База знань

Хоча Pipedrive допоможе вам зрозуміти, де знаходиться потенційний клієнт у вашому процесі продажів, Trello може бути корисним для відстеження інших завдань, які можуть виникати на певних етапах у цьому процесі.

Trello — це інструмент для спільної роботи, який організовує ваші проекти у дошки, показуючи, над чим працюють, хто відповідальний за завдання та на якому етапі перебуває процес. Дізнатись більше про інтеграцію та про те, як вона може оптимізувати ваші процеси, можна у цьому дописі в блозі.

З інтеграцією Pipedrive-Trello ви можете синхронізувати вашу інформацію між цими двома системами. Ви можете автоматично створювати картки на основі ваших угод у Pipedrive, а також підключати ваші угоди, організації та осіб до ваших карток Trello.

Дізнайтеся більше про Pipedrive в нашому блозі.

Налаштування інтеграції

Для початку підключення Pipedrive до вашого облікового запису у Trello, перейдіть на сторінку Trello в Маркетплейсі Pipedrive і оберіть "Продовжити установлення".

Вас буде перенаправлено на сторінку Trello, де ви зможете додати Pipedrive як Power-Up. Натисніть "Додати Power-Up", щоб продовжити.

У розкривному меню оберіть дошку, яку бажаєте підключити до Pipedrive, і клацніть "Додати" для продовження.

Після цього ви можете натиснути "Перейти до дошки". Це перенаправить вас на вашу дошку Trello, де у меню під Power-Ups потрібно натиснути "Pipedrive". У випадаючому списку натисніть "Pipedrive" і "Авторизувати акаунт". Потім натисніть "Підключити акаунт Pipedrive".

Тепер відкриється нове вікно, в якому ви можете надати Trello дозвіл на підключення до Pipedrive. Щоб продовжити, натисніть "Дозволити та встановити".

Після встановлення, у меню вашої дошки Trello натисніть "Pipedrive Power-Up", і ви побачите опцію Отримати дозволи у Pipedrive. Натиснувши на це, ви будете перенаправлені на сторінку, яка дозволить Pipedrive отримати доступ до вашого акаунту Trello.

Натисніть "Дозволити" , щоб надати Pipedrive дозвіл на доступ до Trello. Ваш акаунт зараз підключений і підтверджений Pipedrive і Trello, що дозволяє вам почати використовувати інтеграцію.

Автоматично створені налаштування поля Pipedrive

Налаштування автоматичного створення

Щоб налаштувати автоматичне створення, у меню дошки Trello оберіть Pipedrive, а потім Змінити налаштування Power-Up. Після цього ви можете налаштувати правила для своєї дошки.

Налаштування автоматичного створення карток в Trello засноване на трьох типах правил:

• Коли угоду додається до Pipedrive
• Коли угода вступає в етап потоку робіт
• Коли угода відзначається як виграна або програна

Ви можете обрати будь-яке з вищезгаданого, але на одну дошку Trello можна налаштувати лише одне правило. Інакше ви можете отримати дублікати карток на одній дошці через схожі правила, налаштовані в Power-Up.

Налаштування поля Pipedrive

Обравши "Налаштування поля Pipedrive" ви можете вибрати до двадцяти полів для відображення при зв'язуванні з елементом Pipedrive.

Оскільки максимальна кількість полів - двадцять, вам потрібно буде зняти позначку з елементів, якщо ви бажаєте додати більше полів, коли досягнуто двадцять.

Дія додатку та панель додатків

У вас є швидкий спосіб створення елементів Trello, таких як дошки, списки та картки, безпосередньо з Pipedrive.

З панелі додатків зліва від вашого вигляду деталей, ви можете натиснути три крапки "..." для відкриття ваших варіантів та створення картки в Trello.

З вигляду деталей угоди, натисніть три крапки "..." в правому верхньому куті та виберіть "Створити в Trello" з розкривного меню.

Це відкриє нове вікно, де ви зможете вибрати тип елемента, який бажаєте створити в Trello.

У Trello ви також можете підключати свої картки до Pipedrive. Натисніть на картку, яку бажаєте підключити, і в розділі Power-Ups ви можете вибрати "Pipedrive" та обрати угоду, до якої підключити картку.

Потім ви побачите картку, зв'язану з вашою угодою у Pipedrive у вашій панелі додатків Додаткова панель.

Видимість

Усі учасники дошки Trello можуть бачити дані Pipedrive на цій дошці навіть без акаунту Pipedrive. Учасники дошки Trello без акаунта Pipedrive не зможуть додавати, редагувати чи видаляти будь-яку інформацію Pipedrive.

Якщо ви видалите додаток Trello з Pipedrive, ви більше не будете бачити дані Pipedrive на своїй дошці Trello. У цьому випадку вам потрібно буде повторно авторизувати свій акаунт. Після видалення Trello у Pipedrive ви отримаєте посилання у відповідних картках Trello, де можна буде повторно авторизувати свій акаунт.

Trello у автоматизації робочого процесу

Можна також скористатися функцією автоматизації робочих процесів Pipedrive. Під час створення автоматизації ви можете обрати Trello як одну з дій.

Після вибору Trello як вашої дії, ви можете вибрати одну з трьох можливих подій: створення дошки, списку або картки Trello.

Потім ви зможете вибрати, які поля слід змінити цією дією.

Як тільки ваша автоматизація робочого процесу буде запущена, обрана подія відбудеться в Trello.

Шаблони

Також можливо використовувати Trello з нашими шаблонами автоматизації робочих процесів. Перейшовши до Автоматизація робочих процесів > Шаблони > Створити у Trello, ви побачите три готові шаблони для використання.

Вирішення проблем

Для усунення несправностей інтеграції Trello, ви можете спробувати перевстановити додаток. Під час перевстановлення додатку оберіть "Видалити особисті дані" перед повторним увімкненням додатку.