Kennisdatabase

Technologie speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven in onze snel veranderende wereld. Terwijl een van de belangrijkste doelen van Pipedrive is om een eenvoudig te gebruiken en intuïtieve tool te bouwen, is niet iedereen goed bekend met technologie en kan hulp nodig hebben bij het opzetten van bepaalde functies.

De optie om automatiseringen te delen met andere gebruikers heeft als doel technisch onderlegde beheerders tijd te besparen door automatiseringen op te zetten voor minder ervaren gebruikers.

Deel automatiseringen met anderen

Voordat u een automatisering deelt, moet u in gedachten houden dat alleen automatiseringen met de trigger ”Geactiveerd door geselecteerde gebruikers” kunnen worden gedeeld. Als de trigger ”Geactiveerd door iedereen” is ingesteld, is delen niet nodig omdat alle gebruikers al zijn inbegrepen.

Om andere gebruikers in uw bedrijf toegang te geven tot een automatisering, klikt u op de automatisering zelf om de contextuele weergave te openen. Vervolgens, in de gebruikerssectie, klikt u op ”Gebruikers toevoegen”.

U ziet het toegang beheren prompt. Zoek naar de gebruikers met wie u de automatisering wilt delen en klik op ”De wijzigingen toepassen”.

Zodra u de wijzigingen hebt opgeslagen, ziet u dat de gebruikerssectie in de contextuele weergave nu een lijst van gebruikers heeft die toegang hebben tot de automatisering.

Door te klikken op ”Toegang beheren” kunt u meer gebruikers toevoegen of de toegang van bestaande gebruikers verwijderen.

In de automatiseringslijstweergave kunt u zien welke automatiseringen zijn gedeeld en ingeschakeld of uitgeschakeld zijn. Het delen icoon heeft twee getallen:

• Het eerste nummer geeft aan hoeveel gebruikers de automatisering al hebben geactiveerd
• Het tweede nummer geeft aan met hoeveel gebruikers de automatisering is gedeeld

Activeer gedeelde automatiseringen

Aangezien automatiseringen gedeeld met anderen acties zullen uitvoeren namens hen (bijv. e-mails verzenden, Slack-berichten versturen, enz.), moeten de geabonneerde gebruikers ermee instemmen de automatisering voor henzelf in te schakelen en akkoord te gaan met eventuele toekomstige wijzigingen, aangezien ze niet op de hoogte zullen worden gebracht.

Zodra gebruikers de automatiseringen aan hun kant activeren, ziet u de ”Actief” schakelaar ingeschakeld in de gebruikers sectie.

Reguliere gebruikers die de automatiseringen hebben ontvangen en geactiveerd, kunnen de workflow en de uitvoeringen zien via hun eigen gebruiker. Ze kunnen echter de automatisering niet bewerken, overdragen, verwijderen of dupliceren, aangezien deze acties alleen beperkt zijn tot globale beheerders.

Indien nodig kunnen beheerders gebruikers tijdelijk of permanent verwijderen uit automatiseringen. Als de verwijdering tijdelijk is, moet de reguliere gebruiker de automatisering zelf opnieuw activeren om de uitvoeringen te hervatten.

Uitvoeringsgeschiedenis

Beheerdersgebruikers

Beheerdersgebruikers hebben toegang tot de volledige uitvoeringsgeschiedenis van een gedeelde automatisering. Ze kunnen:

• Filteren op gebruiker
• Zoeken naar specifieke uitvoeringen door specifieke gebruikers
• Selecteer het tijdsbestek
• De status van een uitvoering controleren

Reguliere gebruikers

Reguliere gebruikers kunnen alle informatie bekijken die verband houdt met hun eigen uitvoeringen, zoals status en tijdsbestek.

Probleemoplossing

Wanneer een automatisering is geactiveerd, zal het systeem een diagnose uitvoeren om te bevestigen dat de workflow correct is opgebouwd en dat er geen problemen zijn die de uitvoering zullen verhinderen.

Als er een fout wordt gevonden, wordt u op de hoogte gebracht en moet u de workflow controleren om deze in te schakelen.

Klik op ”Problemen oplossen” bovenaan de pagina voor meer details over de fouten.

Nadat de problemen zijn verholpen, kunt u de diagnose opnieuw uitvoeren en de automatisering activeren.