Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Importowanie ofert do konkretnego etapu lub procesu
BF
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników administatorów lub dla zwykłych użytkowników z włączonym uprawnieniem importuj elementy.
Wideo powyżej przedstawia, co musisz zdefiniować podczas importowania swojej sprawy do Pipedrive. Wszystko to można kontrolować poprzez przypisanie kolumny w arkuszu kalkulacyjnym z opcją Etap podczas importu. Określa to również, do którego potoku trafia oferta, jeśli masz wiele potoków.
Nie musisz martwić się o zgodność nazw etapów ani specyfikowanie nazwy potoku, do którego importujesz. Zamiast tego, po wybraniu opcji "Etapy" podczas importu, Pipedrive wyświetli listę wszystkich etapów we wszystkich potokach. Następnie możesz przeciągać i upuszczać nazwy w arkuszu kalkulacyjnym do odpowiednich etapów w Pipedrive.
To tak proste.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie