Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pola danych w Pipedrive
Aby utrzymać porządek w swoich danych i pomóc Ci skupić się na informacjach, które wymagają szczególnej uwagi, stworzyliśmy różne typy pól danych, które służą różnym celom. Możesz znaleźć swoje ustawienia pól danych przechodząc do Ustawienia > Pola danych.
Pole niestandardowe
Jedną z głównych cech Pipedrive jest dostosowane podejście do zarządzania procesami sprzedaży i operacjami. Typ informacji, które gromadzisz od klientów, może się różnić w zależności od Twojego biznesu i branży – dlatego oferujemy opcję tworzenia pól niestandardowych.
Te pola są widoczne w widoku szczegółowym, widoku listy i w oknie Dodaj nowy. Dowiedz się więcej o dodawaniu i konfigurowaniu tych pól w naszym artykuł o polach niestandardowych.
```html
Pola domyślne
Pola domyślne są już wbudowane w Twoje konto Pipedrive w momencie jego utworzenia. Zazwyczaj są wykorzystywane do istotnych informacji o klientach, takich jak imiona, adresy e-mail czy numery telefonów – gdy istotne pole nie istnieje, można utworzyć pole niestandardowe.
Możesz znaleźć sekcję pola domyślne tuż poniżej sekcji pola niestandardowe.
Te pola są widoczne w widoku szczegółów, listy oraz projektu. Nazwa lub typ pól domyślnych nie mogą być edytowane, ale zasady jakości mogą.
Pola systemowe
Pola systemowe są już wbudowane w Twoje konto Pipedrive. Pola te są częścią interfejsu Pipedrive. Informacje, które zawierają, nie są wypełniane wewnątrz widoku szczegółowego ani w oknie dialogowym Dodaj nowy, ponieważ są wypełniane ręcznie lub automatycznie poprzez inny element lub menu (na przykład, data utworzenia elementu lub liczba e-maili, które wymieniłeś z kontaktem).
Sekcję pól systemowych znajdziesz tuż poniżej sekcji pól domyślnych.
Te pola są zawsze widoczne podczas mapowania importów i są pomocne w aktualizacji danych w Pipedrive przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych.
Pola niestandardowe specyficzne dla lejka
Funkcja ta pozwala na dodawanie pól niestandardowych do transakcji, które znajdują się w określonych lejkach.
Możesz ukryć pole w widoku szczegółowym transakcji, gdy transakcja znajduje się w określonych lejkach. Jeśli pole już ma jakieś dane, te dane nie zostaną usunięte, tylko ukryte. Będzie również widoczne w widoku listy.
Aby je skonfigurować, kliknij na opcję “Edytuj pole” i “Wszystkie lejki“.
Wymagane pola
Oznacz pola jako wymagane, aby zapewnić, że twoja drużyna wprowadza kluczowe dane dotyczące transakcji. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać transakcji i zobaczą przypomnienie w już istniejących transakcjach.
Aby je skonfigurować, kliknij na opcję “Edytuj pole” i przestaw opcję na “Wymagane“. Możesz również oznaczyć pola jako wymagane tylko dla przechodzenia do konkretnych lejków lub etapów.
Dowiedz się więcej o wymaganych polach i jak je skonfigurować w tym artykule.
Ważne pola
Oznacz pola jako ważne, aby przypomnieć zespołowi o wprowadzeniu kluczowych danych transakcji. Jeśli ważne pole jest puste, użytkownicy widzą przypomnienie w widoku szczegółowym.
Aby je skonfigurować, kliknij opcję „Edytuj pole” i przełącz opcję dla „Ważne“. Możesz również oznaczać pola jako ważne tylko dla konkretnych lejków lub etapów.
Więcej informacji oraz samouczek wideo na temat ważnych pól znajdziesz w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie