Kennisdatabase

De interface is de plek waar je kunt communiceren met de Pipedrive-software en je verkoop en gegevens bijhouden. Als drukbezette verkoper moet je mogelijk snel kunnen navigeren in de Pipedrive-app om de informatie te vinden die het meest relevant is voor jou.

Om je te helpen bij het snel manoeuvreren, heeft Pipedrive verschillende manieren om te navigeren en je ervaring persoonlijker te maken.

Navigeren door Pipedrive

Door op de cijfertoetsen te drukken die zijn gekoppeld aan elke tab in de hoofdnavigatie, kom je direct bij dat specifieke gedeelte van Pipedrive.

Beweeg met de muis over de tab in de zijbalk van de hoofdnavigatie om te zien welk nummer je moet indrukken om direct naar die pagina te gaan.

Sneltoetsen

U kunt sneltoetsen gebruiken om snel acties uit te voeren in Pipedrive.

Algemene sneltoetsen

Sneltoetsen voor het toevoegen van items

Om een nieuw item toe te voegen, kunt u klikken op het "+" teken bovenaan de pagina, of druk op de punt op uw toetsenbord (.) of het plusteken (+).

Elk item in Pipedrive heeft zijn eigen sneltoets. Door op de toetsen te drukken die geassocieerd zijn met de sectie Snelle menu, wordt direct het dialoogvenster "Nieuwe ____ toevoegen" geopend voor het beoogde item, wat handig is voor een groot aantal taken, zoals het snel toevoegen van een notitie aan een contactpersoon die u onverwachts belt.

Pipedrive aanpassen

Om uw Pipedrive-interface aan te passen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > Interfacevoorkeuren.

Hier kunt u:

• Het uiterlijk wijzigen en kiezen tussen de lichte of donkere modus voor uw Pipedrive-interface
• Toetsenbordsnelkoppelingen in- of uitschakelen
• Een standaard landingspagina instellen
• Tot tien pictogrammen kiezen die worden weergegeven op de linkernavigatiebalk