Baza wiedzy

Tematy
Leady kontra transakcje
Kiedy powinieneś przekonwertować?
Jak konwertować potencjalnych klientów i oferty

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Kiedy powinien prowadzący stać się ofertą?

SR
Steven Reinartz, 1 listopada 2023

Pipedrive ma dwie kategorie dla twoich bieżących możliwości: potencjalni nabywcy i transakcje. Wiedza kiedy potencjalny nabywca powinien stać się transakcją, i odwrotnie, stanowi istotną część efektywnego korzystania z Pipedrive.


Leady kontra transakcje

Notatka: Więcej informacji na temat różnicy między leadami a transakcjami znajdziesz w tym artykule.

Aby zrozumieć, kiedy lead powinien zostać przekonwertowany, musisz wiedzieć, czym są leady i transakcje.

Leady to potencjalne możliwości sprzedaży lub biznesowe, które nie zostały jeszcze zweryfikowane.

Transakcje to sprzedażowe lub biznesowe okazje, które zostały zatwierdzone i przeniesione do kanału sprzedaży.

  • Transakcje można przeglądać w kanale sprzedaży, widoku listy transakcji i osi czasu kontaktów.
Notatka: Aby dowiedzieć się więcej na temat transakcji, zapoznaj się z tym przewodnikiem.

Kiedy powinieneś przekonwertować?

Właściwy czas na przekonwertowanie potencjalnego klienta na transakcję następuje, gdy masz pewność, że może to przynieść sprzedaż lub inne sukcesy biznesowe.

Przykłady takiego zdarzenia obejmują:

  • Potencjalny klient pochodzi od firmy o nazwie ”Rury i inne”, a Ty chcesz sprzedawać usługi hydrauliczne
  • Potencjalny klient odpowiada na automatyczny email, wyrażając zainteresowanie dalszą rozmową biznesową
  • Potencjalny klient pojawia się w Twoim narzędziu Prospector i zawiera link do swojego profilu na LinkedIn, a Ty uważasz, że ma odpowiednie kwalifikacje

Innym podstawowym sposobem na odpowiedź na to pytanie jest spojrzenie na pierwszy etap Twojego procesu sprzedaży.

W tym przypadku pierwszym etapem w procesie sprzedaży jest Pierwszy wysłany email. Jeśli wysłano email do potencjalnego klienta, można go sensownie przekonwertować na transakcję i umieścić w pierwszym etapie.

Uwaga: Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu i zarządzaniu swoim procesem sprzedaży, obejrzyj ten kurs wideo.

Jak konwertować potencjalnych klientów i oferty

Potencjalni klienci na oferty

Aby przekonwertować potencjalnego klienta na ofertę, kliknij na potencjalnego klienta w swojej skrzynce odbiorczej potencjalnych klientów, aby otworzyć widok kontekstowy.

Wybierz „przekonwertuj na ofertę” w lewym dolnym rogu, wypełnij żądane szczegóły i kliknij „zapisz“.

Oferty na potencjalnych klientów

Aby przekonwertować ofertę na potencjalnego klienta, otwórz widok szczegółowy oferty i przejdź do prawego górnego rogu.

Tam wybierz „...“ > „przekonwertuj na potencjalnego klienta.“

Uwaga: Dla szczegółowego wyjaśnienia, jak przekonwertować oferty na potencjalnych klientów, sprawdź ten artykuł.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami