Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pola niestandardowe: pola formułowe
Pola formuł są skutecznym sposobem na ograniczenie czasu poświęconego na ręczne obliczenia. Oto, jak można ich używać w Pipedrive.
Gdzie znaleźć pola formuł
Przejdź do Ustawienia > Pola danych > Dodaj pole niestandardowe aby utworzyć nowe pole.
Formuły można stosować do dwóch typów pól: numerycznych i pieniężnych. Włącz „Stosuj formułę do ofert” aby dodać formułę podczas tworzenia nowych pól.
Oto dostępne wejścia dla pól formułowych i sposób ich użycia:
Symbol | Użycie | Przykład |
# | Definiuje pole używane jako zmienna w formule. | #Wartość oferty*10 |
+ , - | Dodaj lub odejmij wartości | #Łączna liczba działań oferty– #Działania zakończone oferty |
* , / | Pomnóż lub podziel wartości | #Wartość oferty/100 |
( ) | Lewe i prawe nawiasy służą do grupowania wartości i operatorów | (#Wartość oferty/100) – #Zwarta wartość oferty |
% | Pozwala na obliczenia przy użyciu procentu wybranego pola | #Wartość oferty – 10% (odejmie 10% wartości oferty) |
Jak to działa
Po utworzeniu formuły, będziesz mógł wybrać, czy zastosować ją do nowych ofert czy nowych i otwartych ofert.
W powyższym przykładzie formuła to wartość oferty podzielona przez 100. Gdy zostanie zastosowana do oferty, będzie wyglądać tak:
Liczba na górze to wartość oferty, czyli 1000. Liczba poniżej to wartość oferty podzielona przez 100, widoczna w polu formuły niestandardowej.
Dodawanie formuły do istniejących umów
Jeśli zastosujesz formułę do nowych i otwartych umów, zobaczysz okno popup:
Kliknij Potwierdź, a okno w lewym dolnym rogu ekranu potwierdzi, gdy obliczenia zostaną zakończone.
Wybierz Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć podsumowanie zmian, które zostały dokonane.
Ponowne obliczenia
Wartości formuł są automatycznie obliczane i aktualizowane, gdy:
- Tworzone/są edytowane formuły
- Tworzone są oferty
- Pola ofert uwzględnione w formule są edytowane
- Ponownie obliczasz formułę (w widoku szczegółowym lub listy oferty, lub podczas masowej edycji ofert)
Jednakże mogą być ponownie obliczone przez najechanie kursorem na wartość, zarówno w kolumnie widoku listy, jak i na pasku bocznym widoku szczegółowego, i kliknięcie przycisku odświeżania.
To można także zrobić za pomocą narzędzia masowej edycji. Wybierz elementy do ponownego obliczenia z widoku listy, a następnie znajdź pole na prawym marginesie i wybierz „Wymuś ponowne obliczenia,” lub użyj „Oblicz ponownie, jeśli wprowadzone dane są zmieniane” aby ograniczyć edycje do pól, w których wykryto zmiany.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie