Baza wiedzy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Importuj pola

SR
Steven Reinartz, 13 listopada 2024
Uwaga: Jeśli chcesz uzyskać szczegółowy przewodnik dotyczący importowania arkuszy kalkulacyjnych, zajrzyj do tego artykułu.

Podczas importowania arkuszy kalkulacyjnych do Pipedrive, ważne jest, aby wiedzieć, jakie pola są dostępne do przeniesienia danych z arkusza kalkulacyjnego.


Rozpoczęcie importu

Uwaga: Jeśli nie masz arkusza kalkulacyjnego do pracy, dostarczamy przykładowe arkusze kalkulacyjne, do których możesz uzyskać dostęp na tej stronie.

Aby zainicjować import arkusza kalkulacyjnego, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Importuj dane > Z arkusza kalkulacyjnego.


Jak są zorganizowane pola

W oknie importu są siedem kategorii danych, które reprezentują dostępne rodzaje pól.

  • Osoba
  • Organizacja
  • Namiar
  • Transakcja
  • Aktywność
  • Notatka
  • Produkt


W każdej kategorii rodzaju pola pola są wymienione alfabetycznie (włączając pola niestandardowe.)


Domyślne pola

Uwaga: Dane projektu obecnie nie można importować.

Dla potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, organizacji i produktów, dostępne domyślne pola do importu znajdziesz w sekcji pól danych w ustawieniach pod każdą kategorią.

Aktywności i notatki

Aktywności nie pojawiają się w sekcji pól danych Twojego konta, ale dostępne pola do importu znajdziesz na ekranie mapowania importu.




Pola notatek znajdziesz również na ekranie mapowania importu.


Własne pola

Uwaga: Aktywności i notatki nie mają dostępnych niestandardowych pól. Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych pól, sprawdź ten artykuł.

Oprócz pól domyślnych, niestandardowe pola można przyporządkować podczas importowania danych do swojego konta w Pipedrive.

Pola formuły

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat pól formuły, sprawdź tę stronę.

Możesz importować wartości za pomocą pól formuły i wykonywać obliczenia podczas importowania.

W tym przykładzie pole liczba klientów ma formułę wartość transakcji + 10.

W zaimportowanym dokumencie jest kolumna dla wartości transakcji (10) i kolumna o nazwie pole liczbowe, reprezentująca liczbę klientów.


Po imporcie wartość transakcji wynosząca 10 może być widoczna, a liczba klientów wynosi 20.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami