Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pola niestandardowe: pola formuły
Pola formuł są skutecznym sposobem na skrócenie czasu poświęconego na ręczne obliczenia. Oto jak możesz z nich skorzystać w Pipedrive.
Gdzie znajdują się pola formuły
Przejdź do Ustawienia > Pola danych > Dodaj niestandardowe pole , aby utworzyć nowe pole.
Formuły mogą być stosowane do dwóch typów pól: liczbowego i pieniężnego. Włącz „Zastosuj formułę do ofert”, aby dodać formułę podczas tworzenia nowych pól.
Oto dostępne wejścia dla pól formuły i sposób ich użycia:
Symbol | Użycie | Przykład |
# | Określ pole używane jako zmienna w formule. | #Wartość oferty*10 |
+ , - | Dodaj lub odejmij wartości | #Liczba wszystkich działań oferty – #Zakończone działania oferty |
* , / | Pomnóż lub podziel wartości | #Wartość oferty/100 |
( ) | Lewe i prawe nawiasy służą do grupowania wartości i operatorów | (#Wartość oferty/100) – #Wartość oferty ważonej |
% | Umożliwia obliczanie przy użyciu procentu wybranego pola | #Wartość oferty – 10% (odjęcie 10% wartości oferty) |
Jak to działa
Po utworzeniu formuły będziesz wybierać, czy zastosować ją do nowych ofert, czy do nowych i otwartych ofert.
W powyższym przykładzie formuła to wartość oferty podzielona przez 100. Po zastosowaniu do oferty wygląda to tak:
Liczba na górze to wartość oferty, czyli 1000. Liczba poniżej to wartość oferty podzielona przez 100, widoczna w niestandardowym polu formuły.
Dodawanie formuły do istniejących ofert
Jeśli zastosujesz formułę do nowych i otwartych ofert, pojawi się następujące okno:
Kliknij Potwierdź, a okno na dole lewej strony ekranu potwierdzi zakończenie obliczeń.
Wybierz Pokaż szczegóły, aby zobaczyć podsumowanie wprowadzonych zmian.
Ponowne obliczenie
Wartości pól formułowych można ponownie obliczyć, najechując na wartość, zarówno w kolumnie widoku listy, jak i w pasku bocznym widoku szczegółowego, a następnie klikając przycisk odświeżania.
Można to również zrobić za pomocą narzędzia do masowej edycji. Wybierz elementy do ponownego obliczenia z widoku listy, a następnie znajdź pole na prawej krawędzi i wybierz "Wymuś ponowne obliczenie", lub użyj "Obliczaj ponownie, jeśli zmienione dane wejściowe", aby ograniczyć edycję pól, w których wykryto zmiany.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie