Kennisdatabase

Pipedrive heeft twee benamingen voor uw lopende kansen: leads en deals. Weten wanneer een lead een deal moet worden, en andersom, is een cruciaal onderdeel om het meeste uit Pipedrive te halen.

Leads versus deals

Om te begrijpen wanneer een lead moet worden geconverteerd, moet je weten wat leads en deals zijn.

Leads zijn potentiële verkoop- of zakelijke kansen die nog niet zijn geverifieerd.

• De Leads-inbox is waar je leads worden bewaard, evenals waar je toegang hebt tot je LeadBooster tools.

Deals zijn verkoop- of zakelijke kansen die zijn goedgekeurd en naar je verkooppijplijn zijn verplaatst.

• Deals kunnen worden bekeken in je verkooppijplijn, deal-lijstweergave en contactentimeline.

Wanneer moet je converteren?

Een lead moet worden geconverteerd naar een deal als je er zeker van bent dat de lead kan resulteren in een verkoop of andere zakelijke successen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• Een lead komt van een bedrijf genaamd ”Pipes and more,” en je wilt loodgieterswerk verkopen
• Een lead reageert op de geautomatiseerde e-mail die je hebt gestuurd en toont interesse om verder over zaken te praten
• Een lead komt van je Prospector-tool en bevat een link naar hun LinkedIn-pagina, en je vindt hun referenties leuk

Een andere eenvoudige manier om deze vraag te beantwoorden, begint met wat de eerste fase van je verkooppijplijn is.

In dit geval is de eerste fase van de pijplijn Eerste e-mail verzonden. Dus als er een e-mail naar een lead is gestuurd, kan deze redelijkerwijs worden geconverteerd naar een deal en in de eerste fase worden geplaatst.

Hoe u leads en deals kunt converteren

Leads naar deals

Om een lead om te zetten naar een deal, klik op een lead in uw Leads-inbox om de contextuele weergave te openen.

Selecteer "omzetten naar deal" in de linksonder hoek, vul eventuele gewenste details in en klik op "opslaan."

Deals naar leads

Om een deal om te zetten naar een lead, open de detailweergave van een deal en ga naar de rechterbovenhoek.

Daar, selecteer "... > omzetten naar een lead."