Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Smart Docs: fields and templates
Nasz funkcja Smart Docs pomaga tworzyć oferty i wyceny bezpośrednio z widoku szczegółów dotyczących dealu lub kontaktu. Znajomość działania pól i szablonów pomoże Ci jeszcze bardziej zaoszczędzić czas w procesie negocjacji.
Obsługiwane pola
Pola Pipedrive są podzielone na dwie kategorie w każdej karcie - pola domyślne i pola niestandardowe.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png)
Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, musisz skopiować i wkleić pole z prawej strony edytora szablonu do treści szablonu.
Pole pokaże się w nawiasach „[ ]” w szablonie i automatycznie zastąpi dane dotyczące umowy, gdy szablon zostanie użyty do dokumentu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif)
Pola adresowe i podpola
Możesz dodać domyślny adres organizacji lub kontaktu do swoich szablonów i dokumentów lub podzielić go, aby dodać tylko konkretne linie adresowe, których potrzebujesz.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png)
Pola produktów i tabele
Pola produktów działają tylko z szablonami, jeśli istnieją w tabeli produktów. Najpierw skopiuj i wklej tabelę do ciała swojego szablonu, aby dodać tabelę produktów. Tabela automatycznie wypełni się zestawem domyślnych pól produktów, ale możesz je dostosować do swoich preferencji.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif)
Ze względu na typ pliku tabele produktów działają inaczej w arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach. Dowiedz się więcej o tabelach produktów w tym artykule.
Szablony i dokumenty
Możesz utworzyć szablon przed utworzeniem dokumentów i propozycji dla swoich ofert lub kontaktów. Możesz to zrobić bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy przyszłych dokumentach. Znajdziesz obie opcje w sekcji Dokumenty w widoku szczegółów.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png)
Szablony nie są powiązane z konkretnymi ofertami lub kontaktami. Dlatego wszystkie pola dodane do szablonu są zawsze widoczne.
Jednak przy generowaniu i edytowaniu dokumentu powiązanego z ofertą, będziesz mógł zobaczyć tylko pola, które zawierają dane dla konkretnej oferty. Jeśli nie ma informacji dla pola, które masz w swoim dokumencie, to konkretna kategoria nie będzie dostępna podczas edytowania dokumentu.
Aby utworzyć dokument z polami specyficznymi dla oferty, musisz utworzyć go wewnątrz widoku szczegółów oferty. Aby stworzyć dokument z polami specyficznymi dla osoby, musisz go utworzyć z widoku szczegółów oferty lub widoku szczegółów kontaktu z osobą.
Nazewnictwo szablonu
Tworząc nowy szablon, system najpierw sugeruje dodanie tytułu. Tytuł będzie gotowy do edycji. Wszelkie zmiany w szablonie są automatycznie zapisywane.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png)
Generując dokument na podstawie szablonu, tytuł dokumentu nie będzie zawierał nazwy szablonu, a zamiast tego będzie zawierał tytuł umowy, datę i czas generowania.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png)
Aby zachować porządek w dokumentach w ramach umowy, możesz dodać pola Pipedrive do tytułu szablonu (np. tytuł umowy). Generując dokument na podstawie szablonu z polami Pipedrive w tytule, oryginalny tytuł szablonu i pola Pipedrive zostaną zapisane.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif)
Szablony i kategorie dokumentów
Aby pomóc w organizacji dokumentów i szablonów, możesz podzielić je na kategorie. Wybierz spośród istniejących:
- Cytaty
- Propozycje
- Umowy
- Lub utwórz niestandardową kategorię
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png)
Wyczyść nieuzupełnione pola dokumentu
Jeśli utworzysz dokument z szablonu i brakuje w nim dealu lub kontaktu w którmkolwiek z pól, zastępczy symbol nazwy pola pozostanie w dokumencie.
Aby zmienić to ustawienie, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Dokumenty > Ustawienia firmy i przewiń w dół, aby znaleźć odpowiednią opcję.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png)
Po włączeniu tej opcji, jeśli pole nie zawiera informacji o dealu lub kontakcie, będzie puste po utworzeniu dokumentu z szablonu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie