Baza wiedzy

Podczas gdy Pipedrive pomoże Ci zrozumieć, gdzie leży potencjalny klient w Twoim procesie sprzedaży, Trello może być przydatne do śledzenia innych zadań, które mogą wystąpić w konkretnych etapach tego procesu. Trello to narzędzie do współpracy, które organizuje Twoje projekty na tablicach, informując Cię o tym, co jest realizowane, kto nad tym pracuje i w jakim jest procesie.

Dzięki integracji Pipedrive-Trello można synchronizować informacje między tymi dwoma systemami. Możesz automatycznie tworzyć karty na podstawie swoich ofert Pipedrive oraz połączyć swoje oferty, organizacje i osoby z kartami Trello.

Konfiguracja integracji

Aby rozpocząć połączenie Pipedrive z kontem Trello, przejdź na stronę Trello w Rynku Pipedrive i wybierz „Przejdź do instalacji”.

Zostaniesz przeniesiony na stronę Trello, gdzie możesz dodać Pipedrive jako Power-Up. Kliknij „Dodaj Power-Up”, aby kontynuować.

Z rozwijanego menu wybierz tablicę, którą chcesz połączyć z Pipedrive, a następnie kliknij „Dodaj”, aby kontynuować.

Następnie możesz kliknąć „Przejdź do tablicy”. Przeniesie cię to do twojej tablicy Trello, gdzie powinieneś kliknąć „Pipedrive” w menu Power-Ups. Z rozwijanego menu wybierz „Pipedrive” i „Autorizuj konto”. Następnie kliknij „Połącz konto Pipedrive”.

Otworzy się nowe okno, w którym możesz udzielić Trello zgody na połączenie z Pipedrive. Aby kontynuować, kliknij „Zezwól i Zainstaluj”.

Teraz, gdy jest zainstalowany, z menu tablicy Trello kliknij „Pipedrive Power-Up”, a następnie powinieneś zobaczyć opcję Zdobądź uprawnienia w Pipedrive. Klikając na to, zostaniesz przekierowany na stronę, która umożliwi Pipedrive dostęp do twojego konta Trello.

Kliknij „Zezwól”, aby dać Pipedrive uprawnienia do dostępu do Trello. Twoje konto jest teraz połączone i zweryfikowane przez Pipedrive i Trello, co pozwala na rozpoczęcie korzystania z integracji.

Ustawienia auto-twórcze i Pipedrive

Konfiguracja auto-twórczych

Aby skonfigurować auto-twórcze, w menu Twojej tablicy Trello wybierz Pipedrive, a następnie Edytuj ustawienia Power-Up. Następnie możesz ustawić reguły dla Twojej tablicy.

Konfiguracja automatycznego tworzenia kart w Trello opiera się na trzech rodzajach reguł:

• Kiedy dodano nową ofertę do Pipedrive
• Kiedy oferta trafia do etapu w kanale
• Kiedy oferta zostaje oznaczona jako wygrana lub przegrana

Możesz wybrać dowolną z powyższych opcji, ale tylko jedną regułę można ustawić na jednej tablicy Trello. W przeciwnym razie możesz mieć zduplikowane karty na tej samej tablicy, wynikające z podobnych ustawień w Power-Up.

Ustawienia pola Pipedrive

Wybierając "Ustawienia pola Pipedrive", możesz wybrać do dwudziestu pól do wyświetlania, gdy połączysz element Pipedrive.

Ponieważ maksymalna liczba pól wynosi dwadzieścia, będziesz musiał odznaczyć elementy, jeśli chcesz dodać więcej pól, gdy osiągniesz limit dwudziestu pól.

Akcja aplikacji i panel aplikacji

Masz szybki sposób tworzenia elementów Trello, takich jak tablice, listy i karty, wewnątrz Pipedrive.

Z panelu aplikacji po lewej stronie widoku szczegółowego możesz kliknąć trzy kropki "..." dla otwarcia opcji i stworzenia karty w Trello.

Z widoku szczegółowego dotyczącego oferty, kliknij trzy kropki "..." w prawym górnym rogu i wybierz "Utwórz w Trello" z menu rozwijanego.

Otworzy się nowe okno, w którym możesz wybrać rodzaj elementu, który chcesz stworzyć w Trello.

Z Trello możesz również połączyć swoje karty z Pipedrive. Kliknij na kartę, którą chcesz połączyć i w sekcji Power-Ups wybierz "Pipedrive" i wybierz ofertę, z którą chcesz połączyć kartę.

Następnie zobaczysz kartę połączoną z twoją ofertą Pipedrive w Panelu aplikacji Trello.

Widoczność

Wszyscy członkowie tablicy Trello mogą widzieć dane Pipedrive na tej tablicy, nawet jeśli nie mają konta Pipedrive. Członkowie tablicy Trello bez konta Pipedrive nie będą jednak mogli dodawać, edytować ani usuwać żadnych informacji związanych z Pipedrive.

Jeśli usuniesz aplikację Trello z Pipedrive, nie będziesz już widzieć swoich danych Pipedrive na tablicy Trello. W tym przypadku będziesz musiał ponownie autoryzować swoje konto. Po usunięciu Trello w Pipedrive otrzymasz link na swoich powiązanych kartach Trello, gdzie będziesz mógł ponownie autoryzować swoje konto.

Trello w automatyzacji pracy

Możliwe jest również użycie funkcji automatyzacji workflow w Pipedrive. Tworząc automatyzację, możesz wybrać Trello jako jedno z działań.

Po wybraniu Trello jako działania, możesz wybrać jedno z trzech możliwych zdarzeń: utworzenie tablicy, listy lub karty na Trello.

Następnie będziesz mógł wybrać, które pola mają być zmienione tym działaniem.

Gdy zostanie uruchomiona automatyzacja workflow, wybrane zdarzenie zostanie wykonane na Trello.

Szablony

Możliwe jest również użycie Trello z naszymi szablonami automatyzacji workflow. Przejście do Automatyzacja workflow > Szablony > Utwórz na Trello umożliwi wykorzystanie trzech gotowych szablonów.

Rozwiązywanie problemów

Aby rozwiązać problemy z integracją Trello, możesz spróbować ponownie zainstalować aplikację. Podczas ponownej instalacji aplikacji, wybierz opcję "Usuń personalne ustawienia" przed ponownym włączeniem aplikacji.