Baza wiedzy

Czasami może być konieczne przesłanie danych z twojego zespołu do innego zespołu, który może używać innego narzędzia. Tak bardzo, jak byśmy chcieli, aby wszyscy używali Pipedrive do wszystkiego w pracy i życiu ogólnie, rozumiemy, że może to nie być najlepsze narzędzie do niektórych zadań – jeśli musisz wbić gwóźdź, czasami po prostu potrzebujesz młotka!

Kiedy inne narzędzie jest lepiej dopasowane do innej części twojego zespołu, może być konieczny osobny proces lub narzędzie, aby mogły współpracować, takie jak Zapier.

Jednakże, jeśli narzędzie używane przez inny zespół to Asana, masz szczęście z integracją Pipedrive.

Ustawienie integracji

Aby włączyć integrację, przejdź do strony Asana w naszym Marketplace i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację.

Po połączeniu konta Asana będziesz musiał stworzyć regułę. Ta reguła będzie działać jako wyzwalacz, aby przenieść Twoje informacje z Pipedrive do Asana. Dostępne wyzwalacze dla tej reguły to:

• Transakcja jest ZREALIZOWANA
• Transakcja jest PRZEGRANA
• Transakcja została przeniesiona do konkretnego etapu
  
• Lead został utworzony

Gdy już ustawisz, jakie zdarzenie ma wyzwalać transfer informacji z Pipedrive do Asana, będziesz musiał wybrać, które dane mają być przeniesione do utworzonego zadania w Asana.

Obecnie informacje, które można przenieść, to:

• Transakcja - Tytuł
• Transakcja - Wartość
• Szczegóły osoby
• Szczegóły organizacji
• Przypięte notatki
  

Każda opcja – z wyjątkiem Transakcja - Tytuł – może być wyłączona, jeśli nie chcesz, aby te informacje były przenoszone do Asana. Ponieważ tytuł jest wymagany dla transakcji, tej informacji nie można wyłączyć.

Po zapisaniu tych zmian każda transakcja, która spełnia kryteria Twojej reguły, utworzy zadanie w Asana z określonymi informacjami, aby Twoje zespoły mogły skutecznie śledzić Twoje transakcje.

Automatyzacje przepływu pracy

Przenieś tę integrację na wyższy poziom i uzyskaj jeszcze więcej opcji zarządzania swoimi projektami, konfigurując automatyzacje przepływu pracy.

Pipedrive oferuje cztery gotowe szablony automatyzacji przepływu pracy do użycia z Asaną:

• Za każdym razem, gdy transakcja jest ZREALIZOWANA, utwórz projekt w Asanie.
• Za każdym razem, gdy transakcja jest PRZEGRANA, utwórz projekt w Asanie.
• Za każdym razem, gdy transakcja jest przenoszona do konkretnego etapu, utwórz zadanie w Asanie.
• Za każdym razem, gdy dodajesz nowego leada, utwórz zadanie w Asanie.

Dodatkowo możliwe są niestandardowe kombinacje:

• Za każdym razem, gdy transakcja jest przenoszona do etapu, utwórz nowe zadanie w Asanie.
• Za każdym razem, gdy transakcja jest przenoszona do etapu, utwórz nowy projekt w Asanie.
• Za każdym razem, gdy lead jest dodawany, utwórz nowe zadanie w Asanie.
• Za każdym razem, gdy lead jest dodawany, utwórz nowy projekt w Asanie.
  

Dla automatyzacji przepływu pracy informacje, które mogą być przenoszone, to:

• Transakcja - Tytuł
• Transakcja - Wartość
• Szczegóły osoby
• Szczegóły organizacji
• Przypięte notatki

Dowiedz się więcej o automatyzacjach przepływu pracy w tym artykule.