Search results

```html
<div class="support-note primary">
Uwaga: Funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatyzacja</a> jest jedną z przydatnych funkcji w zaawansowanych planach Pipedrive i wyższych. Dowiedz się, jak zmienić plany w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.
</div>
W sprzedaży, jak w życiu, czas jest najcenniejszym zasobem, który posiadamy. Automatyzacja szablonów Pipedrive pomaga Ci zachować ten zasób, sprawiając, że jeszcze łatwiej jest automatyzować niektóre zadania w Twoim procesie sprzedaży.
Te szablony służą jako gotowe automatyzacje, które można wdrożyć szybko i przy minimalnym wysiłku, co pozwala Ci skupić się na tym, co ważne.
Szablony są także doskonałym sposobem na to, aby poczuć się swobodnie i nabyć biegłości w korzystaniu z naszej <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcji automatyzacji</a>, jeśli jesteś nowy w Pipedrive.
Aby uzyskać dostęp do szablonów, przejdź do „...” (więcej) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatyzacja</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Szablony w swoim koncie Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Używanie szablonów<a name="u-ywanie-szablon-w"></a></h2>
Na stronie automatyzacje kliknij „Szablony” , aby ujawnić dostępne gotowe automatyzacje, uporządkowane według rodzaju i kolekcji. Znajdź proces, który chcesz zautomatyzować z tego wyboru i kliknij na szablon, aby rozpocząć konfigurację wybranych automatyzacji.
Okno dialogowe Konfiguracja szablonu poprosi o wszystkie szczegóły, których potrzebuje automatyzacja. Wystarczy dokonać wyborów i kliknąć "Kontynuuj". Wszystkie pola są obowiązkowe, chyba że oznaczone jako "(Opcjonalne)". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
Po zapisaniu, Twoja automatyzacja jest aktywna i możesz wrócić do robienia tego, co robisz najlepiej, wspomagany przez nową oszczędzającą czas automatyzację.
Wszystkie automatyzacje utworzone na podstawie szablonów można edytować na stronie automatyzacje w każdej chwili.
Jeśli utworzysz automatyzację, pojawi się ona w filtrze "Własne". Automatyzacje utworzone przez współpracowników pojawią się pod "Właścicielami innych". Automatyzacje utworzone na podstawie szablonów będą zachowywać się tak samo jak automatyzacje stworzone od podstaw.
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Dostępne szablony<a name="dost-pne-szablony"></a></h2>
Pipedrive oferuje 36 gotowych szablonów automatyzacji, sklasyfikowanych według kolekcji. Każdy z tych potężnych szablonów pozwala na dostosowanie wewnątrz szablonu oraz dodatkowe dostosowanie po ukończeniu.
Skup się na transakcjach
<ul>
<li>Dodaj produkty do istniejących transakcji: Gdy transakcja jest przenoszona do nowego etapu w lejku sprzedażowym, dodaj produkt do niej.</li><li>Dodaj produkty do nowych transakcji: Za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja, dodaj do niej produkt.</li><li>Powróć do nieaktywnych transakcji: Skontaktuj się z nieaktywnymi transakcjami.</li>
<li>Interakcja z nowymi transakcjami: Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja.</li><li>Angażuj się w transakcje, które postępują: Skontaktuj się, gdy transakcja zostanie przeniesiona do nowego etapu w lejku sprzedażowym.</li>
<li>Unikaj złych transakcji: Skontaktuj się, gdy transakcja nie zmienia etapu przez pewien czas. </li>
<li>Skontaktuj się z nowymi klientami: Gdy dodawana jest nowa transakcja, wyślij kampanię.</li>
<li>Skontaktuj się z wygranymi transakcjami: Za każdym razem, gdy transakcja jest wygrana, wyślij kampanię.</li>
<li>Skup się na kampanii dla przegranych transakcji: Za każdym razem, gdy transakcja jest przegrana, wyślij kampanię.</li>
<li>Wyślij kampanię, gdy transakcja jest przenoszona: Gdy transakcja jest przenoszona do nowego etapu w lejku sprzedażowym, wyślij kampanię.</li><li>Skontaktuj się po zakończonych działaniach: Gdy działanie jest oznaczone jako zakończone, skontaktuj się i przenieś transakcję do nowego etapu w lejku sprzedażowym.</li><li>Dodaj nowe transakcje: Za każdym razem, gdy dodawana jest nowa osoba, stwórz transakcję.</li>
</ul>
 Angażuj się w leady
<ul>
<li>Sekwencje e-mailowe do nowych leadów: Za każdym razem, gdy dodawany jest lead, wyślij sekwencję e-mailową.</li>
<li>Sekwencje e-mailowe do istniejących leadów: Kiedy etykieta leada jest aktualizowana, wyślij sekwencję e-mailową.</li>
<li>Dbaj o nowych leadów: Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawany jest lead.</li>
<li>Skontaktuj się z nowymi leadami: Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawany jest lead, a jego etykieta się nie zmieniła.</li>
<li>Powróć do nieaktywnych leadów: Skontaktuj się za każdym razem, gdy lead jest aktualizowany, a jego etykieta się nie zmieniła.</li>
<li>Skup się na zaktualizowanych leadach: Kiedy etykieta leada jest aktualizowana, wyślij kampanię.</li>
<li>Powitaj nowych leadów: Gdy dodawany jest nowy lead, wyślij kampanię.</li></ul>
 Optymalizuj swoją pracę
<ul>
<li>Qualify leads: Za każdym razem, gdy etykieta leada jest aktualizowana, przekształć leada w transakcję.</li><li>Monitoruj zakończone działania: Skontaktuj się za każdym razem, gdy działanie jest oznaczone jako zakończone.</li><li>Wyślij kampanię na zakończone działania: Gdy działanie jest oznaczone jako zakończone, wyślij kampanię.</li><li>Powitaj nowych ludzi: Skontaktuj się za każdym razem, gdy dodawana jest nowa osoba.</li><li>Wyślij sekwencję kampanii powitalnej do nowych osób: Za każdym razem, gdy tworzona jest nowa osoba i status marketingowy jest subskrybowany, wyślij kampanię. </li><li>Wyślij kampanię powitalną do nowo subskrybowanych osób: Kiedy status marketingowy osoby zmienia się na subskrybowany, wyślij im kampanię e-mailową.</li><li>Wyślij ukierunkowaną kampanię na podstawie przefiltrowanych osób: Gdy osoba wpada do konkretnego filtru, wyślij im kampanię.</li>
</ul>
 Zewnętrzne aplikacje
<ul>
<li>Dodaj zadania przy przenoszeniu transakcji: Gdy transakcja jest przenoszona do etapu, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.</li><li>Off boarding przegranych transakcji: Gdy transakcja jest przegrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.</li><li>Przekazywanie wygranych transakcji: Gdy transakcja jest wygrana, dodaj element w zewnętrznej aplikacji. </li><li>Poinformuj swój zespół o nowych transakcjach: Gdy dodawana jest transakcja, wyślij wiadomość.</li><li>Zaktualizuj swój zespół o transakcjach w ruchu: Gdy transakcja przechodzi do nowego etapu, wyślij wiadomość. </li><li>Świętuj, gdy transakcje są wygrane: Komunikuj za każdym razem, gdy transakcja jest wygrana.</li><li>Poinformuj swój zespół o przegranych transakcjach: Komunikuj za każdym razem, gdy transakcja jest przegrana.</li><li>Poinformuj swój zespół o zarchiwizowanych transakcjach: Gdy lead jest archiwizowany, wyślij wiadomość.</li><li>Przygotuj się na nowych leadów: Gdy dodawany jest lead, dodaj element w zewnętrznej aplikacji.</li><li>Komunikuj o nowych osobach: Gdy dodawana jest osoba, wyślij wiadomość.</li></ul>
```

Automations: templates

Automacje: templates

<div class="support-note primary">Uwaga: Funkcja <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> jest uwzględniona w planach Professional, Power i Enterprise oraz jest dostępna jako dodatek do planów Essential i Advanced.</div>
Nasz <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcja Smart Docs</a> pomaga tworzyć oferty i wyceny bezpośrednio z widoku szczegółów dotyczących dealu lub kontaktu. Znajomość działania pól i szablonów pomoże Ci jeszcze bardziej zaoszczędzić czas w procesie negocjacji.<hr><h2 style="text-align: justify">Obsługiwane pola<a name="obs-ugiwane-pola"></a></h2>
Pola Pipedrive są podzielone na dwie kategorie w każdej karcie - pola domyślne i pola niestandardowe.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.10.09.png" alt=""></figure>
Aby dodać pola Pipedrive do szablonu, musisz skopiować i wkleić pole z prawej strony edytora szablonu do treści szablonu.
Pole pokaże się w nawiasach „[ ]” w szablonie i automatycznie zastąpi dane dotyczące umowy, gdy szablon zostanie użyty do dokumentu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-12-42%20copy.gif" alt=""></figure><div class="support-note warning">Uwaga: Pola komunikatorów internetowych, adresu pocztowego, notatek, daty urodzenia oraz stanowiska nie istnieją domyślnie w Pipedrive i są tworzone tylko podczas konfigurowania synchronizacji kontaktów. Jeśli Twój dostawca kontaktów to Outlook.com lub Microsoft Office 365, notatki nie zostaną zsynchronizowane z kontaktami w Pipedrive.</div><hr><h2>Pola adresowe i podpola<a name="pola-adresowe-i-podpola"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Możesz używać zastępczych symboli dla podpól adresowych, jeśli pole jest domyślnym polem adresowym (osoba lub organizacja). Niestandardowe pola adresowe nie będą umożliwiać użycia zastępczych symboli dla podpól.</div>
Możesz dodać domyślny adres organizacji lub kontaktu do swoich szablonów i dokumentów lub podzielić go, aby dodać tylko konkretne linie adresowe, których potrzebujesz.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.12.39.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Adres musi być zgeokodowany i rozpoznany przez Google Maps. Dowiedz się więcej o polach adresowych w <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Pola produktów i tabele<a name="pola-produkt-w-i-tabele"></a></h2>
Pola produktów działają tylko z szablonami, jeśli istnieją w tabeli produktów. Najpierw skopiuj i wklej tabelę do ciała swojego szablonu, aby dodać tabelę produktów. Tabela automatycznie wypełni się zestawem domyślnych pól produktów, ale możesz je dostosować do swoich preferencji.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-20-37%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Możesz dodawać kolumny do tabeli produktów, ale nie możesz dodawać wierszy. Tabela produktów jest generowana automatycznie w zależności od liczby produktów powiązanych z transakcją i czasu tworzenia. Jeśli ręcznie dodasz wiersz do tabeli w szablonie, zakłóci to proces i uniemożliwi wygenerowanie z niego dokumentu.</div>
Ze względu na typ pliku tabele produktów działają inaczej w arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach. Dowiedz się więcej o tabelach produktów w <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Szablony i dokumenty<a name="szablony-i-dokumenty"></a></h2>
Możesz utworzyć szablon przed utworzeniem dokumentów i propozycji dla swoich ofert lub kontaktów. Możesz to zrobić bezpośrednio, ale zalecamy najpierw utworzenie szablonu. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przy przyszłych dokumentach. Znajdziesz obie opcje w sekcji Dokumenty w widoku szczegółów. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-11%20at%2017.16.03.png" alt=""></figure>
Szablony nie są powiązane z konkretnymi ofertami lub kontaktami. Dlatego wszystkie pola dodane do szablonu są zawsze widoczne.
Jednak przy generowaniu i edytowaniu dokumentu powiązanego z ofertą, będziesz mógł zobaczyć tylko pola, które zawierają dane dla konkretnej oferty. Jeśli nie ma informacji dla pola, które masz w swoim dokumencie, to konkretna kategoria nie będzie dostępna podczas edytowania dokumentu.
Aby utworzyć dokument z polami specyficznymi dla oferty, musisz utworzyć go wewnątrz <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółów oferty</a>. Aby stworzyć dokument z polami specyficznymi dla osoby, musisz go utworzyć z widoku szczegółów oferty lub widoku szczegółów kontaktu z osobą.<hr><h2>Nazewnictwo szablonu<a name="nazewnictwo-szablonu"></a></h2>
Tworząc nowy szablon, system najpierw sugeruje dodanie tytułu. Tytuł będzie gotowy do edycji. Wszelkie zmiany w szablonie są automatycznie zapisywane. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.33.51.png" alt=""></figure>
Generując dokument na podstawie szablonu, tytuł dokumentu nie będzie zawierał nazwy szablonu, a zamiast tego będzie zawierał tytuł umowy, datę i czas generowania.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2010.51.19.png" alt=""></figure>
Aby zachować porządek w dokumentach w ramach umowy, możesz dodać pola Pipedrive do tytułu szablonu (np. tytuł umowy). Generując dokument na podstawie szablonu z polami Pipedrive w tytule, oryginalny tytuł szablonu i pola Pipedrive zostaną zapisane.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-10-12%20at%2010-53-45%20copy.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Szablony i kategorie dokumentów<a name="szablony-i-kategorie-dokument-w"></a></h2>
Aby pomóc w organizacji dokumentów i szablonów, możesz podzielić je na kategorie. Wybierz spośród istniejących:
<ul><li>Cytaty</li><li>Propozycje</li><li>Umowy</li><li>Lub utwórz niestandardową kategorię</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.05.45.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Wyczyść nieuzupełnione pola dokumentu<a name="wyczy-nieuzupe-nione-pola-dokumentu"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Notatka: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników mających dostęp do ustawień konta.</div>
Jeśli utworzysz dokument z szablonu i brakuje w nim dealu lub kontaktu w którmkolwiek z pól, zastępczy symbol nazwy pola pozostanie w dokumencie. 
Aby zmienić to ustawienie, przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dokumenty</a> &gt; Ustawienia firmy i przewiń w dół, aby znaleźć odpowiednią opcję. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-12%20at%2011.17.32.png" alt=""></figure>
Po włączeniu tej opcji, jeśli pole nie zawiera informacji o dealu lub kontakcie, będzie puste po utworzeniu dokumentu z szablonu.
<div class="support-note success primary">Notatka: To ustawienie firmy i zmiany zostaną zastosowane do wszystkich użytkowników. </div>

Smart Docs: fields and templates

Zaoszczędź czas i kłopoty dzięki szablonom projektów.

<div class="support-note success primary">Uwaga: Funkcja Projekty może być <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zakupiona</a> jako dodatek do kont Professional lub niższych, ale jest standardowa w planach Power i Enterprise.</div>
Zaoszczędzanie czasu to gra, a dzięki szablonom projektów możesz szybciej i łatwiej tworzyć projekty.<hr><h2>Gdzie to znaleźć</h2>
Na panelu po lewej stronie kliknij Projekty, a następnie zakładkę Szablony. Tam zobaczysz swoje istniejące szablony. Kliknij zielony przycisk + Szablon w prawym górnym rogu, aby stworzyć nowe szablony:
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
Możesz również edytować, kopiować lub usuwać swoje istniejące szablony projektów, klikając na "..." po prawej stronie:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure><hr><h2>Dodawanie nowego szablonu</h2>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Wszystkie zmiany dokonane podczas procesu edycji są automatycznie zapisywane. Możesz również ręcznie zapisać swój szablon, korzystając z przycisku Zapisz i zamknij. </div>
Po kliknięciu przycisku + Szablon, zostaniesz poproszony o wybranie tablicy, do której chcesz dodać swoje projekty korzystając z tego szablonu, a także dodanie tytułu i opisu: 
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Nie ma możliwości przeniesienia szablonów do innych tablic ani utworzenia projektów z szablonów powiązanych z zupełnie innymi tablicami. </div>
Po kliknięciu Kontynuuj, zostaniesz przekierowany na ekran edycji projektu, gdzie możesz dodać zadania i działania do wybranych planów i faz: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
Podczas dodawania działań, można nawet przypisać im daty zakończenia w formie dat ujemnych: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
Jeśli chcesz dodać podzadanie do swojego szablonu, kliknij przycisk + Zadanie, a zobaczysz opcję + Podzadanie w tym oknie. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
Po dodaniu zadań i działań, kliknij przycisk Zapisz i kontynuuj, aby dodać szablon do swojej listy: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Dodawanie nowego szablonu za pomocą istniejącego projektu</h3>
Aby użyć istniejącego projektu do stworzenia nowego szablonu, kliknij "..." w prawym górnym rogu swojego projektu i wybierz "Konwertuj na szablon."
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
Zostaniesz poproszony o decyzję, czy chcesz usunąć istniejący projekt po konwersji. Po wybraniu opcji, kliknij Konwertuj, aby potwierdzić utworzenie nowego szablonu: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
Gdy twój nowy szablon zostanie ukończony, działania i zadania z projektu zostaną zduplikowane w szablonie w tych samych fazach, a daty zakończenia będą odzwierciedlone w szablonie.
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli projekt nie ma daty rozpoczęcia, szablon będzie obliczał daty zakończenia na podstawie najwcześniejszej daty zakończenia elementu planu (np. najwcześniejsza zaplanowana działalność lub zadanie.) </div><hr><h2>Korzystanie z szablonów projektów</h2>
Po utworzeniu szablonu, znajdziesz go na liście szablonów. Kliknij przycisk Wykorzystaj, aby utworzyć projekt na jego podstawie: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
Możesz wprowadzić informacje dotyczące nowego projektu, połączyć istniejące oferty i kontakty oraz przypisać etykiety. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Pole Daty rozpoczęcia jest wymagane podczas tworzenia nowego projektu za pomocą szablonu, ponieważ względne daty końcowe zadań i działalności są obliczane na podstawie daty rozpoczęcia projektu. Daty rozpoczęcia mogą być jednak w przeszłości lub przyszłości.</div>
Twoje szablony można również wykorzystać podczas tworzenia projektów za pomocą automatyzacji. 
Jeśli projekty są włączone, a utworzyłeś przynajmniej jeden szablon, zobaczysz opcję użycia szablonów w swojej automatyzacji: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu kroku akcji projektu w przepływie automatyzacji. </div>

Projects: templates

Projekty: szablony

<div class="support-note primary">
Uwaga: Tylko użytkownicy Trello, którzy mają powiązane konto Pipedrive, mogą korzystać z integracji.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
Podczas gdy Pipedrive pomoże Ci zrozumieć, w jakim miejscu znajduje się potencjalny klient w procesie sprzedaży, <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> może być przydatne do śledzenia innych zadań, które mogą wystąpić w określonych etapach tego procesu.
Trello to narzędzie do współpracy, które organizuje Twoje projekty na tablice, informując Cię, nad czym obecnie pracuje, kto nad tym pracuje i w jakim miejscu znajduje się proces. Możesz dowiedzieć się więcej o integracji i jak może ona rozwijać Twoje procesy na <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niniejszym blogu</a>.
Dzięki integracji Pipedrive-Trello możesz synchronizować informacje między dwoma systemami. Możesz automatycznie tworzyć karty na podstawie Twoich transakcji Pipedrive, a także łączyć swoje transakcje, organizacje i osoby z kartami na Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
Dowiedz się więcej o Pipedrive w <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naszym blogu</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="konfigurowanie-integracji"></a>Konfigurowanie integracji</h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Aby włączyć ten Power-Up, potrzebujesz konta na Trello oraz na Pipedrive. </div>
Aby rozpocząć połączenie Pipedrive z kontem na Trello, przejdź do strony Trello w <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a> i wybierz "Przejdź do instalacji".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
Zostaniesz przeniesiony na stronę Trello, gdzie możesz dodać Pipedrive jako Power-Up. Kliknij "Dodaj Power-Up", aby kontynuować.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
Z rozwijanego menu wybierz tablicę, którą chcesz połączyć z Pipedrive, a następnie kliknij "Dodaj" , aby kontynuować.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
Następnie kliknij "Przejdź do tablicy". Zostaniesz przeniesiony na swoją tablicę Trello, gdzie należy kliknąć "Pipedrive" w menu pod Power-Ups. Z rozwijanego menu wybierz "Pipedrive" a następnie "Autoryzuj konto". Następnie kliknij "Połącz konto Pipedrive".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Trello integration authorization"></figure>
Nowe okno zostanie teraz otwarte, gdzie możesz dać Trello zgodę na połączenie z Pipedrive. Aby kontynuować, kliknij "Zezwól i Zainstaluj".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
Po zainstalowaniu, z menu swojej tablicy Trello, kliknij "Pipedrive Power-Up" a następnie zobaczysz opcję Udziel uprawnień w Pipedrive. Klikając na to, zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie Pipedrive będzie miał dostęp do Twojego konta Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
Kliknij "Zezwól" , aby udzielić Pipedrive zezwolenia na dostęp do Trello. Twoje konto jest teraz połączone i zweryfikowane przez Pipedrive oraz Trello, co pozwala rozpocząć korzystanie z integracji.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="automatyczne-tworzenie-i-ustawienia-pola-pipedrive"></a>Automatyczne tworzenie i ustawienia pola Pipedrive</h2>
Ustawianie automatycznego tworzenia 
Aby skonfigurować automatyczne tworzenie, w menu swojej tablicy Trello wybierz Pipedrive, a następnie Edytuj ustawienia Power-Up. Następnie możesz ustawić reguły dla swojej tablicy.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="automatyczne tworzenie"></figure>
Ustawianie automatycznego tworzenia kart w Trello oparte jest na trzech rodzajach reguł:
<ul>
<li>Kiedy deal zostaje dodany do Pipedrive</li>
<li>Kiedy deal wchodzi do etapu lejka sprzedaży</li>
<li>Kiedy deal zostaje oznaczony jako wygrany lub przegrany</li>
</ul>
Możesz wybrać dowolną z powyższych, ale tylko jedną regułę można ustawić na jednej tablicy Trello. W przeciwnym razie możesz otrzymać zdublowane karty na tej samej tablicy z podobnych reguł ustawionych w Power-Up.
Ustawienia pola Pipedrive
Wybierając "Ustawienia pola Pipedrive" możesz wybrać do dwudziestu pól do pokazania podczas łączenia elementu Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="power up"></figure>
Ponieważ maksymalna liczba pól wynosi dwadzieścia, będziesz musiał odznaczyć elementy, jeśli chcesz dodać więcej pól, gdy osiągniesz dwadzieścia.
<div class="support-note success primary">Uwaga: Jeśli wybierzesz Aktywności lub Notatki, zostaną wyświetlone trzy najnowsze elementy. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="akcja-aplikacji-i-panel-aplikacji"></a>Akcja aplikacji i panel aplikacji</h2>
Masz szybki sposób tworzenia elementów Trello, takich jak tablice, listy i karty, bezpośrednio z Pipedrive. 
Z panelu aplikacji po lewej stronie widoku szczegółowego, możesz kliknąć na trzy kropki "..." aby otworzyć opcje i stworzyć kartę w Trello.
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Trzy kropki trello" width="303" height="328"></figure>
W widoku szczegółów dotyczących umowy, kliknij na trzy kropki "..." w prawym górnym rogu i wybierz "Utwórz w Trello" z menu rozwijanego. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
Zostanie otwarte nowe okno, w którym możesz wybrać typ elementu, który chcesz utworzyć w Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
Z Trello, możesz także połączyć karty z Pipedrive. Kliknij na kartę, którą chcesz połączyć i w sekcji Dodatki możesz wybrać "Pipedrive" i wybrać umowę, do której chcesz połączyć kartę. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
Następnie zobaczysz, że karta jest połączona z Twoją umową Pipedrive w panelu aplikacji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panel</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="widoczno"></a>Widoczność</h2>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Inni członkowie tablicy Trello mogą uczynić tablicę publicznie widoczną lub zaprosić nowych członków, którzy będą mogli ją zobaczyć.</div>
Wszyscy członkowie tablicy Trello mogą zobaczyć dane Pipedrive na tej tablicy, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive. Członkowie tablicy Trello bez konta Pipedrive nie będą mogli dodawać, edytować ani usuwać żadnych informacji z Pipedrive.
Jeśli usuniesz aplikację Trello z Pipedrive, nie zobaczysz już danych Pipedrive na swojej tablicy Trello. W tym przypadku będziesz musiał ponownie autoryzować swoje konto. Po usunięciu Trello w Pipedrive, będziesz miał link do swoich powiązanych kart Trello, gdzie będziesz mógł ponownie autoryzować swoje konto.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello Ponowna autoryzacja"></figure>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Ponieważ różni użytkownicy mogą dodawać karty do tej samej oferty Pipedrive w Trello, każdy użytkownik będzie widział tylko dane, które sam powiązał z tą ofertą.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-w-automatyzacji-proces-w"></a>Trello w automatyzacji procesów</h2>
Możliwe jest również korzystanie z funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation">automatyzacji procesów</a> w Pipedrive. Podczas tworzenia automatyzacji, możesz wybrać Trello jako jedno z działań.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
Po wybraniu Trello jako twojego działania, możesz wybrać jedno z trzech możliwych zdarzeń: utworzenie tablicy, listy lub karty w Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Trello duplicate"></figure>
Następnie możesz wybrać, które pola powinny zostać zmodyfikowane w tym działaniu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="trello options 2"></figure>
Po wywołaniu automatyzacji procesów, wybrane zdarzenie będzie miało miejsce w Trello.
Szablony
Możliwe jest również korzystanie z Trello za pomocą naszych <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/workflow-automation-templates">szablonów automatyzacji procesów</a>. Przechodząc do Automatyzacja procesów &gt; Szablony &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Utwórz w Trello</a>, zobaczysz trzy gotowe szablony, z których możesz skorzystać.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Trello template"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="rozwi-zywanie-problem-w"></a>Rozwiązywanie problemów</h2>
Aby rozwiązać problemy z integracją Trello, możesz spróbować ponownie zainstalować aplikację. Podczas ponownej instalacji aplikacji wybierz "Usuń ustawienia osobiste" przed ponownym włączeniem aplikacji. 
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

Baza wiedzy

4 wyniki dla template

Masz jakieś pytania?