Projects by Pipedrive

Добавление проекта

Просмотр доски проекта

Список проектов

Статусы проектов в представлении списка:

Просмотр деталей проекта

Просмотр сведений о связанной сделке

Деятельность

Шаблоны проектов

Метки проекта

Проекты Pipedrive

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Чтобы купить и назначить места в проектах, вы должны быть администратором настроек учетной записи.<br></div>
<p dir="ltr">Если вы добавили <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцию Проектов</a> и хотите контролировать доступ пользователей к ней, следуйте инструкциям ниже:</p>
<p dir="ltr">Начните с перехода к <strong>Настройки &gt; Управление пользователями &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Пользователи и доступ.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">Из списка <strong>пользователей</strong> нажмите на “<strong>...</strong>” справа от имени пользователя, затем выберите "<strong>Редактировать права доступа</strong>".<strong> </strong>Если функция активна в вашей учетной записи, вы увидите поле для отметки <strong>Проектов</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Чтобы предоставить пользователю доступ к Проектам, он должен иметь доступ к сделкам в правах управления пользователем. Если нет, появится следующее уведомление:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Как я могу включить или отключить функцию Проекты для пользователей?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание<strong>: </strong></strong> Функция Проекты может быть <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приобретена</a> как дополнение для профессиональных аккаунтов или ниже, и включена в стандартный план Power и Enterprise.</div>
<h2 style="text-align: justify">Как я могу назначить место в проектах?<br><a name="Как я могу назначить место в проектах?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдите к <strong>Настройкам</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управлению пользователями</a> </strong>и нажмите <strong>“...” </strong>рядом с пользователем, которому вы хотите предоставить доступ к Проектам.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Затем нажмите <strong>отредактировать права доступа </strong>и выберите разрешение на использование приложения Проекты.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Как я могу создать проект из сделки, которая уже ВЫИГРАНА?<a name="Как я могу создать проект из сделки, которая уже ВЫИГРАНА?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы связать или создать проекты из выигранных сделок, используйте <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">боковую панель</a> для проектов на странице деталей вашей сделки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я создавать проекты оптом?<a name="Могу ли я создавать проекты оптом?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В настоящее время наша функция <strong>importing</strong> не поддерживает проекты. Узнайте больше о импорте данных в Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я добавить несколько ярлыков к проекту?<a name="Могу ли я добавить несколько ярлыков к проекту?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чтобы добавить несколько ярлыков, щелкните значок <strong>ярлыков</strong> в представлении подробной информации о проекте и выберите ярлыки, которые вы хотите применить.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Работают ли проекты в пределах автоматизационного инструмента?<a name="Работают ли проекты в пределах автоматизационного инструмента?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Вы можете найти опцию Проекты, когда создаете свою <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">автоматизацию рабочих процессов</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>В настоящее время для связи автоматизированных действий с проектом необходимо выполнить дополнительный шаг. Узнайте больше в <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive#activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я добавить пользовательские поля для Проектов?<a name="Могу ли я добавить пользовательские поля для Проектов?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Перейдите в <strong>Настройки компании </strong><strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля данных</a> &gt; </strong>“<strong>Добавить пользовательское поле</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%20faq%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете создать пользовательские поля из представления деталей проекта. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projects%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Нажмите <strong>“</strong><strong>...” &gt; Настроить поля </strong>в секции боковой панели с деталями и вы будете перенаправлены в меню <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полей данных</a> </strong>.<strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Эти действия доступны только пользователям с доступом к настройкам учетной записи.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?<a name="Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?"></a></h2>
<p>Да, и вы можете узнать больше об этом в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-send-emails-with-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Как я могу включить или отключить функцию Проекты?<a name="Как я могу включить или отключить функцию Проекты?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Пользователи с доступом к настройкам учетной записи могут включить или отключить Проекты. Узнайте больше об этом в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-enable-or-disable-the-projects-feature-for-users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой статье</a>.</p>

Projects by Pipedrive FAQ

Как я могу назначить место в проектах?

Как я могу создать проект из сделки, которая уже ВЫИГРАНА?

Могу ли я создавать проекты оптом?

Могу ли я добавить несколько ярлыков к проекту?

Работают ли проекты в пределах автоматизационного инструмента?

Могу ли я добавить пользовательские поля для Проектов?

Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?

Как я могу включить или отключить функцию Проекты?

Проекты по Pipedrive ЧАВО

<p style="text-align: justify">С новой <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцией Проекты</a> вы можете планировать и выполнять свои решения лучше, чем когда-либо. Это включает возможность отправлять и получать электронные письма со своей <a href="https://app.pipedrive.com/projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">страницы проекта</a>, а также связывать существующие электронные письма с вашими проектами.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Отправка электронных писем из проектов</h2>
<p style="text-align: justify">Если у вас активна <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронизация электронной почты</a> в вашей учетной записи, вы сможете отправлять электронные письма напрямую из ваших проектов так же, как делаете это из <strong>с</strong><strong>делок</strong> или <strong>к</strong><strong>онтактов</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Чтобы начать, выберите один из ваших <strong>п</strong><strong>роектов</strong>, затем перейдите на вкладку <strong>Электронная почта</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-6bb2099c8d.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Оттуда вы можете заполнить <strong>получателя</strong>, <strong>тему</strong> и <strong>текст</strong> электронного письма так же, как вы это делаете из сделки или контакта. У вас также будет возможность отправить электронное письмо немедленно или запланировать его на потом:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:610px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM.png" width="610" height="513" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">И после отправки вашего электронного письма оно появится на вкладке <strong>Электронная почта</strong>, а также на любых других электронных письмах в этой беседе:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:602px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.55.36%20AM.png" width="602" height="277" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вы также можете связать электронные письма с вашими проектами, найдя письмо в вашем почтовом ящике, а затем выбрав опцию на правой боковой панели для связи с ним:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-3-ab2be2d940.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Проектный Bcc </h2>
<p style="text-align: justify">Другой способ отправки электронных писем и их привязки к вашему проекту - это функция <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">умного Bcc</a>. Как и сделки, у каждого проекта есть специфическая для них ссылка Smart Bcc, поэтому вы можете добавить эту ссылку в поле Bcc отправляемого вами электронного письма и связать ее с вашим проектом: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:226px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-18%20at%2010.51.20%20AM_2022-05-18-151551.png" width="226" height="458" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Если вы удалите связанное письмо из вкладки <strong>Email</strong> вашего Pipedrive, оно больше не будет отображаться в <strong>подробном</strong><strong> виде</strong> этого связанного проекта.</div>

How can I send emails with Projects?

Как мне отправить электронные письма с проектами?

<p style="text-align: justify"><strong>С</strong><strong>делки</strong> используются в Pipedrive для отражения продаж и процесса, используемого для их завершения. Но что насчет действий, проводимых после продажи бизнесом, включая внутренние, предпродажные и послепродажные операции? </p>
<p style="text-align: justify">Вы можете использовать <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекты</a> для отражения этих процессов, таких как отправка продукта после завершения продажи или последующее общение с клиентами относительно возможностей повторных продаж. С <strong>Проектами, </strong>вам больше не нужно дублировать свои сделки или создавать разные воронки. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Проекты</h2>
<p style="text-align: justify">Организуя ваши данные в Pipedrive, вы можете обнаружить текущие инициативы, которые не вписываются в категории сделок или лидов. Сюда могут входить долгосрочные усилия с несколькими действиями и фазами, такие как планирование презентации до или во время ваших процессов продажи или отслеживание постпродажных действий, например, доставка.</p>
<p style="text-align: justify">В Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекты</a> - идеальный инструмент для удовлетворения этих потребностей.</p>
<p style="text-align: justify">Вы можете:</p>
<ul><li>Связать сделки или контакты с вашими проектами</li><li>Добавить действия на различных этапах</li><li>Отслеживать прогресс ваших проектов</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Проекты помогают пользователям лучше организовать <strong>управление проектами</strong>, чтобы они не смешивались с <strong>продажными</strong> активностями (такими, как те, которые вы typично находите связанными с вашими Сделками в Трубопроводе), что делает их процессы более гладкими.</p>
<p>Узнайте больше о <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">управлении проектами CRM</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Сделки<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Количество открытых сделок зависит от вашего плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этом статье</a>. Проекты не ограничены лимитами использования.</div>
<p style="text-align: justify">Сделки представляют собой продажи или другие текущие транзакции в вашей учетной записи Pipedrive. Отношение между сделками и проектами аналогично отношению между сделками и контактами.</p>
<p style="text-align: justify">Сделка может быть связана с проектом, и наоборот. Однако уникальность проектов и сделок заключается в том, что вы можете связать с проектом столько сделок, сколько хотите, и наоборот:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щелкните по связанной сделке проекта или проекту, связанному сделкой, и переходите между ними:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Для получения дополнительной информации о функции Проекты перейдите на нашу <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">страницу FAQ о проектах</a>. </div>

Projects vs. deals

Проекты против сделок

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция Проекты может быть <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приобретена</a> как дополнительное обновление для профессиональных аккаунтов или ниже, но включена в стандартный пакет для Планов Пауэр и Энтерпрайз.</div>
<p style="text-align: justify">При управлении вашими <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проектами</a> будут вещи, которые вам нужно сделать. Некоторые из этих вещей могут отражаться как календарные <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мероприятия</a> на определенные даты и времена, но что насчет тех, которые не требуют отображения в календаре и, возможно, даже не требуют срока и ответственного?</p>
<p style="text-align: justify">Используя <strong>задачи</strong> и <strong>подзадачи</strong>, вы можете создавать задачи наряду с вашими более крупными проектными мероприятиями и держать ваш список обязанностей четким и упорядоченным.</p><hr><h2>Где это найти<a name="Где это найти"></a></h2>
<p>В любом проекте вы можете найти кнопку <strong>"+ Задача"</strong> под вкладкой <strong>план</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Кроме того, опция <strong>"+ Задача"</strong> под одной из ваших фаз позволит вам добавить ее непосредственно к этой фазе: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>У вас также будет возможность создать мероприятия, используя выпадающий список справа от кнопки <strong>"+ Задача"</strong>.<br></div><hr><h2>Как это работает<a name="Как это работает"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Когда вы нажимаете кнопку <strong>"+ Задача" </strong>, контекстное окно откроется, и вас попросят указать следующую информацию: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Указание срока выполнения и ответственного не является обязательным для создания задачи. Опция <strong>”Пропустить выходные”</strong> применяется таким образом, что если срок выполнения приходится на выходной день, он будет перенесен на следующий понедельник. Выходные всегда учитываются при подсчете дней с даты начала проекта.<br></div>
<p style="text-align: justify">После нажатия кнопки <strong>Сохранить</strong>, новая созданная задача появится в указанном проекте и фазе. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Из видения фазы вы сможете изменить тему, ответственного и срок выполнения, а также добавить <strong>подзадачи</strong>, нажав на <strong>"+."</strong> Вы также можете отметить вашу задачу как <strong>Выполнено</strong>, нажав на круг слева. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Ответственные и сроки выполнения могут быть добавлены в задачи и подзадачи, но они не являются обязательными.<br></div>
<p>А если вы хотите удалить задачу, просто нажмите <strong>"..." </strong>справа от задачи, затем выберите <strong>Удалить: </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Подзадачи<a name="Подзадачи"></a></h2>
<p style="text-align: justify">В то время как некоторые <strong>задачи</strong> просты, другие более сложны и могут потребовать выполнения <strong>подзадач</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Чтобы создать подзадачу, щелкните <strong>"+"</strong> в любой из ваших существующих задач: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" width="527" height="157" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">И после того, как вы введете тему и нажмете <strong>Сохранить</strong>, ваша подзадача появится под связанной задачей: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" width="530" height="153" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Другой способ создать подзадачи - щелкнуть на задачу, а затем создать подзадачу из контекстного представления задачи: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Когда вы щелкаете <strong>"+ Подзадача" </strong>, открывается новое диалоговое окно, где вы можете добавить заголовок и установить срок выполнения для вашей подзадачи. Затем нажмите <strong>Сохранить</strong> и подзадача будет добавлена к вашей задаче. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Вы можете щелкнуть по иконке корзины, чтобы удалить подзадачу, и по иконке силуэта человека, чтобы назначить владельца.</div><hr><h2>Группировка<a name="Группировка"></a></h2>
<p>Помимо просмотра ваших задач, подзадач и действий по фазам, вы можете просматривать эти элементы по <strong>группам</strong>. </p>
<p>Чтобы создать новую группу, щелкните выпадающий список в правом верхнем углу видео детализации проекта и выберите <strong>"Группы".</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Затем нажмите на <strong>"+"</strong> и добавьте имя: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" alt=""></figure>
<p>После создания новой группы вы можете добавить новые задачи, подзадачи и действия к ней, нажав на <strong>"+"</strong> рядом с этими параметрами:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Также вы можете добавить существующие элементы в ваши группы, нажав на них в режиме детализации: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Элемент может быть одновременно частью фазы и группы.</div><hr><h2>Задачи и подзадачи против действий<a name="Задачи и подзадачи против действий"></a></h2>
<p>Вот краткое руководство по аспектам, которые разделяют задачи и действия:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Задачи и подзадачи</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Действия</strong></div></td></tr><tr><td>Не появляются в календаре или просмотре списка действий</td><td>Появляются в календаре и просмотре списка действий</td></tr><tr><td>Владелец и срок завершения - <strong>необязательны</strong></td><td>Владелец и срок завершения - <strong>обязательны</strong></td></tr><tr><td>Появляются только в <strong>п</strong><strong>роектах</strong></td><td>Появляются в лидерах, сделках, контактах и проектах.</td></tr><tr><td>Не появляются в синхронизированном <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">календаре</a></td><td>Могут появляться в синхронизированном календаре</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

Где это найти

Как это работает

Подзадачи

Группировка

Задачи и подзадачи против действий

Проекты: задачи и подзадачи

Какова стоимость проектов и как их оплатить.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Для покупки и назначения мест в проектах вы должны быть администратором настроек учетной записи. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Проекты</strong> - это платное дополнение, которое помогает вам организовывать и управлять своими сделками во время и после их заключения, в связи с другими сделками, мероприятиями или задачами, которые необходимо завершить. </p>
<p style="text-align: justify">Вы можете создавать задачи и подзадачи, перемещать свои проекты по доске в стиле канбан, а также связывать контакты и мероприятия. </p>
<p style="text-align: justify">Больше о том, что предлагает функция Проекты, вы можете узнать <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">здесь</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Сколько стоит проекты?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Функция Проекты стоит <strong>за место</strong>, что означает, что любой пользователь, желающий получить доступ к функции, должен либо купить ее самостоятельно, либо ему должен быть назначен доступ после покупки компанией.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Функция Проекты стоит 8 долларов в месяц при месячной подписке или 80 долларов в год при годовой подписке.</li><li>Это повторяющийся платеж в дополнение к вашему существующему платежу за Pipedrive</li><li>Если вы покупаете несколько мест для проектов, вам будет начислено [количество мест] x 8 долларов (или одноразовое начисление 80 долларов за место в год). </li><li>Пользователь должен иметь <strong>оплаченное место сделок</strong> для назначения места для проектов</li><li> Если у вас нет разрешений на использование приложения для проектов, вы все равно можете просматривать данные проекта, связанные с доступными сделками и контактами. Пользователям не нужно место для проектов для просмотра данных проектов, если они связаны с другим элементом, к которому они имеют доступ.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Как я могу оплатить проекты?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Функция Проекты может быть <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приобретена</a> в качестве дополнения для учетных записей Professional или ниже, но включена в стандартный план Power и Enterprise.</div>
<p style="text-align: justify">Если вы новичок в Проектах, вы можете перейти к этой функции из панели навигации, где увидите опцию запуска бесплатной пробной версии.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Период бесплатной пробной версии длится 14 дней. Если функция не была отменена после завершения бесплатной пробной версии, оплата начнется с 15-го дня.</div>
<p style="text-align: justify">Если вы администратор настроек учетной записи, вы можете приобрести места для других пользователей, перейдя к <strong>Настройки компании &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Управление пользователями</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Затем нажмите <strong>"..." </strong>рядом с пользователем, которому хотите предоставить доступ к Проектам, и нажмите <strong>изменить права доступа. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Вы можете выбрать <strong>проекты</strong> <strong>приложение </strong>, которое предоставит выбранному пользователю доступ к функции. Если у вас нет доступных мест, вы будете обложены новым местом после подтверждения изменений.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">Вы также можете увидеть количество доступных мест для Проектов под <strong>Пользователями и доступом</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание:</strong> Вы можете удалить места проектов из раздела <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Плательщик</strong></a>.</div>

Projects: billing and subscription

Проекты: биллинг и подписка

Экономьте время и усилия с помощью шаблонов проекта.

<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong> Функция Проекты может быть <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">куплена</a> как дополнение к профессиональным учетным записям или ниже, но входит в стандартный план Power и Enterprise.</div>
<p>Сэкономить время - вот главное правило, и с <strong>шаблонами проектов</strong> вы можете сделать создание ваших проектов быстрее и проще.</p><hr><h2>Где его найти</h2>
<p>На левой панели нажмите <strong>Проекты</strong>, затем вкладку <strong>Шаблоны</strong>. Там вы увидите ваши существующие шаблоны. Нажмите зеленую кнопку <strong>+ Шаблон</strong> в верхнем правом углу, чтобы создать новые шаблоны:</p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="добавить шаблон проекта 2" width="1200" height="348"></figure>
<p>Вы также можете редактировать, дублировать или удалять существующие шаблоны проектов, нажав на <strong>"..."</strong> справа: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Добавление нового шаблона</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Все изменения, внесенные во время процесса редактирования, автоматически сохраняются. Однако, вы также можете вручную сохранить свой шаблон, используя кнопку <strong>Сохранить и закрыть</strong>.<br></div>
<p>После нажатия кнопки <strong>+ Шаблон</strong>, вам будет предложено выбрать доску, на которую вы хотите добавить свои проекты при использовании этого шаблона, а также добавить заголовок и описание: </p>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Нет способа передать шаблоны на другие доски, или создать проекты из шаблонов, связанных с совершенно разными досками.<br></div>
<p>После нажатия кнопки <strong>Продолжить</strong>, вы будете перенаправлены на экран редактирования проекта, где вы сможете добавить задачи и деятельности в выбранные планы и фазы: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
<p>При добавлении деятельностей, им можно назначить даты срока исполнения даже с отрицательными значениями: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Если вы хотите добавить подзадачу в свой шаблон, нажмите кнопку <strong>+ Задача</strong>, и вы увидите опцию <strong>+ Подзадача</strong> в этом окне. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p>После добавления ваших задач и деятельностей, нажмите кнопку <strong>Сохранить и продолжить</strong>, чтобы добавить шаблон в ваш список: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Добавление нового шаблона с использованием существующего проекта</h3>
<p>Чтобы использовать существующий проект для создания нового шаблона, щелкните <strong>"..." </strong>в правом верхнем углу вашего проекта и выберите <strong>"Преобразовать в шаблон." </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
<p>Затем вам будет предложено выбрать, хотите ли вы удалить существующий проект после преобразования. После выбора опции нажмите <strong>Преобразовать</strong>, чтобы подтвердить создание вашего нового шаблона: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
<p>После завершения создания вашего нового шаблона, деятельности и задачи из проекта будут дублированы в шаблоне в тех же фазах, и сроки исполнения будут отражены в шаблоне.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong>Если у проекта нет начальной даты, шаблон будет рассчитывать сроки исполнения на основе самой ранней даты срока выполнения пункта плана (т.е. самая ранняя запланированная деятельность или задача.) </div><hr><h2>Использование ваших шаблонов проектов</h2>
<p>После создания вашего шаблона, вы найдете его в списке ваших шаблонов. Нажмите кнопку <strong>Использовать</strong>, чтобы создать проект из него: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p>Вы можете ввести информацию, связанную с вашим новым проектом, связать существующие сделки и контакты и применить ярлыки. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание: </strong> Поле Дата начала обязательно при создании нового проекта с использованием шаблона, поскольку относительные сроки выполнения задач и мероприятий рассчитываются на основе даты начала проекта. Однако даты начала могут быть как в прошлом, так и в будущем.</div>
<p>Ваши шаблоны также могут использоваться при создании проектов с помощью автоматизации. </p>
<p>Если у вас включены проекты и вы создали хотя бы один шаблон, вы увидите опцию использования шаблонов в своей автоматизации: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примечание</strong>: Эта опция появляется только тогда, когда вы выбираете действие проекта в потоке автоматизации. </div>

Projects: templates

Проекты: шаблоны.

Управление проектами

База знаний

Управление проектами

Есть вопросы?