Kennisdatabase

Als je tijdens je werk Pipedrive op een computer gebruikt, maar oproepen naar klanten doet vanaf een mobiel apparaat, is een efficiënte manier om snel telefoongesprekken te starten erg belangrijk.

De web-naar-mobiel belfunctie stelt je in staat om met slechts een paar klikken een oproep op je mobiele apparaat te starten, rechtstreeks vanuit je Pipedrive-webapp.

Voordat je belt

Voordat je belt, zijn er een aantal stappen die je moet uitvoeren:

• Om de web-naar-mobiel belfunctie te gebruiken, moet je eerst controleren of je de mobiele app hebt geïnstalleerd en bijgewerkt naar de nieuwste versie. Ga hiervoor op je mobiele apparaat naar de Apple App Store of de Google Play Store en controleer of de Pipedrive-app is gedownload en up-to-date.
• Je moet er ook voor zorgen dat mobiele meldingen op je apparaat zijn ingeschakeld. Je kunt leren hoe je dat doet in dit artikel.
• Android-gebruikers moeten ook bellen inschakelen op hun apparaten. Je kunt lezen hoe je dat doet in dit artikel.

Toegang tot de web-naar-mobielfunctie

Om bellen in je Pipedrive-account te starten, kun je op elk telefoonnummer klikken dat is opgeslagen bij contact in de lijstweergave of detailweergave.

Er verschijnt een venster waarin je je belinstellingen kunt configureren.

Zorg dat het Telefoon tabblad is geselecteerd, en klik op "Start het gesprek vanuit de Pipedrive mobiele app" voordat je op "Start gesprek" klikt.

Zodra je het gesprek start, ontvang je een melding van de Pipedrive-mobiele app op je mobiele apparaat dat het gesprek vanuit je web-app is gestart.

Wanneer je op de melding klikt, zie je de optie om het gesprek op je mobiele apparaat voort te zetten.

Hieronder staat het volledige verloop voor je web-app en mobiele apparaat:

Wanneer het gesprek is beëindigd, word je automatisch in de web-app gevraagd om aantekeningen te maken, indien nodig een vervolgoproep in te plannen en het als een activiteit vast te leggen.

Gesprekslog

Zodra je gesprek is beëindigd, krijg je automatisch een gesprekslog te zien, waarin je het gesprek als activiteit kunt toevoegen.

Je kunt een gekoppelde activiteit aan het gesprek selecteren:

• Toevoegen als bestaande niet-afgeronde activiteit – bestaande niet-afgeronde activiteiten die gekoppeld zijn aan de entiteit (lead, deal, project) of het contact naar wie het gesprek is gevoerd. De geselecteerde activiteit wordt gemarkeerd als gedaan.
• Nieuwe activiteit toevoegen – Er wordt een nieuwe belactiviteit aangemaakt en tegelijkertijd als voltooid gemarkeerd

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een foutmelding ziet wanneer je probeert te bellen.

Download de mobiele app

Je kunt deze functie alleen gebruiken als de Pipedrive mobiele app is geïnstalleerd en up-to-date.

Werk de app bij naar de nieuwste versie

Om ervoor te zorgen dat je app is bijgewerkt naar de nieuwste versie, ga op je mobiele apparaat naar de Apple App Store of Google Play Store en controleer of de Pipedrive-app is gedownload en up-to-date.

Schakel mobiele meldingen in

Je kunt lezen hoe je mobiele meldingen inschakelt in dit artikel.

Schakel mobiel bellen in (Android)

Je kunt leren hoe je bellen op Android-apparaten inschakelt in dit artikel.