Kennisdatabase

Pipedrive heeft twee aanduidingen voor uw lopende kansen: leads en deals. Weten wanneer een lead een deal moet worden, en vice versa, is een cruciaal onderdeel om het meeste uit Pipedrive te halen.

Leads vs deals

Om te begrijpen wanneer een lead moet worden omgezet, moet je weten wat leads en deals zijn.

Leads zijn potentiële verkopen of zakelijke kansen die nog niet zijn geverifieerd.

• De Leads inbox is waar je leads worden bewaard, evenals waar je toegang hebt tot je LeadBooster tools.

Deals zijn verkopen of zakelijke kansen die zijn goedgekeurd en verplaatst naar je verkooppijplijn.

• Deals kunnen worden bekeken in je verkooppijplijn, deal-lijstweergave en contacten tijdlijn.

Wanneer moet je converteren?

Een lead moet worden geconverteerd naar een deal als je ervan overtuigd bent dat de lead tot een verkoop of ander zakelijk succes kan leiden.

Voorbeelden hiervan zijn:

• Een lead komt van een bedrijf genaamd ”Pijpen en meer,”en je wilt loodgieterswerk verkopen
• Een lead reageert op de geautomatiseerde e-mail die je hebt gestuurd, waarin hij interesse uit in verdere zakelijke besprekingen
• Een lead komt van je Prospectortool en bevat een link naar zijn LinkedIn-pagina, en je vindt zijn referenties goed

Een andere basismethode om deze vraag te beantwoorden, begint met wat de eerste fase van je verkooppijplijn is.

In dit geval is de eerste fase van de pijplijn Eerste e-mail verzonden.Dus als er een e-mail naar een lead is verzonden, kan deze redelijkerwijs worden omgezet in een deal en in de eerste fase worden geplaatst.

Hoe leads en deals om te zetten

Leads naar deals

Om een lead om te zetten in een deal, klik op een lead in uw Leads-inbox om de contextuele weergave te openen.

Selecteer ”omzetten naar deal” linksonder, vul eventuele gewenste gegevens in en klik op ”opslaan.“

Deals naar leads

Om een deal om te zetten in een lead, open de detailweergave van een deal en ga naar de rechterbovenhoek.

Selecteer daar ”...“ > ”omzetten naar een lead.“