Baza wiedzy

Tematy
Rozpoczęcie importu
Jak są zorganizowane pola
Pola domyślne
Niestandardowe pola

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Import fields

SR
Steven Reinartz, 1 listopada 2023
Uwaga: Dla szczegółowego przewodnika dotyczącego importu arkuszy kalkulacyjnych, sprawdź ten artykuł.

Podczas importowania arkuszy kalkulacyjnych do Pipedrive ważne jest, aby wiedzieć, które pola są dostępne do przeniesienia danych z arkusza.


Rozpoczęcie importu

Uwaga: Jeśli nie masz arkusza kalkulacyjnego do pracy, udostępniamy przykładowe arkusze kalkulacyjne, do których możesz uzyskać dostęp na tej stronie.

Aby rozpocząć import arkusza kalkulacyjnego, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Import danych > Z arkusza kalkulacyjnego.


Jak są zorganizowane pola

W oknie importu, są siedem kategorii danych, które reprezentują dostępne typy pól.

  • Osoba
  • Organizacja
  • Potencjalny klient
  • Dealu
  • Aktywność
  • Notatka
  • Produkt

W każdej kategorii typu pola, pola są wymienione alfabetycznie (włącznie z polami niestandardowymi.)


Pola domyślne

Uwaga: Aktualnie nie można importować danych projektu.

Dla potencjalnych klientów, umów, osób, organizacji i produktów, dostępne domyślne pola importu można znaleźć w sekcji pola danych w ustawieniach pod każdą kategorią.

Aktywności i notatki

Aktywności nie pojawiają się w sekcji pól danych Twojego konta, ale możesz zobaczyć dostępne pola importu na ekranie mapowania importu.

Pola notatek można również znaleźć na ekranie mapowania importu.


Niestandardowe pola

Uwaga: Aktywności i notatki nie posiadają dostępnych niestandardowych pól. Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych pól, sprawdź ten artykuł.

Oprócz pól domyślnych, niestandardowe pola można mapować podczas importowania danych do Twojego konta Pipedrive.

Pola formuł

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat pól formuł, sprawdź tę stronę.

Możesz importować wartości za pomocą pól formuł i wykonywać obliczenia podczas importu.

W tym przykładzie pole liczba klientów ma formułę wartość transakcji + 10.

W zaimportowanym dokumencie jest kolumna dla wartości transakcji (10) oraz kolumna o nazwie pole numeryczne, reprezentująca liczbę klientów.

Po imporcie, wartość transakcji 10 jest widoczna, a liczba klientów wynosi 20.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami