Baza wiedzy

Pipedrive oferuje różne rodzaje pól danych, aby uporządkować twoje dane i pomóc ci skupić się na informacjach, które wymagają szczególnej uwagi.

Aby wyświetlić swoje pola danych, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych.

Zrozumienie typów pól

Wszystkie elementy (leadów, transakcji, osób, organizacji, produktów i projektów) mają podobną strukturę: pola domyślne, pola systemowe oraz pola niestandardowe.

Te typy pól stanowią podstawę organizacji danych w Pipedrive – każde z nich zostało zaprojektowane do określonego celu.

Pola domyślne

Pola domyślne są już dostępne w Twoim koncie Pipedrive i zwykle służą do podstawowych informacji kontaktowych, takich jak nazwy, adresy e-mail i numery telefonów.

Po utworzeniu konta Pipedrive pola domyślne będą pierwszą rzeczą, którą zobaczysz na stronie pól danych. Po dodaniu kilku pól niestandardowych będą się pojawiać tuż po sekcji pól niestandardowych.

Chociaż ich nazw i typów nie można edytować, możesz dostosować zasady jakości dla niektórych z nich.

Pola domyślne możesz też zobaczyć w widoku szczegółowym, listy oraz projektu.

Pola systemowe

Pola systemowe są częścią interfejsu Pipedrive i odzwierciedlają informacje generowane przez system, na przykład datę utworzenia elementu lub liczbę wymienionych wiadomości e-mail z kontaktem.

Sekcję pól systemowych znajdziesz bezpośrednio poniżej sekcji pól domyślnych.

Te pola są zawsze widoczne podczas mapowania importów, i są pomocne przy aktualizowaniu danych w Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.

Pola niestandardowe

Pola niestandardowe pozwalają zbierać informacje dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Gdy odpowiednie pole domyślne nie jest dostępne, po prostu dodaj pole niestandardowe.

Więcej informacji o dodawaniu i konfigurowaniu tych pól znajdziesz w naszym artykule o polach niestandardowych.

Po utworzeniu możesz przeglądać pola niestandardowe w widoku szczegółowym, listy oraz widoku dodawania.

Zaawansowane ustawienia pól niestandardowych

Strona Pola danych staje się szczególnie przydatna, gdy zaczniesz tworzyć pola niestandardowe. Możesz tam zarządzać ustawieniami i właściwościami pól, dostosowując je do swojego przepływu pracy.

Grupa pól

Użyj grup pól, aby uporządkować swoje pola niestandardowe i domyślne w przejrzyste sekcje, co ułatwia przeglądanie i zarządzanie informacjami najważniejszymi dla Twojego zespołu.

Grupując powiązane pola w widoku szczegółów, zmniejszysz bałagan, poprawisz spójność danych i zapewnisz, że każdy szybko znajdzie potrzebne informacje.

Opis pola

Aby ułatwić wdrożenie nowych współpracowników i utrzymać jakość danych, możesz dodać opis pola do pól ofert lub leadów, który pomoże zespołowi w ich wypełnianiu i zrozumieniu danych.

W widoku szczegółów oferty opis pola znajdziesz, klikając ikonę „i”.

Formuła

Jeśli używasz numerycznych lub pieniężnych pól ofertowych do śledzenia takich wartości jak prowizja, rentowność oferty czy rabaty, możesz zaoszczędzić czas, zamieniając te pola w automatycznie obliczane pola formułowe.

Aby korzystać z formuły, upewnij się, że włączona jest opcja „Zastosuj formułę do ofert”.

Następnie możesz napisać obliczenie, używając pól danych oferty w sekcji formuły pola.

Korzystając z pól formułowych, zmniejszasz liczbę błędów i podejmujesz dokładniejsze decyzje oparte na danych.

Specyfikacja użytkowników

Aby utrzymać spójność i dokładność danych w całym koncie, możesz ograniczyć, którzy użytkownicy mogą edytować pole na podstawie ich zestawów uprawnień.

Gdy jest wyłączone dla użytkowników przypisanych do danego zestawu uprawnień, mogą oni jedynie przeglądać pole. Aby dowiedzieć się więcej o polach tylko do odczytu, zobacz ten artykuł.

Pola niestandardowe specyficzne dla lejków

Dzięki tej specjalnej funkcji pól niestandardowych możesz kontrolować widoczność pola oferty zależnie od lejka.

Aby uczynić pole niestandardowe oferty specyficznym dla lejka, kliknij pole, aby otworzyć opcje edycji. Następnie kliknij na „Wszystkie lejki“ i odznacz lejki, w których chcesz, aby pole było ukryte.

Gdy jest włączone, pole pojawia się we wszystkich ofertach. Gdy jest wyłączone dla konkretnych lejków, jest ukryte w widoku szczegółów oferty, dopóki oferta znajduje się w tych lejkach.

Jeśli pole zawiera już jakieś dane, nie zostaną one usunięte — zostaną jedynie ukryte. Dane są również widoczne w widoku listy, w Insights oraz przez API.

Pola wymagane

Oznaczenie pól jako wymaganych zapewnia, że zespół wypełnia ważne informacje o ofercie. Jeśli pole wymagane zostanie pozostawione puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać oferty i zobaczą o tym przypomnienie podczas przeglądania istniejących ofert.

Aby to skonfigurować, kliknij pole, aby otworzyć opcje edycji pola. W sekcji reguł jakości włącz przełącznik „Wymagane“.

Możesz wymagać wypełnienia pól dla konkretnych lejków lub etapów w zależności od potrzeb Twojego procesu sprzedażowego.

Dowiedz się więcej o polach wymaganych i jak je skonfigurować w tym artykule.

Ważne pola

Oznaczenie pól jako ważnych pomaga przypominać zespołowi o wypełnieniu kluczowych informacji o ofercie. Jeśli ważne pole zostanie pozostawione puste, użytkownicy zobaczą przypomnienie w widoku szczegółów.

Aby to skonfigurować, kliknij pole i włącz przełącznik „Ważne” w sekcji reguł jakości. Możesz zastosować to ustawienie do konkretnych lejków lub etapów.

Więcej informacji i samouczek wideo na temat pól ważnych znajdziesz w tym artykule.

Statystyki pól

Aby sprawdzić, czy pole niestandardowe zawiera dane lub czy jest używane w filtrach, otwórz pole i kliknij na „Wyświetl statystyki pola”.

Dodatkowo zobaczysz, kiedy pole zostało utworzone lub ostatnio edytowane oraz przez którego użytkownika.

Te informacje mogą pomóc ocenić jakość danych lub zdecydować, czy zachować czy usunąć pole.