Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Importuj pola
Importuj dane do Pipedrive za pomocą arkusza kalkulacyjnego, aby zbiorczo tworzyć lub aktualizować elementy. Jest to przydatne, gdy przenosisz dane z innego systemu lub wprowadzasz duże aktualizacje na swoim koncie.
Możesz importować osoby kontaktowe, organizacje, leady, szanse sprzedaży, projekty, działania, uwagi i produkty.
Podczas importu każda kolumna w arkuszu kalkulacyjnym jest mapowana na pole w Pipedrive. Zrozumienie, które pola są dostępne, pomoże Ci przygotować dane i uniknąć błędów.
Jakie pola są dostępne
W Pipedrive Twoje dane są uporządkowane w trzech typach pól:
| Typ pola | Co oznacza | Przykład |
|---|---|---|
| Domyślne pola | Wbudowane pola dostępne w Pipedrive | Nazwa, wartość szansy sprzedaży, właściciel |
| Pola systemowe | Informacje generowane przez system | Status szansy sprzedaży, czas wygrania, identyfikator systemowy |
| Pola własne | Pola utworzone przez Ciebie lub Twój zespół | Branża, klasyfikacja wewnętrzna |
Chociaż wszystkie te pola istnieją w Pipedrive, nie wszystkie można mapować podczas importu. Dostępna jest większość pól domyślnych i własnych, natomiast niektóre pola systemowe są ograniczone lub ustawiane automatycznie.
Aby wyświetlać pola danych i nimi zarządzać, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych.
Znajdziesz tam dostępne pola dla leadów, szans sprzedaży, organizacji, osób kontaktowych, produktów i projektów.
Jeśli masz dane, które chcesz zaimportować, ale nie widzisz pasującego pola, możesz utworzyć pole własne przed rozpoczęciem importu. Dzięki temu poprawnie zmapujesz dane i utrzymasz porządek na swoim koncie.
Pola formuł
Pola formuły to typ pola własnego, który oblicza wartości na podstawie innych pól liczbowych lub walutowych.
Możesz na przykład utworzyć pole, które oblicza 5% prowizji od wartości szansy sprzedaży.
Jeśli import obejmuje wartość szansy sprzedaży, prowizja zostanie automatycznie obliczona po zakończeniu importu.
Jakie pola możesz importować
Aby rozpocząć import danych, przejdź do menu konta > Narzędzia i aplikacje > Import danych i kliknij „Rozpocznij”.
Po przesłaniu pliku przejdziesz do ekranu mapowania. To tutaj dopasowujesz kolumny arkusza kalkulacyjnego do pól w Pipedrive.
Pola są pogrupowane według typu elementu, takiego jak osoba kontaktowa, organizacja lub szansa sprzedaży.
Domyślnie są sortowane według trafności, ale możesz przełączyć się na kolejność alfabetyczną za pomocą opcji „Sortuj pola”.
Jeśli podczas mapowania brakuje Ci pola, możesz utworzyć nowe pole własne bezpośrednio z tego ekranu bez ponownego rozpoczynania importu.
Pola dostępne według typu elementu
Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd najczęściej mapowanych pól podczas importu.
| Element | Do czego służy | Typowe pola |
|---|---|---|
| Osoba | Dane kontaktu indywidualnego | Nazwa, telefon, e-mail, etykieta, status marketingowy |
| Organizacja | Dane na poziomie firmy | Nazwa, adres, witryna internetowa, profil LinkedIn, branża, roczny przychód, liczba pracowników |
| Lead i szansa sprzedaży | Śledzenie szans sprzedaży | Tytuł, wartość, waluta, oczekiwana data zamknięcia, etykieta, etap (szanse sprzedaży), prawdopodobieństwo (szanse sprzedaży), status |
| Projekt | Planowanie i realizacja projektu | Tytuł projektu, faza (tablica), data rozpoczęcia, data zakończenia, status, opis, etykieta |
| Aktywność | Śledzenie działań | Typ działania, uwaga, termin wykonania, czas trwania, status gotowe |
| Notatka | Dodatkowy kontekst i szczegóły | Treść uwagi |
| Produkt | Katalog produktów i ceny | Nazwa, cena, kod produktu, kategoria, opis, jednostka, waluta, podatek, częstotliwość rozliczeń |
Wszystkie elementy zawierają również pola takie jak właściciel, data utworzenia i identyfikator systemowy Pipedrive. Są one dostępne podczas importu niezależnie od typu elementu.
Niektóre pola systemowe nie są dostępne do mapowania lub są ustawiane automatycznie podczas importu. Na przykład nie można edytować niektórych znaczników czasu ani wartości generowanych przez system.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie