Kunnskapsbase

Mens Pipedrive vil hjelpe deg med å forstå hvor en ledelse er i salgsprosessen din, kan Trello være nyttig for å spore andre oppgaver som kan oppstå innen spesifikke stadier i den prosessen.

Trello er et samarbeidverktøy som organiserer prosjektene dine i tavler og forteller deg hva som jobbes med, hvem som jobber med det og hvor noe befinner seg i prosessen. Du kan lese mer om integrasjonen og hvordan den kan skalere opp prosessene dine i dette blogginnlegget.

Med Pipedrive-Trello-integrasjonen kan du synkronisere informasjonen din mellom de to systemene. Du kan automatisk opprette kort basert på dine Pipedrive-salgsavtaler, samt koble dine salgsavtaler, organisasjoner og personer til dine Trello-kort.

Lær hvordan Pipedrive fungerer i bloggen vår.

Etablering av integrasjonen

For å koble Pipedrive til din Trello-konto, gå til Trello-siden i Pipedrive Marketplace og velg "Fortsett for å installere".

Du blir sendt til en Trello-side hvor du deretter kan legge til Pipedrive som et Power-Up. Klikk på "Add Power-Up" for å fortsette.

Fra rullegardinmenyen, velg tavlen du ønsker å koble til Pipedrive og klikk "Legg til" for å fortsette.

Du kan deretter klikke på "Go to board". Dette vil ta deg til Trello-tavlen din, hvor du skal klikke på "Pipedrive" i menyen din under Power-Ups. Fra rullegardinmenyen, klikk på "Pipedrive" og "Autoriser konto". Klikk deretter på "Koble Pipedrive-konto".

Et nytt vindu åpnes nå der du kan gi Trello rettighet til å koble seg til Pipedrive. For å fortsette, klikk på "Tillat og installer".

Nå som det er installert, gå til menyen for Trello-tavlen, klikk på "Pipedrive Power-Up" og deretter skal du se alternativet for å Hente rettigheter i Pipedrive. Ved å klikke på dette blir du sendt til en side som lar Pipedrive få tilgang til din Trello-konto.

Klikk på "Allow" for å gi Pipedrive rettighet til å få tilgang til Trello. Kontoen din er nå koblet og verifisert av Pipedrive og Trello, og du kan starte å bruke integrasjonen.

Automatisk opprettelse & Pipedrive feltinnstillinger

Oppsett av automatisk opprettelse

For å sette opp automatisk oppretting, gå til Trello-tavlemenyen, velg Pipedrive og deretter Rediger Power-Up-innstillinger. Du kan så angi regler for tavlen din.

Oppsett av automatisk kortoppretting i Trello er basert på tre typer regler:

• Når en avtale legges til i Pipedrive
• Når en avtale går inn i et pipelinestadium
• Når en avtale markeres som vunnet eller tapt

Du kan velge hvilket som helst av de ovennevnte, men kun én regel kan settes opp per Trello-tavle. Ellers kan du ende opp med dupliserte kort på samme tavle fra lignende regler satt i Power-Upen.

Pipedrive feltinnstillinger

Ved å velge "Pipedrive feltinnstillinger" kan du velge opptil tjue felt som skal vises når du knytter til en Pipedrive-post.

Siden maks antall felt er tjue, må du fjerne haken for elementer hvis du ønsker å legge til flere felt når tjue er nådd.

Apphandling og appanel

Du har en rask måte å opprette Trello-elementer som tavler, lister og kort fra Pipedrive.

Fra appanelet på venstre side av detaljvisningen kan du klikke på de tre prikkene "..." for å åpne alternativene dine og opprette et kort i Trello.

I avtaledetaljvisningen klikker du på de tre prikkene "..." i øvre høyre hjørne og velger "Opprett i Trello" fra rullegardinmenyen.

Dette vil åpne et nytt vindu der du kan velge elementtypen du ønsker å opprette i Trello.

Fra Trello kan du også koble kortene dine til Pipedrive. Klikk på kortet du vil koble, og i Power-Ups-seksjonen kan du velge "Pipedrive" og velge en salgsavtale å koble kortet til.

Du vil deretter se kortet koblet til avtalen din i Pipedrive i apppanelet ditt på Trello Appanel.

Synlighet

Alle medlemmer av en Trello-tavle kan se Pipedrive-data på tavlen selv om de ikke har en Pipedrive-konto. Medlemmene av Trello-tavlen uten Pipedrive-konto kan ikke legge til, redigere eller slette noe Pipedrive-informasjon.

Hvis du sletter Trello-appen fra Pipedrive, vil du ikke lenger se Pipedrive-dataene dine på Trello-tavlen. I dette tilfellet må du autorisere kontoen din på nytt. Etter at Trello er slettet i Pipedrive, vil du ha en lenke i de tilknyttede Trello-kortene hvor du kan autorisere kontoen din på nytt.

Trello i arbeidsflyt automatisering

Det er også mulig å bruke Pipedrives arbeidsflytautomatiseringsfunksjon. Når du oppretter automatisering, kan du velge Trello som en av handlingene dine.

Når du har valgt Trello som handling, kan du velge en av tre mulige hendelser, opprette et Trello-brett, liste eller kort.

Du vil deretter kunne velge hvilke felt som skal endres med denne handlingen.

Når arbeidsflyt automatiseringen din er utløst, vil den valgte hendelsen finne sted i Trello.

Malene

Det er også mulig å bruke Trello med våre arbeidsflytautomatiseringsmaler. Ved å gå til Workflow automation > Templates > Create in Trello, vil du se tre ferdiglagde maler du kan bruke.

Feilsøking

For å feilsøke Trello-integrasjonen, kan du prøve å reinstallere appen. Når du installerer appen på nytt, velg "Fjern personlige innstillinger" før du aktiverer appen igjen.