Baza wiedzy

Baza wiedzy/Integracje/Integracje z rynku/Pipedrive integration...

Tematy
Konfiguracja integracji
Synchronizacja Pipedrive i Zendesk

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Pipedrive integration: Zendesk

YS
Yssel Salas, 14 czerwca 2024

Zendesk to rozwiązanie do obsługi klienta, które ma na celu pomóc zespołom wsparcia, sprzedaży i sukcesu klienta lepiej zaangażować się ze swoimi klientami.

Aplikacja oferuje różnorodne produkty w zależności od potrzeb Twojej firmy. Pipedrive integruje się z Zendesk Support , aby pomóc Twoim sprzedawcom określić, kogo i kiedy skontaktować. Integracja zapewnia także agentom wsparcia dodatkowe informacje o ich klientach.


Konfiguracja integracji

  1. Aby skonfigurować integrację Zendesk ze swoim kontem Pipedrive, przejdź do Pipedrive Marketplace, wyszukaj Zendesk i kliknij “Zainstaluj teraz”.
  2. Wybierz, które konto Pipedrive chcesz połączyć. Następnie kliknij “Zezwól i zainstaluj”.
  3. Zostaniesz przekierowany na nową stronę. Tam wprowadź swój domenę Zendesk i kliknij “Uwierzytelnij z Zendesk”. Zostaniesz przekierowany na nową stronę, aby udzielić Pipedrive dostępu do swojego konta Zendesk. Kliknij “Zezwól”.
  4. Gdy instalacja zakończy się powodzeniem, zostaniesz przekierowany do swojego konta Pipedrive.
  5. Aby zakończyć instalację, otwórz Zendesk Marketplace i wyszukaj aplikację Pipedrive. Po otwarciu oferty, w prawym górnym rogu kliknij “Zainstaluj”.
  6. W nowym oknie wybierz konto Zendesk, z którym chcesz połączyć aplikację i kliknij “Zainstaluj”.
  7. Jeśli nie jesteś zalogowany na swoje konto Zendesk, zostaniesz przekierowany na nową stronę, gdzie musisz wprowadzić swoje dane uwierzytelniające. W przeciwnym razie zostaniesz przeniesiony do strony aplikacji pomocy technicznej Zendesk.
  8. Sprawdź szczegóły aplikacji Pipedrive i kliknij “Zainstaluj”. Pipedrive i Zendesk teraz połączyły się i zweryfikowały twoje konto.

Synchronizacja Pipedrive i Zendesk

Pipedrive

Integracja Zendesk jest tylko do odczytu. Konwersacje są synchronizowane na podstawie adresu e-mail osoby i widoczne we wszystkich trzech połączonych jednostkach: oferty, osoby i organizacje.

Po zainstalowaniu integracji Zendesk Support będzie wyświetlana jako sekcja po lewej stronie w Widoku szczegółowego.

Uwaga: Tylko użytkownicy, którzy zainstalowali integrację, będą mogli zobaczyć panel pomocy Zendesk po lewej stronie.

Ta sekcja wyświetla maksymalnie 20 zgłoszeń Zendesk. Status każdego zgłoszenia Pipedrive jest wyświetlany tak jak w Zendesk Support. Aby zobaczyć zgłoszenie, kliknij na "Temat", aby zostać przekierowanym do zgłoszenia w Zendesk.

Jeśli nie ma żadnych zgłoszeń powiązanych z kontaktem, integracja poinformuje Cię o tym.

Zendesk Support

Wtyczka Pipedrive jest dostępna po prawej stronie w pojedynczych zgłoszeniach.

W tej wtyczce użytkownicy Zendesk będą mogli zobaczyć:

  • Tytuł i status oferty
  • Wartość oferty i jej walutę
  • Data utworzenia oferty

Aby zobaczyć ofertę w Pipedrive, kliknij na tytuł oferty lub zielony przycisk "Zobacz więcej w Pipedrive".

Jeśli nie ma żadnych ofert powiązanych z kontaktem Zendesk, wtyczka powiadomi Cię o tym.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami