Baza wiedzy

Pipedrive ma dwie nazwy dla Twoich bieżących możliwości: prowadzenia i umowy. Wiedza kiedy prowadzenie należy stać się umową, i na odwrót, jest istotną częścią wyciągania jak najwięcej korzyści z Pipedrive.

Leads vs oferty

Aby zrozumieć, kiedy należy przekonwertować lead, musisz wiedzieć, czym są leady i oferty.

Leady to potencjalne sprzedaże lub okazje biznesowe, które nie zostały jeszcze zweryfikowane.

• The Skrzynka z leadami to miejsce, w którym trzymane są twoje leady, a także gdzie można uzyskać dostęp do narzędzi LeadBooster.

Oferty to sprzedaże lub okazje biznesowe, które zostały zatwierdzone i przeniesione do twojego rysunek sprzedaży.

• Oferty można zobaczyć w rysunku sprzedaży, widoku listy ofert i harmonogramie kontaktów.

Kiedy powinieneś dokonać konwersji?

Zbierz poprowadzenia, aby przekształcić w transakcję, gdy jesteś pewien, że poprowadzenie może przynieść sprzedaż lub inne sukcesy biznesowe.

Niemniej zaliczają się do nich:

• Poprowadzenie pochodzi od firmy o nazwie "Rury i więcej", a ty chcesz sprzedawać usługi hydrauliczne
• Poprowadzenie odpowiada na wysłany automatyczny e-mail, wyrażając zainteresowanie dalszym omówieniem biznesu
• Poprowadzenie pochodzi z twojego narzędzia Prospector i zawiera link do ich strony na LinkedIn, a ty podobają ci się ich referencje

Innym podstawowym sposobem odpowienia na to pytania jest rozpoczęcie od ustalenia, jaka jest pierwsza faza twojego lejka sprzedażowego.

W tym przypadku pierwszą fazą lejka jest Pierwszy wysłany e-mail. Jeśli więc e-mail został wysłany do poprowadzenia, można go uzasadnienie przekonwertować na transakcję i umieścić go w pierwszej fazie.

Jak konwertować zainteresowania i transakcje

Zainteresowania na transakcje

Aby przekonwertować zainteresowanie w transakcję, kliknij zainteresowanie w swojej skrzynce odbiorczej Zainteresowania, aby otworzyć widok kontekstowy.

Wybierz ”konwertuj na transakcję” w lewym dolnym rogu, wypełnij ewentualne szczegóły i kliknij ”zapisz.“

Transakcje na zainteresowania

Aby przekonwertować transakcję w zainteresowanie, otwórz widok szczegółowy transakcji i przejdź do prawego górnego rogu.

Tam wybierz ”...“ > ”konwertuj na zainteresowanie.“