Kennisdatabase

Als u werkt met Smart Docs, kunt u enkele technische problemen tegenkomen die u ervan weerhouden om te genieten van een naadloze Pipedrive-ervaring.

In dit artikel vindt u een paar probleemoplossingstips voor het geval u problemen ondervindt met laden of verbinden tijdens het gebruik van de Smart Docs functie.

Verbindingsproblemen

Wanneer u uw account verbindt met Smart Docs

• Zorg ervoor dat u probeert de Smart Docs-functie te verbinden in plaats van Google Drive. Installeer Smart Docs rechtstreeks door naar Tools and apps > Smart Docs te gaan.

Als u Google gebruikt:

• Controleer of u bent ingelogd op uw browser met hetzelfde Google-account dat u gebruikt om verbinding te maken met Smart Docs
• Zorg ervoor dat uw Google-toestemmingen voor Pipedrive zijn ingeschakeld. U kunt die informatie controleren op deze pagina.
• Als Pipedrive-toestemmingen zijn ingeschakeld, probeer dan de toegang in te trekken en de app opnieuw te installeren
• Als u een Google Advanced Protection-programma heeft ingeschakeld, controleer dan of uw programma verbinding met apps van derden toestaat hier
• Zorg ervoor dat uw browser de installatie niet blokkeert. Meer informatie vindt u op deze pagina.
• Controleer of cookies van derden zijn toegestaan in uw browser. Dit kunt u bevestigen door naar uw Chrome-instellingen > Privacy en beveiliging > Cookies en sitegegevens te gaan.

Als u OneDrive of SharePoint gebruikt:

• Controleer of u bent ingelogd op het juiste OneDrive- of Sharepoint-account
• Verbinding verbreken en opnieuw verbinden vanaf de Smart Docs pagina

Wanneer u een document genereert vanuit Google

• Controleer of u bent ingelogd op uw browser met hetzelfde Google-account dat u gebruikt om verbinding te maken met Smart Docs
  
• Zorg ervoor dat uw Google-toestemmingen voor Pipedrive zijn ingeschakeld. U kunt die informatie controleren op deze pagina.
• Als Pipedrive-toestemmingen zijn ingeschakeld, probeer dan de toegang in te trekken en de app opnieuw te installeren
• Zorg ervoor dat uw browser cookies van derden toestaat. Ga naar de cookie-instellingen van Chrome en selecteer "Alle cookies toestaan".
• Als u productvelden gebruikt, controleer dan het sjabloon om ervoor te zorgen dat uw productvelden niet buiten een producttabel worden gebruikt. Probeer vervolgens het document te genereren zonder productvelden. Meer informatie over velden en sjablonen vindt u in dit artikel.

Als je een bestaande sjabloon of document niet kunt openen

• Controleer uw Smart Docs instellingen om er zeker van te zijn dat het account dat u hebt aangesloten hetzelfde is als dat waaraan de sjabloon of document is gekoppeld
  
• Controleer of u de eigenaar bent van de sjabloon of het document. Zo niet, zorg ervoor dat de eigenaar het met u deelt via zowel Pipedrive als uw provider (Google of Microsoft).
• Zorg ervoor dat uw internetverbinding stabiel is

Als je geen document van een sjabloon kunt genereren

• Controleer de bestandsgrootte. Momenteel kun je geen bestanden linken die groter zijn dan 15 MB
• Bevestig dat jouw account gekoppeld is vanaf de Smart Docs instellingenpagina
• Controleer of het probleem van toepassing is op een specifieke deal of op alle deals
• Test of het probleem zich voordoet bij het genereren van een document vanaf een specifiek sjabloon of alle sjablonen
• Controleer of jij de eigenaar van het sjabloon bent. Zo niet, zorg ervoor dat de eigenaar het sjabloon met je deelt in zowel Pipedrive als je provider (Google of Microsoft).
• Zorg ervoor dat je internetverbinding stabiel is
• Als je productvelden gebruikt, controleer dan het sjabloon om ervoor te zorgen dat ze niet buiten een producttabel worden gebruikt. Probeer vervolgens het document te genereren zonder hen. Lees er meer over in dit artikel.
• Als je OneDrive of SharePoint gebruikt, zorg ervoor dat het sjabloon of document vrij is van ongeldige tekens. Lees meer over dit onderwerp op deze pagina.
  

Algemene probleemoplossing

• Wis de cache en cookies van uw browser