Baza wiedzy

Tematy
Gdzie znaleźć pola formuł
Jak to działa
Dodawanie formuły do istniejących ofert
Ponowne obliczenia

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Pola niestandardowe: pola formuły

SR
Steven Reinartz, 10 maja 2024
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych. Pola formuł są tworzone za pomocą niestandardowych pól dla leadów/deali, ale mogą być używane tylko w dealach. Obliczenia nie są dostępne dla leadów, nawet jeśli pole ma formułę.

Pola formuł są skutecznym sposobem na skrócenie czasu poświęcanego na manualne obliczenia. Oto jak możesz ich używać w Pipedrive.


Gdzie znaleźć pola formuł

Uwaga: Konta firmowe mają ograniczenie dziesięciu pól formułowych każde.

Przejdź do Ustawienia > Pola danych > Dodaj pole niestandardowe , aby utworzyć nowe pole.

Formuły można zastosować do dwóch rodzajów pól: numerycznych i pieniężnych. Włącz „Zastosuj formułę do ofert”, aby dodać formułę podczas tworzenia nowych pól.

Oto dostępne wejścia do pól formułowych oraz sposób ich użycia:

Symbol
Użycie
Przykład
#
Definiuje pole używane jako zmienna w formule.
#Wartość oferty*10
+ , -
Dodawanie lub odejmowanie wartości
#Liczba działań w ofercie #Liczba zakończonych działań w ofercie
* , /
Mnożenie lub dzielenie wartości
#Wartość oferty/100
( )
Lewe i prawe nawiasy służą do grupowania wartości i operatorów
(#Wartość oferty/100) #Wartość ważona oferty
%
Pozwala obliczyć procent wybranej wartości pola
#Wartość oferty 10% (odejmie 10% wartości oferty)
Uwaga: Wszystkie formuły muszą zawierać „#”, a następnie pole wejściowe (np. Wartość oferty). W przeciwnym razie formuła będzie nieprawidłowa.

Jak to działa

Po utworzeniu formuły wybierzesz, czy zastosować formułę do nowych transakcji czy do nowych i otwartych transakcji.

Uwaga: Formuły zostaną uruchomione tylko wtedy, gdy wybrane pole wejściowe ma wartość (np. jeśli transakcja nie jest przypisana do prawdopodobieństwa, formuła korzystająca z tego pola zwróci wartość null z komunikatem nie obliczono.)

W powyższym przykładzie formuła to wartość transakcji podzielona przez 100. Po zastosowaniu do transakcji wygląda to tak:

Liczba na górze to wartość transakcji, czyli 1000. Liczba poniżej to wartość transakcji podzielona przez 100, wyświetlona w polu formuły niestandardowej.


Dodawanie formuły do istniejących ofert

Jeśli zastosujesz formułę do nowych i otwartych ofert, zobaczysz to okno pop-up:

Kliknij Potwierdź, a okno w lewym dolnym rogu Twojego ekranu potwierdzi, gdy obliczenia zostaną zakończone.

Wybierz Zobacz szczegóły, aby zobaczyć podsumowanie wprowadzonych zmian.


Ponowne obliczenia

Rozwiązania z polami formuł można ponownie obliczyć, najedź na wartość, zarówno w widoku listy kolumn, jak i w bocznym pasku widoku szczegółowego, a następnie kliknij przycisk odświeżania.


Można to również zrobić za pomocą narzędzia do masowej edycji. Wybierz elementy do ponownego obliczenia z widoku listy, a następnie znajdź pole po prawej stronie i wybierz „Wymuś ponowne obliczenie,” lub użyj „Ponownie oblicz, jeśli zmiana została wykryta”, aby ograniczyć edycje do pól, w których wykryto zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami