Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pola niestandardowe: pola formułowe
Pola formuł są skutecznym sposobem redukcji czasu poświęconego na ręczne obliczenia. Oto jak możesz ich używać z Pipedrive.
Gdzie znaleźć pola formuł
Przejdź do Ustawienia > Pola danych > Dodaj pole niestandardowe aby utworzyć nowe pole.
Formuły można zastosować do dwóch rodzajów pól: numerycznych i pieniężnych. Przełącz na “Zastosuj formułę do transakcji” aby dodać formułę podczas tworzenia nowych pól.
Oto dostępne wejścia dla pól formułowych i jak ich używać:
Symbol | Użycie | Przykład |
# | Określa pole używane jako zmienna w formule. | #Wartość transakcji*10 |
+ , - | Dodaj lub odejmij wartości | #Łączna liczba działań – #Wykonane działania |
* , / | Pomnóż lub podziel wartości | #Wartość transakcji/100 |
( ) | Lewe i prawe nawiasy służą do grupowania wartości i operatorów | (#Wartość transakcji/100) – #Wartość ważona transakcji |
% | Pozwala obliczyć procent wybranej wartości pola | #Wartość transakcji – 10% (odjąć 10% wartości transakcji) |
Jak to działa
Po utworzeniu wzoru, będziesz wybierać, czy zastosować wzór do nowych ofert, czy do nowych i otwartych ofert.
W powyższym przykładzie wzorem jest wartość oferty podzielona przez 100. Po zastosowaniu do oferty wygląda to następująco:
Liczba na górze oznacza wartość oferty, czyli 1000. Liczba poniżej to wartość oferty podzielona przez 100, widoczna w polu niestandardowego wzoru.
Dodawanie formuły do istniejących transakcji
Jeśli zastosujesz formułę do nowych i otwartych transakcji, zobaczysz okno, które się pojawi:
Kliknij Potwierdź, a okno w dolnym lewym rogu ekranu potwierdzi, kiedy obliczenia zostaną zakończone.
Wybierz Zobacz szczegóły, aby zobaczyć podsumowanie dokonanych zmian.
Ponowne obliczenia
Wartości formuł są automatycznie obliczane i aktualizowane, gdy:
- Tworzone/są edytowane formuły
- Tworzone są oferty
- Pola oferty uwzględnione w formule są edytowane
- Ponownie obliczasz formułę (w szczegółach oferty lub widoku listy, lub podczas masowej edycji ofert)
Jednakże, można je ponownie obliczyć, najedzając kursorem na wartość, zarówno w kolumnie widoku listy, jak i na pasku bocznym widoku szczegółowego, i klikając przycisk odświeżania.
To można również zrobić za pomocą narzędzia masowej edycji. Wybierz elementy do ponownego obliczenia z widoku listy, a następnie znajdź pole na prawym marginesie i wybierz „Wymuś ponowne obliczenia,” lub użyj „Ponownie oblicz, jeśli zmieniono dane wejściowe” aby ograniczyć edycje do pól, w których wykryto zmiany.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie