Baza wiedzy

Baza wiedzy/Integracje/Integracje z rynku/Integracja Pipedrive:...

Tematy
Konfiguracja integracji
Ustawienia auto-twórcze i Pipedrive
Akcja aplikacji i panel aplikacji
Widoczność
Trello w automatyzacji pracy
Rozwiązywanie problemów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Integracja Pipedrive: Trello

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023
Uwaga: Tylko użytkownicy Trello, którzy mają powiązane konto Pipedrive, mogą korzystać z integracji.

Podczas gdy Pipedrive pomoże Ci zrozumieć, gdzie leży potencjalny klient w Twoim procesie sprzedaży, Trello może być przydatne do śledzenia innych zadań, które mogą wystąpić w konkretnych etapach tego procesu. Trello to narzędzie do współpracy, które organizuje Twoje projekty na tablicach, informując Cię o tym, co jest realizowane, kto nad tym pracuje i w jakim jest procesie.

Dzięki integracji Pipedrive-Trello można synchronizować informacje między tymi dwoma systemami. Możesz automatycznie tworzyć karty na podstawie swoich ofert Pipedrive oraz połączyć swoje oferty, organizacje i osoby z kartami Trello.


Konfiguracja integracji

Uwaga: Aby włączyć tę funkcję Power-Up, potrzebujesz zarówno konta Trello, jak i konta Pipedrive.

Aby rozpocząć połączenie Pipedrive z kontem Trello, przejdź na stronę Trello w Rynku Pipedrive i wybierz „Przejdź do instalacji”.

Trello_1.png

Zostaniesz przeniesiony na stronę Trello, gdzie możesz dodać Pipedrive jako Power-Up. Kliknij „Dodaj Power-Up”, aby kontynuować.

Trello_2.png

Z rozwijanego menu wybierz tablicę, którą chcesz połączyć z Pipedrive, a następnie kliknij „Dodaj”, aby kontynuować.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif

Następnie możesz kliknąć „Przejdź do tablicy”. Przeniesie cię to do twojej tablicy Trello, gdzie powinieneś kliknąć „Pipedrive” w menu Power-Ups. Z rozwijanego menu wybierz „Pipedrive” i „Autorizuj konto”. Następnie kliknij „Połącz konto Pipedrive”.

Trello integration authorization

Otworzy się nowe okno, w którym możesz udzielić Trello zgody na połączenie z Pipedrive. Aby kontynuować, kliknij „Zezwól i Zainstaluj”.

Trello_4.png

Teraz, gdy jest zainstalowany, z menu tablicy Trello kliknij „Pipedrive Power-Up”, a następnie powinieneś zobaczyć opcję Zdobądź uprawnienia w Pipedrive. Klikając na to, zostaniesz przekierowany na stronę, która umożliwi Pipedrive dostęp do twojego konta Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png

Kliknij „Zezwól”, aby dać Pipedrive uprawnienia do dostępu do Trello. Twoje konto jest teraz połączone i zweryfikowane przez Pipedrive i Trello, co pozwala na rozpoczęcie korzystania z integracji.


Ustawienia auto-twórcze i Pipedrive

Konfiguracja auto-twórczych

Aby skonfigurować auto-twórcze, w menu Twojej tablicy Trello wybierz Pipedrive, a następnie Edytuj ustawienia Power-Up. Następnie możesz ustawić reguły dla Twojej tablicy.

auto twórzenie

Konfiguracja automatycznego tworzenia kart w Trello opiera się na trzech rodzajach reguł:

  • Kiedy dodano nową ofertę do Pipedrive
  • Kiedy oferta trafia do etapu w kanale
  • Kiedy oferta zostaje oznaczona jako wygrana lub przegrana

Możesz wybrać dowolną z powyższych opcji, ale tylko jedną regułę można ustawić na jednej tablicy Trello. W przeciwnym razie możesz mieć zduplikowane karty na tej samej tablicy, wynikające z podobnych ustawień w Power-Up.

Ustawienia pola Pipedrive

Wybierając "Ustawienia pola Pipedrive", możesz wybrać do dwudziestu pól do wyświetlania, gdy połączysz element Pipedrive.

power up

Ponieważ maksymalna liczba pól wynosi dwadzieścia, będziesz musiał odznaczyć elementy, jeśli chcesz dodać więcej pól, gdy osiągniesz limit dwudziestu pól.

Uwaga: Jeśli wybierzesz Działania lub Notatki, wyświetlane będą trzy ostatnie elementy.

Akcja aplikacji i panel aplikacji

Masz szybki sposób tworzenia elementów Trello, takich jak tablice, listy i karty, wewnątrz Pipedrive.

Z panelu aplikacji po lewej stronie widoku szczegółowego możesz kliknąć trzy kropki "..." dla otwarcia opcji i stworzenia karty w Trello.

Three dots trello

Z widoku szczegółowego dotyczącego oferty, kliknij trzy kropki "..." w prawym górnym rogu i wybierz "Utwórz w Trello" z menu rozwijanego.

Trello_6.png

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wybrać rodzaj elementu, który chcesz stworzyć w Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png

Z Trello możesz również połączyć swoje karty z Pipedrive. Kliknij na kartę, którą chcesz połączyć i w sekcji Power-Ups wybierz "Pipedrive" i wybierz ofertę, z którą chcesz połączyć kartę.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif

Następnie zobaczysz kartę połączoną z twoją ofertą Pipedrive w Panelu aplikacji Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png

Widoczność

Uwaga: Inni użytkownicy tablicy Trello mogą uczynić ją publicznie widoczną lub zaprosić nowych członków, którzy będą mogli ją zobaczyć.

Wszyscy członkowie tablicy Trello mogą widzieć dane Pipedrive na tej tablicy, nawet jeśli nie mają konta Pipedrive. Członkowie tablicy Trello bez konta Pipedrive nie będą jednak mogli dodawać, edytować ani usuwać żadnych informacji związanych z Pipedrive.

Jeśli usuniesz aplikację Trello z Pipedrive, nie będziesz już widzieć swoich danych Pipedrive na tablicy Trello. W tym przypadku będziesz musiał ponownie autoryzować swoje konto. Po usunięciu Trello w Pipedrive otrzymasz link na swoich powiązanych kartach Trello, gdzie będziesz mógł ponownie autoryzować swoje konto.

Trello Ponowna autoryzacja
Uwaga: Ponieważ różni użytkownicy mogą dodawać karty do tego samego dealu Pipedrive w Trello, każdy użytkownik zobaczy tylko dane, które są powiązane z tym deal'em.

Trello w automatyzacji pracy

Możliwe jest również użycie funkcji automatyzacji workflow w Pipedrive. Tworząc automatyzację, możesz wybrać Trello jako jedno z działań.

Trello

Po wybraniu Trello jako działania, możesz wybrać jedno z trzech możliwych zdarzeń: utworzenie tablicy, listy lub karty na Trello.

Powielanie Trello

Następnie będziesz mógł wybrać, które pola mają być zmienione tym działaniem.

opcje trello 2

Gdy zostanie uruchomiona automatyzacja workflow, wybrane zdarzenie zostanie wykonane na Trello.

Szablony

Możliwe jest również użycie Trello z naszymi szablonami automatyzacji workflow. Przejście do Automatyzacja workflow > Szablony > Utwórz na Trello umożliwi wykorzystanie trzech gotowych szablonów.

Szablon Trello

Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać problemy z integracją Trello, możesz spróbować ponownie zainstalować aplikację. Podczas ponownej instalacji aplikacji, wybierz opcję "Usuń personalne ustawienia" przed ponownym włączeniem aplikacji.

rozwiązywanie problemów z Trello
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami