Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Import pól
Importuj dane do Pipedrive za pomocą arkusza kalkulacyjnego, aby zbiorczo tworzyć lub aktualizować elementy. Jest to przydatne, gdy przenosisz dane z innego systemu lub wprowadzasz duże aktualizacje na swoim koncie.
Możesz importować osoby, organizacje, potencjalnych klientów, szanse sprzedaży, projekty, działania, notatki, produkty oraz działania.
Podczas importu każda kolumna w arkuszu kalkulacyjnym jest mapowana na pole w Pipedrive. Wiedza o tym, które pola są dostępne, pomaga przygotować dane i uniknąć błędów.
Jakie pola są dostępne
W Pipedrive Twoje dane są uporządkowane w trzech typach pól:
| Typ pola | Znaczenie | Przykład |
|---|---|---|
| Pola domyślne | Wbudowane pola dostępne w Pipedrivie | Nazwa, wartość szansy sprzedaży, właściciel |
| Pola systemowe | Informacje generowane przez system | Status szansy sprzedaży, czas wygrania, identyfikator systemowy |
| Pola własne | Pola utworzone przez Ciebie lub Twój zespół | Branża, klasyfikacja wewnętrzna |
Choć wszystkie te pola istnieją w Pipedrivie, nie wszystkie można zmapować podczas importu. Większość pól domyślnych i własnych jest dostępna, ale dostęp do niektórych pól systemowych jest ograniczony lub Pipedrive automatycznie ustawia ich wartości.
Aby wyświetlać pola danych i nimi zarządzać, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych.
Znajdziesz tam dostępne pola dla leadów, szans sprzedaży, organizacji, osób kontaktowych, produktów i projektów.
Jeśli masz dane, które chcesz zaimportować, ale nie widzisz pasującego pola, możesz utworzyć pole własne przed rozpoczęciem importu. Dzięki temu poprawnie zmapujesz dane i utrzymasz porządek na swoim koncie.
Pola z formułą
Pola z formułą to rodzaj pól własnych, które obliczają wartości na podstawie innych pól liczbowych lub walutowych.
Możesz na przykład utworzyć pole, które oblicza 5% prowizji od wartości szansy sprzedaży.
Jeśli import obejmuje wartość szansy sprzedaży, prowizja zostanie automatycznie obliczona po zakończeniu importu.
Jakie pola możesz importować
Aby rozpocząć import danych, przejdź do menu konta > Narzędzia i aplikacje > Import danych i kliknij „Rozpocznij”.
Po przesłaniu pliku przejdziesz do ekranu mapowania. To tutaj dopasowujesz kolumny arkusza kalkulacyjnego do pól w Pipedrive.
Pola są grupowane według typu elementu, np. osoby kontaktowej, organizacji lub szansy sprzedaży.
Domyślnie są sortowane według trafności, ale możesz przełączyć się na kolejność alfabetyczną za pomocą opcji „Sortuj pola”.
Jeśli podczas mapowania brakuje Ci pola, możesz utworzyć nowe pole własne bezpośrednio z tego ekranu bez ponownego rozpoczynania importu.
Pola dostępne dla poszczególnych typów elementów
Poniższa tabela przedstawia ogólny przegląd najczęściej mapowanych pól podczas importu.
| Element | Zastosowanie | Typowe pola |
|---|---|---|
| Osoba kontaktowa | Dane kontaktowe pojedynczej osoby | Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, etykieta, status marketingowy |
| Organizacja | Dane firmy | Nazwa, adres, witryna internetowa, profil na LinkedIn, branża, roczne przychody, liczba pracowników |
| Potencjalny klient i szansa sprzedaży | Śledzenie szans sprzedaży | Tytuł, wartość, waluta, oczekiwana data zamknięcia, etykieta, etap (dla szans sprzedaży), prawdopodobieństwo (dla szans sprzedaży), status |
| Projekt | Planowanie i realizacja projektów | Tytuł projektu, faza (tablica), data rozpoczęcia, data zakończenia, status, opis, etykieta |
| Działanie | Śledzenie działań | Typ działania, uwaga, termin wykonania, czas trwania, status wykonania |
| Uwaga | Dodatkowy kontekst i szczegóły | Treść uwagi |
| Produkt | Katalog produktów i ceny | Nazwa, cena, kod produktu, kategoria, opis, jednostka, waluta, podatek, częstotliwość rozliczeń |
Każdy element zawiera też takie pola jak właściciel, data utworzenia i identyfikator systemowy Pipedrive. Są dostępne podczas importu niezależnie od typu elementu.
Niektórych pól systemowych nie można mapować, a inne Pipedrive ustawia automatycznie podczas importu. Na przykład nie można edytować niektórych znaczników czasu ani wartości generowanych przez system.
Zarządzanie istniejącymi wartościami
Podczas aktualizowania pól wielokrotnego wyboru możesz zdecydować, czy nowe wartości zostaną dodane do istniejącego wyboru, czy całkowicie go zastąpią.
Wybierz „Nadpisz”, aby usunąć istniejące wartości i zastąpić je nowym wyborem.
Wybierz „Dołącz”, aby zachować bieżące wartości i dodać do nich nowe.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie