Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pola niestandardowe: pola formuły
Pola formuł są skutecznym sposobem na zaoszczędzenie czasu spędzonego na ręcznych obliczeniach. Oto jak możesz je wykorzystać w Pipedrive.
Gdzie znaleźć pola formuły
Przejdź do Ustawienia > Pola danych > Dodaj pole niestandardowe , aby utworzyć nowe pole.
Formuły mogą być stosowane do dwóch typów pól: numerycznych i pieniężnych. Włącz „Zastosuj formułę do transakcji”, aby dodać formułę podczas tworzenia nowych pól.
Oto dostępne dane wejściowe dla pól formuły i jak ich używać:
Symbol | Użycie | Przykład |
# | Definiuje pole używane jako zmienną w formule. | #Wartość transakcji*10 |
+ , - | Dodaj lub odejmij wartości | #Całkowite działania transakcji – #Zakończone działania transakcji |
* , / | Pomnóż lub podziel wartości | #Wartość transakcji/100 |
( ) | Lewy i prawy nawias są używane do grupowania wartości i operatorów | (#Wartość transakcji/100) – #Ważona wartość transakcji |
% | Umożliwia obliczenia z użyciem procentu wybranego pola | #Wartość transakcji – 10% (odejmie 10% wartości transakcji) |
Jak to działa
Po utworzeniu formuły wybierzesz, czy zastosować formułę do nowych transakcji, czy do nowych i otwartych transakcji.
W powyższym przykładzie formuła to wartość transakcji podzielona przez 100. Po zastosowaniu do transakcji wygląda to tak:
Liczba na górze to wartość transakcji, 1000. Liczba poniżej to wartość transakcji podzielona przez 100, wyświetlana w polu formuły niestandardowej.
Dodawanie formuły do istniejących transakcji
Jeśli zastosujesz formułę do nowych i otwartych transakcji, zobaczysz to okno:
Kliknij Potwierdź, a okno w lewym dolnym rogu ekranu potwierdzi, gdy obliczenia zostaną zakończone.
Wybierz Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć podsumowanie wprowadzonych zmian.
Przeliczenie
Wartości formuł są automatycznie obliczane i aktualizowane, gdy:
- Formuły są tworzone/edytowane
- Transakcje są tworzone
- Pola transakcji uwzględnione w formule są edytowane
- Przeliczasz formułę (w szczegółach transakcji lub widoku listy, lub podczas masowej edycji transakcji)
Jednak mogą być przeliczone, gdy najedziesz kursorem na wartość, zarówno w kolumnie widoku listy, jak i w bocznym panelu widoku szczegółów, a następnie klikniesz przycisk odświeżania.
Można to również zrobić za pomocą narzędzia do masowej edycji. Wybierz elementy do przeliczenia z widoku listy, a następnie znajdź pole na prawym marginesie i wybierz „Wymuś przeliczenie,” lub użyj „Przelicz, jeśli dane wejściowe zostały zmienione”, aby ograniczyć edycje do pól, w których wykryto zmiany.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie