Baza wiedzy

Raporty kontaktowe w Insights pozwalają wizualizować trendy i wzorce związane z Twoimi osobami, organizacjami i danymi z nimi powiązanymi.

Gdzie to znaleźć

Aby utworzyć raport kontaktowy, przejdź do Insights, kliknij „+” w lewym górnym rogu, a następnie wybierz kontakt i albo osoby lub organizacje.

Pola raportu kontaktowego

Raporty kontaktowe mają unikalne pola, dzięki czemu możesz analizować dane swoich kontaktów.

Pola adresowe

Tworząc raporty osób i organizacji, możesz filtrować dane z użyciem informacji o lokalizacji, takich jak kraj czy kod pocztowy.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć organizacje filtrowane i segmentowane według kraju pochodzenia

Obserwatorzy i pliki

Raporty osób i organizacji obejmują opcję filtrowania lub mierzenia według obserwatorów i plików.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć każdy kwartał roku z odpowiadającą liczbą obserwatorów organizacji.

Specyficzne pola osób

Pewne pola, takie jak ostatnio otrzymany email, ostatnio wysłany email, stanowisko i urodziny są dostępne tylko podczas tworzenia raportu osób.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć osoby filtrowane tak, aby pokazywać tych, którzy otrzymali emaile, posortowane według daty utworzenia kontaktów odbiorców w Pipedrive.

Niestandardowe pola w raportach kontaktów

Wiele, ale nie wszystkie niestandardowe pola, można użyć w raportach kontaktów.

Jednak nie każde pole jest dostępne w każdej sekcji twego raportu, więc oto podział, które niestandardowe pola można użyć i gdzie.

Pola adresowe

Podczas gdy typ niestandardowy adresu jest dostępny dla raportów kontaktów, nie każde podpole jest. W niestandardowych polach adresowych można korzystać z:

• Miasto/wieś/lokalizacja
• Kraj
• Stan/kraj
• Adres
• Pełny/łączny adres