База знань

Теми
Налаштування інтеграції
Автоматичне створення та налаштування полів Pipedrive
Дія програми та панель програми
Видимість
Trello у роботі з автоматизацією робочого процесу
Вирішення проблеми

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Інтеграція Pipedrive: Trello

JT
Jenny Takahara, 20 жовтня 2023 р.
Зауваження: Лише користувачі Trello, які мають обліковий запис Pipedrive, можуть використовувати інтеграцію.

Хоча Pipedrive допоможе вам зрозуміти, на якому етапі продажу розташоване потенційне клієнт, Trello може бути корисним для відстежування інших завдань, які можуть виникнути на певних етапах цього процесу. Trello - це інструмент співпраці, що організовує ваші проекти на дошках, повідомляючи вам, над чим працюють, хто цим займається і яким є стан цього.

З інтеграцією Pipedrive-Trello ви можете синхронізувати свою інформацію між двома системами. Ви можете автоматично створювати картки на основі вашого Pipedrive угод, а також пов'язувати ваші угоди, організації та контактні особи з вашими картками Trello.


Налаштування інтеграції

Примітка: Щоб увімкнути це розширення, вам знадобиться як обліковий запис Trello, так і обліковий запис Pipedrive.

Щоб почати підключення Pipedrive до вашого облікового запису Trello, перейдіть на сторінку Trello в Pipedrive Marketplace і виберіть "Продовжити установку".

Trello_1.png

Вас буде перенаправлено на сторінку Trello, де ви зможете додати Pipedrive як розширення. Натисніть "Додати розширення", щоб продовжити.

Trello_2.png

Зі спадного списку виберіть дошку, з якою ви хочете підключити Pipedrive, і натисніть "Додати" для продовження.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif

Потім ви можете натиснути "Перейти до дошки". Ви будете перенаправлені на вашу дошку Trello, де повинні натиснути "Pipedrive" в меню Розширення. Зі спадного списку натисніть "Pipedrive" та "Авторизувати обліковий запис". Потім натисніть "Зв'язати обліковий запис Pipedrive".

Trello integration authorization

Тепер відкриється нове вікно, де ви можете надати Trello дозвіл на підключення до Pipedrive. Щоб продовжити, натисніть "Дозволити та встановити".

Trello_4.png

Тепер, після встановлення, з меню вашої дошки Trello натисніть "Pipedrive Power-Up", і ви повинні побачити опцію Отримати дозвіл у Pipedrive. Натиснувши на це, вас перенаправлять на сторінку, на якій Pipedrive зможе отримати доступ до вашого облікового запису Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png

Натисніть "Дозволити" , щоб надати Pipedrive дозвіл на доступ до Trello. Ваш обліковий запис з'єднано і перевірено Pipedrive та Trello, що дозволить вам почати використовувати інтеграцію.


Автоматичне створення та налаштування полів Pipedrive

Налаштовування автоматичного створення

Щоб налаштувати автоматичне створення, в меню дошки Trello оберіть Pipedrive, а потім Редагувати налаштування Power-Up. Потім ви можете налаштувати правила для вашої дошки.

автоматичне створення

Налаштування автоматичного створення карток в Trello базується на трьох типах правил:

  • Коли угода додається до Pipedrive
  • Коли угода входить до етапу воронки
  • Коли угода позначається як виграна або програна

Ви можете вибрати одне з вищезазначених правил, але лише одне правило може бути налаштоване для дошки Trello. В іншому випадку ви можете отримати дублікати карток на одній і тій же дошці з подібними правилами, встановленими в Power-Up.

Налаштування полів Pipedrive

Вибравши "Налаштування полів Pipedrive", ви можете вибрати до двадцяти полів, які будуть відображатися при посиланні на елемент Pipedrive.

power up

Оскільки максимальна кількість полів складає двадцять, вам доведеться скасувати позначку з елементів, якщо ви хочете додати більше полів, коли досягнуто двадцяти.

Примітка: Якщо ви виберете Діяльності або Нотатки, будуть відображатися три найновіші елементи.

Дія програми та панель програми

У вас є швидкий спосіб створювати елементи Trello, такі як дошки, списки та картки у межах Pipedrive.

З панелі програм зліва ви можете натиснути три крапки "...", щоб відкрити ваші варіанти та створити картку у Trello.

Three dots trello

У режимі перегляду угоди натисніть три крапки "..." в правому верхньому куті та виберіть "Створити у Trello" зі списку.

Trello_6.png

Це відкриє нове вікно, де ви можете вибрати тип елементу, який ви хочете створити у Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png

Ви також можете підключити свої картки до Pipedrive у Trello. Клацніть на картку, яку ви хочете підключити і в розділі Power-Ups виберіть "Pipedrive" та виберіть угоду, яку підключити до картки.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif

Після цього ви побачите, що картка пов'язана з вашою угодою у Pipedrive у вашій панелі програм Trello App Panel.

Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png

Видимість

Примітка: Інші учасники дошки Trello можуть зробити дошку публічною або запросити нових учасників, які зможуть її переглядати.

Всі учасники дошки Trello можуть бачити дані Pipedrive на цій дошці, навіть якщо вони не мають облікового запису Pipedrive. Члени дошки Trello без облікового запису Pipedrive не зможуть додавати, редагувати або видаляти будь-яку інформацію Pipedrive.

Якщо ви видалите додаток Trello з Pipedrive, ви більше не побачите свої дані Pipedrive на дошці Trello. У цьому випадку вам потрібно буде повторно авторизувати свій обліковий запис. Після видалення Trello з Pipedrive у вас буде посилання на зв'язані картки Trello, де ви зможете повторно авторизувати свій обліковий запис.

Переавторизація Trello
Примітка: Оскільки різні користувачі можуть додавати картки до одного угоди Pipedrive в Trello, кожний користувач побачить лише дані, які він зв'язав з угодою самостійно.

Trello у роботі з автоматизацією робочого процесу

Також можливо використовувати функцію автоматизації робочого процесу в Pipedrive. При створенні автоматизації ви можете обрати Trello як одну з ваших дій.

Trello

Після вибору Trello як вашої дії, ви можете обрати одну з трьох можливих подій: створення дошки, списку або картки в Trello.

Trello duplicate

Потім ви зможете обрати, які поля мають бути змінені цією дією.

trello options 2

Після того, як вашу автоматизацію робочого процесу спрацює, обрана вами подія відбудеться в Trello.

Шаблони

Також можливо використовувати Trello з нашими шаблонами автоматизації робочого процесу. Перейдіть до Автоматизація робочого процесу > Шаблони > Створити в Trello, і ви побачите три готових шаблони, які ви можете використовувати.

Trello template

Вирішення проблеми

Щоб усунути проблему з інтеграцією Trello, ви можете спробувати перевстановити додаток. Під час перевстановлення додатку виберіть "Видалити персональні налаштування" перед знову активуванням додатку.

вирішення проблем з Trello
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами