Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Importuj pola
Podczas importowania arkuszy kalkulacyjnych do Pipedrive, ważne jest, aby wiedzieć, jakie pola są dostępne do przeniesienia danych z arkusza kalkulacyjnego.
Rozpoczęcie importu
Aby zainicjować import arkusza kalkulacyjnego, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Importuj dane > Z arkusza kalkulacyjnego.
Jak są zorganizowane pola
W oknie importu są siedem kategorii danych, które reprezentują dostępne rodzaje pól.
- Osoba
- Organizacja
- Namiar
- Transakcja
- Aktywność
- Notatka
- Produkt
W każdej kategorii rodzaju pola pola są wymienione alfabetycznie (włączając pola niestandardowe.)
Domyślne pola
Dla potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, organizacji i produktów, dostępne domyślne pola do importu znajdziesz w sekcji pól danych w ustawieniach pod każdą kategorią.
Aktywności i notatki
Aktywności nie pojawiają się w sekcji pól danych Twojego konta, ale dostępne pola do importu znajdziesz na ekranie mapowania importu.
Pola notatek znajdziesz również na ekranie mapowania importu.
Własne pola
Oprócz pól domyślnych, niestandardowe pola można przyporządkować podczas importowania danych do swojego konta w Pipedrive.
Pola formuły
Możesz importować wartości za pomocą pól formuły i wykonywać obliczenia podczas importowania.
W tym przykładzie pole liczba klientów ma formułę wartość transakcji + 10.
W zaimportowanym dokumencie jest kolumna dla wartości transakcji (10) i kolumna o nazwie pole liczbowe, reprezentująca liczbę klientów.
Po imporcie wartość transakcji wynosząca 10 może być widoczna, a liczba klientów wynosi 20.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie