Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pola niestandardowe: pola formuł
Pola formuł pomagają zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów, automatyzując logikę opartą na liczbach w elementach transakcji.
Możesz ich używać do natychmiastowego obliczania wartości, takich jak rabaty, prowizje lub kwoty prognozowane, na podstawie pól transakcji o charakterze numerycznym lub monetarnym.
Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz uzyskać spójne wyniki w czasie rzeczywistym.
Konfigurowanie pól formułowych
Otwórz menu konta w prawym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych.
W sekcji leadów/transakcji kliknij „+ Pole niestandardowe”, aby utworzyć nowe pole.
Nazwij pole i ustaw jego typ na walutowy lub liczbowy. Następnie włącz „Zastosuj formułę do transakcji”, aby dodać formułę.
Pisanie formuły pola
Po włączeniu zobaczysz obszar formuły pola, w którym możesz zdefiniować obliczenie.
Jako dane wejściowe możesz używać tylko walutowych lub liczbowych pól transakcji. Domyślnie w formule możesz używać następujących pól transakcji:
- #Wartość transakcji
- #Prawdopodobieństwo transakcji
- #Wynik transakcji
- #Łączna liczba aktywności transakcji
- #Zakończone aktywności transakcji
- #Aktywności do wykonania w transakcji
- #Liczba wiadomości e-mail w transakcji
- Dowolne niestandardowe liczbowe i walutowe pola transakcji
Użyj następujących symboli do określenia działań matematycznych:
Symbol |
Zastosowanie |
Przykład |
# |
Określa pole używane jako zmienna w formule |
Aby obliczyć prowizję 10%, użyj
#Wartość transakcji * 0.1 |
+ , - |
Dodaje lub odejmuje wartości |
Aby obliczyć zysk z transakcji przy posiadaniu niestandardowego pola o nazwie „Koszty”, użyj
#Wartość transakcji - #Koszty transakcji |
* , / |
Mnoży lub dzieli wartości |
Aby obliczyć wartość życiową klienta (LTV) w scenariuszu, w którym sprzedajesz roczne subskrypcje i stwierdziłeś, że średni okres życia klienta wynosi 3.4 roku, użyj
#Wartość transakcji * 3.40 |
( ) |
Służy do grupowania wartości i operatorów |
Aby obliczyć wskaźnik realizacji aktywności, użyj
( #Zakończone aktywności transakcji / #Łączna liczba aktywności transakcji ) * 100 |
% |
Oblicza procent wybranego pola |
Aby obliczyć rabat 10%, użyj
#Wartość transakcji - 10% (odejmuje 10% wartości transakcji) |
Zastosowanie formuły do transakcji
Po napisaniu formuły wybierz, czy ma być stosowana do nowych transakcji czy tylko do nowych i otwartych transakcji.
Jeśli wybierzesz “Zastosuj formułę tylko do nowych i otwartych transakcji”, będziesz musiał potwierdzić obliczenie, zanim zostanie zastosowane.
Gdy będziesz gotowy, jako ostatni krok kliknij „Zapisz”.
Pola formuł w praktyce
Gdy transakcja zawiera wszystkie wymagane pola wejściowe, formuła jest obliczana automatycznie.
W poniższym przykładzie pole formuły o nazwie “Commission fee” wykorzystuje jako dane wejściowe wyłącznie wartość transakcji w wysokości 500 USD, która następnie jest mnożona przez 5%.
W rezultacie pole “Commission fee” zwraca 25 USD.
Ponowne obliczanie pól formuł
Wyniki obliczeń formuł aktualizują się automatycznie w następujących przypadkach:
- Formuły są tworzone lub edytowane
- Transakcje są tworzone
- Pola transakcji uwzględnione w formule są edytowane
Formułę można również przeliczyć ręcznie w następujących miejscach:
Widok szczegółów transakcji
Najedź kursorem na pole formuły w sekcji szczegółów i kliknij przycisk odświeżania.
Widok listy transakcji
Znajdź pole formuły w menu ikony koła zębatego i dodaj je do widoku listy.
Następnie najedź kursorem na pole formuły i kliknij przycisk odświeżania.
Aby ponownie obliczyć wiele transakcji jednocześnie, użyj narzędzia masowa edycja. Wybierz transakcje, znajdź po prawej polu formuły, a następnie wybierz:
- “Przelicz ponownie, jeśli dane wejściowe zostały zmienione” aby zastosować tylko tam, gdzie wartości pól zostały zaktualizowane
- “Wymuś ponowne obliczenie” aby ponownie zastosować formułę do wszystkich wybranych elementów
Na koniec kliknij “Edytuj transakcje” i potwierdź zmiany.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie