Baza wiedzy

Czasem może się zdarzyć, że potrzebujesz przekazać dane z twojego zespołu do innego zespołu, który może używać innego narzędzia. Pomimo że bardzo byśmy chcieli, aby wszyscy używali Pipedrive do wszystkiego w pracy i w ogóle w życiu, rozumiemy, że może to nie być najlepsze narzędzie do pewnych zadań – jeśli potrzebujesz wbijać gwóźdź, czasem po prostu potrzebujesz młotka!

Jeśli inne narzędzie lepiej pasuje do innego działu twojego zespołu, może być konieczny osobny proces lub narzędzie, aby współpracowały ze sobą, takie jak Zapier.

Jednakże, jeśli narzędziem używanym przez inny zespół jest Asana, masz szczęście z integracją Pipedrive.

Ustawienie integracji

Aby włączyć integrację, przejdź do strony Asana w naszym Marketplace i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację.

Po podłączeniu konta Asana, będziesz musiał utworzyć regułę. Ta reguła będzie działać jako wyzwalacz, aby przenieść informacje z Pipedrive do Asana. Dostępne wyzwalacze tej reguły to:

• Rozstrzygnięcie umowy
• Przegrana umowa
• Umowa przeniesiona do konkretnej fazy
• Utworzono wiodącego

Po ustawieniu, jakie wydarzenie ma wyzwolić przekazanie informacji z Pipedrive do Asany, będziesz musiał wybrać, które dane zostaną przekazane do utworzonego zadania Asany.

Obecnie można przekazać następujące informacje:

• Umowa - Tytuł
• Umowa - Wartość
• Szczegóły osoby
• Szczegóły organizacji
• Zakotwiczone notatki

Każda opcja - z wyjątkiem Umowa - Tytuł - można wyłączyć, jeśli nie chcesz, aby te informacje zostały przekazane do Asany. Ponieważ tytuł jest wymagany dla umowy, tych informacji nie można wyłączyć.

Po zapisaniu tych zmian, każda umowa spełniająca kryteria twojej reguły utworzy zadanie w Asanie z określonymi informacjami, dzięki czemu twoje zespoły skutecznie będą mogły śledzić twoje umowy.

Automatyzacje w toku pracy

Zabierz tę integrację na następny poziom i uzyskaj jeszcze więcej opcji do zarządzania swoimi projektami, ustawiając automatyzacje w toku pracy.

Pipedrive oferuje cztery predefiniowane szablony automatyzacji w toku pracy do stosowania z Asaną:

• Za każdym razem, gdy zawierana jest transakcja (WON), utwórz projekt w Asanie.
• Za każdym razem, gdy tracisz transakcję (LOST), utwórz projekt w Asanie.
• Za każdym razem, gdy przenoszona jest transakcja do określonego etapu, utwórz zadanie w Asanie.
• Za każdym razem, gdy dodajesz nowe zainteresowanie, utwórz zadanie w Asanie.

Ponadto, możliwe są niestandardowe kombinacje:

• Za każdym razem, gdy transakcja jest przenoszona do etapu, utwórz nowe zadanie w Asanie.
• Za każdym razem, gdy transakcja jest przenoszona do etapu, utwórz nowy projekt w Asanie.
• Za każdym razem, gdy dodajesz zainteresowanie, utwórz nowe zadanie w Asanie.
• Za każdym razem, gdy dodajesz zainteresowanie, utwórz nowy projekt w Asanie.
  

Podczas automatyzacji w toku pracy można przekazać następujące informacje:

• Transakcja - Tytuł
• Transakcja - Wartość
• Szczegóły osoby
• Szczegóły organizacji
• Zakładane notatki

Dowiedz się więcej o automatyzacjach w toku pracy w tym artykule.