Baza wiedzy

Zendesk to rozwiązanie do obsługi klienta, zaprojektowane, aby pomóc zespołom wsparcia, sprzedaży i Customer Success lepiej nawiązywać relacje z klientami.

Aplikacja oferuje różne produkty w zależności od potrzeb Twojej firmy. Pipedrive integruje się z Zendesk Support aby pomóc Twoim sprzedawcom ustalić, z kim i kiedy się kontaktować. Integracja dostarcza również agentom wsparcia dodatkowe informacje o ich klientach.

Skonfiguruj integrację

W Pipedrive

• Aby skonfigurować integrację Zendesk z Twoim kontem Pipedrive, przejdź do tego linku (lub wejdź na Marketplace Pipedrive, wyszukaj Zendesk) i kliknij “Zainstaluj teraz”.
• Wybierz konto Pipedrive, które chcesz połączyć. Następnie kliknij “Zezwól i zainstaluj”.
• Zostaniesz przekierowany na nową stronę. Wprowadź tam swoją domenę Zendesk i kliknij “Uwierzytelnij w Zendesk”. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę, na której przyznasz Pipedrive dostęp do konta Zendesk. Kliknij “Zezwól”.
• Po pomyślnej instalacji zostaniesz przekierowany do swojego konta Pipedrive.

W Zendesk

• Aby dokończyć instalację, otwórz stronę aplikacji Pipedrive w Zendesk lub przejdź do Marketplace Zendesk i wyszukaj „Pipedrive”. Gdy będziesz na stronie aplikacji, kliknij w prawym górnym rogu “Zainstaluj”.
• W nowym oknie wybierz konto Zendesk, z którym chcesz połączyć aplikację, i kliknij “Zainstaluj”.
• Jeśli nie jesteś zalogowany na swoje konto Zendesk, zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie musisz podać swoje dane logowania. W przeciwnym razie przejdziesz do strony aplikacji Zendesk Support.
• Sprawdź szczegóły aplikacji Pipedrive i kliknij “Zainstaluj”. Pipedrive i Zendesk zostały teraz połączone i zweryfikowały Twoje konto.

Synchronizacja Pipedrive z Zendesk

Pipedrive

Konwersacje są synchronizowane na podstawie adresu e-mail osoby i są widoczne we wszystkich trzech powiązanych rekordach: transakcjach, osobach i organizacjach.

Po instalacji integracja Zendesk Support będzie wyświetlana jako sekcja po lewej stronie Twojego Widoku szczegółów.

Ta sekcja wyświetla do 20 zgłoszeń Zendesk. Status każdego zgłoszenia jest wyświetlany tak, jak w Zendesk Support. Aby zobaczyć samo zgłoszenie, kliknij „Temat”, aby zostać przeniesionym do zgłoszenia w Zendesk.

Jeśli do kontaktu nie są przypisane żadne zgłoszenia, integracja poinformuje o tym.

Zendesk Support

Widżet Pipedrive jest dostępny po prawej stronie w obrębie pojedynczych zgłoszeń.

W tym widżecie użytkownicy Zendesk będą mogli zobaczyć:

• Tytuł i status transakcji
• Wartość transakcji i jej waluta
• Data utworzenia transakcji

Aby zobaczyć transakcję w Pipedrive, kliknij tytuł transakcji, a aby zobaczyć dane kontaktowe, kliknij przycisk “Zobacz kontakt w Pipedrive”.

Jeśli do kontaktu w Zendesk nie są przypisane żadne transakcje, widżet poinformuje o tym.

Nowe zgłoszenie w Zendesk z Pipedrive

Aby usprawnić przepływ pracy, możesz tworzyć zgłoszenia Zendesk bezpośrednio z widoku szczegółów Pipedrive. Wystarczy kliknąć przycisk „Utwórz w Zendesk”.

W oknie modalnym wpisz wymagany komentarz, a w razie potrzeby dodaj opcjonalny temat dla nowego zgłoszenia.

Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij „Utwórz”, aby zakończyć. Nowe zgłoszenie pojawi się wtedy w Zendesk.

Nowa transakcja w Pipedrive z poziomu Zendesk

Nie musisz otwierać Pipedrive, aby utworzyć nową transakcję. Po prostu kliknij “Dodaj transakcję” w panelu po prawej stronie w Zendesk.

W oknie modalnym wpisz tytuł transakcji, wybierz pipeline i jego etap, a następnie kliknij “Utwórz”.

Nowa transakcja pojawi się w Pipedrive zaraz po wykonaniu tych kroków.