Kennisdatabase

Als je je werkdag doorbrengt met Pipedrive op een computer, maar klanten belt vanaf een mobiel apparaat, is een efficiënte manier om snel telefoongesprekken te starten van groot belang.

De web-naar-mobiel belfunctie maakt het mogelijk om met slechts een paar klikken een oproep op je mobiele apparaat te starten, direct vanuit je Pipedrive-webapp.

Voordat je belt

Voordat je belt, zijn er een paar stappen die je moet instellen:

• Om de web-naar-mobiel belfunctie te gebruiken, moet je eerst controleren of je de mobiele app hebt geïnstalleerd en bijgewerkt naar de nieuwste versie. Ga hiervoor vanaf je mobiele apparaat naar de Apple App Store of de Google Play Store en controleer of de Pipedrive-app is gedownload en up-to-date.
• Je moet er ook voor zorgen dat mobiele meldingen op je apparaat zijn ingeschakeld. Je kunt lezen hoe je dit doet in dit artikel.
• Android-gebruikers moeten ook bellen inschakelen op hun apparaten. Je kunt lezen hoe je dit doet in dit artikel.

Toegang tot de web-naar-mobielfunctie

Om bellen in je Pipedrive-account te starten, kun je op elk telefoonnummer klikken dat onder contact is opgeslagen in de lijstweergave of de detailweergave.

Er verschijnt een venster waarmee je je belinstellingen kunt configureren.

Zorg dat het Telefoon-tabblad is geselecteerd, en klik op "Start het gesprek vanuit de Pipedrive mobiele app" voordat je op "Start gesprek" klikt.

Zodra je het gesprek start, ontvang je een melding van de Pipedrive mobiele app op je mobiele apparaat waarin wordt aangegeven dat het gesprek vanuit je webapp is gestart.

Als je op de melding klikt, zie je de optie om het gesprek op je mobiele apparaat voort te zetten.

Hieronder zie je het volledige proces voor je webapp en mobiele apparaat:

Wanneer het gesprek is beëindigd, krijg je automatisch in de webapp de mogelijkheid om notities toe te voegen, indien nodig een opvolggesprek in te plannen en het als activiteit vast te leggen.

Gesprekslog

Zodra je het gesprek hebt beëindigd, krijg je automatisch een gesprekslog te zien, waarin je het gesprek als activiteit kunt toevoegen.

Je kunt een aan het gesprek gekoppelde activiteit selecteren:

• Toevoegen als bestaande niet-voltooide activiteit – bestaande niet-voltooide activiteiten gekoppeld aan de entiteit (lead, deal, project) of het contact naar wie het gesprek is gevoerd. De geselecteerde activiteit wordt als voltooid gemarkeerd.
• Nieuwe activiteit toevoegen – Er wordt een nieuwe belactiviteit aangemaakt en tegelijkertijd als voltooid gemarkeerd

Waarom kan ik niet bellen?

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom je een foutmelding ziet wanneer je probeert te bellen.

Download de mobiele app

Je kunt deze functie alleen gebruiken als je de Pipedrive mobiele app hebt geïnstalleerd en deze up-to-date is.

Werk de app bij naar de nieuwste versie

Om ervoor te zorgen dat je app is bijgewerkt naar de nieuwste versie, ga op je mobiele apparaat naar de Apple App Store of de Google Play Store en controleer of de Pipedrive-app is gedownload en up-to-date.

Schakel mobiele meldingen in

Je kunt leren hoe je mobiele meldingen inschakelt in dit artikel.

Mobiel bellen inschakelen (Android)

Je kunt lezen hoe je bellen op Android-apparaten inschakelt in dit artikel.