Kennisdatabase

Fouten gebeuren in de verkoop, of het nu gaat om het per ongeluk verwijderen van een item of het heroverwegen van een verwijdering.

De ”Gegevens Herstellen” functie van Pipedrive zorgt ervoor dat je snel verwijderde informatie kunt terughalen, waardoor je gegevens worden beschermd en je workflow soepel blijft verlopen.

Waar kan ik de hersteloptie vinden?

Er zijn twee manieren om de ”Gegevens herstellen” pagina te openen:

• Ga naar Hulpmiddelen en apps > Gegevens herstellen

• Elke lijstweergave door te klikken op ”Meer” [...] > Gegevens herstellen

Wie kan items herstellen?

Het herstellen van items en het bekijken van verwijderde gegevens vereist specifieke rechten. Deze rechten worden ingesteld door uw accountbeheerder.

Leer meer over rechten in dit artikel.

Het gebruik van de ”Gegevens herstellen” pagina

De “Gegevens herstellen” pagina biedt een overzicht van artikelen verwijderd in de laatste 30 dagen en hulpmiddelen om ze effectief te beheren.

Beheer van verwijderde gegevens

1. Bekijk het aantal verwijderde items
   • Bekijk het totale aantal verwijderde leads, deals, personen, organisaties en activiteiten
2. Toegang tot lijsten met verwijderde items
   • Klik op het bijbehorende entiteitstabblad (bijv. leads, deals, enz.) om een gedetailleerde lijst van verwijderde items te bekijken
3. Beoordeel Gegevens van Verwijderde Items
   • Bekijk specifieke informatie over elk verwijderd item, inclusief:
     • Algemene gegevens: Wie het item heeft verwijderd, wanneer het is verwijderd en de bron van verwijdering
     • Specifieke details per entiteit:
       • Leads: Titel, datum van de volgende activiteit, labels, bron, datum van aanmaak van de lead, eigenaar
       • Deals: Titel, waarde, pipeline, fase, gekoppelde organisatie, gekoppeld contactpersoon, verwachte sluitdatum, datum van de volgende activiteit, eigenaar
       • Personen: Naam, labels, organisatie, e-mail, telefoon, aantal open deals, aantal gesloten deals, datum van de volgende activiteit, eigenaar
       • Organisaties: Naam, labels, adres, aantal personen, aantal open deals, aantal gesloten deals, datum van de volgende activiteit, eigenaar
       • Activiteiten: Onderwerp, gedaan/niet gedaan status, prioriteit, uiterste datum, toegewezen gebruiker, gekoppelde deal, gekoppelde organisatie, gekoppeld contactpersoon
4. Open verwijderde items
   • Klik op de naam of titel van de entiteit om een alleen-lezen weergave van het item te openen.
     
     
5. Filter Verwijderde Items
   
   • Selecteer type verwijdering: Specificeer het type verwijdering (optioneel, standaard is Alles). Je kunt kiezen uit bulkverwijderingssessies, importsessies, pipelines of fasen.
   • Kies de gebruiker die de items heeft verwijderd: Kies een specifieke gebruiker (optioneel, standaard is Alles).
   • Definieer de tijdsperiode van verwijdering: Je kunt de tijdsperiode van verwijdering specificeren met vooraf gedefinieerde tijdsintervalen of een kalender (optioneel, standaard is Alles).
   • Filters wissen: Reset alle geselecteerde filters naar standaard.
     
     

Herstel verwijderde items

Op de “Gegevens herstellen” pagina kun je:

• Een enkel item herstellen: Klik op het “Herstel“ pictogram naast het item om het te herstellen
  
  
  
• Meerdere items herstellen: Selecteer meerdere items en klik op “Herstel (items)” om ze in bulk te herstellen

Wat gebeurt er na het herstellen?

Het herstellen van items kan invloed hebben op gerelateerde entiteiten op basis van hun verbindingen:

Deals

• Gewonnen/verloren deals: De gewonnen/verloren tijd wordt hersteld samen met de originele pipeline van de deal
• Verwijderde pipelines/fases: Als je een admin bent en de deal is verwijderd met zijn pipeline of fase, zullen deze ook worden hersteld
• Ontbrekende pipelines/fases: Als de pipeline of fase niet meer beschikbaar is, wordt de deal hersteld zonder een pipeline/fase

Activiteiten

• Google Agenda synchronisatie: Als de activiteitseigenaar Google Agenda synchronisatie heeft (éénrichtings- of tweerichtings), zal de activiteit ook worden hersteld in hun Google Agenda
• Outlook Agenda synchronisatie: Als de eigenaar Outlook Agenda synchronisatie heeft (éénrichtings- of tweerichtings), zal de activiteit in Outlook verschijnen met herstelde notities en gastmeldingen

Contacten (persoon of organisatie)

• Geen synchronisatie of éénrichtings synchronisatie: Het contact zal alleen in Pipedrive worden hersteld
• Tweerichtings synchronisatie: Het contact zal ook worden hersteld in de verbonden contactlijst