Baza wiedzy

Baza wiedzy/Integracje/Integracje z rynku/Integracja Pipedrive:...

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Integracja Pipedrive: Zendesk

YS
Yssel Salas, 11 marca 2025

Zendesk to rozwiązanie do obsługi klienta zaprojektowane, aby pomóc zespołom wsparcia, sprzedaży i sukcesu klienta lepiej angażować swoich klientów.

Aplikacja oferuje różnorodne produkty w zależności od potrzeb Twojej firmy. Integracja Pipedrive z Zendesk Support pomaga Twoim sprzedawcom określić, z kim się skontaktować i kiedy. Integracja ta dostarcza również agentom wsparcia dodatkowe informacje o ich klientach.


Ustawienie integracji

  1. Aby skonfigurować integrację Zendesk z Twoim kontem Pipedrive, przejdź do Marketplace Pipedrive, wyszukaj Zendesk i kliknij “Zainstaluj teraz”.
  2. Wybierz, które konto Pipedrive chcesz połączyć. Następnie kliknij “Zezwól i zainstaluj”.
  3. Zostaniesz przekierowany na nową stronę. Wprowadź swoją domenę Zendesk i kliknij “Uwierzytelnij z Zendesk”. Zostaniesz przekierowany na nową stronę, aby przyznać Pipedrive dostęp do swojego konta Zendesk. Kliknij “Ze zezwól”.
  4. Po pomyślnej instalacji zostaniesz przekierowany do swojego konta Pipedrive.
  5. Aby zakończyć instalację, otwórz Marketplace Zendesk i wyszukaj aplikację Pipedrive. Po otwarciu listy, w prawym górnym rogu kliknij “Zainstaluj”.
  6. W nowym oknie wybierz konto Zendesk, z którym chcesz połączyć aplikację i kliknij “Zainstaluj”.
  7. Jeśli nie jesteś zalogowany na swoje konto Zendesk, zostaniesz przekierowany na nową stronę, na której musisz wprowadzić swoje dane logowania. W przeciwnym razie zostaniesz przeniesiony na stronę aplikacji wsparcia Zendesk.
  8. Przejrzyj szczegóły aplikacji Pipedrive i kliknij “Zainstaluj”. Pipedrive i Zendesk zostały teraz połączone i zweryfikowały Twoje konto.

Synchronizacja Pipedrive i Zendesk

Pipedrive

Integracja Zendesk jest tylko do odczytu. Rozmowy są synchronizowane na podstawie adresu e-mail osoby i widoczne pod wszystkimi trzema powiązanymi podmiotami: transakcjami, osobami i organizacjami.

Po zainstalowaniu integracja Zendesk Support będzie wyświetlana jako sekcja po lewej stronie twojego Widoku szczegółów.

Uwaga: Tylko użytkownicy, którzy mają zainstalowaną integrację, będą mogli zobaczyć panel Zendesk Support po lewej stronie.

Ta sekcja wyświetla do 20 biletów Zendesk. Status każdego biletu Pipedrive jest wyświetlany tak, jak jest w Zendesk Support. Aby zobaczyć sam bilet, kliknij na “Temat”, aby zostać przekierowanym do biletu w Zendesk.

Jeśli nie ma biletów powiązanych z kontaktem, integracja poinformuje cię o tym.

Zendesk Support

Widget Pipedrive jest dostępny po prawej stronie w poszczególnych biletach.

W tym widgetcie użytkownicy Zendesk będą mogli zobaczyć:

  • Tytuł transakcji i status
  • Wartość transakcji i jej walutę
  • Datę utworzenia transakcji

Aby zobaczyć transakcję w Pipedrive, kliknij na tytuł transakcji lub zielony przycisk, który mówi “Zobacz więcej w Pipedrive”.

Jeśli nie ma transakcji powiązanych z kontaktem Zendesk, widget poinformuje cię o tym.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami