Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Integracja Pipedrive: DocuSign
Elektroniczne podpisy stały się powszechnie akceptowane w świecie biznesu, a niezliczone organizacje przechodzą na procesy bezużyteczne kierowane przez rozwój rozwiązań do zarządzania dokumentami online.
DocuSign jest szybkim i niezawodnym narzędziem do elektronicznego podpisywania dokumentów i umów, a dzięki integracji z Pipedrive, możesz prosić o podpisy, otrzymywać aktualizacje statusu kopert i zarządzać dokumentami w jednym miejscu.
Konfigurowanie integracji
- Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Integracje > DocuSign i kliknij „Połącz teraz.”
- Zostaniesz przekierowany do Rynku Pipedrive. Następnie kliknij „Zainstaluj teraz.”
- Otworzy się nowe okno i poprosi Cię o zezwolenie na połączenie DocuSign z Pipedrive. Wybierz konto Pipedrive, z którym chcesz się połączyć, i kliknij „Zezwalaj i instaluj.“
- Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie musisz zezwolić na dostęp do integracji z Pipedrive.
- Następnie zostaniesz przekierowany z powrotem do ustawień DocuSign w swoim koncie Pipedrive.
Konfigurowanie Docusign
Aby tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu w Pipedrive, musisz najpierw skonfigurować DocuSign. Aby to zrobić, przejdź do DocuSign, przejdź do ustawienia > aktualizacje, a następnie zaznacz status wysłanie indywidualnych wiadomości.
Jeśli jest aktywny, nie możesz tworzyć kopert ani otrzymywać aktualizacji statusu od Pipedrive, dopóki nie klikniesz „dezaktywuj" po prawej stronie, aby zmienić status na nieaktywny.
Gdy jest nieaktywny, możesz tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu od Pipedrive za pomocą integracji.
Tworzenie kopert DocuSign
Gdzie tworzyć koperty
Istnieją trzy miejsca, w których możesz tworzyć kopertę DocuSign w Pipedrive:
- Z użyciem Smart Docs, kliknij „Udostępnij”> „Utwórz kopertę DocuSign.”
- W widoku szczegółów oferty lub kontaktu, kliknij „...” obok połączonego dokumentu, a następnie wybierz „Utwórz kopertę DocuSign.”
- W podglądzie dokumentu, kliknij „Udostępnij”> „Utwórz kopertę DocuSign.”
Jak edytować przed wysłaniem
Po kliknięciu „Utwórz kopertę DocuSign,” potwierdź odbiorców dla koperty.
Następnie, edytuj swoją wiadomość wysyłkową i kliknij „Edytuj w DocuSign.”
Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie będzie można przeciągnąć i upuścić pola z lewej strony ekranu na dokument.
Możesz również kliknąć „Podgląd” na górnym prawym rogu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądała twoja koperta po jej otrzymaniu.
Kiedy dokument ma pola do podpisu, kliknij „Wyślij.” Odbiorcy otrzymają e-mail od DocuSign z prośbą o przegląd i podpisanie dokumentu.
Śledzenie kopert i odbiorców
Śledzenie Twoich podpisów
Gdy wyślesz kopertę DocuSign, możesz śledzić proces podpisywania i najbardziej istotne informacje o jego odbiorcach z widoku szczegółowego, w którym dokument jest powiązany.
Kliknij na “X/X zakończone” , aby otworzyć śledzenie podpisów, gdzie możesz zobaczyć, kto podpisał, a kto nie, oraz ich podstawowe informacje.
Z tego okna możesz także:
- Usunąć kopertę
- Zobaczyć ilość pozostałych dni na podpisanie
- Pobrać dokument
Śledzenie wyświetleń dokumentów
Gdy wyślesz kopertę DocuSign, śledzenie wyświetleń jest pokazywane obok wersji dokumentu. Jednakże, DocuSign nie obsługuje śledzenia dokumentów przez pokazywanie liczby wyświetleń koperty.
Mimo to, możesz śledzić dokument za pomocą linku udostępnienia dostarczonego przez Pipedrive. Aby uzyskać link, kliknij na “...” > “Udostępnij jako link.”
Dostosuj ustawienia linku w razie potrzeby i kliknij “Skopiuj link.”
Teraz możesz publicznie udostępnić swój dokument i śledzić jego wyświetlenia z Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie