Projects by Pipedrive

dodawanie-projektu

Dodawanie projektu

widok-tablicy-projekt-w

Widok tablicy projektów

widok-listy-projekt-w

statuty-projekt-w-w-widoku-listy

Statuty projektów w widoku listy:

Widok listy projektów

szczeg-owy-widok-projektu

Szczegółowy widok projektu

wy-wietlanie-szczeg-w-powi-zanego-kontraktu

Wyświetlanie szczegółów powiązanego kontraktu

dzia-ania

Działania

szablony-projekt-w

Szablony projektów

etykiety-projekt-w

Etykiety projektów

Projekty Pipedrive

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Aby zakupić i przydzielać miejsca na Projekty, musisz być administratorem ustawień konta.<br></div>
<p dir="ltr">Jeśli dodałeś <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcję Projekty</a> i chcesz kontrolować dostęp użytkowników do niej, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:</p>
<p dir="ltr">Rozpocznij, przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; Zarządzaj użytkownikami &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Użytkownicy i dostęp.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Na liście <strong>użytkowników</strong>, kliknij “<strong>...</strong>” po prawej stronie nazwy użytkownika, a następnie wybierz "<strong>Edytuj prawa dostępu</strong>".<strong> </strong>Jeśli funkcja jest aktywna w twoim koncie, zobaczysz pole wyboru dla <strong>Projektów</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby nadać użytkownikowi dostęp do Projektów, muszą mieć dostęp do ofert w uprawnieniach zarządzania użytkownikami. Jeśli nie mają, pojawi się następujące powiadomienie:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Jak mogę włączyć lub wyłączyć funkcję Projekty dla użytkowników?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Funkcja Projekty można <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zakupić</a> jako dodatek do kont Professional lub niższych, oraz jest standardowa w planach Power i Enterprise. </div>
<h2 style="text-align: justify">Jak mogę przypisać miejsce w projekcie?<br><a name="jak-mog-przypisa-miejsce-w-projekcie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Ustawienia</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zarządzaj Użytkownikami</a> </strong>i kliknij <strong>„...” </strong>obok użytkownika, któremu chcesz przyznać dostęp do Projektów. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następnie kliknij <strong>edytuj prawa dostępu </strong>i wybierz uprawnienie do aplikacji projektów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mogę stworzyć projekt z już WYGRANEJ oferty?<a name="jak-mog-stworzy-projekt-z-ju-wygranej-oferty"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby połączyć lub utworzyć projekty z wygranej oferty, użyj <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">panel boczny</a> dla projektów na stronie szczegółów oferty.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę tworzyć projekty zbiorczo?<a name="czy-mog-tworzy-projekty-zbiorczo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aktualnie nasza funkcja <strong>importowania</strong> nie obsługuje projektów. Dowiedz się więcej o imporcie danych do Pipedrive w <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę dodać więcej niż jedną etykietę do projektu?<a name="czy-mog-doda-wi-cej-ni-jedn-etykiet-do-projektu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby dodać wiele etykiet, kliknij ikonę <strong>etykiet</strong> w widoku szczegółów projektu i wybierz etykiety, które chcesz zastosować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Czy projekty działają w narzędziu automatyzacji?<a name="czy-projekty-dzia-aj-w-narz-dziu-automatyzacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Opcję Projekty znajdziesz podczas tworzenia <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">automatyzacji workflow</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Obecnie, aby połączyć zautomatyzowane działania z projektem, musisz wykonać dodatkowy krok. Dowiedz się więcej w <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę dodać niestandardowe pola dla projektów?<a name="czy-mog-doda-niestandardowe-pola-dla-projekt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Ustawienia firmy</strong> <strong>&gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a> &gt;</strong> "<strong>Dodaj niestandardowe pole</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również tworzyć niestandardowe pola z widoku szczegółowego projektu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Kliknij "<strong>...</strong> <strong>&gt; Dostosuj pola</strong>" w sekcji szczegółów paska bocznego, a zostaniesz przekierowany do menu <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola danych</a></strong>.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Te działania są dostępne tylko dla użytkowników mających dostęp do ustawień konta.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Czy mogę wysyłać e-maile z projektu?<a name="czy-mog-wysy-a-e-maile-z-projektu"></a></h2>
<p>Tak, a więcej informacji na ten temat znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mogę włączyć lub wyłączyć funkcję Projektów?<a name="jak-mog-w-czy-lub-wy-czy-funkcj-projekt-w"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą włączać lub wyłączać Projekty. Dowiedz się więcej na <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </p>

Projects by Pipedrive FAQ

jak-mog-przypisa-miejsce-w-projekcie

Jak mogę przypisać miejsce w projekcie?

jak-mog-stworzy-projekt-z-ju-wygranej-oferty

Jak mogę stworzyć projekt z już WYGRANEJ oferty?

czy-mog-tworzy-projekty-zbiorczo

Czy mogę tworzyć projekty zbiorczo?

czy-mog-doda-wi-cej-ni-jedn-etykiet-do-projektu

Czy mogę dodać więcej niż jedną etykietę do projektu?

czy-projekty-dzia-aj-w-narz-dziu-automatyzacji

Czy projekty działają w narzędziu automatyzacji?

czy-mog-doda-niestandardowe-pola-dla-projekt-w

Czy mogę dodać niestandardowe pola dla projektów?

czy-mog-wysy-a-e-maile-z-projektu

Czy mogę wysyłać e-maile z projektu?

jak-mog-w-czy-lub-wy-czy-funkcj-projekt-w

Jak mogę włączyć lub wyłączyć funkcję Projektów?

Projekty Pipedrive FAQ

<p style="text-align: justify">Dzięki nowej funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a> możesz planować i realizować swoje decyzje lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Obejmuje to możliwość wysyłania i otrzymywania e-maili ze swojej <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">strony projektu</a>, a także łączenia istniejących e-maili z projektami. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Wysyłanie e-maili z Projektów</h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz aktywowaną <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizację e-maili</a> na swoim koncie, będziesz mógł wysyłać e-maile bezpośrednio z projektów tak samo, jak z ofert lub kontaktów.</p>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć, wybierz jeden ze swoich <strong>p</strong><strong>rojektów</strong>, następnie przejdź do zakładki <strong>E-maile</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stamtąd możesz uzupełnić <strong>odbiorcę</strong>, <strong>temat</strong> i <strong>treść</strong> e-maila tak samo, jak z oferty lub kontaktu. Będziesz miał również opcję wysłania e-maila od razu lub zaplanowania go na później:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A gdy już wysłasz e-mail, pojawi się on w zakładce <strong>E-mail</strong>, oraz wszystkie inne e-maile z tego wątku rozmowy:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również powiązać e-maile z projektami, znajdując e-mail w swojej skrzynce odbiorczej, a następnie wybierając opcję z prawego panelu, aby go powiązać:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Konkretny projekt Bcc </h2>
<p style="text-align: justify">Innym sposobem wysyłania e-maili i łączenia ich z projektem jest funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>. Tak jak w przypadku ofert, każdy projekt ma specyficzny dla siebie link Smart Bcc, dlatego możesz dodać ten link do pola Bcc e-maila, który wysyłasz, aby połączyć go z projektem: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli usuniesz połączony e-mail z zakładki <strong>Poczta</strong> w swoim Pipedrive, nie będzie już widoczny w widoku szczegółów tego powiązanego projektu.</div>

How can I send emails with Projects?

Jak mogę wysyłać e-maile z Projektami?

<p style="text-align: justify"><strong>Oferty</strong> są używane w Pipedrive do odzwierciedlenia sprzedaży i procesu używanego do ich realizacji. Ale co z działaniami powyprzedażowymi, jakie podejmują przedsiębiorstwa, obejmujące operacje wewnętrzne, przed sprzedażą i po sprzedaży?</p>
<p style="text-align: justify">Możesz użyć <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektów</a> do odzwierciedlenia tych procesów, takich jak wysyłka produktu po zakończeniu sprzedaży lub kontakt z klientami w sprawie powtarzalnych szans sprzedażowych. Dzięki <strong>Projektom,</strong> nie musisz już duplikować swoich ofert ani tworzyć różnych potoków.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Projekty</h2>
<p style="text-align: justify">Podczas organizowania danych w Pipedrive możesz natrafić na trwające inicjatywy, które nie wpasowują się do kategorii umów ani klientów potencjalnych. Mogą to być długoterminowe działania obejmujące wiele aktywności i faz, takie jak planowanie prezentacji przed lub podczas procesów sprzedażowych lub monitorowanie działań powyprzedażowych, takich jak wysyłka.</p>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a> to doskonałe narzędzie do spełnienia tych potrzeb.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz:</p>
<ul><li>Łączyć umowy lub kontakty ze swoimi projektami</li><li>Dodawać działania na różnych fazach</li><li>Monitorować postęp swoich projektów</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Projekty pomagają użytkownikom lepiej zorganizować <strong>zarządzanie projektem</strong>, tak aby nie mieszało się to z działaniami <strong>sprzedażowymi</strong> (takimi, jakie typowo znajdziesz powiązane ze swoimi Umowami w Lejku), co sprawia, że procesy działają płynniej.</p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">zarządzaniu projektem CRM</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Oferty<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Liczba otwartych transakcji, jakie możesz mieć, zależy od Twojego planu. Więcej informacji na temat limitów używania znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. Projekty nie są objęte limitami używania.</div>
<p style="text-align: justify">Oferty reprezentują sprzedaż lub inne trwające transakcje w ramach Twojego konta Pipedrive. Relacja między ofertami i projektami jest podobna do relacji między ofertami i kontaktami.</p>
<p style="text-align: justify">Oferta może być powiązana z projektem, a vice versa. Jednak to, co sprawia, że projekty i oferty są wyjątkowe, to możliwość powiązania dowolnej liczby ofert z projektem i na odwrót.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij powiązaną z projektem ofertę lub projekt powiązany z ofertą i przełączaj się między nimi:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Projektów, przejdź do naszego <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ dotyczącego Projektów</a>.</div>

Projects vs. deals

Projekty vs. transakcje

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja Projekty może być <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zakupiona</a> jako dodatek do kont Professional lub niższych, ale jest standardowa w planach Power i Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Podczas zarządzania swoimi <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektami</a> będą rzeczy, które trzeba zrobić. Niektóre z tych rzeczy mogą być odzwierciedlone jako kalendarzowe <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktywności</a> w określonych datach i godzinach, ale co z tymi, które nie muszą się pojawiać na twoim kalendarzu i niekoniecznie potrzebują daty wykonania lub właściciela?</p>
<p style="text-align: justify">Korzystając z <strong>zadań</strong> i <strong>zadań podrzędnych</strong>, możesz tworzyć listę rzeczy do zrobienia obok większych aktywności projektu i zachować przejrzystość i uporządkowanie swojej listy obowiązków. </p><hr><h2>Gdzie to znaleźć <a name="gdzie-to-znale"></a></h2>
<p>W dowolnym projekcie, możesz znaleźć przycisk <strong>"+ Zadanie"</strong> pod kartą <strong>p</strong><strong>lan</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dodatkowo, opcja <strong>"+ Zadanie"</strong> poniżej jednej z faz pozwoli Ci dodać go bezpośrednio do tej fazy: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong> Będziesz mieć również opcję tworzenia Działań, używając rozwijanego menu po prawej stronie przycisku <strong>"+ Zadanie" </strong>.<br></div><hr><h2>Jak to działa<a name="jak-to-dzia-a"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kiedy klikniesz przycisk <strong>"+ Zadanie" </strong>, widok kontekstowy zostanie otwarty i zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong> Termin wykonania i właściciel nie są wymagane do utworzenia zadania. Opcja <strong>"Pomiń weekendy"</strong> jest stosowana w taki sposób, że jeśli termin wykonania przypada na weekend, to termin wykonania zostanie przesunięty na kolejny poniedziałek. Weekendy zawsze są uwzględniane w ilości dni od daty rozpoczęcia projektu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po naciśnięciu <strong>Zapisz</strong>, nowo utworzone zadanie pojawi się w określonym projekcie i fazie. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Z widoku fazy będziesz mógł edytować temat, właściciela i termin wykonania, a także dodawać <strong>podzadania</strong>, klikając <strong>"+."</strong> Możesz również oznaczyć swoje zadanie jako <strong>Gotowe</strong>, naciskając okrąg na lewo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong> Właściciele i terminy wykonania mogą być dodane do zadań i podzadań, ale nie są one wymagane.<br></div>
<p>A jeśli chcesz usunąć Zadanie, po prostu kliknij <strong>"..." </strong>po prawej stronie zadania, a następnie wybierz <strong>Usuń: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Podzadania<a name="podzadania"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Podczas gdy niektóre <strong>zadania</strong> są proste, inne są bardziej skomplikowane i mogą wymagać ukończenia <strong>podzadań</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aby utworzyć podzadanie, kliknij <strong>"+"</strong> w dowolnym z istniejących zadań:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A gdy wprowadzisz temat i klikniesz <strong>Zapisz</strong>, twoje podzadanie pojawi się pod powiązanym zadaniem:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Innym sposobem na tworzenie podzadań jest kliknięcie na zadanie, a następnie utworzenie podzadania w widoku kontekstowym zadania:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Po kliknięciu <strong>"+ Podzadanie"</strong> zobaczysz nowe okno dialogowe, gdzie możesz dodać tytuł i ustawić termin wykonania swojego podzadania. Następnie kliknij <strong>Zapisz</strong>, a podzadanie zostanie dodane do twojego zadania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""><strong>Uwaga: </strong>Możesz kliknąć ikonę kosza, aby usunąć podzadanie, a ikonę sylwetki osoby, aby przypisać właściciela.<hr><h2>Grupowanie <a name="grupowanie"></a></h2>
<p>Oprócz przeglądania zadań, zadań podrzędnych i działań według fazy, możesz przeglądać te elementy według <strong>grupy</strong>. </p>
<p>Aby utworzyć nową grupę, kliknij pole rozwijane w prawym górnym rogu widoku szczegółowego projektu i wybierz <strong>"Grupy".</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Następnie kliknij <strong>"+"</strong> i dodaj nazwę: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p> Po utworzeniu nowej grupy, możesz dodać nowe zadania, zadania podrzędne i działania, klikając <strong>"+"</strong> obok tych opcji: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Możesz także dodać istniejące elementy do swoich grup, klikając na nie w widoku szczegółowym: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Element może jednocześnie należeć do fazy i grupy.</div><hr><h2>Zadania i podzadania kontra działania <a name="zadania-i-podzadania-kontra-dzia-ania"></a></h2>
<p>Oto szybki przewodnik po aspektach, które różnią zadania od działań: </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Zadania i podzadania</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Działania</strong></div></td></tr><tr><td>Nie pojawiają się w widoku kalendarza lub listy aktywności</td><td>Pojawiają się w widoku kalendarza i listy aktywności</td></tr><tr><td>Właściciel i termin są <strong>opcjonalne</strong></td><td>Właściciel i termin są <strong>wymagane</strong></td></tr><tr><td>Pojawiają się tylko w <strong>Projektach</strong></td><td>Pojawiają się w prowadzeniach, ofertach, kontaktach i projektach.</td></tr><tr><td>Nie pojawią się w zsynchronizowanym <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kalendarzu</a></td><td>Mogą pojawić się w zsynchronizowanym kalendarzu</td></tr></tbody></table></figure>

