Baza wiedzy

Czasami może być konieczne przesłanie danych z twojego zespołu do innego zespołu, który może korzystać z innego narzędzia. Tak bardzo byśmy chcieli, aby wszyscy korzystali z Pipedrive do wszystkiego w pracy i życiu ogólnie, rozumiemy, że nie zawsze jest to najlepsze narzędzie do niektórych zadań – jeśli musisz wbić gwóźdź, czasami po prostu potrzebujesz młotka!

Gdy inne narzędzie lepiej pasuje do innej części twojego zespołu, może być konieczny oddzielny proces lub narzędzie, aby umożliwić im współpracę, takie jak Zapier.

Jednak, jeśli narzędzie używane przez inny zespół to Asana, masz szczęście z integracją Pipedrive.

Ustawianie integracji

Aby włączyć integrację, przejdź do strony Asana w naszym Marketplace i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację.

Po połączeniu konta Asana musisz utworzyć regułę. Reguła ta będzie działać jako wyzwalacz, aby przenieść Twoje informacje z Pipedrive do Asana. Dostępne wyzwalacze dla tej reguły to:

• Transakcja jest WYGRANA
• Transakcja jest PRZEGRANA
• Transakcja jest przeniesiona do konkretnego etapu
  
• Lead jest tworzony

Po ustaleniu, jakie zdarzenie ma wyzwalać transfer informacji z Pipedrive do Asana, musisz wybrać, które dane będą przenoszone do utworzonego zadania Asana.

Obecnie informacje, które mogą być przenoszone, to:

• Transakcja - Tytuł
• Transakcja - Wartość
• Szczegóły osoby
• Szczegóły organizacji
• Przypięte notatki
  

Każda opcja – z wyjątkiem Transakcja - Tytuł – może być wyłączona, jeśli nie chcesz, aby te informacje były przenoszone do Asana. Ponieważ tytuł jest wymagany dla transakcji, tych informacji nie można wyłączyć.

Po zapisaniu tych zmian każda transakcja, która spełnia kryteria Twojej reguły, utworzy zadanie w Asana z określonymi informacjami, aby Twoje zespoły mogły skutecznie śledzić Twoje transakcje.

Automatyzacje workflow

Przenieś tę integrację na wyższy poziom i zyskaj jeszcze więcej opcji zarządzania swoimi projektami, ustawiając automatyzacje workflow.

Pipedrive oferuje cztery gotowe szablony automatyzacji workflow do użycia z Asaną:

• Za każdym razem, gdy umowa jest WYGRANA, utwórz projekt w Asanie.
• Za każdym razem, gdy umowa jest PRZEGRANA, utwórz projekt w Asanie.
• Za każdym razem, gdy umowa zostaje przeniesiona do konkretnego etapu, utwórz zadanie w Asanie.
• Za każdym razem, gdy dodajesz nowego potencjalnego klienta, utwórz zadanie w Asanie.

Dodatkowo, możliwe kombinacje niestandardowe to:

• Za każdym razem, gdy umowa zostaje przeniesiona do etapu, utwórz nowe zadanie w Asanie.
• Za każdym razem, gdy umowa zostaje przeniesiona do etapu, utwórz nowy projekt w Asanie.
• Za każdym razem, gdy potencjalny klient zostaje dodany, utwórz nowe zadanie w Asanie.
• Za każdym razem, gdy potencjalny klient zostaje dodany, utwórz nowy projekt w Asanie.
  

W przypadku automatyzacji workflow, informacje, które mogą być przesyłane, to:

• Umowa - Tytuł
• Umowa - Wartość
• Szczegóły osoby
• Szczegóły organizacji
• Przypięte notatki

Dowiedz się więcej o automatyzacjach workflow w tym artykule.