Baza wiedzy

Tematy
Gdzie to znaleźć
Pola raportu kontaktowego
Niestandardowe pola w raportach kontaktów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Wskazówki: kontakty

SR
Steven Reinartz, 17 listopada 2023
Uwaga: Liczba raportów Insight, jakie możesz mieć, zależy od Twojej subskrypcji. Możesz dowiedzieć się więcej o limitach użycia w tym artykule.

Raporty kontaktowe w Insight pozwalają wizualizować trendy i wzorce związane z Twoimi osobami, organizacjami i danymi z nimi powiązanymi.


Gdzie to znaleźć

Uwaga: Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na temat funkcji Insights oraz tworzenia raportów, zapoznaj się z tym artykułem.

Aby utworzyć raport kontaktowy, przejdź do zakładki Insights, kliknij „+” w lewym górnym rogu, a następnie wybierz kontakt i osoby lub organizacje.


Pola raportu kontaktowego

Uwaga: Niestandardowe pola nie są obsługiwane w raportach kontaktowych, w tym niestandardowe pola adresowe. Podczas gdy pole adresu dla organizacji jest domyślnie dostępne w każdym koncie Pipedrive, pole adresu pocztowego dla osób wymaga połączenia synchronizacji kontaktów.

Raporty kontaktów posiadają unikalne pola, dzięki którym masz narzędzia do analizowania danych kontaktów.

Pola adresowe

Uwaga: Filtrowanie i segmentowanie za pomocą pól adresowych działa tylko wtedy, gdy adresy są poprawnie sformatowane. Aby uzyskać ogólne informacje na temat działania pól adresowych w Pipedrive, sprawdź ten artykuł.

Podczas tworzenia raportów osób i organizacji można filtrować używając danych o lokalizacji, takich jak kraj lub kod pocztowy.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć organizacje, które są filtrowane i segmentowane według kraju pochodzenia.

Obserwujący i pliki

Raporty osób i organizacji obejmują opcję filtrowania lub pomiaru według obserwujących i plików.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć każdy kwartał roku wraz z odpowiadającą mu liczbą obserwujących organizacji.

Pola specyficzne dla osób

Uwaga: Niektóre pola osoby, takie jak urodziny i stanowisko są dostępne tylko wtedy, gdy jest włączona synchronizacja kontaktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania synchronizacji kontaktów, sprawdź ten przewodnik.

Pewne pola, takie jak data ostatniego otrzymania e-maila, data ostatniego wysłania e-maila, stanowisko i urodziny są dostępne tylko podczas tworzenia raportu osób.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć osoby, które zostały przefiltrowane, aby pokazać te, które otrzymały e-maile, posortowane według daty utworzenia otrzymanego kontaktu w Pipedrive.


Niestandardowe pola w raportach kontaktów

Uwaga: Niestandardowe pola dla raportów kontaktów nie są obecnie dostępne dla kont użytkowników, ale wkrótce będą. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, kiedy możesz uzyskać dostęp do tej funkcji, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Wiele, ale nie wszystkie, niestandardowe pola można używać w raportach kontaktów.

Jednak nie każde pole jest dostępne w każdej sekcji raportu, więc oto wykaz, które niestandardowe pola można używać i gdzie.

Nazwa pola
Filtruj według
Mierz według
Podgląd według
Segmentuj według
Widok tabeli
Tekst
✔️
✔️
✔️
✔️
Długi tekst
✔️
✔️
✔️
✔️
Jedna opcja
✔️
✔️
✔️
✔️
Wiele opcji
✔️
✔️
✔️
✔️
Autouzupełnianie
✔️
✔️
✔️
✔️
Liczbowe
✔️
✔️
✔️
Monetarne
✔️
✔️
Użytkownik
✔️
✔️
✔️
✔️
Organizacja
✔️
✔️
✔️
✔️
Osoba
✔️
✔️
✔️
✔️
Telefon
✔️
Czas
✔️
Zakres czasu
✔️
Data
✔️
✔️
✔️
✔️
Zakres dat
✔️

Pola adresowe

Podczas korzystania z typu niestandardowego adresowego w raportach kontaktów, niektóre pola podrzędne nie są dostępne. Dla niestandardowych pól adresowych można użyć:

  • Miasto/wieś/miejscowość
  • Kraj
  • Stan/kraj
  • Adres
  • Pełny/adres
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych pól, sprawdź ten artykuł.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami