Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe kan ik data herstellen
YS
Fouten gebeuren in de verkoop, of het nu gaat om het per ongeluk verwijderen van een item of het heroverwegen van een verwijdering.
De “Gegevens Herstellen” functie van Pipedrive zorgt ervoor dat je snel verwijderde informatie kunt terughalen, waardoor je gegevens worden beschermd en je workflow soepel blijft verlopen.
Waar kan ik de opties voor herstel vinden?
Er zijn twee manieren om de “Gegevens herstellen” pagina te benaderen:
- Ga naar Hulpmiddelen en apps > Gegevens herstellen
- Elke lijstweergave door te klikken op “Meer” [...] > Gegevens herstellen
```html
Wie kan items herstellen?
Elke gebruiker in het Pipedrive-account van uw bedrijf kan toegang krijgen tot de “Gegevens herstellen” pagina, maar wat ze kunnen zien en herstellen hangt af van hun rechten en het plan van het bedrijf. Leer meer over rechten in dit artikel.
Voor mensen, organisaties, deals, producten en leads:
- Op de Essentiële en Geavanceerde plannen: Gebruikers kunnen elk item waarvoor ze toestemming hebben om te zien herstellen.
- Op het Professionele plan en hoger:
- Gebruikers kunnen hun eigen verwijderde items herstellen.
- Gebruikers met toestemming om items te bewerken die eigendom zijn van andere gebruikers (gevonden onder global features permission sets op de gebruikers beheren pagina) kunnen ook de items van die gebruikers herstellen wanneer deze zichtbaar voor hen zijn.
Voor activiteiten (alle plannen): Gebruikers kunnen alleen activiteiten herstellen die ze kunnen zien.
Opmerking: Wanneer de gebruiker niet de toestemming heeft om de namen van items en gebruikers die ze niet kunnen benaderen te zien (ook onder global features), kunnen ze de namen van items en gebruikers die ze geen toegang toe hebben niet zien.
``````html
De “Gegevens herstellen” pagina gebruiken
De “Gegevens herstellen” pagina biedt een overzicht van items verwijderd in de afgelopen 30 dagen en hulpmiddelen om ze effectief te beheren.
Beheer van verwijderde gegevens
- Bekijk aantallen verwijderde items
- Zie het totale aantal verwijderde leads, deals, personen, organisaties en activiteiten
- Toegang tot lijsten met verwijderde items
- Klik op het overeenkomstige entiteit-tabblad (bijv. leads, deals, enz.) om een gedetailleerde lijst van verwijderde items te bekijken
- Bekijk Details van Verwijderde Items
- Bekijk specifieke informatie over elk verwijderd item, inclusief:
- Algemene gegevens: Wie het item heeft verwijderd, wanneer het is verwijderd en de bron van verwijdering
- Specifieke details per entiteit:
- Leads: Titel, datum van volgende activiteit, labels, bron, datum waarop de lead is aangemaakt, eigenaar
- Deals: Titel, waarde, pijplijn, fase, gelinkte organisatie, gelinkte contactpersoon, verwachte sluitdatum, datum van volgende activiteit, eigenaar
- Mensen: Naam, labels, organisatie, e-mail, telefoon, aantal open deals, aantal gesloten deals, datum van volgende activiteit, eigenaar
- Organisaties: Naam, labels, adres, aantal mensen, aantal open deals, aantal gesloten deals, datum van volgende activiteit, eigenaar
- Activiteiten: Onderwerp, gedaan/niet gedaan status, prioriteit, vervaldatum, toegewezen gebruiker, gelinkte deal, gelinkte organisatie, gelinkte contactpersoon
- Bekijk specifieke informatie over elk verwijderd item, inclusief:
- Open verwijderde items
- Klik op de naam of titel van de entiteit om een alleen-lezen weergave van het item te openen.
Opmerking: Verwijderde leads en activiteiten kunnen niet worden geopend, maar ze kunnen nog steeds worden hersteld.
- Filter Verwijderde Items
- Kies het type verwijdering: Geef het type verwijdering op (optioneel, de standaard is
Alles). U kunt kiezen uit massaverwijdering sessies, import sessies, pijplijnen of fasen. - Kies de gebruiker die de items heeft verwijderd: U kunt een specifieke gebruiker kiezen (optioneel, de standaard is
Alles). - Definieer de periode van het verwijderen: U kunt de periode van verwijdering specificeren met behulp van vooraf gedefinieerde tijdsintervallen of een kalender (optioneel, de standaard is
Alles). - Filters wissen: Reset alle geselecteerde filters naar standaard.
- Kies het type verwijdering: Geef het type verwijdering op (optioneel, de standaard is
Herstel verwijderde items
Op de “Gegevens herstellen” pagina kunt u:
- Een enkel item herstellen: Klik op het “Herstellen“ pictogram naast het item om het te herstellen
- Meerdere items herstellen: Selecteer meerdere items en klik op “Herstellen (items)” om ze in bulk te herstellen
```html
Wat gebeurt er na het herstellen?
Het herstellen van items kan invloed hebben op gerelateerde entiteiten op basis van hun verbindingen:
Deals
- Gewonnen/verloren deals: De gewonnen/verloren tijd wordt hersteld samen met de oorspronkelijke pijplijn van de deal
- Verwijderde pijplijnen/fasen: Als je een admin bent en de deal werd verwijderd met zijn pijplijn of fase, zullen deze ook worden hersteld
- Ontbrekende pijplijnen/fasen: Als de pijplijn of fase niet meer beschikbaar is, wordt de deal hersteld zonder een pijplijn/fase
Activiteiten
- Google Agenda synchronisatie: Als de eigenaar van de activiteit Google Agenda synchronisatie heeft (eenzijdig of tweezijdig), wordt de activiteit ook hersteld in hun Google Agenda
- Outlook Agenda synchronisatie: Als de eigenaar Outlook Agenda synchronisatie heeft (eenzijdig of tweezijdig), zal de activiteit verschijnen in Outlook met herstelde notities en gastmeldingen
Contacts (persoon of organisatie)
- Geen synchronisatie of eenzijdige synchronisatie: De contactpersoon wordt alleen hersteld in Pipedrive
- Tweezijdige synchronisatie: De contactpersoon wordt ook hersteld in de verbonden contactlijst
Opmerking: Het verwijderen van een item in Pipedrive zal andere aan dat item gekoppelde items verwijderen (bijv. als een deal wordt verwijderd, worden activiteiten die aan die deal zijn gekoppeld ook verwijderd). Admins kunnen verwijderde items binnen 30 dagen na verwijdering herstellen, en de gekoppelde items zullen ook worden hersteld. Na 30 dagen worden de items permanent verwijderd en kunnen ze niet meer worden geopend of hersteld.
```Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee