Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Integracja Pipedrive: DocuSign
Podpisy elektroniczne stały się powszechnie akceptowane w świecie biznesu, a niezliczone organizacje przechodzą na procesy bezpapierowe, napędzane rozwojem rozwiązań do zarządzania dokumentami online.
DocuSign to szybkie i niezawodne narzędzie do elektronicznego podpisywania dokumentów i umów, a dzięki integracji z Pipedrive możesz żądać podpisów, otrzymywać aktualizacje statusu kopert i zarządzać dokumentami w jednym miejscu.
Ustawienie integracji
- Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Integracje > DocuSign i kliknij „Połącz teraz.”
- Zostaniesz przekierowany do Marketplace Pipedrive. Stamtąd kliknij „Zainstaluj teraz.”
- Otworzy się nowe okno, w którym zostaniesz poproszony o pozwolenie DocuSign na połączenie z Pipedrive. Wybierz konto Pipedrive, z którym chcesz się połączyć, i kliknij „Zezwól i zainstaluj.
- Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie musisz zezwolić na dostęp do integracji Pipedrive.
- Następnie zostaniesz skierowany z powrotem do ustawień DocuSign w swoim koncie Pipedrive.
Konfigurowanie Docusign
Aby tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu w Pipedrive, musisz najpierw skonfigurować DocuSign. W tym celu przejdź do DocuSign, wybierz ustawienia > aktualizacje, a następnie sprawdź status wysyłania indywidualnych wiadomości.
Jeśli jest aktywny, nie możesz tworzyć kopert ani otrzymywać aktualizacji statusu z Pipedrive, dopóki nie klikniesz „dezaktywuj” po prawej stronie, aby zmienić status na nieaktywny.
Gdy będzie nieaktywny, możesz tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu z Pipedrive za pomocą integracji.
Tworzenie kopert DocuSign
Gdzie tworzyć swoje koperty
Istnieją trzy miejsca, w których możesz stworzyć kopertę DocuSign w Pipedrive:
- Używając Smart Docs, kliknij “Udostępnij”> “Utwórz kopertę DocuSign.”
- W widoku szczegółów transakcji lub kontaktu, kliknij “...” obok powiązanego dokumentu, a następnie wybierz “Utwórz kopertę DocuSign.”
- W podglądzie dokumentu, kliknij “Udostępnij”> “Utwórz kopertę DocuSign.”
Jak edytować przed wysłaniem
Po kliknięciu “Utwórz kopertę DocuSign,” potwierdź odbiorców dla koperty.
Następnie edytuj swoją wiadomość wysyłkową i kliknij “Edytuj w DocuSign.”
Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie możesz przeciągać i upuszczać pola z lewej strony ekranu do swojego dokumentu.
Możesz również kliknąć “Podgląd” w prawym górnym rogu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać twoja koperta po jej odebraniu.
Gdy dokument ma pola podpisu, kliknij “Wyślij.” Odbiorcy otrzymają e-mail od DocuSign z prośbą o zapoznanie się i podpisanie dokumentu.
Śledzenie kopert i odbiorców
Śledzenie swoich podpisów
Gdy wyślesz kopertę DocuSign, możesz śledzić proces podpisywania oraz najważniejsze informacje o jego odbiorcach z widoku szczegółowego, gdzie dokument jest powiązany.
Kliknij na “X/X ukończone” , aby otworzyć śledzenie podpisów, gdzie możesz zobaczyć, kto podpisał, a kto nie, oraz ich podstawowe informacje.
Z tego okna możesz również:
- Usunąć kopertę
- Zobaczyć dni pozostałe do podpisania
- Pobrać dokument
Śledzenie wyświetleń dokumentu
Gdy wysyłasz kopertę DocuSign, śledzenie wyświetleń jest wyświetlane obok wersji dokumentu. Jednak DocuSign nie obsługuje śledzenia dokumentów przez pokazywanie liczby wyświetleń koperty.
Mimo to, możesz śledzić dokument za pomocą linku udostępnionego przez Pipedrive. Aby uzyskać link, kliknij na “...” > “Udostępnij jako link.”
Dostosuj ustawienia linku, jeśli to konieczne, i kliknij “Skopiuj link.”
Teraz możesz publicznie udostępniać swój dokument i śledzić jego wyświetlenia z Pipedrive.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie