Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Smart Docs: pola i szablony
Nasza funkcja Smart Docs pomaga w tworzeniu propozycji lub ofert bezpośrednio ze szczegółowego widoku umowy lub kontaktu. Wiedza na temat pól i szablonów pozwoli Ci zaoszczędzić jeszcze więcej czasu podczas negocjacji.
Obsługiwane pola
Pola Pipedrive są podzielone na dwie kategorie w każdej karcie – pola domyślne i pola niestandardowe.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png)
Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, musisz skopiować i wkleić pole z prawej strony edytora szablonu do ciała szablonu.
Pole zostanie pokazane w nawiasach "[ ]" w szablonie i automatycznie zastąpi dane oferty, gdy szablon zostanie użyty do dokumentu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif)
Pola adresu i podpola
Możesz dodać domyślny adres organizacji lub kontaktu do swoich szablonów i dokumentów, lub podzielić go, dodając tylko potrzebne wiersze adresu.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png)
Pola produktu i tabele
Pola produktu działają tylko z szablonami, jeśli istnieją w tabeli produktów. Najpierw skopiuj i wklej tabelę do ciała szablonu, aby dodać tabelę produktów. Tabela automatycznie zostanie wypełniona zestawem domyślnych pól produktu, ale możesz je dostosować do swoich preferencji.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif)
Ze względu na typ pliku, tabele produktów działają inaczej w programie Spreadsheets i Slides. Dowiedz się więcej o tabelach produktów w tym artykule.
Szablony i dokumenty
Możesz utworzyć szablon przed tworzeniem dokumentów i propozycji dla swoich transakcji lub kontaktów. Można to zrobić bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu. Pozwoli to zaoszczędzić czas na przyszłe dokumenty. Znajdziesz obie opcje w sekcji Dokumenty widoku szczegółowego.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png)
Szablony nie są powiązane z konkretnymi transakcjami lub kontaktami. Dlatego wszystkie pola dodane do szablonu są zawsze widoczne.
Jednak przy generowaniu i edycji dokumentu powiązanego z transakcją, będziesz mógł zobaczyć tylko pola, które zawierają dane dotyczące konkretnej transakcji. Jeśli nie ma informacji dla pola, które masz w dokumencie, to konkretne pole nie będzie dostępne podczas edycji dokumentu.
Aby utworzyć dokument z polami specyficznymi dla transakcji, musisz go utworzyć z widoku szczegółów transakcji. Aby utworzyć dokument z polami specyficznymi dla osoby, musisz go utworzyć z widoku szczegółów transakcji lub szczegółowego widoku kontaktu osoby.
Nazwa szablonu
Podczas tworzenia nowego szablonu, system sugeruje dodanie tytułu. Tytuł będzie gotowy do edycji. Wszelkie zmiany w szablonie są automatycznie zapisywane.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png)
Podczas generowania dokumentu na podstawie szablonu, tytuł dokumentu nie będzie zawierał nazwy szablonu, lecz będzie zawierał tytuł transakcji, datę i czas jej wygenerowania.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png)
Aby zachować porządek w dokumentach w ramach transakcji, możesz dodać pola Pipedrive do tytułu szablonu (np. tytuł transakcji). Podczas generowania dokumentu na podstawie szablonu zawierającego pola Pipedrive w tytule, oryginalny tytuł szablonu i pola Pipedrive zostaną zapisane.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif)
Kategorie szablonów i dokumentów
Aby pomóc w organizacji dokumentów i szablonów, możesz podzielić je na kategorie. Wybierz spośród istniejących:
- Cytaty
- Propozycje
- Umowy
- Lub utwórz niestandardową kategorię
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png)
Wyczyść puste pola dokumentu
Jeśli utworzysz dokument na podstawie szablonu i brakuje w nim informacji o dealu lub kontakcie, zastępcza nazwa pola pozostanie w dokumencie.
Aby zmienić tę opcję, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Dokumenty > Ustawienia firmy i przewiń w dół, aby znaleźć odpowiednią opcję.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png)
Raz włączona ta opcja sprawi, że jeśli brak informacji w polu dealu lub kontaktu, będzie ono puste w utworzonym na podstawie szablonu dokumencie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie