Baza wiedzy

Podczas gdy Pipedrive pomoże Ci zrozumieć, w jakim miejscu znajduje się potencjalny klient w procesie sprzedaży, Trello może być przydatne do śledzenia innych zadań, które mogą wystąpić w określonych etapach tego procesu.

Trello to narzędzie do współpracy, które organizuje Twoje projekty na tablice, informując Cię, nad czym obecnie pracuje, kto nad tym pracuje i w jakim miejscu znajduje się proces. Możesz dowiedzieć się więcej o integracji i jak może ona rozwijać Twoje procesy na niniejszym blogu.

Dzięki integracji Pipedrive-Trello możesz synchronizować informacje między dwoma systemami. Możesz automatycznie tworzyć karty na podstawie Twoich transakcji Pipedrive, a także łączyć swoje transakcje, organizacje i osoby z kartami na Trello.

Dowiedz się więcej o Pipedrive w naszym blogu.

Konfigurowanie integracji

Aby rozpocząć połączenie Pipedrive z kontem na Trello, przejdź do strony Trello w Pipedrive Marketplace i wybierz "Przejdź do instalacji".

Zostaniesz przeniesiony na stronę Trello, gdzie możesz dodać Pipedrive jako Power-Up. Kliknij "Dodaj Power-Up", aby kontynuować.

Z rozwijanego menu wybierz tablicę, którą chcesz połączyć z Pipedrive, a następnie kliknij "Dodaj" , aby kontynuować.

Następnie kliknij "Przejdź do tablicy". Zostaniesz przeniesiony na swoją tablicę Trello, gdzie należy kliknąć "Pipedrive" w menu pod Power-Ups. Z rozwijanego menu wybierz "Pipedrive" a następnie "Autoryzuj konto". Następnie kliknij "Połącz konto Pipedrive".

Nowe okno zostanie teraz otwarte, gdzie możesz dać Trello zgodę na połączenie z Pipedrive. Aby kontynuować, kliknij "Zezwól i Zainstaluj".

Po zainstalowaniu, z menu swojej tablicy Trello, kliknij "Pipedrive Power-Up" a następnie zobaczysz opcję Udziel uprawnień w Pipedrive. Klikając na to, zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie Pipedrive będzie miał dostęp do Twojego konta Trello.

Kliknij "Zezwól" , aby udzielić Pipedrive zezwolenia na dostęp do Trello. Twoje konto jest teraz połączone i zweryfikowane przez Pipedrive oraz Trello, co pozwala rozpocząć korzystanie z integracji.

Automatyczne tworzenie i ustawienia pola Pipedrive

Ustawianie automatycznego tworzenia

Aby skonfigurować automatyczne tworzenie, w menu swojej tablicy Trello wybierz Pipedrive, a następnie Edytuj ustawienia Power-Up. Następnie możesz ustawić reguły dla swojej tablicy.

Ustawianie automatycznego tworzenia kart w Trello oparte jest na trzech rodzajach reguł:

• Kiedy deal zostaje dodany do Pipedrive
• Kiedy deal wchodzi do etapu lejka sprzedaży
• Kiedy deal zostaje oznaczony jako wygrany lub przegrany

Możesz wybrać dowolną z powyższych, ale tylko jedną regułę można ustawić na jednej tablicy Trello. W przeciwnym razie możesz otrzymać zdublowane karty na tej samej tablicy z podobnych reguł ustawionych w Power-Up.

Ustawienia pola Pipedrive

Wybierając "Ustawienia pola Pipedrive" możesz wybrać do dwudziestu pól do pokazania podczas łączenia elementu Pipedrive.

Ponieważ maksymalna liczba pól wynosi dwadzieścia, będziesz musiał odznaczyć elementy, jeśli chcesz dodać więcej pól, gdy osiągniesz dwadzieścia.

Akcja aplikacji i panel aplikacji

Masz szybki sposób tworzenia elementów Trello, takich jak tablice, listy i karty, bezpośrednio z Pipedrive.

Z panelu aplikacji po lewej stronie widoku szczegółowego, możesz kliknąć na trzy kropki "..." aby otworzyć opcje i stworzyć kartę w Trello.

W widoku szczegółów dotyczących umowy, kliknij na trzy kropki "..." w prawym górnym rogu i wybierz "Utwórz w Trello" z menu rozwijanego.

Zostanie otwarte nowe okno, w którym możesz wybrać typ elementu, który chcesz utworzyć w Trello.

Z Trello, możesz także połączyć karty z Pipedrive. Kliknij na kartę, którą chcesz połączyć i w sekcji Dodatki możesz wybrać "Pipedrive" i wybrać umowę, do której chcesz połączyć kartę.

Następnie zobaczysz, że karta jest połączona z Twoją umową Pipedrive w panelu aplikacji App Panel.

Widoczność

Wszyscy członkowie tablicy Trello mogą zobaczyć dane Pipedrive na tej tablicy, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive. Członkowie tablicy Trello bez konta Pipedrive nie będą mogli dodawać, edytować ani usuwać żadnych informacji z Pipedrive.

Jeśli usuniesz aplikację Trello z Pipedrive, nie zobaczysz już danych Pipedrive na swojej tablicy Trello. W tym przypadku będziesz musiał ponownie autoryzować swoje konto. Po usunięciu Trello w Pipedrive, będziesz miał link do swoich powiązanych kart Trello, gdzie będziesz mógł ponownie autoryzować swoje konto.

Trello w automatyzacji procesów

Możliwe jest również korzystanie z funkcji automatyzacji procesów w Pipedrive. Podczas tworzenia automatyzacji, możesz wybrać Trello jako jedno z działań.

Po wybraniu Trello jako twojego działania, możesz wybrać jedno z trzech możliwych zdarzeń: utworzenie tablicy, listy lub karty w Trello.

Następnie możesz wybrać, które pola powinny zostać zmodyfikowane w tym działaniu.

Po wywołaniu automatyzacji procesów, wybrane zdarzenie będzie miało miejsce w Trello.

Szablony

Możliwe jest również korzystanie z Trello za pomocą naszych szablonów automatyzacji procesów. Przechodząc do Automatyzacja procesów > Szablony > Utwórz w Trello, zobaczysz trzy gotowe szablony, z których możesz skorzystać.

Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać problemy z integracją Trello, możesz spróbować ponownie zainstalować aplikację. Podczas ponownej instalacji aplikacji wybierz "Usuń ustawienia osobiste" przed ponownym włączeniem aplikacji.