Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizowanie danych/Pola danych/Pola niestandardowe: ...

Tematy

Gdzie znajdują się pola formuły

Jak to działa

Dodawanie formuły do istniejących ofert

Ponowne obliczenie

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Pola niestandardowe: pola formuły

Steven Reinartz, 1 listopada 2023

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych. Pola formuł są tworzone za pomocą pól niestandardowych dla potencjalnych klientów/deali, ale mogą być używane tylko w dealach. Obliczenia nie są dostępne dla potencjalnych klientów, nawet jeśli pole ma formułę.

Pola formuł są skutecznym sposobem na skrócenie czasu poświęconego na ręczne obliczenia. Oto jak możesz z nich skorzystać w Pipedrive.

Gdzie znajdują się pola formuły

Uwaga: Konta firmowe mają limit pięciu pól formuły każde.

Przejdź do Ustawienia > Pola danych > Dodaj niestandardowe pole , aby utworzyć nowe pole.

Formuły mogą być stosowane do dwóch typów pól: liczbowego i pieniężnego. Włącz „Zastosuj formułę do ofert”, aby dodać formułę podczas tworzenia nowych pól.

Oto dostępne wejścia dla pól formuły i sposób ich użycia:

Symbol	Użycie	Przykład
#	Określ pole używane jako zmienna w formule.	#Wartość oferty*10
+ , -	Dodaj lub odejmij wartości	#Liczba wszystkich działań oferty – #Zakończone działania oferty
* , /	Pomnóż lub podziel wartości	#Wartość oferty/100
( )	Lewe i prawe nawiasy służą do grupowania wartości i operatorów	(#Wartość oferty/100) – #Wartość oferty ważonej
%	Umożliwia obliczanie przy użyciu procentu wybranego pola	#Wartość oferty – 10% (odjęcie 10% wartości oferty)

Uwaga: Wszystkie formuły muszą zawierać „#”, a następnie pole wejściowe (np. Wartość oferty). W przeciwnym razie formuła będzie nieprawidłowa.

Jak to działa

Po utworzeniu formuły będziesz wybierać, czy zastosować ją do nowych ofert, czy do nowych i otwartych ofert.

Uwaga: Formuły będą działać tylko wtedy, gdy wybrane pole wejściowe ma wartość (np. jeśli ofercie nie jest przypisana prawdopodobieństwo, formuła korzystająca z tego pola zwróci wartość null z komunikatem not calculated.)

W powyższym przykładzie formuła to wartość oferty podzielona przez 100. Po zastosowaniu do oferty wygląda to tak:

Liczba na górze to wartość oferty, czyli 1000. Liczba poniżej to wartość oferty podzielona przez 100, widoczna w niestandardowym polu formuły.

Dodawanie formuły do istniejących ofert

Jeśli zastosujesz formułę do nowych i otwartych ofert, pojawi się następujące okno:

Kliknij Potwierdź, a okno na dole lewej strony ekranu potwierdzi zakończenie obliczeń.

Wybierz Pokaż szczegóły, aby zobaczyć podsumowanie wprowadzonych zmian.

Ponowne obliczenie

Wartości pól formułowych można ponownie obliczyć, najechując na wartość, zarówno w kolumnie widoku listy, jak i w pasku bocznym widoku szczegółowego, a następnie klikając przycisk odświeżania.

Można to również zrobić za pomocą narzędzia do masowej edycji. Wybierz elementy do ponownego obliczenia z widoku listy, a następnie znajdź pole na prawej krawędzi i wybierz "Wymuś ponowne obliczenie", lub użyj "Obliczaj ponownie, jeśli zmienione dane wejściowe", aby ograniczyć edycję pól, w których wykryto zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami