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Pipedrive integration: Trello Pipedrive 集成:Trello
![](https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg)
虽然Pipedrive将帮助您了解潜在客户在销售流程中的位置,但Trello可能对跟踪可能发生在该流程中特定阶段的其他任务有用。
Trello是一种协作工具,可将您的项目组织到看板中,告诉您正在处理什么事情,谁在处理以及某个事物在流程中的位置。您可以在这篇博文中了解更多关于集成以及如何提升您的流程。
通过Pipedrive-Trello集成,您可以在两个系统之间同步信息。您可以根据您的Pipedrive交易自动创建卡片,还可以将您的交易、组织和联系人与您的Trello卡片连接起来。
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png)
在我们的博客中了解有关Pipedrive的更多内容。
设置集成
要开始将Pipedrive连接到您的Trello账号,请转到Pipedrive Marketplace页面,并选择"继续安装"。
![Trello_1.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png)
您将被引导到一个Trello页面,您可以在那里将Pipedrive添加为Power-Up。点击"添加Power-Up"继续。
![Trello_2.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png)
从下拉菜单中选择您想要连接到Pipedrive的板块,然后点击"添加" 继续。
![Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif)
然后您可以点击"转到板块"。这将带您转到您的Trello板块,在您的菜单下的Power-Ups中点击"Pipedrive"。从下拉菜单中点击"Pipedrive"和"授权账号"。 然后点击"链接Pipedrive账号"。
![Trello integration authorization](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif)
现在将打开一个新窗口,您可以给Trello连接到Pipedrive的权限。要继续,请点击"允许并安装"。
![Trello_4.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png)
现在已安装,从您的Trello板块菜单中,点击"Pipedrive Power-Up",然后您应该看到在Pipedrive中获取权限的选项。通过点击这个选项,您将被引导到一个页面,允许Pipedrive访问您的Trello账号。
![Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png)
点击"允许" 以允许Pipedrive访问Trello。您的账户现在已连接并由Pipedrive和Trello验证,使您可以开始使用集成。
自动创建和Pipedrive字段设置
设置自动创建
要设置自动创建,在您的Trello板菜单中,选择Pipedrive,然后选择编辑Power-Up设置。然后您可以设置板的规则。
![自动创建](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png)
在Trello中设置自动创建的基础上有三种类型的规则:
- 当在Pipedrive中添加交易时
- 当交易进入管道阶段时
- 当交易标记为赢得或失去时
您可以选择以上任何一种,但每个Trello板只能设置一条规则。否则,您可能会因为在Power-Up中设置的类似规则而在同一板上产生重复的卡片。
Pipedrive字段设置
通过选择"Pipedrive字段设置",您可以选择最多二十个字段以在连接Pipedrive项目时显示。
![power up](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png)
由于字段的最大数量为二十,当达到二十个时,您需要取消勾选项目,如果希望添加更多字段。
应用操作和应用面板
您可以通过Pipedrive快速创建Trello项目,如面板、列表和卡片。
从您的详细视图左侧的应用面板,您可以单击三个点"..."以打开您的选项并在Trello中创建卡片。
![Three dots trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png)
从交易详细视图中,单击右上角的三个点"...",并从下拉菜单中选择"在Trello中创建"。
![Trello_6.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png)
这将打开一个新窗口,您可以选择在Trello中创建的项目类型。
![Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png)
从Trello,您还可以将您的卡片连接到Pipedrive。单击您想连接的卡片,在Power-Ups 部分中,您可以选择"Pipedrive"并选择要将卡片连接到的交易。
![Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif)
然后,您将在Trello的应用面板中看到已连接到您的Pipedrive交易的卡片。
![Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png)
可见性
Trello 板的所有成员都可以查看该板上的 Pipedrive 数据,即使他们没有 Pipedrive 账户。没有 Pipedrive 账户的 Trello 板成员将无法添加、编辑或删除任何 Pipedrive 信息。
如果您从 Pipedrive 中删除了 Trello 应用,您将不再在您的 Trello 板上看到您的 Pipedrive 数据。在这种情况下,您需要重新授权您的账户。在 Pipedrive 中删除了 Trello 后,您将在相关的 Trello 卡片中找到一个链接,您可以在那里重新授权您的账户。
![Trello Re-authorize](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png)
在工作流程自動化中使用 Trello
您還可以使用 Pipedrive 的工作流程自動化功能。當您創建自動化時,您可以選擇 Trello 作為其中一個操作。
![Trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png)
一旦您選擇 Trello 作為您的操作,您可以選擇三個可能的事件之一,創建 Trello 看板、清單或卡片。
![Trello duplicate](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png)
然後,您將能夠選擇應該在此操作中修改的字段。
![trello options 2](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png)
一旦觸發了您的工作流程自動化,您選擇的事件將在 Trello 中發生。
範本
您還可以使用我們的工作流程自動化範本與 Trello 配合使用。通過進入工作流程自動化 > 範本 > 在 Trello 中創建,您將看到三個可用的預製範本。
![Trello template](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png)
故障排除
要解决Trello集成的问题,您可以尝试重新安装应用程序。重新安装应用程序时,请在再次启用该应用程序之前选择“删除个人设置”。
![trello故障排除](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png)
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