Baza wiedzy

Aby zaoszczędzić czas podczas sprzedaży, świetnym rozwiązaniem jest posiadanie łatwego punktu odniesienia do tego, jaki rodzaj klienta lub potencjalnego klienta właśnie obsługujesz.

Korzystając z etykiet kontaktów w Pipedrive, możesz kategoryzować kontakty według potrzeb twojej firmy i natychmiastowo wiedzieć, jak się do nich zwracać na podstawie tych informacji.

Przypisywanie i tworzenie etykiet kontaktów

Podczas dodawania nowej osoby lub organizacji do Pipedrive za pomocą przycisku „Dodaj osobę” lub „Dodaj organizację”, zobaczysz rozwijane menu, aby łatwo przypisać jedną z etykiet do kontaktu podczas jego tworzenia.

Możesz przypisywać etykiety kontaktów dla istniejących osób lub organizacji bezpośrednio w widoku listy po zastosowaniu kolumny z etykietami:

lub w widoku szczegółowym klikając pole z etykietami.

Jak mogę dodać nowe etykiety kontaktów?

Pipedrive dostarcza zestaw domyślnych etykiet kontaktów, ale możesz dodać niestandardową etykietę do tej listy, klikając przycisk etykiety w widoku listy lub szczegółowego widoku każdego kontaktu i wybierając "Dodaj etykietę".

Po wyświetleniu się prośby, podaj nazwę i kolor nowej etykiety, a następnie kliknij "Zapisz".

Edycja lub usuwanie etykiet kontaktów

Edytuj etykiety

Aby edytować lub usunąć dowolne domyślne lub niestandardowe etykiety kontaktów, kliknij w ikonę etykiety w widoku szczegółowego lub widoku listy dowolnego kontaktu i kliknij ikonę ołówka obok nazwy etykiety, którą chcesz edytować.

Następnie możesz podać nową nazwę dla tej etykiety lub wybrać nowy kolor etykiety spośród pokazanych opcji i kliknąć "Zapisz".

Usuń etykiety

Aby usunąć wybraną etykietę, kliknij ikonę kosza.

Przeglądanie etykiet kontaktów

Etykieta jest widoczna w widoku szczegółów kontaktu, w sekcji podsumowanie pod nazwą kontaktu.

Możesz także zobaczyć etykietę kontaktu w widoku listy swojego konta Pipedrive firmy. Aby zobaczyć kolumnę z etykietą, kliknij ikona zębatki po prawej stronie tabeli widoku listy, wybierz pole etykiety, które ma być wyświetlane, i kliknij “Zapisz”.

Ta kolumna z etykietami pojawi się w widoku listy, i ta kolumna może być przesuwana, sortowana lub filtrowana według potrzeb.