Projects: tasks and subtasks

gdzie-to-znale

Gdzie to znaleźć

jak-to-dzia-a

Jak to działa

podzadania

Podzadania

grupowanie

Grupowanie

zadania-i-podzadania-kontra-dzia-ania

Zadania i podzadania kontra działania

Projekty: zadania i podzadania

Ile kosztują projekty, i jak je opłacić.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Musisz być administratorem ustawień konta, aby zakupić i przypisać miejsca w Projekcie.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekty</strong> to płatne dodatkowe narzędzie, które pomaga w organizowaniu i zarządzaniu Twoimi transakcjami podczas i po ich zakończeniu, we współpracy z innymi transakcjami, działaniami lub zadaniami, które muszą zostać ukończone.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz tworzyć zadania i podzadania, przesuwać swoje projekty za pomocą tablicy w stylu kanban oraz łączyć odpowiednie kontakty i działania.</p>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji na temat funkcji Projekty znajdziesz <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ile kosztują projekty?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja Projekty jest wyceniana <strong>za miejsce</strong>, co oznacza, że każdy użytkownik, który chce uzyskać dostęp do funkcji, musi ją zakupić dla siebie lub mieć ją przypisaną po zakupie przez swoją firmę.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Funkcja Projekty kosztuje $8/miesiąc w subskrypcji miesięcznej lub $80/rok w subskrypcji rocznej.</li><li>Jest to opłata cykliczna obok istniejącej płatności za Pipedrive</li><li>Jeśli kupisz kilka miejsc na Projekty, zostaniesz obciążony kwotą [liczba miejsc] x $8 (lub jednorazową opłatą $80 za jedno miejsce rocznie.)</li><li>Użytkownik musi mieć <strong>płatne miejsce w Ofertach</strong>, aby zostać przypisanym miejscem w Projekty</li><li>Jeśli nie masz uprawnień do aplikacji Projekty, nadal możesz przeglądać dane dotyczące projektów powiązane z dostępnymi ofertami i kontaktami. Użytkownicy nie potrzebują miejsca w Projekty do przeglądania danych projektów, jeśli są one powiązane z innym elementem, do którego mają dostęp.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Jak mogę zapłacić za Projekty?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Funkcja Projekty może być <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zakupiona</a> jako dodatek do kont profesjonalnych lub niższych, ale jest standardowa w planach Power i Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli jesteś nowy w Projekty, możesz przejść do funkcji z paska nawigacyjnego, gdzie znajdziesz opcję rozpoczęcia darmowego okresu próbnego. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Okres darmowego próbowania trwa 14 dni. Jeśli funkcja nie została anulowana po zakończeniu darmowego okresu próbnego, płatności rozpoczną się od 15. dnia.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli jesteś administratorem ustawień konta, możesz zakupić miejsca dla innych użytkowników, przechodząc do <strong>Ustawienia firmy &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zarządzaj użytkownikami</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Następnie kliknij <strong>„…”</strong> obok użytkownika, któremu chcesz przyznać dostęp do Projektów, i kliknij <strong>edytuj prawa dostępu.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Możesz wybrać pole <strong>Aplikacja Projekty</strong>, które umożliwi wybranemu użytkownikowi dostęp do funkcji. Jeśli nie masz dostępnych miejsc, zostaniesz obciążony opłatą za nowe miejsce po potwierdzeniu zmian. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także sprawdzić, ile dostępnych miejsc w Projekty masz w sekcji <strong>Użytkownicy i dostęp</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Możesz usunąć miejsca w projekcie z sekcji <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Fakturacja</strong></a>. </div>

Projects: billing and subscription

Projekty: fakturowanie i subskrypcja

Zaoszczędź czas i kłopoty dzięki szablonom projektów.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja Projekty może być <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zakupiona</a> jako dodatek do kont Professional lub niższych, ale jest standardowa w planach Power i Enterprise.</div>
<p>Zaoszczędzanie czasu to gra, a dzięki <strong>szablonom projektów</strong> możesz szybciej i łatwiej tworzyć projekty.</p><hr><h2>Gdzie to znaleźć</h2>
<p>Na panelu po lewej stronie kliknij <strong>Projekty</strong>, a następnie zakładkę <strong>Szablony</strong>. Tam zobaczysz swoje istniejące szablony. Kliknij zielony przycisk <strong>+ Szablon</strong> w prawym górnym rogu, aby stworzyć nowe szablony:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Możesz również edytować, kopiować lub usuwać swoje istniejące szablony projektów, klikając na <strong>"..."</strong> po prawej stronie:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Dodawanie nowego szablonu</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wszystkie zmiany dokonane podczas procesu edycji są automatycznie zapisywane. Możesz również ręcznie zapisać swój szablon, korzystając z przycisku <strong>Zapisz i zamknij</strong>.<br></div>
<p>Po kliknięciu przycisku <strong>+ Szablon</strong>, zostaniesz poproszony o wybranie tablicy, do której chcesz dodać swoje projekty korzystając z tego szablonu, a także dodanie tytułu i opisu: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Nie ma możliwości przeniesienia szablonów do innych tablic ani utworzenia projektów z szablonów powiązanych z zupełnie innymi tablicami.<br></div>
<p>Po kliknięciu <strong>Kontynuuj</strong>, zostaniesz przekierowany na ekran edycji projektu, gdzie możesz dodać zadania i działania do wybranych planów i faz: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Podczas dodawania działań, można nawet przypisać im daty zakończenia w formie dat ujemnych: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Jeśli chcesz dodać podzadanie do swojego szablonu, kliknij przycisk <strong>+ Zadanie</strong>, a zobaczysz opcję <strong>+ Podzadanie</strong> w tym oknie. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Po dodaniu zadań i działań, kliknij przycisk <strong>Zapisz i kontynuuj</strong>, aby dodać szablon do swojej listy: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Dodawanie nowego szablonu za pomocą istniejącego projektu</h3>
<p>Aby użyć istniejącego projektu do stworzenia nowego szablonu, kliknij <strong>"..." </strong>w prawym górnym rogu swojego projektu i wybierz <strong>"Konwertuj na szablon."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Zostaniesz poproszony o decyzję, czy chcesz usunąć istniejący projekt po konwersji. Po wybraniu opcji, kliknij <strong>Konwertuj</strong>, aby potwierdzić utworzenie nowego szablonu: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>Gdy twój nowy szablon zostanie ukończony, działania i zadania z projektu zostaną zduplikowane w szablonie w tych samych fazach, a daty zakończenia będą odzwierciedlone w szablonie.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli projekt nie ma daty rozpoczęcia, szablon będzie obliczał daty zakończenia na podstawie najwcześniejszej daty zakończenia elementu planu (np. najwcześniejsza zaplanowana działalność lub zadanie.) </div><hr><h2>Korzystanie z szablonów projektów</h2>
<p>Po utworzeniu szablonu, znajdziesz go na liście szablonów. Kliknij przycisk <strong>Wykorzystaj</strong>, aby utworzyć projekt na jego podstawie: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Możesz wprowadzić informacje dotyczące nowego projektu, połączyć istniejące oferty i kontakty oraz przypisać etykiety. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pole Daty rozpoczęcia jest wymagane podczas tworzenia nowego projektu za pomocą szablonu, ponieważ względne daty końcowe zadań i działalności są obliczane na podstawie daty rozpoczęcia projektu. Daty rozpoczęcia mogą być jednak w przeszłości lub przyszłości.</div>
<p>Twoje szablony można również wykorzystać podczas tworzenia projektów za pomocą automatyzacji. </p>
<p>Jeśli projekty są włączone, a utworzyłeś przynajmniej jeden szablon, zobaczysz opcję użycia szablonów w swojej automatyzacji: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu kroku akcji projektu w przepływie automatyzacji. </div>

Projects: templates

Projekty: szablony

Zarządzanie projektem.

Baza wiedzy

Zarządzanie projektem.

Masz jakieś pytania?