Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Pipedrive integrasjon: Trello
Mens Pipedrive vil hjelpe deg med å forstå hvor en ledelse er i salgsprosessen din, kan Trello være nyttig for å spore andre oppgaver som kan oppstå innen spesifikke stadier i den prosessen.
Trello er et samarbeidsverktøy som organiserer prosjektene dine i tavler, forteller deg hva som blir jobbet med, hvem som jobber med det og hvor noe er i prosessen. Du kan lære mer om integrasjonen og hvordan den kan skalere opp prosessene dine i denne bloggposten.
Med Pipedrive-Trello-integrasjonen kan du synkronisere informasjonen din mellom de to systemene. Du kan automatisk opprette kort basert på dine Pipedrive-avtaler, samt koble avtalene dine, organisasjonene og personene dine til Trello-kortene dine.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png)
Lær hvordan Pipedrive fungerer i bloggen vår.
Etablering av integrasjonen
For å koble Pipedrive til din Trello-konto, gå til Trello-siden i Pipedrive Marketplace og velg "Fortsett for å installere".
![Trello_1.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png)
Du vil bli sendt til en Trello-side der du kan legge til Pipedrive som en Power-Up. Klikk "Legg til Power-Up" for å fortsette.
![Trello_2.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png)
Fra rullegardinmenyen, velg tavlen du ønsker å koble til Pipedrive og klikk "Legg til" for å fortsette.
![Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif)
Du kan deretter klikke "Gå til tavle". Dette vil ta deg til din Trello-tavle, der du bør klikke på "Pipedrive" i menyen under Power-Ups. Fra rullegardinen, klikk "Pipedrive" og "Godkjenn konto". Du kan deretter klikke på "Koble til Pipedrive-konto".
![Trello integrasjonsautorisasjon](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif)
Et nytt vindu vil nå åpne der du kan gi Trello tillatelse til å koble til med Pipedrive. For å fortsette, klikk "Tillat og installer".
![Trello_4.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png)
Nå som det er installert, fra din Trello-tavlemeny, klikk på "Pipedrive Power-Up" og du bør deretter se alternativet til å Få tillatelser i Pipedrive. Ved å klikke på dette, vil du bli sendt til en side som lar Pipedrive få tilgang til din Trello-konto.
![Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png)
Klikk "Tillat" for å gi Pipedrive tillatelse til å få tilgang til Trello. Kontoen din er nå koblet til og verifisert av Pipedrive og Trello slik at du kan starte å bruke integrasjonen.
Automatisk opprettelse & Pipedrive feltinnstillinger
Oppsett av automatisk opprettelse
For å sette opp automatisk opprettelse, gå til Trello brettmenyen, velg Pipedrive, og deretter Rediger Power-Up-innstillinger. Du kan deretter sette opp regler for brettet ditt.
![automatisk opprettelse](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png)
Oppsett av automatisk kortoppretting i Trello er basert på tre typer regler:
- Når en avtale legges til i Pipedrive
- Når en avtale går inn i et pipelinestadium
- Når en avtale markeres som vunnet eller tapt
Du kan velge en av de ovennevnte, men kun én regel kan settes opp per Trello-brett. Ellers kan du ende opp med duplikatkort på samme brett fra lignende regler satt i Power-Up.
Pipedrive feltinnstillinger
Ved å velge "Pipedrive feltinnstillinger" kan du velge opptil tjue felt som skal vises når du knytter til en Pipedrive-post.
![power up](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png)
Siden maks antall felt er tjue, må du fjerne haken for elementer hvis du ønsker å legge til flere felt når tjue er nådd.
Apphandling og appanel
Du har en rask måte å opprette Trello-elementer som tavler, lister og kort fra Pipedrive.
Fra appanelet på venstre side av detaljvisningen kan du klikke på de tre prikkene "..." for å åpne alternativene dine og opprette et kort i Trello.
![Three dots trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png)
I avtaledetaljvisningen klikker du på de tre prikkene "..." i øvre høyre hjørne og velger "Opprett i Trello" fra rullegardinmenyen.
![Trello_6.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png)
Dette vil åpne et nytt vindu der du kan velge elementtypen du ønsker å opprette i Trello.
![Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png)
Fra Trello kan du også koble kortene dine til Pipedrive. Klikk på kortet du vil koble til, og i Power-Ups-delen kan du velge "Pipedrive" og velge en avtale å koble kortet til.
![Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif)
Du vil deretter se kortet koblet til avtalen din i Pipedrive i apppanelet ditt på Trello Appanel.
![Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png)
Synlighet
Alle medlemmer av et Trello-brett kan se Pipedrive-data på det brettet selv om de ikke har en Pipedrive-konto. Trello-bretmedlemmer uten en Pipedrive-konto vil ikke kunne legge til, redigere eller slette noen Pipedrive-informasjon.
Hvis du sletter Trello-appen fra Pipedrive, vil du ikke lenger se Pipedrive-dataene dine på Trello-brettet ditt. I dette tilfellet må du autorisere kontoen din på nytt. Etter at Trello er slettet i Pipedrive, vil du ha en lenke i dine relaterte Trello-kort der du kan autorisere kontoen din på nytt.
![Trello Re-authorize](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png)
Trello i arbeidsflyt automatisering
Det er også mulig å bruke Pipedrive's arbeidsflyt automatiseringsfunksjon. Når du oppretter automatisering, kan du velge Trello som en av handlingene dine.
![Trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png)
Når du har valgt Trello som handling, kan du velge en av tre mulige hendelser, opprette et Trello-brett, liste eller kort.
![Trello duplikat](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png)
Du vil deretter kunne velge hvilke felt som skal endres med denne handlingen.
![trello alternativer 2](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png)
Når arbeidsflyt automatiseringen din er utløst, vil den valgte hendelsen finne sted i Trello.
Malene
Det er også mulig å bruke Trello med våre arbeidsflyt automatiseringsmaler. Ved å gå til Arbeidsflyt automatisering > Maler > Opprett i Trello, vil du se tre ferdiglagde maler som du kan bruke.
![Trello mal](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png)
Feilsøking
For å feilsøke Trello-integrasjonen, kan du prøve å reinstallere appen. Når du installerer appen på nytt, velger du "Fjern personlige innstillinger" før du aktiverer appen igjen.
![trello feilsøking](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png)
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei