Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інтеграція Pipedrive: Trello
Хоча Pipedrive допоможе вам зрозуміти, де знаходиться потенційний клієнт у вашому процесі продажів, Trello може бути корисним для відстеження інших завдань, які можуть виникати на певних етапах у цьому процесі.
Trello - це інструмент для співпраці, який організовує ваші проекти на дошки, показуючи, над чим працюють, хто працює над цим і на якому етапі процесу знаходиться щось. Ви можете дізнатися більше про інтеграцію та її можливості для оптимізації процесів у цьому дописі у блозі.
З інтеграцією Pipedrive-Trello ви зможете синхронізувати інформацію між двома системами. Ви зможете автоматично створювати картки на основі вашіх угод Pipedrive, а також підключати свої угоди, організації та людей до карток Trello.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png)
Дізнайтеся більше про Pipedrive в нашому блозі.
Налаштування інтеграції
Для початку підключення Pipedrive до вашого облікового запису у Trello, перейдіть на сторінку Trello в Маркетплейсі Pipedrive і оберіть "Продовжити установлення".
![Trello_1.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png)
Вас буде перенаправлено на сторінку Trello, де ви можете додати Pipedrive як Power-Up. Клацніть "Додати Power-Up" для продовження.
![Trello_2.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png)
У розкривному меню оберіть дошку, яку бажаєте підключити до Pipedrive, і клацніть "Додати" для продовження.
![Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif)
Потім клацніть "Перейти до дошки". Вас перенаправить на вашу дошку Trello, де ви маєте клацнути на "Pipedrive" у вашому меню під Power-Ups. У розкривному меню клацніть "Pipedrive" і "Авторизувати обліковий запис". Потім клацніть "Посилання на обліковий запис Pipedrive".
![Trello integration authorization](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif)
Тепер відкриється нове вікно, де ви можете дати Trello дозвіл на підключення до Pipedrive. Для продовження клацніть "Дозволити та Встановити".
![Trello_4.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png)
Тепер, коли він встановлений, з меню вашої дошки Trello клацніть "Pipedrive Power-Up", і ви маєте побачити опцію Отримати дозволи у Pipedrive. Клацнувши на це, вас перенаправить на сторінку, на якій Pipedrive матиме доступ до вашого облікового запису у Trello.
![Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png)
Клацніть "Дозволити" , щоб дати Pipedrive дозвіл на доступ до Trello. Ваш обліковий запис тепер підключений і підтверджений Pipedrive та Trello, що дозволить вам почати використовувати інтеграцію.
Автоматично створені налаштування поля Pipedrive
Налаштування автоматичного створення
Для налаштування автоматичного створення у вашому меню дошки Trello виберіть Pipedrive, а потім Редагувати налаштування додатку Power-Up. Тоді ви зможете встановити правила для вашої дошки.
![автоматично створені](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png)
Налаштування автоматичного створення карток в Trello засноване на трьох типах правил:
- Коли угоду додається до Pipedrive
- Коли угода вступає в етап потоку робіт
- Коли угода відзначається як виграна або програна
Ви можете вибрати одне з вищезазначених правил, але лише одно правило може бути встановлено на одну дошку Trello. В іншому випадку, можливо, у вас з’являться дублювані картки на тій самій дошці від схожих правил, встановлених у Power-Up.
Налаштування поля Pipedrive
Обравши "Налаштування поля Pipedrive" ви можете вибрати до двадцяти полів для відображення при зв'язуванні з елементом Pipedrive.
![power up](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png)
Оскільки максимальна кількість полів - двадцять, вам потрібно буде зняти позначку з елементів, якщо ви бажаєте додати більше полів, коли досягнуто двадцять.
Дія додатку та панель додатків
У вас є швидкий спосіб створення елементів Trello, таких як дошки, списки та картки, безпосередньо з Pipedrive.
З панелі додатків зліва від вашого вигляду деталей, ви можете натиснути три крапки "..." для відкриття ваших варіантів та створення картки в Trello.
![Три крапки тrello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png)
З вигляду деталей угоди, натисніть три крапки "..." в правому верхньому куті та виберіть "Створити в Trello" з розкривного меню.
![Trello_6.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png)
Це відкриє нове вікно, де ви зможете вибрати тип елемента, який бажаєте створити в Trello.
![Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png)
З Trello ви також можете підключити ваші картки до Pipedrive. Клацніть на картці, яку бажаєте підключити, і в розділі Power-Ups ви можете вибрати "Pipedrive" та вибрати угоду для підключення картки.
![Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif)
Потім ви побачите картку, зв'язану з вашою угодою у Pipedrive у вашій панелі додатків Додаткова панель.
![Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png)
Видимість
Всі учасники дошки Trello можуть бачити дані Pipedrive на цій дошці, навіть якщо у них немає облікового запису Pipedrive. Учасники дошки Trello без облікового запису Pipedrive не зможуть додавати, редагувати або видаляти будь-яку інформацію Pipedrive.
Якщо ви видалите додаток Trello з Pipedrive, ви більше не будете бачити свої дані Pipedrive на своїй дошці Trello. У цьому випадку вам потрібно буде повторно авторизувати свій обліковий запис. Після видалення Trello в Pipedrive у вас буде посилання на відповідні картки Trello, де ви зможете повторно авторизувати свій обліковий запис.
![Trello Повторна авторизація](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png)
Trello у автоматизації робочого процесу
Також можливо використовувати функцію автоматизації робочого процесу в Pipedrive. Під час створення автоматизації ви можете вибрати Trello як одну зі своїх дій.
![Trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png)
Після вибору Trello як вашої дії, ви можете вибрати одну з трьох можливих подій: створення дошки, списку або картки Trello.
![Дублювання Trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png)
Потім ви зможете вибрати, які поля слід змінити цією дією.
![опції Trello 2](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png)
Як тільки ваша автоматизація робочого процесу буде запущена, обрана подія відбудеться в Trello.
Шаблони
Також можливо використовувати Trello з нашими шаблонами автоматизації робочого процесу. Перейшовши до Автоматизація робочого процесу > Шаблони > Створити в Trello, ви побачите три заздалегідь підготованих шаблони, які ви можете використовувати.
![Шаблон Trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png)
Вирішення проблем
Для усунення неполадок з інтеграцією Trello ви можете спробувати перевстановити додаток. Під час перевстановлення додатку виберіть "Видалити персональні налаштування", перед тим як знову увімкнути додаток.
![Проблеми з Trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png)
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні