Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę importować potencjalnych klientów?
BF
Uwaga: Wszystkie dodane oferty w Pipedrive muszą być powiązane z kontaktem w Pipedrive.
Aby zaimportować oferty z arkusza kalkulacyjnego, przejdź do Skrzynki odbiorczej ofert > ”...“ > Importuj oferty.
Następnie wybierz ”z arkusza kalkulacyjnego“ w menu importu.
Po ”przesłaniu pliku,“ przenieś pole nazwy oferty z listy pól po prawej stronie do kolumn arkusza po lewej stronie.
Możesz wybrać dowolne niestandardowe pola oferty/transakcji po prawej stronie, jak również trzy domyślne pola oferty:
- Nazwa oferty
- Właściciel oferty
- Pipedrive ID systemu
Uwaga: Pipedrive ID systemu jest potrzebne, jeśli aktualizujesz istniejące dane Pipedrive za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, sprawdź przewodnik.
Pola obowiązkowe
Importowanie ofert wymaga dwóch pół:
- Nazwa oferty
- Nazwa osoby lub nazwa organizacji
Uwaga: Jeśli import jest udany, oferty, które zaimportowałeś, znajdziesz w Skrzynce odbiorczej ofert.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie