Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Import fields
Podczas importowania arkuszy kalkulacyjnych do Pipedrive ważne jest, aby wiedzieć, które pola są dostępne do przeniesienia danych z arkusza.
Rozpoczęcie importu
Aby rozpocząć import arkusza kalkulacyjnego, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Import danych > Z arkusza kalkulacyjnego.
Jak są zorganizowane pola
W oknie importu, są siedem kategorii danych, które reprezentują dostępne typy pól.
- Osoba
- Organizacja
- Potencjalny klient
- Dealu
- Aktywność
- Notatka
- Produkt
W każdej kategorii typu pola, pola są wymienione alfabetycznie (włącznie z polami niestandardowymi.)
Pola domyślne
Dla potencjalnych klientów, umów, osób, organizacji i produktów, dostępne domyślne pola importu można znaleźć w sekcji pola danych w ustawieniach pod każdą kategorią.
Aktywności i notatki
Aktywności nie pojawiają się w sekcji pól danych Twojego konta, ale możesz zobaczyć dostępne pola importu na ekranie mapowania importu.
Pola notatek można również znaleźć na ekranie mapowania importu.
Niestandardowe pola
Oprócz pól domyślnych, niestandardowe pola można mapować podczas importowania danych do Twojego konta Pipedrive.
Pola formuł
Możesz importować wartości za pomocą pól formuł i wykonywać obliczenia podczas importu.
W tym przykładzie pole liczba klientów ma formułę wartość transakcji + 10.
W zaimportowanym dokumencie jest kolumna dla wartości transakcji (10) oraz kolumna o nazwie pole numeryczne, reprezentująca liczbę klientów.
Po imporcie, wartość transakcji 10 jest widoczna, a liczba klientów wynosi 20.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie