Kennisdatabase

De interface is de plek waar je kunt communiceren met de Pipedrive-software en je verkoop en gegevens kunt bijhouden. Als drukke verkoper moet je mogelijk snel door de Pipedrive-app navigeren om de voor jou meest relevante informatie te vinden.

Om je te helpen bij het snel manoeuvreren, heeft Pipedrive verschillende manieren om te navigeren en je ervaring meer gepersonaliseerd te maken.

Pipedrive navigeren

Door op de nummertoetsen te drukken die zijn gekoppeld aan elke tab in de hoofdnavigatie, wordt u direct naar dat specifieke gedeelte van Pipedrive gebracht.

Beweeg de muis over de tab in de zijbalk van de hoofdnavigatie om te zien welk nummer u moet indrukken om direct naar die pagina te gaan.

Sneltoetsen

Je kunt sneltoetsen gebruiken om snel acties uit te voeren in Pipedrive.

Algemene sneltoetsen

Sneltoetsen voor toevoegen van items

Om een nieuw item toe te voegen, kun je klikken op het teken “+” bovenaan de pagina, of je kunt op de punt-toets op je toetsenbord klikken (.) of het plusteken (+).

Elk item in Pipedrive heeft zijn eigen sneltoets. Door de toetsen in de sectie Snelle menu in te drukken, wordt onmiddellijk het dialoogvenster “Nieuwe ____ toevoegen” geopend voor het beoogde item, wat handig is voor een groot aantal taken, zoals het snel toevoegen van een notitie aan een contactpersoon die je onverwachts belt.

Aanpassen van Pipedrive

Om uw Pipedrive-interface aan te passen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > Interfacevoorkeuren.

Hier kunt u het volgende doen:

• De sneltoetsen in- en uitschakelen
• Een standaard startpagina instellen
• Tot tien pictogrammen kiezen die worden weergegeven op de linker navigatiebalk.