Kennisdatabase

Wanneer u met Smart Docs werkt, kunt u tegen enkele technische problemen aanlopen die een soepele Pipedrive-ervaring in de weg staan.

Dit artikel leidt u door de meest voorkomende problemen bij het verbinden van uw account en bij het openen en genereren van documenten.

Verbindingsproblemen

Voordat je documenten kunt genereren, moet je Smart Docs verbinden met je Google-, OneDrive- of SharePoint-account.

Open het accountmenu en ga naar Tools en apps > Documenten.

Kan geen verbinding maken met je Google-account

Als je Google gebruikt en geen verbinding kunt maken met je account, controleer dan het volgende:

• Je bent in je browser ingelogd met hetzelfde Google-account dat je voor Smart Docs gebruikt
• Je Google-machtigingen voor Pipedrive zijn ingeschakeld. Je kunt dit controleren op de machtigingenpagina van Google.
• Je browser blokkeert de verbinding niet. Meer informatie vind je op deze ondersteuningspagina van Chrome.
• Je browser staat cookies van derden toe. Je kunt dit bevestigen door naar Chrome-instellingen > Privacy en beveiliging > Cookies van derden te gaan.
  

Als je gebruikmaakt van het Geavanceerd beschermingsprogramma van Google, controleer dan of het verbindingen met apps van derden toestaat.

Als je Pipedrive-machtigingen al zijn ingeschakeld en je zit nog steeds vast, probeer dan de toegang in te trekken en Smart Docs opnieuw te verbinden.

Kan geen verbinding maken met je OneDrive of SharePoint

Als je OneDrive of SharePoint gebruikt, controleer dan of je bent ingelogd met het juiste account. Koppel het vervolgens los en maak opnieuw verbinding via de Documenten-instellingen.

Kan geen sjablonen of documenten openen

Als je een sjabloon of document dat je al hebt gemaakt niet kunt openen, controleer het volgende:

• Het account dat je met Smart Docs hebt verbonden, is hetzelfde als het account dat aan het sjabloon of document is gekoppeld
• Je bent de eigenaar van het sjabloon of document. Als dat niet het geval is, vraag de eigenaar het met je te delen zowel in Pipedrive als in je opslagprovider (Google of Microsoft)
• Je internetverbinding is stabiel

Kan geen documenten genereren vanuit een sjabloon

Als een document niet wordt gegenereerd, begin met deze controles, ongeacht welke opslagprovider je gebruikt:

• Bevestig via de instellingenpagina Documenten dat je account nog steeds verbonden is
• Controleer de bestandsgrootte. Smart Docs kan geen koppelingen maken naar bestanden groter dan 15 MB.
• Controleer of het probleem zich voordoet bij een specifieke deal of bij alle deals, en bij een specifiek sjabloon of bij alle sjablonen. Dit helpt je bepalen of het probleem bij je account, bij één sjabloon of bij één deal ligt.
• Controleer of je de eigenaar van het sjabloon bent. Als dat niet het geval is, vraag de eigenaar het sjabloon met je te delen in zowel Pipedrive als je provider.
• Zorg ervoor dat je internetverbinding stabiel is.

Als je productvelden in je sjabloon gebruikt, moeten deze in een producttabel staan. Als dat niet zo is, wordt het document niet gegenereerd. Verplaats eventuele productvelden naar een producttabel, of probeer het document te genereren zonder deze velden. Meer informatie over Smart Docs-velden en sjablonen.

Als je OneDrive of SharePoint gebruikt, zorg er dan voor dat het sjabloon of document geen ongeldige tekens bevat.

Als je vanuit Google genereert en geen van bovenstaande controles het probleem oplost, zorg er dan ook voor dat je browser cookies van derden toestaat.

Neem contact op met ondersteuning

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam voor hulp. Het team kan om schermafbeeldingen van het probleem en de console van uw browser vragen om u zo goed mogelijk te helpen.