Baza wiedzy

Aby utrzymać porządek w swoich danych i pomóc Ci skupić się na informacjach wymagających szczególnej uwagi, stworzyliśmy różne typy pól danych, które służą różnym celom. Możesz znaleźć swoje ustawienia pól danych, przechodząc do Ustawienia > Pola danych.

Pola niestandardowe

Jedną z głównych cech Pipedrive jest dostosowawcze podejście do zarządzania procesami sprzedaży i operacjami. Rodzaj informacji, które zbierasz od klientów, może się różnić w zależności od Twojego biznesu i branży – dlatego oferujemy możliwość tworzenia pól niestandardowych.

Te pola są widoczne w widoku szczegółowym, widoku listy oraz w oknie dialogowym Dodaj nowe. Dowiedz się więcej o dodawaniu i konfigurowaniu tych pól w naszym artykuł o polach niestandardowych.

Pola domyślne

Pola domyślne są już wbudowane w Twoje konto Pipedrive, gdy je tworzysz. Zazwyczaj są używane do odpowiednich informacji o klientach, takich jak imiona, e-maile lub numery telefonów – gdy odpowiednie pole nie istnieje, można stworzyć pole niestandardowe.

Możesz znaleźć sekcję pola domyślne tuż poniżej sekcji pola niestandardowe.

Te pola są widoczne w widoku szczegółowym, listy oraz projektu. Nazwa lub typ pól domyślnych nie mogą być edytowane, ale zasady jakości mogą.

Pola systemowe

Pola systemowe są już wbudowane w Twoje konto Pipedrive. Te pola są częścią interfejsu Pipedrive. Informacje, które zawierają, nie są wypełniane w widoku szczegółów ani w oknie dialogowym Dodaj nowy, ponieważ są wypełniane ręcznie lub automatycznie przez inną funkcję lub menu (na przykład data utworzenia elementu lub liczba e-maili wymienionych z kontaktem).

Możesz znaleźć sekcję pola systemowe tuż poniżej sekcji pola domyślne.

Te pola są zawsze widoczne podczas mapowania importów, i są pomocne w aktualizacji danych w Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.

Pola niestandardowe specyficzne dla lejek

Ta funkcja pozwala na dodanie pól niestandardowych do transakcji, które znajdują się w określonych lejkach.

Możesz ukryć pole w widoku szczegółów transakcji, gdy transakcja znajduje się w określonych lejkach. Jeśli pole już zawiera jakieś dane, te dane nie zostaną usunięte, tylko ukryte. Będzie również widoczne w widoku listy.

Aby je skonfigurować, kliknij opcję “Edytuj pole” i “Wszystkie lejek“.

Wymagane pola

Oznacz pola jako wymagane, aby zapewnić, że Twój zespół wprowadza kluczowe dane dotyczące transakcji. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać transakcji i zobaczą przypomnienie w już istniejących transakcjach.

Aby je skonfigurować, kliknij opcję “Edytuj pole” i przełącz opcję dla “Wymagane“. Możesz również oznaczyć pola jako wymagane tylko dla przechodzenia do konkretnych lejków lub etapów.

Dowiedz się więcej o wymaganych polach i jak je skonfigurować w tym artykule.

Ważne pola

Oznacz pola jako ważne, aby przypomnieć swojemu zespołowi o wprowadzeniu kluczowych danych dotyczących transakcji. Jeśli ważne pole jest puste, użytkownicy widzą przypomnienie w widoku szczegółów.

Aby je skonfigurować, kliknij opcję “Edytuj pole” i przełącz opcję dla “Ważne“. Możesz również oznaczyć pola jako ważne tylko dla określonych lejków sprzedażowych lub etapów.

Możesz znaleźć więcej informacji i samouczek wideo na temat ważnych pól w tym artykule.