Baza wiedzy

Aby utrzymać porządek w danych i pomóc Ci skupić się na informacjach, które wymagają szczególnej uwagi, stworzyliśmy różne rodzaje pól danych, które służą różnym celom. Ustawienia pól danych można znaleźć wchodząc do Ustawienia > Pola danych.

Pola niestandardowe

Jedną z głównych cech Pipedrive jest możliwość dostosowania zarządzania procesami sprzedażowymi i operacjami. Rodzaj informacji, które gromadzisz od klientów, może się różnić w zależności od Twojego biznesu i branży - dlatego oferujemy możliwość tworzenia pól niestandardowych.

Te pola są widoczne w widoku szczegółowym, widoku listy oraz w oknie Dodaj nowy. Dowiedz się więcej o dodawaniu i konfigurowaniu tych pól w naszym artykule na temat pól niestandardowych.

Pola domyślne

Pola domyślne są już wbudowane w twoje konto Pipedrive po jego utworzeniu. Zwykle są używane do przechowywania istotnych informacji o klientach, takich jak imiona, adresy e-mail lub numery telefonów. Jeśli nie istnieje odpowiednie pole, można utworzyć pole niestandardowe.

Opcję pola domyślne znajdziesz bezpośrednio pod sekcyj "pola niestandardowe".

Te pola są widoczne w widokach detali, listy oraz projektów. Nazwa ani rodzaj pól domyślnych nie może być edytowany, ale można zmieniać reguły jakości.

Pola systemowe

Pola systemowe są już wbudowane w twoje konto Pipedrive. Te pola są częścią interfejsu Pipedrive. Informacje, które zawierają, nie są wypełniane w widoku szczegółów ani w dialogu Dodaj nowe, ponieważ są wypełniane ręcznie lub automatycznie za pomocą innej funkcji lub menu (na przykład data utworzenia elementu lub liczba wymienionych e-maili z kontaktem).

Sekcję pól systemowych znajdziesz tuż poniżej sekcji domyślnych pól.

Te pola są zawsze widoczne podczas mapowania importów i są pomocne przy aktualizacji danych w Pipedrive za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

Dedykowane pola dedykowane

Ta funkcja umożliwia dodawanie pól dedykowanych do ofert znajdujących się w konkretnych pipeline'ach.

Możesz ukryć pole w widoku szczegółów oferty, gdy oferta znajduje się w określonych pipeline'ach. Jeśli pole już zawiera jakieś dane, te dane nie zostaną usunięte, tylko ukryte. Będą też widoczne w widoku listy.

Aby je skonfigurować, kliknij opcję „Edytuj pole” i „Wszystkie pipeline'y“.

Wymagane pola

Oznacz pola jako wymagane, aby zapewnić, że zespół wpisze istotne dane dotyczące transakcji. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać transakcji i zobaczą przypomnienie w istniejących transakcjach.

Aby ich skonfigurować, kliknij opcję „Edytuj pole” i przełącz opcję „Wymagane”. Możesz również oznaczyć pola jako wymagane tylko do przenoszenia do konkretnych potoków lub etapów.

Dowiedz się więcej na temat wymaganych pól i jak je skonfigurować w tym artykule.

Ważne pola

Zaznacz pola jako ważne, aby przypomnieć członkom zespołu o wprowadzaniu istotnych danych dotyczących transakcji. Jeśli ważne pole jest puste, użytkownicy widzą przypomnienie w widoku szczegółów.

Aby je skonfigurować, kliknij opcję “Edytuj pole” i przełącz opcję “Ważne“. Możesz także oznaczać pola jako ważne tylko dla określonych pipeline'ów lub etapów.

Więcej informacji na temat ważnych pól oraz samouczek wideo znajdziesz w tym artykule.