Baza wiedzy

Nasza funkcja Smart Docs pomaga w tworzeniu propozycji lub ofert bezpośrednio ze szczegółowego widoku umowy lub kontaktu. Wiedza na temat pól i szablonów pozwoli Ci zaoszczędzić jeszcze więcej czasu podczas negocjacji.

Obsługiwane pola

Pola Pipedrive są podzielone na dwie kategorie w każdej karcie – pola domyślne i pola niestandardowe.

Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, musisz skopiować i wkleić pole z prawej strony edytora szablonu do ciała szablonu.

Pole zostanie pokazane w nawiasach "[ ]" w szablonie i automatycznie zastąpi dane oferty, gdy szablon zostanie użyty do dokumentu.

Pola adresu i podpola

Możesz dodać domyślny adres organizacji lub kontaktu do swoich szablonów i dokumentów, lub podzielić go, dodając tylko potrzebne wiersze adresu.

Pola produktu i tabele

Pola produktu działają tylko z szablonami, jeśli istnieją w tabeli produktów. Najpierw skopiuj i wklej tabelę do ciała szablonu, aby dodać tabelę produktów. Tabela automatycznie zostanie wypełniona zestawem domyślnych pól produktu, ale możesz je dostosować do swoich preferencji.

Ze względu na typ pliku, tabele produktów działają inaczej w programie Spreadsheets i Slides. Dowiedz się więcej o tabelach produktów w tym artykule.

Szablony i dokumenty

Możesz utworzyć szablon przed tworzeniem dokumentów i propozycji dla swoich transakcji lub kontaktów. Można to zrobić bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu. Pozwoli to zaoszczędzić czas na przyszłe dokumenty. Znajdziesz obie opcje w sekcji Dokumenty widoku szczegółowego.

Szablony nie są powiązane z konkretnymi transakcjami lub kontaktami. Dlatego wszystkie pola dodane do szablonu są zawsze widoczne.

Jednak przy generowaniu i edycji dokumentu powiązanego z transakcją, będziesz mógł zobaczyć tylko pola, które zawierają dane dotyczące konkretnej transakcji. Jeśli nie ma informacji dla pola, które masz w dokumencie, to konkretne pole nie będzie dostępne podczas edycji dokumentu.

Aby utworzyć dokument z polami specyficznymi dla transakcji, musisz go utworzyć z widoku szczegółów transakcji. Aby utworzyć dokument z polami specyficznymi dla osoby, musisz go utworzyć z widoku szczegółów transakcji lub szczegółowego widoku kontaktu osoby.

Nazwa szablonu

Podczas tworzenia nowego szablonu, system sugeruje dodanie tytułu. Tytuł będzie gotowy do edycji. Wszelkie zmiany w szablonie są automatycznie zapisywane.

Podczas generowania dokumentu na podstawie szablonu, tytuł dokumentu nie będzie zawierał nazwy szablonu, lecz będzie zawierał tytuł transakcji, datę i czas jej wygenerowania.

Aby zachować porządek w dokumentach w ramach transakcji, możesz dodać pola Pipedrive do tytułu szablonu (np. tytuł transakcji). Podczas generowania dokumentu na podstawie szablonu zawierającego pola Pipedrive w tytule, oryginalny tytuł szablonu i pola Pipedrive zostaną zapisane.

Kategorie szablonów i dokumentów

Aby pomóc w organizacji dokumentów i szablonów, możesz podzielić je na kategorie. Wybierz spośród istniejących:

• Cytaty
• Propozycje
• Umowy
• Lub utwórz niestandardową kategorię

Wyczyść puste pola dokumentu

Jeśli utworzysz dokument na podstawie szablonu i brakuje w nim informacji o dealu lub kontakcie, zastępcza nazwa pola pozostanie w dokumencie.

Aby zmienić tę opcję, przejdź do Narzędzia i aplikacje > Dokumenty > Ustawienia firmy i przewiń w dół, aby znaleźć odpowiednią opcję.

Raz włączona ta opcja sprawi, że jeśli brak informacji w polu dealu lub kontaktu, będzie ono puste w utworzonym na podstawie szablonu dokumencie.