Baza wiedzy

Raporty kontaktowe w Insight pozwalają wizualizować trendy i wzorce związane z Twoimi osobami, organizacjami i danymi z nimi powiązanymi.

Gdzie to znaleźć

Aby utworzyć raport kontaktowy, przejdź do zakładki Insights, kliknij „+” w lewym górnym rogu, a następnie wybierz kontakt i osoby lub organizacje.

Pola raportu kontaktowego

Raporty kontaktów posiadają unikalne pola, dzięki którym masz narzędzia do analizowania danych kontaktów.

Pola adresowe

Podczas tworzenia raportów osób i organizacji można filtrować używając danych o lokalizacji, takich jak kraj lub kod pocztowy.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć organizacje, które są filtrowane i segmentowane według kraju pochodzenia.

Obserwujący i pliki

Raporty osób i organizacji obejmują opcję filtrowania lub pomiaru według obserwujących i plików.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć każdy kwartał roku wraz z odpowiadającą mu liczbą obserwujących organizacji.

Pola specyficzne dla osób

Pewne pola, takie jak data ostatniego otrzymania e-maila, data ostatniego wysłania e-maila, stanowisko i urodziny są dostępne tylko podczas tworzenia raportu osób.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć osoby, które zostały przefiltrowane, aby pokazać te, które otrzymały e-maile, posortowane według daty utworzenia otrzymanego kontaktu w Pipedrive.

Niestandardowe pola w raportach kontaktów

Wiele, ale nie wszystkie, niestandardowe pola można używać w raportach kontaktów.

Jednak nie każde pole jest dostępne w każdej sekcji raportu, więc oto wykaz, które niestandardowe pola można używać i gdzie.

Pola adresowe

Podczas korzystania z typu niestandardowego adresowego w raportach kontaktów, niektóre pola podrzędne nie są dostępne. Dla niestandardowych pól adresowych można użyć:

• Miasto/wieś/miejscowość
• Kraj
• Stan/kraj
• Adres
• Pełny/adres