Baza wiedzy

Aby zachować porządek w danych i pomóc skupić się na informacjach, które wymagają szczególnej uwagi, stworzyliśmy różne rodzaje pól danych, które pełnią różne funkcje. Możesz znaleźć ustawienia pól danych, przechodząc do Ustawienia > Pól danych.

Pola niestandardowe

Jedną z głównych cech Pipedrive jest dostosowane podejście do zarządzania procesami sprzedaży i operacjami. Rodzaj informacji zbieranych od klientów może się różnić w zależności od branży i rodzaju działalności - dlatego oferujemy możliwość tworzenia pól niestandardowych.

Te pola są widoczne w widoku szczegółowym, widoku listy oraz w dialogu Dodaj nowe. Dowiedz się więcej o dodawaniu i konfigurowaniu tych pól w naszym artykule o polach niestandardowych.

Domyślne pola

Domyślne pola są już wbudowane w Twoje konto Pipedrive podczas jego tworzenia. Zazwyczaj są używane do przechowywania informacji o klientach, takich jak imiona, maile czy numery telefonów - gdy pole nie istnieje, można utworzyć własne pole.

Sekcję domyślnych pól znajdziesz bezpośrednio pod sekcją pól niestandardowych.

Te pola są widoczne w widoku szczegółowym, listy oraz projektów. Nazwa lub typ domyślnych pól nie mogą być edytowane, ale można zmieniać zasady jakości.

Pola systemowe

Pola systemowe są już zaimplementowane w Twoim koncie Pipedrive. Te pola są częścią interfejsu Pipedrive. Informacje, które zawierają, nie są wypełniane w widoku szczegółowym lub w oknie dialogowym Dodaj nowy, ponieważ są wypełniane ręcznie lub automatycznie za pomocą innej funkcji lub menu (na przykład datą utworzenia przedmiotu lub liczbą e-maili, które wymieniłeś z kontaktem).

Sekcję pola systemowe znajdziesz tuż poniżej sekcji pola domyślne.

Te pola zawsze są widoczne podczas mapowania importów, i są pomocne przy aktualizacji danych w Pipedrive za pomocą arkuszy kalkulacyjnych.

Pola niestandardowe dla konkretnego procesy

Ta funkcja pozwala na dodanie pól niestandardowych do transakcji znajdujących się w konkretnej procesy.

Możesz ukryć pole w widoku szczegółów transakcji podczas gdy transakcja znajduje się w określonych procesach. Jeśli pole zawiera już jakieś dane, te dane nie zostaną usunięte, tylko ukryte. Pole będzie nadal widoczne w widoku listy.

Aby skonfigurować je, kliknij opcję “Edytuj pole” oraz “Wszystkie procesy“.

Pola obowiązkowe

Oznaczaj pola jako obowiązkowe, aby upewnić się, że twój zespół wprowadza istotne dane dotyczące transakcji. Jeśli pole obowiązkowe jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać transakcji i zobaczą przypomnienie o już istniejących transakcjach.

Aby je skonfigurować, kliknij opcję „Edytuj pole” i przełącz opcję „Wymagane“. Możesz także oznaczyć pola jako wymagane tylko do przenoszenia do określonych potoków lub etapów.

Dowiedz się więcej o polach obowiązkowych i jak je skonfigurować w tym artykule.

Ważne pola

Oznaczaj pola jako ważne, aby przypominać zespół o wprowadzaniu istotnych danych dotyczących transakcji. Jeśli ważne pole jest puste, użytkownicy widzą przypomnienie w widoku szczegółowym.

Aby je skonfigurować, kliknij opcję “Edytuj pole” i przełącz opcję na “Ważne“. Możesz także oznaczyć pola jako ważne tylko dla określonych potoków lub etapów.

Więcej informacji i samouczek wideo na temat ważnych pól znajdziesz w tym artykule.