Kennisdatabase

Wanneer u werkt met Slimme Documenten, kunt u mogelijk enkele technische problemen tegenkomen die het voor u verhinderen om te genieten van een naadloze Pipedrive-ervaring.

In dit artikel vindt u enkele probleemoplossingstips voor het geval u problemen ondervindt met laden of verbinden tijdens het gebruik van de Slimme Documenten functie.

Verbindingsproblemen

Bij het verbinden van uw account met Smart Docs

• Zorg ervoor dat u probeert om de functie Smart Docs te verbinden in plaats van Google Drive. Installeer Smart Docs rechtstreeks door naar Tools en apps > Smart Docs te gaan.

Als u Google gebruikt:

• Controleer of u bent ingelogd bij uw browser met hetzelfde Google-account dat u gebruikt om verbinding te maken met Smart Docs
• Zorg ervoor dat uw Google-machtigingen voor Pipedrive zijn ingeschakeld. U kunt deze informatie controleren op deze pagina.
• Als de Pipedrive-machtigingen zijn ingeschakeld, probeer dan de toegang in te trekken en de app opnieuw te installeren
• Als u het Google Advanced Protection-programma heeft ingeschakeld, controleer dan of uw programma verbinding met apps van derden toestaat hier
• Zorg ervoor dat uw browser de installatie niet blokkeert. Meer informatie vindt u op deze pagina.
• Controleer of cookies van derden zijn toegestaan in uw browser. U kunt dit bevestigen door naar uw Chrome-instellingen > Privacy en beveiliging > Cookies en andere sitegegevens te gaan.

Als u OneDrive of SharePoint gebruikt:

• Controleer of u bent ingelogd bij het juiste OneDrive- of Sharepoint-account
• Koppel uw account los en verbind het opnieuw vanaf de Smart Docs pagina

Bij het genereren van een document vanuit Google

• Controleer of u bent ingelogd bij uw browser met hetzelfde Google-account dat u gebruikt om verbinding te maken met Smart Docs
  
• Zorg ervoor dat uw Google-machtigingen voor Pipedrive zijn ingeschakeld. U kunt deze informatie controleren op deze pagina.
• Als de Pipedrive-machtigingen zijn ingeschakeld, probeer dan de toegang in te trekken en de app opnieuw te installeren
• Zorg ervoor dat uw browser cookies van derden toestaat. Ga naar de cookie-instellingen van Chrome en selecteer "Alle cookies toestaan".
• Als u productvelden gebruikt, controleer dan de sjabloon om ervoor te zorgen dat uw productvelden niet buiten een producttabel worden gebruikt. Probeer vervolgens het document te genereren zonder productvelden. Meer informatie over velden en sjablonen vindt u in dit artikel.

Als je een bestaande sjabloon of document niet kunt openen

• Controleer je Smart Docs instellingen om er zeker van te zijn dat het account dat je hebt gekoppeld hetzelfde is als dat gekoppeld aan de sjabloon of het document
  
• Controleer of jij de eigenaar bent van de sjabloon of het document. Zo niet, zorg er dan voor dat de eigenaar het met je deelt via zowel Pipedrive als je provider (Google of Microsoft).
• Zorg ervoor dat je internetverbinding stabiel is

Als u geen document kunt genereren vanuit een sjabloon

• Controleer de bestandsgrootte. Op dit moment kunt u geen bestanden linken die groter zijn dan 15MB
• Controleer of uw account is verbonden met de pagina Smart Docs in de instellingen
• Verifieer of het probleem van toepassing is op een specifieke deal of op alle deals
• Test of het probleem zich voordoet bij het genereren van een document vanuit een specifiek sjabloon of alle sjablonen
• Controleer of u de eigenaar bent van het sjabloon. Zo niet, zorg ervoor dat de eigenaar het sjabloon met u deelt in zowel Pipedrive als uw provider (Google of Microsoft).
• Zorg ervoor dat uw internetverbinding stabiel is
• Als u productvelden gebruikt, bekijk dan het sjabloon om er zeker van te zijn dat ze niet buiten een producttabel worden gebruikt. Probeer vervolgens het document zonder hen te genereren. Lees er meer over in dit artikel.
• Als u OneDrive of SharePoint gebruikt, zorg er dan voor dat het sjabloon of document vrij is van ongeldige tekens. Lees meer over dit onderwerp op deze pagina.
  

Algemene probleemoplossing

• Cache en cookies wissen van uw browser