Baza wiedzy

Elektroniczne podpisy stały się powszechnie akceptowane w świecie biznesu, a niezliczone organizacje przechodzą na bezpapierowe procesy, wspierane przez rozwój rozwiązań do zarządzania dokumentami online.

DocuSign to szybkie i niezawodne narzędzie do elektronicznego podpisywania dokumentów i umów, a dzięki integracji z Pipedrive możesz wnioskować o podpisy, otrzymywać aktualizacje statusu kopert i zarządzać dokumentami w jednym miejscu.

Konfiguracja integracji

1. Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Integracje > DocuSign i kliknij „Połącz teraz”.
   
2. Zostaniesz przekierowany na Pipedrive Marketplace. Kliknij tam „Zainstaluj teraz”.
   
3. Otworzy się nowe okno i poprosi Cię o zgodę na połączenie DocuSign z Pipedrive. Wybierz konto Pipedrive, z którym chcesz się połączyć, i kliknij „Zezwól i zainstaluj“.
   
4. Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie musisz udzielić dostępu do integracji z Pipedrive.
5. Następnie zostaniesz przekierowany do ustawień DocuSign w swoim koncie Pipedrive.

Konfigurowanie Docusign

Aby tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu w Pipedrive, musisz najpierw skonfigurować DocuSign. Aby to zrobić, przejdź do DocuSign, przejdź do ustawień > aktualizacje, a następnie zaznacz wysyłanie indywidualnych wiadomości .

Jeśli jest aktywne, nie możesz tworzyć kopert ani otrzymywać aktualizacji statusu z Pipedrive, dopóki nie klikniesz przycisku „dezaktywuj” po prawej stronie, aby zmienić status na nieaktywny.

Gdy jest już nieaktywne, możesz tworzyć koperty i otrzymywać aktualizacje statusu z Pipedrive za pomocą integracji.

Tworzenie kopert DocuSign

Gdzie utworzyć koperty

Istnieją trzy miejsca, w których możesz utworzyć kopertę DocuSign w Pipedrive:

• Za pomocą Smart Docs kliknij "Udostępnij" > "Utwórz kopertę DocuSign".

• Widok szczegółowy oferty lub kontaktu, kliknij "..." obok powiązanego dokumentu, a następnie wybierz "Utwórz kopertę DocuSign".

• W podglądzie dokumentu kliknij "Udostępnij" > "Utwórz kopertę DocuSign".

Jak edytować przed wysłaniem

Po kliknięciu "Utwórz kopertę DocuSign," potwierdź odbiorców koperty.

Następnie edytuj wiadomość wysyłki i kliknij "Edytuj w DocuSign".

Zostaniesz przekierowany do DocuSign, gdzie możesz przeciągać i upuszczać pola z lewej strony ekranu do dokumentu.

Możesz również kliknąć "Podgląd" w prawym górnym rogu, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać koperta po jej otrzymaniu.

Po dodaniu pól z podpisami w dokumencie, kliknij "Wyślij". Odbiorcy otrzymają e-mail od DocuSign z prośbą o przegląd i podpisanie dokumentu.

Śledzenie kopert i odbiorców

Śledzenie podpisów

Po wysłaniu koperty DocuSign możesz śledzić proces podpisywania oraz najważniejsze informacje o jej odbiorcach w widoku szczegółów, w którym powiązany jest dokument.

Kliknij „X/X ukończonych”, aby otworzyć śledzenie podpisów, gdzie możesz zobaczyć kto podpisał, a kto jeszcze nie, oraz ich podstawowe informacje.

Z tego okna możesz również:

• Usunąć kopertę
• Zobaczyć dni pozostałe na podpisanie
• Pobrać dokument

Śledzenie oglądania dokumentów

Po wysłaniu koperty DocuSign, obok wersji dokumentu pojawia się śledzenie przeglądów. Jednak DocuSign nie obsługuje śledzenia dokumentu przez pokazywanie liczby wyświetleń koperty.

Jednakże, możesz śledzić dokument za pomocą udostępnionego linku przez Pipedrive. Aby go uzyskać, kliknij „...” > „Udostępnij jako link”.

Jeśli jest to konieczne, dostosuj ustawienia linku i kliknij „Kopiuj link”.

Teraz możesz publicznie udostępnić swój dokument i śledzić jego oglądalność z poziomu Pipedrive.