Kennisdatabase

Fouten gebeuren in de verkoop, of het nu gaat om het per ongeluk verwijderen van een item of het heroverwegen van een verwijdering.

De “Gegevens Herstellen” functie van Pipedrive zorgt ervoor dat je snel verwijderde informatie kunt herstellen, waardoor je gegevens worden beschermd en je workflow soepel blijft verlopen.

Waar kan ik de hersteloptie vinden?

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot de “Gegevens herstellen” pagina:

• Ga naar Hulpmiddelen en apps > Gegevens herstellen

• Elke lijstweergave door op “Meer” [...] > Gegevens herstellen te klikken

Wie kan items herstellen?

Elke gebruiker in het Pipedrive-account van uw bedrijf kan de “Gegevens herstellen” pagina openen, maar wat ze kunnen zien en herstellen hangt af van hun machtigingen en het plan van het bedrijf. Leer meer over machtigingen in dit artikel.

Voor mensen, organisaties, deals, producten en leads:

• Bij de Essentieel en Geavanceerd plannen: Gebruikers kunnen elke item dat ze toestemming hebben om te zien herstellen.
• Bij het Professioneel plan en hoger:
  • Gebruikers kunnen hun eigen verwijderde items herstellen.
  • Gebruikers met toestemming om items van andere gebruikers te bewerken (gevonden onder globale functies machtigingen op de gebruikers beheren pagina) kunnen ook die items van andere gebruikers herstellen wanneer ze zichtbaar zijn voor hen.

Voor activiteiten (alle plannen): Gebruikers kunnen alleen activiteiten herstellen die ze kunnen zien.

Gebruik van de “Gegevens herstellen” pagina

De “Gegevens herstellen” pagina biedt een overzicht van items verwijderd in de afgelopen 30 dagen en tools om ze effectief te beheren.

Beheer van verwijderde gegevens

1. Bekijk het aantal verwijderde items
   • Bekijk het totale aantal verwijderde leads, deals, personen, organisaties en activiteiten
2. Toegang tot lijsten met verwijderde items
   • Klik op het bijbehorende entiteitstabblad (bijv. leads, deals, enz.) om een gedetailleerde lijst van verwijderde items te bekijken
3. Bekijk details van verwijderde items
   • Bekijk specifieke informatie over elk verwijderd item, inclusief:
     • Algemene gegevens: Wie het item heeft verwijderd, wanneer het is verwijderd en de bron van verwijdering
     • Entiteit-specifieke details:
       • Leads: Titel, datum van volgende activiteit, labels, bron, datum waarop de lead is aangemaakt, eigenaar
       • Deals: Titel, waarde, pijplijn, fase, gekoppelde organisatie, gekoppeld contactpersoon, verwachte sluitdatum, datum van volgende activiteit, eigenaar
       • Personen: Naam, labels, organisatie, e-mail, telefoon, aantal open deals, aantal gesloten deals, datum van volgende activiteit, eigenaar
       • Organisaties: Naam, labels, adres, aantal personen, aantal open deals, aantal gesloten deals, datum van volgende activiteit, eigenaar
       • Activiteiten: Onderwerp, status voltooid/niet voltooid, prioriteit, vervaldatum, toegewezen gebruiker, gekoppelde deal, gekoppelde organisatie, gekoppeld contactpersoon
4. Open verwijderde items
   • Klik op de naam of titel van de entiteit om een alleen-lezen weergave van het item te openen.
   Opmerking: Verwijderde leads en activiteiten kunnen niet worden geopend, maar ze kunnen nog steeds worden hersteld.
   
5. Filter verwijderde items
   
   • Selecteer verwijderingstype: Geef het type verwijdering op (optioneel, de standaard is Alles). U kunt kiezen uit bulkverwijderingssessies, import sessies, pijplijnen of fasen.
   • Kies de gebruiker die de items heeft verwijderd: U kunt een specifieke gebruiker kiezen (optioneel, de standaard is Alles).
   • Definieer de periode van verwijdering: U kunt de periode van verwijdering specificeren met behulp van vooraf gedefinieerde tijdsintervallen of een kalender (optioneel, de standaard is Alles).
   • Filters wissen: Reset alle geselecteerde filters naar standaard.
     
     

Herstel verwijderde items

Op de “Gegevens herstellen” pagina kunt u:

• Een enkel item herstellen: Klik op het “Herstellen“ pictogram naast het item om het te herstellen
  
  
  
• Meerdere items herstellen: Selecteer meerdere items en klik op “Herstellen (items)” om ze in bulk te herstellen

Wat gebeurt er na het herstellen?

Het herstellen van items kan invloed hebben op gerelateerde entiteiten op basis van hun verbindingen:

Deals

• Gewonnen/verloren deals: De gewonnen/verloren tijd wordt hersteld samen met de oorspronkelijke pijplijn van de deal
• Verwijderde pijplijnen/fases: Als je een beheerder bent en de deal is verwijderd met zijn pijplijn of fase, zullen deze ook worden hersteld
• Ontbrekende pijplijnen/fases: Als de pijplijn of fase niet meer beschikbaar is, wordt de deal hersteld zonder een pijplijn/fase

Activiteiten

• Google Agenda-synchronisatie: Als de eigenaar van de activiteit Google Agenda-synchronisatie heeft (éénrichtings- of tweerichtings), zal de activiteit ook worden hersteld in hun Google Agenda
• Outlook Agenda-synchronisatie: Als de eigenaar Outlook Agenda-synchronisatie heeft (éénrichtings- of tweerichtings), zal de activiteit verschijnen in Outlook met herstelde notities en gastmeldingen

Contacten (persoon of organisatie)

• Geen synchronisatie of éénrichtingsynchronisatie: Het contact wordt alleen hersteld in Pipedrive
• Tweerichtingsynchronisatie: Het contact wordt ook hersteld in de verbonden contactenlijst