Kunnskapsbase

Mens Pipedrive vil hjelpe deg med å forstå hvor en lead befinner seg i salgsprosessen din, kan Trello være nyttig for å spore andre oppgaver som kan oppstå innenfor spesifikke stadier i denne prosessen. Trello er et samarbeidsverktøy som organiserer prosjektene dine i tavler og forteller deg hva som blir jobbet med, hvem som jobber med det og hvor noe befinner seg i prosessen.

Med Pipedrive-Trello-integrasjonen kan du synkronisere informasjonen din mellom de to systemene. Du kan automatisk opprette kort basert på dine Pipedrive-avtaler, samt koble dine avtaler, organisasjoner og personer til dine Trello-kort.

Oppsett av integrering

For å begynne å koble Pipedrive til Trello-kontoen din, gå til Trello-siden i Pipedrive Marketplace og velg "Fortsett med installasjon".

Du blir dirigert til en Trello-side der du deretter kan legge til Pipedrive som en Power-Up. Klikk på "Legg til Power-Up" for å fortsette.

I nedtrekksmenyen velger du brettet du vil koble til Pipedrive og klikker på "Legg til" for å fortsette.

Deretter kan du klikke på "Gå til brettet". Dette vil lede deg til Trello-brettet ditt, der du skal klikke på "Pipedrive" i menyen under Power-Ups. Fra nedtrekksmenyen klikker du på "Pipedrive" og "Godkjenn kontoen". Klikk deretter på "Koble til Pipedrive-konto".

Et nytt vindu vil nå åpne der du kan gi Trello tillatelse til å koble seg til Pipedrive. For å fortsette, klikk på "Tillat og installer".

Nå som det er installert, klikk på "Pipedrive Power-Up" i Trello-brettmakemenyen, og du skal deretter se alternativet til å Få tillatelser i Pipedrive. Ved å klikke på dette, blir du dirigert til en side som lar Pipedrive få tilgang til Trello-kontoen din.

Klikk på "Tillat" for å gi Pipedrive tillatelse til å få tilgang til Trello. Kontoen din er nå tilkoblet og verifisert av Pipedrive og Trello, slik at du kan begynne å bruke integreringen.

Auto-opprett & Pipedrive feltinnstillinger

Oppsett av auto-opprett

For å sette opp auto-opprett, velg Pipedrive i Trello-menyen, og deretter Rediger Power-Up-innstillinger. Du kan deretter sette opp reglene for ditt brett.

Oppsett av automatisk opprettelse av kort i Trello er basert på tre typer regler:

• Når en avtale legges til i Pipedrive
• Når en avtale går inn i en pipelinenivå
• Når en avtale markeres som vunnet eller tapt

Du kan velge hvilken som helst av disse, men bare én regel kan settes opp per Trello-brett. Ellers kan du ende opp med dupliserte kort på samme brett fra lignende regler satt i Power-Upen.

Pipedrive feltinnstillinger

Ved å velge "Pipedrive feltinnstillinger" kan du velge opptil tjue felt som skal vises når du linker et Pipedrive-element.

Siden maksimum antall felt er tjue, må du fjerne merket for elementer hvis du ønsker å legge til flere felt når tjue er nådd.

App-handling og app-panelet

Du har en rask måte å opprette Trello-elementer som brett, lister og kort fra Pipedrive.

Fra app-panelet på venstre side av detaljvisningen kan du klikke på de tre prikkene "..." for å åpne alternativene dine og opprette et kort i Trello.

Fra detaljvisningen for avtalen, klikk på de tre prikkene "..." i øvre høyre hjørne og velg "Opprett i Trello" fra rullegardinmenyen.

Dette vil åpne et nytt vindu der du kan velge hvilken type element du ønsker å opprette i Trello.

Fra Trello kan du også koble kortene dine til Pipedrive. Klikk på kortet du vil koble til og, i Power-Ups-seksjonen, kan du velge "Pipedrive" og velge en avtale å koble kortet til.

Du vil da se kortet koblet til din Pipedrive-avtale i Trello App-panel.

Synlighet

Alle medlemmer av et Trello-bord kan se Pipedrive-data på det bordet, selv om de ikke har en Pipedrive-konto. Trello-bordets medlemmer uten en Pipedrive-konto vil ikke kunne legge til, redigere eller slette noen Pipedrive-informasjon.

Hvis du sletter Trello-appen fra Pipedrive, vil du ikke lenger se dine Pipedrive-data på ditt Trello-bord. I dette tilfellet må du autorisere kontoen på nytt. Etter at Trello er blitt slettet i Pipedrive, vil du ha en lenke i dine relaterte Trello-kort hvor du kan autorisere kontoen på nytt.

Trello i arbeidsflytautomatisering

Det er også mulig å bruke Pipedrive sin funksjon for arbeidsflytautomatisering. Når du oppretter automatiseringen, kan du velge Trello som en av handlingene dine.

Når du har valgt Trello som handling, kan du velge en av tre mulige hendelser, opprette et Trello-brett, liste eller kort.

Du vil da kunne velge hvilke felt som skal endres med denne handlingen.

Når arbeidsflytautomatiseringen din er utløst, vil den valgte hendelsen skje i Trello.

Maler

Det er også mulig å bruke Trello med våre arbeidsflytautomatiseringsmaler. Ved å gå til Arbeidsflyt automatisering > Maler > Opprett i Trello, vil du se tre ferdiglagde maler som du kan bruke.

Feilsøking

For å feilsøke Trello-integrasjonen, kan du prøve å reinstallere appen. Når du installerer appen på nytt, velger du "Fjern personlige innstillinger" før du aktiverer appen igjen.