Kunnskapsbase

Mens Pipedrive vil hjelpe deg med å forstå hvor en ledelse er i salgsprosessen din, kan Trello være nyttig for å spore andre oppgaver som kan oppstå innen spesifikke stadier i den prosessen.

Trello er et samarbeidsverktøy som organiserer prosjektene dine i tavler, forteller deg hva som blir jobbet med, hvem som jobber med det og hvor noe er i prosessen. Du kan lære mer om integrasjonen og hvordan den kan skalere opp prosessene dine i denne bloggposten.

Med Pipedrive-Trello-integrasjonen kan du synkronisere informasjonen din mellom de to systemene. Du kan automatisk opprette kort basert på dine Pipedrive-avtaler, samt koble avtalene dine, organisasjonene og personene dine til Trello-kortene dine.

Lær hvordan Pipedrive fungerer i bloggen vår.

Etablering av integrasjonen

For å koble Pipedrive til din Trello-konto, gå til Trello-siden i Pipedrive Marketplace og velg "Fortsett for å installere".

Du vil bli sendt til en Trello-side der du kan legge til Pipedrive som en Power-Up. Klikk "Legg til Power-Up" for å fortsette.

Fra rullegardinmenyen, velg tavlen du ønsker å koble til Pipedrive og klikk "Legg til" for å fortsette.

Du kan deretter klikke "Gå til tavle". Dette vil ta deg til din Trello-tavle, der du bør klikke på "Pipedrive" i menyen under Power-Ups. Fra rullegardinen, klikk "Pipedrive" og "Godkjenn konto". Du kan deretter klikke på "Koble til Pipedrive-konto".

Et nytt vindu vil nå åpne der du kan gi Trello tillatelse til å koble til med Pipedrive. For å fortsette, klikk "Tillat og installer".

Nå som det er installert, fra din Trello-tavlemeny, klikk på "Pipedrive Power-Up" og du bør deretter se alternativet til å Få tillatelser i Pipedrive. Ved å klikke på dette, vil du bli sendt til en side som lar Pipedrive få tilgang til din Trello-konto.

Klikk "Tillat" for å gi Pipedrive tillatelse til å få tilgang til Trello. Kontoen din er nå koblet til og verifisert av Pipedrive og Trello slik at du kan starte å bruke integrasjonen.

Automatisk opprettelse & Pipedrive feltinnstillinger

Oppsett av automatisk opprettelse

For å sette opp automatisk opprettelse, gå til Trello brettmenyen, velg Pipedrive, og deretter Rediger Power-Up-innstillinger. Du kan deretter sette opp regler for brettet ditt.

Oppsett av automatisk kortoppretting i Trello er basert på tre typer regler:

• Når en avtale legges til i Pipedrive
• Når en avtale går inn i et pipelinestadium
• Når en avtale markeres som vunnet eller tapt

Du kan velge en av de ovennevnte, men kun én regel kan settes opp per Trello-brett. Ellers kan du ende opp med duplikatkort på samme brett fra lignende regler satt i Power-Up.

Pipedrive feltinnstillinger

Ved å velge "Pipedrive feltinnstillinger" kan du velge opptil tjue felt som skal vises når du knytter til en Pipedrive-post.

Siden maks antall felt er tjue, må du fjerne haken for elementer hvis du ønsker å legge til flere felt når tjue er nådd.

Apphandling og appanel

Du har en rask måte å opprette Trello-elementer som tavler, lister og kort fra Pipedrive.

Fra appanelet på venstre side av detaljvisningen kan du klikke på de tre prikkene "..." for å åpne alternativene dine og opprette et kort i Trello.

I avtaledetaljvisningen klikker du på de tre prikkene "..." i øvre høyre hjørne og velger "Opprett i Trello" fra rullegardinmenyen.

Dette vil åpne et nytt vindu der du kan velge elementtypen du ønsker å opprette i Trello.

Fra Trello kan du også koble kortene dine til Pipedrive. Klikk på kortet du vil koble til, og i Power-Ups-delen kan du velge "Pipedrive" og velge en avtale å koble kortet til.

Du vil deretter se kortet koblet til avtalen din i Pipedrive i apppanelet ditt på Trello Appanel.

Synlighet

Alle medlemmer av et Trello-brett kan se Pipedrive-data på det brettet selv om de ikke har en Pipedrive-konto. Trello-bretmedlemmer uten en Pipedrive-konto vil ikke kunne legge til, redigere eller slette noen Pipedrive-informasjon.

Hvis du sletter Trello-appen fra Pipedrive, vil du ikke lenger se Pipedrive-dataene dine på Trello-brettet ditt. I dette tilfellet må du autorisere kontoen din på nytt. Etter at Trello er slettet i Pipedrive, vil du ha en lenke i dine relaterte Trello-kort der du kan autorisere kontoen din på nytt.

Trello i arbeidsflyt automatisering

Det er også mulig å bruke Pipedrive's arbeidsflyt automatiseringsfunksjon. Når du oppretter automatisering, kan du velge Trello som en av handlingene dine.

Når du har valgt Trello som handling, kan du velge en av tre mulige hendelser, opprette et Trello-brett, liste eller kort.

Du vil deretter kunne velge hvilke felt som skal endres med denne handlingen.

Når arbeidsflyt automatiseringen din er utløst, vil den valgte hendelsen finne sted i Trello.

Malene

Det er også mulig å bruke Trello med våre arbeidsflyt automatiseringsmaler. Ved å gå til Arbeidsflyt automatisering > Maler > Opprett i Trello, vil du se tre ferdiglagde maler som du kan bruke.

Feilsøking

For å feilsøke Trello-integrasjonen, kan du prøve å reinstallere appen. Når du installerer appen på nytt, velger du "Fjern personlige innstillinger" før du aktiverer appen igjen.