Baza wiedzy

Raporty kontaktów w Insights pozwalają wizualizować trendy i wzorce związane z Twoimi osobami, organizacjami i danymi z nimi powiązanymi.

Gdzie to znaleźć

Aby utworzyć raport kontaktowy, przejdź do Insights, kliknij przycisk „+” w lewym górnym rogu, a następnie wybierz kontakt i opcję albo ludzie albo organizacje.

Pola raportów kontaktowych

Raporty kontaktowe posiadają unikalne pola umożliwiające analizę danych dotyczących kontaktów.

Pola adresowe

Tworząc raporty osób i organizacji, możesz filtrować dane według lokalizacji, takiej jak kraj lub kod pocztowy.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć organizacje, które zostały posortowane i podzielone według kraju pochodzenia

Obserwujący i pliki

Raporty osób i organizacji obejmują opcję filtrowania i mierzenia według obserwujących i plików.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć każdy kwartał roku wraz z odpowiadającą mu liczbą obserwujących organizacji.

Specyficzne pola dla osób

Niektóre pola, takie jak ostatnio otrzymane wiadomości e-mail, ostatnio wysłane wiadomości e-mail, stanowisko i urodziny są dostępne tylko podczas tworzenia raportu osób.

Na przykład, tutaj możesz zobaczyć osoby filtrowane w celu wyświetlenia tych, które otrzymały wiadomości e-mail, posortowane według daty utworzenia kontaktów w Pipedrive.

Niestandardowe pola w raportach kontaktów

Wiele, ale nie wszystkie, niestandardowe pola można użyć w raportach kontaktów.

Jednak nie każde pole jest dostępne w każdej sekcji Twojego raportu, oto rozbicie które niestandardowe pola mogą być używane i gdzie.

Pola adresowe

Chociaż niestandardowy typ adresu jest dostępny dla raportów kontaktów, nie każde podpole jest. Dla niestandardowych pól adresowych możesz użyć:

• Miasto/wieś/localność
• Kraj
• Stan/kraj
• Adres
• Pełny/skombinowany adres