Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Integracja Pipedrive: DocuSign
Elektroniczne podpisy stały się powszechnie akceptowane w świecie biznesu, a niezliczone organizacje przechodzą na bezpapierowe procesy, wspierane przez rozwój rozwiązań do zarządzania dokumentami online.
DocuSign to szybkie i niezawodne narzędzie do elektronicznego podpisywania dokumentów i umów, a dzięki integracji z Pipedrive możesz wnioskować o podpisy, otrzymywać aktualizacje statusu kopert i zarządzać dokumentami w jednym miejscu.
![](https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg)
Konfiguracja integracji
- Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Integracje > DocuSign i kliknij „Połącz teraz”.
- Zostaniesz przekierowany na Pipedrive Marketplace. Kliknij tam „Zainstaluj teraz”.
- Otworzy się nowe okno i poprosi Cię o zgodę na połączenie DocuSign z Pipedrive. Wybierz konto Pipedrive, z którym chcesz się połączyć, i kliknij „Zezwól i zainstaluj“.
- Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie musisz udzielić dostępu do integracji z Pipedrive.
- Następnie zostaniesz przekierowany do ustawień DocuSign w swoim koncie Pipedrive.
Konfigurowanie Docusign
Aby tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu w Pipedrive, musisz najpierw skonfigurować DocuSign. Aby to zrobić, przejdź do DocuSign, przejdź do ustawień > aktualizacje, a następnie zaznacz wysyłanie indywidualnych wiadomości .
Jeśli jest aktywne, nie możesz tworzyć kopert ani otrzymywać aktualizacji statusu z Pipedrive, dopóki nie klikniesz przycisku „dezaktywuj” po prawej stronie, aby zmienić status na nieaktywny.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png)
Gdy jest już nieaktywne, możesz tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu z Pipedrive za pomocą integracji.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg)
Tworzenie kopert DocuSign
Gdzie utworzyć koperty
Istnieją trzy miejsca, w których możesz utworzyć kopertę DocuSign w Pipedrive:
- Za pomocą Smart Docs kliknij "Udostępnij" > "Utwórz kopertę DocuSign".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg)
- Widok szczegółowy oferty lub kontaktu, kliknij "..." obok powiązanego dokumentu, a następnie wybierz "Utwórz kopertę DocuSign".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg)
- W podglądzie dokumentu kliknij "Udostępnij" > "Utwórz kopertę DocuSign".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg)
Jak edytować przed wysłaniem
Po kliknięciu "Utwórz kopertę DocuSign," potwierdź odbiorców koperty.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg)
Następnie edytuj wiadomość wysyłki i kliknij "Edytuj w DocuSign".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg)
Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie możesz przeciągać i upuszczać pola z lewej strony ekranu do dokumentu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg)
Możesz również kliknąć "Podgląd" w prawym górnym rogu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać koperta po jej otrzymaniu.
Po dodaniu pól z podpisami w dokumencie, kliknij "Wyślij". Odbiorcy otrzymają e-mail od DocuSign z prośbą o przegląd i podpisanie dokumentu.
Śledzenie kopert i odbiorców
Śledzenie podpisów
Po wysłaniu koperty DocuSign możesz śledzić proces podpisywania oraz najważniejsze informacje o jej odbiorcach w widoku szczegółów, w którym powiązany jest dokument.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg)
Kliknij „X/X ukończonych”, aby otworzyć śledzenie podpisów, gdzie możesz zobaczyć kto podpisał, a kto jeszcze nie, oraz ich podstawowe informacje.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg)
Z tego okna możesz również:
- Usunąć kopertę
- Zobaczyć dni pozostałe na podpisanie
- Pobrać dokument
Śledzenie oglądania dokumentów
Po wysłaniu koperty DocuSign, obok wersji dokumentu pojawia się śledzenie przeglądów. Jednak DocuSign nie obsługuje śledzenia dokumentu przez pokazywanie liczby wyświetleń koperty.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg)
Jednakże, możesz śledzić dokument za pomocą udostępnionego linku przez Pipedrive. Aby go uzyskać, kliknij „...” > „Udostępnij jako link”.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg)
Jeśli jest to konieczne, dostosuj ustawienia linku i kliknij „Kopiuj link”.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg)
Teraz możesz publicznie udostępnić swój dokument i śledzić jego oglądalność z poziomu Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie