Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe kan ik gegevens herstellen
YS
Fouten gebeuren in de verkoop, of het nu gaat om het per ongeluk verwijderen van een item of het heroverwegen van een verwijdering.
Pipedrive's ”Herstel Gegevens” functie zorgt ervoor dat je snel verwijderde informatie kunt herstellen, waardoor je gegevens beschermd blijven en je workflow soepel blijft verlopen.
```html
Waar kan ik de hersteloptie vinden?
Er zijn twee manieren om de ”Gegevens herstellen” pagina te openen:
- Ga naar Tools en apps > Gegevens herstellen
- Elke lijstweergave door op ”Meer” [...] > Gegevens herstellen te klikken
```html
Wie kan items herstellen?
Het herstellen van items en het bekijken van verwijderde gegevens vereist specifieke machtigingen. Deze machtigingen worden ingesteld door uw accountbeheerder.
Actie | Type machtiging | Machtiging |
Herstel deals | Deals | Bewerken van deals die door andere gebruikers zijn eigendom |
Zien van namen van items van andere gebruikers | Wereldwijde functies | Zien van de namen van items en gebruikers die zij niet kunnen openen |
Zien van verwijderde items van andere gebruikers | Wereldwijde functies | Zien van gegevens van andere gebruikers |
Leer meer over machtigingen in dit artikel.
``````html
Gebruik de ”Herstel gegevens” pagina
De “Herstel gegevens” pagina geeft een overzicht van items verwijderd in de afgelopen 30 dagen en tools om ze effectief te beheren.
Beheer van verwijderde gegevens
- Bekijk het aantal verwijderde items
- Zie het totale aantal verwijderde leads, deals, mensen, organisaties en activiteiten
- Toegang tot lijsten met verwijderde items
- Klik op het overeenkomstige entiteitstabblad (bijv. leads, deals, enz.) om een gedetailleerde lijst van verwijderde items te bekijken
- Bekijk details van verwijderde items
- Bekijk specifieke informatie over elk verwijderd item, inclusief:
- Algemene gegevens: Wie het item heeft verwijderd, wanneer het is verwijderd, en de bron van verwijdering
- Specifieke details per entiteit:
- Leads: Titel, datum van volgende activiteit, labels, bron, datum waarop de lead is aangemaakt, eigenaar
- Deals: Titel, waarde, pijplijn, fase, gekoppelde organisatie, gekoppeld contactpersoon, verwachte sluitdatum, datum van volgende activiteit, eigenaar
- Mensen: Naam, labels, organisatie, e-mail, telefoon, aantal open deals, aantal gesloten deals, datum van volgende activiteit, eigenaar
- Organisaties: Naam, labels, adres, aantal mensen, aantal open deals, aantal gesloten deals, datum van volgende activiteit, eigenaar
- Activiteiten: Onderwerp, status voltooid/niet voltooid, prioriteit, vervaldatum, toegewezen gebruiker, gekoppelde deal, gekoppelde organisatie, gekoppeld contactpersoon
- Bekijk specifieke informatie over elk verwijderd item, inclusief:
- Open verwijderde items
- Klik op de entiteitsnaam of titel om een alleen-lezen weergave van het item te openen.
- Klik op de entiteitsnaam of titel om een alleen-lezen weergave van het item te openen.
- Filter verwijderde items
- Selecteer verwijderingstype: Geef het type verwijdering op (optioneel, de standaard is
Alle). Je kunt kiezen uit bulkverwijderingssessies, import sessies, pijplijnen of fasen. - Kies de gebruiker die de items heeft verwijderd: Kies een specifieke gebruiker (optioneel, de standaard is
Alle). - Definieer de periode van verwijdering: Je kunt de periode van verwijdering specificeren met behulp van vooraf gedefinieerde tijdsintervallen of een kalender (optioneel, de standaard is
Alle). - Filters wissen: Reset alle geselecteerde filters naar de standaardinstellingen.
- Selecteer verwijderingstype: Geef het type verwijdering op (optioneel, de standaard is
Opmerking: Verwijderde leads en activiteiten kunnen niet worden geopend.
Herstel verwijderde items
Op de “Herstel gegevens” pagina kun je:
- Een enkel item herstellen: Klik op het “Herstel“ icoon naast het item om het te herstellen
- Meerdere items herstellen: Selecteer meerdere items en klik op “Herstel (items)” om ze in bulk te herstellen
```html
Wat gebeurt er na het herstellen?
Het herstellen van items kan impact hebben op gerelateerde entiteiten op basis van hun verbindingen:
Deals
- Gewonnen/verloren deals: De gewonnen/verloren tijd wordt hersteld samen met de originele pijplijn van de deal
- Verwijderde pijplijnen/fasen: Als je een beheerder bent en de deal is verwijderd met zijn pijplijn of fase, zullen deze ook worden hersteld
- Ontbrekende pijplijnen/fasen: Als de pijplijn of fase niet meer beschikbaar is, wordt de deal hersteld zonder een pijplijn/fase
Activiteiten
- Google Calendar synchronisatie: Als de activiteitseigenaar Google Calendar synchronisatie heeft (eenrichtings- of tweerichtings), zal de activiteit ook worden hersteld in hun Google Calendar
- Outlook Calendar synchronisatie: Als de eigenaar Outlook Calendar synchronisatie heeft (eenrichtings- of tweerichtings), zal de activiteit verschijnen in Outlook met herstelde notities en gastmeldingen
Contacten (persoon of organisatie)
- Geen synchronisatie of eenrichtings synchronisatie: Het contact zal alleen worden hersteld in Pipedrive
- Tweerichtings synchronisatie: Het contact zal ook worden hersteld in de verbonden contactenlijst
Opmerking: Het verwijderen van een item in Pipedrive zal andere items die eraan verbonden zijn verwijderen (bijv. als een deal wordt verwijderd, zullen de activiteiten die aan die deal zijn verbonden worden verwijderd). Beheerders kunnen verwijderde items binnen 30 dagen na verwijdering herstellen, en de verbonden items zullen ook worden hersteld. Na 30 dagen worden de items permanent verwijderd en kunnen ze niet meer worden geopend of hersteld.
```Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee