Baza wiedzy

Pipedrive ma dwie kategorie dla twoich bieżących możliwości: potencjalni nabywcy i transakcje. Wiedza kiedy potencjalny nabywca powinien stać się transakcją, i odwrotnie, stanowi istotną część efektywnego korzystania z Pipedrive.

Leady kontra transakcje

Aby zrozumieć, kiedy lead powinien zostać przekonwertowany, musisz wiedzieć, czym są leady i transakcje.

Leady to potencjalne możliwości sprzedaży lub biznesowe, które nie zostały jeszcze zweryfikowane.

• Skrzynka odbiorcza leadów to miejsce, w którym przechowywane są twoje leady, a także gdzie można uzyskać dostęp do narzędzi LeadBooster.

Transakcje to sprzedażowe lub biznesowe okazje, które zostały zatwierdzone i przeniesione do kanału sprzedaży.

• Transakcje można przeglądać w kanale sprzedaży, widoku listy transakcji i osi czasu kontaktów.

Kiedy powinieneś przekonwertować?

Właściwy czas na przekonwertowanie potencjalnego klienta na transakcję następuje, gdy masz pewność, że może to przynieść sprzedaż lub inne sukcesy biznesowe.

Przykłady takiego zdarzenia obejmują:

• Potencjalny klient pochodzi od firmy o nazwie ”Rury i inne”, a Ty chcesz sprzedawać usługi hydrauliczne
• Potencjalny klient odpowiada na automatyczny email, wyrażając zainteresowanie dalszą rozmową biznesową
• Potencjalny klient pojawia się w Twoim narzędziu Prospector i zawiera link do swojego profilu na LinkedIn, a Ty uważasz, że ma odpowiednie kwalifikacje

Innym podstawowym sposobem na odpowiedź na to pytanie jest spojrzenie na pierwszy etap Twojego procesu sprzedaży.

W tym przypadku pierwszym etapem w procesie sprzedaży jest Pierwszy wysłany email. Jeśli wysłano email do potencjalnego klienta, można go sensownie przekonwertować na transakcję i umieścić w pierwszym etapie.

Jak konwertować potencjalnych klientów i oferty

Potencjalni klienci na oferty

Aby przekonwertować potencjalnego klienta na ofertę, kliknij na potencjalnego klienta w swojej skrzynce odbiorczej potencjalnych klientów, aby otworzyć widok kontekstowy.

Wybierz „przekonwertuj na ofertę” w lewym dolnym rogu, wypełnij żądane szczegóły i kliknij „zapisz“.

Oferty na potencjalnych klientów

Aby przekonwertować ofertę na potencjalnego klienta, otwórz widok szczegółowy oferty i przejdź do prawego górnego rogu.

Tam wybierz „...“ > „przekonwertuj na potencjalnego klienta.“