Baza wiedzy

Baza wiedzy/Lead Generation/Lead Inbox/Jak mogę zaktualizowa...

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę zaktualizować moje potencjalne klienty?

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023

Podczas korzystania z Skrzynki Odbiorczej Potencjalnych Klientów, możesz łatwo aktualizować informacje dotyczące potencjalnych klientów indywidualnie lub zbiorczo.


Aktualizowanie prowadzących indywidualnie

Aby zaktualizować informacje o prowadzących indywidualnie, rozpocznij od kliknięcia na prowadzącego.

Spowoduje to otwarcie widoku szczegółów prowadzącego, w którym możesz:

  • Aktualizować dane prowadzącego lub kontaktowe
  • Dodawać notatki
  • Tworzyć i aktualizować zadania
  • Dodawać, edytować i usuwać dane dodatkowych pól
  • Konwertować prowadzących na oferty

Aktualizacja woluminowa pozyskań

Uwaga: Jeśli nie widzisz określonych pól lub opcji edycji pozyskań, może to wynikać z ograniczonych uprawnień.

Wybieranie wielu pozyskań w widoku listy otwiera menu edycji woluminowej, w którym możesz aktualizować tytuł, etykiety, wartość, właściciela i widoczność pozyskania.

W lewym górnym rogu widoczne są dodatkowe działania woluminowe dla pozyskań:

  • Wyślij e-mail grupowy
  • Zamień pozyskanie na oferty
  • Archiwizuj
  • Usuń za pomocą ikony kosza
Uwaga: Tylko domyślne pola pozyskań można edytować woluminowo.

Usuwanie prowadzących

Jeśli chcesz usunąć prowadzących, masz do wyboru dwie metody. Pierwsza polega na otwarciu indywidualnego prowadzącego i kliknięciu na "..." w celu wybrania opcji "Usuń prowadzącego":

Drugą metodą jest zaznaczenie jednego lub więcej prowadzących na liście, a następnie kliknięcie ikony kosza w celu usunięcia:


Archiwizowanie pozyskanych leadów

Jeśli masz pozyskane potencjalne klienty, których chcesz zachować, ale aktualnie z nimi nie pracujesz, możesz je zarchiwizować.

Aby to zrobić, wybierz jeden lub więcej leadów z Twojej skrzynki odbiorczej i kliknij "zarchiwizuj".

Następnie możesz kliknąć ikonę w lewym górnym rogu, aby zobaczyć zarchiwizowane pozyskane leady.

Możesz również przenieść zarchiwizowane leady z powrotem do swojej skrzynki odbiorczej, wybierając jeden lub więcej zarchiwizowanych leadów i klikając "odzyskaj z archiwum".

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami