta data służy wyłącznie do obliczania względnych terminów dla zadań, aktywności i kamieni milowych. Nie zmieni ona istniejącej daty rozpoczęcia projektu.</p>
<p style="text-align: justify">Wszystkie istniejące elementy pracy znajdujące się już w projekcie pozostaną w swoich aktualnych fazach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Automatyczne tworzenie projektów<a name="automatyczne-tworzenie-projekt-w"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacje</a></strong> są dostępne tylko dla użytkowników na planach Growth i wyższych. </div>
<p style="text-align: justify">Możesz także użyć szablonów do automatycznego tworzenia projektów.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia automatyzacji z akcją projektu kliknij <strong>„Dodaj pola</strong><strong>”</strong>, następnie wybierz <strong>szablon</strong> i określ <strong>datę rozpoczęcia</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu nowy projekt jest tworzony automatycznie za każdym razem, gdy automatyzacja zostanie uruchomiona, na przykład gdy transakcja zostanie wygrana. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zarządzaj i aktualizuj swoje szablony<a name="zarz-dzaj-i-aktualizuj-swoje-szablony"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W miarę rozwoju procesów twoje szablony powinny ewoluować wraz z nimi.</p>
<p style="text-align: justify">W <strong>Projekty &gt; Szablony</strong> użyj menu <strong>“…”</strong>, aby <strong>edytować</strong>, <strong>duplikować</strong> lub <strong>usunąć</strong> szablony. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ptemplate10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktualizowanie szablonów zapewnia, że każdy nowy projekt odzwierciedla aktualny sposób pracy twojego zespołu.</p>

Projects: templates

dodaj-szablony-projekt-w

skonfiguruj-plan-projektu

Skonfiguruj plan projektu

konwertuj-projekt-na-szablon

Konwertuj projekt na szablon

Dodaj szablony projektów

tw-rz-projekty-z-szablonu

dodawanie-nowych-projekt-w

Dodawanie nowych projektów

zastosowanie-szablon-w-w-istniej-cych-projektach

Zastosowanie szablonów w istniejących projektach

automatyczne-tworzenie-projekt-w

Automatyczne tworzenie projektów

Twórz projekty z szablonu

zarz-dzaj-i-aktualizuj-swoje-szablony

Zarządzaj i aktualizuj swoje szablony

Projekty: szablony

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projekty</strong></a> są dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych dostępne są jako płatny dodatek rozliczany za użytkownika. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/projects-billing-and-subscription">rozliczaniu Projektów</a>.</div>
<p>Sekcja <strong>stanu projektu</strong> pomaga monitorować postępy i wykrywać problemy, zanim wpłyną na realizację. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz ręcznie zaktualizować <strong>status projektu</strong> lub użyć SI, aby wygenerować podsumowanie na podstawie danych projektu, w tym e‑maili, notatek, zadań i aktywności. </p>
<p style="text-align: justify">Podsumowanie wygenerowane przez SI pomaga ocenić postępy projektu, zidentyfikować ryzyka i szybciej zdecydować o kolejnych krokach.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zarządzanie kondycją projektu<a name="zarz-dzanie-kondycj-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów projektu</strong> znajdziesz w pasku bocznym sekcję <strong>kondycji projektu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth8.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stąd możesz:</p>
<ul><li> <strong>Dodaj status kondycji</strong> – ręcznie odzwierciedlić bieżący postęp projektu</li><li><strong>Utwórz podsumowanie kondycji za pomocą AI</strong> – wygeneruj sugerowany status, przegląd i rekomendacje</li></ul>
<p style="text-align: justify">Aby korzystać z podsumowań generowanych przez AI, funkcja musi najpierw zostać włączona dla konta firmowego.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Funkcja podsumowania kondycji AI wymaga akceptacji warunków <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">programu beta</a></strong>. Tylko użytkownicy z uprawnieniami do <strong>ustawień konta</strong> mogą ją włączyć. Dowiedz się więcej o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalnym zarządzaniu użytkownikami</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zarówno ręczne aktualizacje, jak i podsumowania generowane przez AI korzystają z następujących statusów kondycji projektu:</p>
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Opis</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Na właściwym torze</strong></td><td>Projekt przebiega zgodnie z oczekiwaniami</td></tr><tr><td><strong>Zagrożony</strong></td><td>Projekt może nie dotrzymać terminów bez odpowiedniej uwagi</td></tr><tr><td><strong>Nie idzie zgodnie z planem</strong></td><td>Poważne problemy wpływają na postęp projektu</td></tr><tr><td><strong>Wstrzymany</strong></td><td>Prace nad projektem są tymczasowo wstrzymane</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Aby zastosować status wygenerowany przez AI do projektu, kliknij <strong>„Aktualizuj status kondycji”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli dane projektu uległy zmianie lub chcesz, aby AI odświeżyło podsumowanie, kliknij <strong>„Wygeneruj ponownie”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz ponownie otworzyć najnowsze podsumowanie wygenerowane przez AI w dowolnym momencie, klikając ponownie <strong>„Utwórz podsumowanie kondycji za pomocą AI”</strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Przejrzyj podsumowanie AI<a name="przejrzyj-podsumowanie-ai"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Podsumowanie zostało wygenerowane przez AI i zależy od danych twojego projektu. Aktualizowanie wiadomości e-mail, notatek, zadań i aktywności poprawi dokładność.</div>
<p style="text-align: justify">Przejrzyj podsumowanie AI, aby zrozumieć ostatnią aktywność projektu, ryzyka i zalecane kolejne kroki.<br></p>
<h3 style="text-align: justify">Status zdrowia <a name="status-zdrowia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wykorzystaj status zdrowia, aby szybko określić, czy projekt przebiega zgodnie z oczekiwaniami, czy wymaga uwagi. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth10.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ogólny przegląd kondycji projektu <a name="og-lny-przegl-d-kondycji-projektu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Skorzystaj z przeglądu, aby sprawdzić ostatnie postępy i aktywność bez ręcznego sprawdzania poszczególnych aktualizacji. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth12.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ryzyka i zalecenia <a name="ryzyka-i-zalecenia"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ta sekcja wyróżnia potencjalne ryzyka i sugeruje działania, które możesz podjąć, aby utrzymać postęp projektu. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład podsumowanie może wskazywać zaległe elementy pracy, nierównomierny rozkład obciążenia pracą lub brak komunikacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wykorzystaj te zalecenia do zrównoważenia obciążeń, dopytania o zatrzymane prace lub dostosowania harmonogramów projektu w razie potrzeby.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Korzystaj ze stanu projektu w całym Pipedrive <a name="korzystaj-ze-stanu-projektu-w-ca-ym-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gdy zaczniesz śledzić stan projektów, możesz go wykorzystywać także w innych obszarach Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Na <strong>tablicy projektów</strong> status projektu jest widoczny bezpośrednio na kartach projektów, dzięki czemu łatwiej zauważyć projekty, które mogą wymagać uwagi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli musisz zaktualizować kilka projektów naraz, możesz użyć <strong>widoku listy</strong>, aby <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrować</a> projekty według statusu projektu i zastosować <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masowe edycje</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projecthealth16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Statusy projektu można również wykorzystać do:</p>
<ul>
<li>Wizualizować <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-project-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wydajność projektów</a> w <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong></li>
<li>Uruchamiać <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacje</a></strong>, gdy zmienia się status projektu
</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Import</strong></a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Eksport</strong></a> projektów z danymi o statusie</li>
</ul>

Projects: manage project health

zarz-dzanie-kondycj-projektu

Zarządzanie kondycją projektu

przejrzyj-podsumowanie-ai

status-zdrowia

Status zdrowia

og-lny-przegl-d-kondycji-projektu

Ogólny przegląd kondycji projektu

ryzyka-i-zalecenia

Ryzyka i zalecenia

Przejrzyj podsumowanie AI

korzystaj-ze-stanu-projektu-w-ca-ym-pipedrive

Korzystaj ze stanu projektu w całym Pipedrive

Projekty: zarządzaj kondycją projektu

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projekty</strong></a> są dostępne w planach Premium i wyższych. W planach Growth i niższych dostępne są jako płatny dodatek. Minimalna wymagana wersja systemu operacyjnego do zainstalowania aplikacji mobilnej to 11+ na Androidzie i 18+ na urządzeniach iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Zarządzaj projektami z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej Pipedrive. Możesz przeglądać postępy projektów, aktualizować zadania i aktywności, dodawać notatki oraz tworzyć nowe projekty bez otwierania aplikacji internetowej.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zarządzaj projektami w podróży<a name="zarz-dzaj-projektami-w-podr-y"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Otwórz aplikację mobilną Pipedrive i stuknij <strong>„...” &gt; Projekty</strong>, aby zobaczyć wszystkie projekty na swoich tablicach. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd1.1.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS1.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Aby skupić się na konkretnej tablicy, stuknij <strong>„Wszystkie tablice”</strong> i wybierz tablicę, którą chcesz wyświetlić.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd2.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS2.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Możesz też użyć <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrów</a></strong>, aby zawęzić wyniki według użytkownika lub zastosować filtry, które zostały już utworzone w aplikacji webowej.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd3.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS3.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Dodawanie projektów<a name="dodawanie-projekt-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby dodać projekty w podróży, stuknij <strong>„+”</strong> w widoku projektów.</p>
<p style="text-align: justify">Wprowadź szczegóły projektu i stuknij <strong>„Zapisz”</strong>.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd4.png" alt=""></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS4.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Wyświetlanie projektów<a name="wy-wietlanie-projekt-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Stuknij projekt, aby otworzyć jego <strong>widok szczegółowy</strong>. Tutaj możesz przejrzeć kluczowe informacje, takie jak powiązany kontakt i organizacja, bieżąca faza, daty rozpoczęcia i zakończenia, etykiety oraz pola niestandardowe.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.1.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS10.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Przełącz się na kartę <strong>plan</strong>, aby przeglądać zadania, podzadania, kamienie milowe i aktywności. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd6.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS12.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Karta <strong>notatki</strong> zawiera notatki, <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">komentarze i wzmianki</a>, dzięki czemu łatwo być na bieżąco z dyskusjami dotyczącymi projektu.</p>
<h3 style="text-align: justify">Edycja projektów<a name="edycja-projekt-w"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli musisz zaktualizować informacje o projekcie, stuknij w <strong>ikonę ołówka</strong> w widoku projektu.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd5.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS11.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Na karcie <strong>plan</strong> możesz oznaczać zadania, podzadania, aktywności i kamienie milowe jako wykonane lub otworzyć je, aby wprowadzić zmiany.</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: justify">Element</div></th><th><div style="text-align: justify">Co możesz zrobić</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Zadanie</div></td><td><div style="text-align: justify">Zaktualizuj temat, opis, przypisanych użytkowników, daty rozpoczęcia i terminu, powiązany projekt, fazę i grupę. Dodaj podzadania.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Kamień milowy</div></td><td><div style="text-align: justify">Zaktualizuj temat, opis, przypisanych użytkowników, daty rozpoczęcia i terminu, powiązany projekt, fazę i grupę. Kamień milowy nie może mieć podzadań.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Aktywność</div></td><td><div style="text-align: justify">Zaktualizuj temat, datę i godzinę wykonania, priorytet, notatki, gości, lokalizację, opis, powiązane elementy i osobę przypisaną.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Dodawanie aktywności, zadań, notatek i plików<a name="dodawanie-aktywno-ci-zada-notatek-i-plik-w"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Dodawanie plików do projektu jest dostępne na Androidzie. Ta funkcja będzie wkrótce dostępna na iOS. </div>
<p style="text-align: justify">Stuknij <strong>„+”</strong> wewnątrz projektu i wybierz, czy chcesz utworzyć aktywność, zadanie, notatkę czy plik.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd8.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectiOS13.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Śledzenie pracy w projektach<a name="ledzenie-pracy-w-projektach"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jeśli chcesz zobaczyć pracę projektową w wielu projektach, wróć do widoku projektów i wybierz <strong>„Zadania”</strong>. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd9.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS9.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Możesz filtrować elementy według statusu lub użytkownika, aby skupić się na pracy najbardziej dla Ciebie istotnej. Widok <strong>zadań</strong> wyświetla zadania, podzadania i kamienie milowe ze wszystkich projektów w jednym miejscu, ułatwiając przegląd nadchodzącej pracy i śledzenie postępów w projektach.</p>
<h3 dir="ltr">Wyświetlanie zarchiwizowanych projektów<a name="wy-wietlanie-zarchiwizowanych-projekt-w"></a></h3>
<p dir="ltr">Aby wyświetlić zarchiwizowane projekty, stuknij selektor aktualnego widoku na ekranie projektów i wybierz <strong>„Archiwum”</strong>.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Android</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>iOS</strong></div></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsAnd10.png" alt=""></figure></td><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ProjectsiOS14.png" alt=""></figure></td></tr></tbody></table>
<p dir="ltr">Podobnie jak w głównym widoku projektów, możesz wybrać konkretną tablicę i zastosować filtry, aby znaleźć poszukiwane projekty.<br></p>

Baza wiedzy

Zarządzanie projektami

Masz jakieś pytania?