Baza wiedzy

Tematy
Rozpoczęcie importu
Jak są zorganizowane pola
Domyślne pola
Własne pola

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Importuj pola

SR
Steven Reinartz, 13 listopada 2024
Uwaga: Jeśli chcesz uzyskać szczegółowy przewodnik dotyczący importowania arkuszy kalkulacyjnych, zajrzyj do tego artykułu.

Podczas importowania arkuszy kalkulacyjnych do Pipedrive, ważne jest, aby wiedzieć, jakie pola są dostępne do przeniesienia danych z arkusza kalkulacyjnego.


Rozpoczęcie importu

Uwaga: Jeśli nie masz arkusza kalkulacyjnego do pracy, dostarczamy przykładowe arkusze kalkulacyjne, do których możesz uzyskać dostęp na tej stronie.

Aby zainicjować import arkusza kalkulacyjnego, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Importuj dane > Z arkusza kalkulacyjnego.


Jak są zorganizowane pola

W oknie importu są siedem kategorii danych, które reprezentują dostępne rodzaje pól.

  • Osoba
  • Organizacja
  • Namiar
  • Transakcja
  • Aktywność
  • Notatka
  • Produkt


W każdej kategorii rodzaju pola pola są wymienione alfabetycznie (włączając pola niestandardowe.)


Domyślne pola

Uwaga: Dane projektu obecnie nie można importować.

Dla potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, organizacji i produktów, dostępne domyślne pola do importu znajdziesz w sekcji pól danych w ustawieniach pod każdą kategorią.

Aktywności i notatki

Aktywności nie pojawiają się w sekcji pól danych Twojego konta, ale dostępne pola do importu znajdziesz na ekranie mapowania importu.




Pola notatek znajdziesz również na ekranie mapowania importu.


Własne pola

Uwaga: Aktywności i notatki nie mają dostępnych niestandardowych pól. Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych pól, sprawdź ten artykuł.

Oprócz pól domyślnych, niestandardowe pola można przyporządkować podczas importowania danych do swojego konta w Pipedrive.

Pola formuły

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat pól formuły, sprawdź tę stronę.

Możesz importować wartości za pomocą pól formuły i wykonywać obliczenia podczas importowania.

W tym przykładzie pole liczba klientów ma formułę wartość transakcji + 10.

W zaimportowanym dokumencie jest kolumna dla wartości transakcji (10) i kolumna o nazwie pole liczbowe, reprezentująca liczbę klientów.


Po imporcie wartość transakcji wynosząca 10 może być widoczna, a liczba klientów wynosi 20.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami