Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Integracja Pipedrive: DocuSign
Podpisy elektroniczne stały się powszechnie akceptowane w świecie biznesu, a niezliczone organizacje przechodzą na bezpapierowe procesy, napędzane wzrostem rozwiązań do zarządzania dokumentami online.
DocuSign to szybkie i niezawodne narzędzie do elektronicznego podpisywania dokumentów i umów, a dzięki integracji Pipedrive możesz żądać podpisów, otrzymywać aktualizacje statusu kopert i zarządzać dokumentami w jednym miejscu.
Konfiguracja integracji
- Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Integracje > DocuSign i kliknij „Połącz teraz.”
- Zostaniesz przekierowany do Marketplace Pipedrive. Stamtąd kliknij „Zainstaluj teraz.”
- Otworzy się nowe okno, które poprosi cię o pozwolenie DocuSign na połączenie z Pipedrive. Wybierz konto Pipedrive, z którym chcesz się połączyć, i kliknij „Zezwól i zainstaluj.
- Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie musisz zezwolić na dostęp do integracji z Pipedrive.
- Następnie zostaniesz skierowany z powrotem do ustawień DocuSign w swoim koncie Pipedrive.
```html
Konfigurowanie Docusign
Aby tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu w Pipedrive, musisz najpierw skonfigurować DocuSign. Aby to zrobić, przejdź do DocuSign, wejdź w ustawienia > aktualizacje, a następnie sprawdź status wysyłania pojedynczych wiadomości .
Jeśli jest aktywny, nie możesz tworzyć kopert ani otrzymywać aktualizacji statusu z Pipedrive, dopóki nie klikniesz „dezaktywuj” po prawej, aby zmienić status na nieaktywny.
Gdy będzie nieaktywny, możesz tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu z Pipedrive za pomocą integracji.
```html
Tworzenie kopert DocuSign
Gdzie tworzyć swoje koperty
Są trzy miejsca, w których możesz stworzyć kopertę DocuSign w Pipedrive:
- Używając Smart Docs, kliknij “Udostępnij”> “Utwórz kopertę DocuSign.”
- W widoku szczegółów transakcji lub kontaktu, kliknij “...” obok powiązanego dokumentu, a następnie wybierz “Utwórz kopertę DocuSign.”
- W podglądzie dokumentu, kliknij “Udostępnij”> “Utwórz kopertę DocuSign.”
Jak edytować przed wysłaniem
Po kliknięciu “Utwórz kopertę DocuSign,” potwierdź odbiorców dla koperty.
Następnie, edytuj swoją wiadomość wysyłkową i kliknij “Edytuj w DocuSign.”
Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie możesz przeciągać i upuszczać pola z lewej strony ekranu do swojego dokumentu.
Możesz także kliknąć “Podgląd” w prawym górnym rogu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądała twoja koperta po jej odebraniu.
Gdy dokument ma pola podpisu, kliknij “Wyślij.” Odbiorcy otrzymają e-mail od DocuSign z prośbą o przegląd i podpisanie dokumentu.
```html
Śledzenie kopert i odbiorców
Śledzenie twoich podpisów
Gdy wyślesz kopertę DocuSign, możesz śledzić proces podpisywania oraz najbardziej istotne informacje o odbiorcach z widoku szczegółowego, w którym linkowany jest dokument.
Kliknij na “X/X ukończone” , aby otworzyć śledzenie podpisów, gdzie możesz zobaczyć, kto podpisał, a kto nie, oraz ich podstawowe informacje.
Z tego okna możesz także:
- Usunąć kopertę
- Zobaczyć pozostałe dni do podpisania
- Pobranie dokumentu
Śledzenie wyświetleń dokumentu
Gdy wysyłasz kopertę DocuSign, śledzenie wyświetleń jest pokazywane obok wersji dokumentu. Jednak DocuSign nie wspiera śledzenia dokumentów poprzez pokazanie liczby wyświetleń koperty.
Niemniej jednak możesz śledzić dokument za pomocą linku do udostępnienia dostarczonego przez Pipedrive. Aby uzyskać link, kliknij na “...” > “Udostępnij jako link.”
Dostosuj ustawienia linku, jeśli to konieczne, i kliknij “Kopiuj link.”
Teraz możesz publicznie udostępniać swój dokument i śledzić jego wyświetlenia z Pipedrive.
```Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie