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虽然Pipedrive将帮助您了解潜在客户在销售流程中的位置，但Trello可能对跟踪可能发生在该流程中特定阶段的其他任务有用。

Trello是一种协作工具，可将您的项目组织到看板中，告诉您正在处理什么事情，谁在处理以及某个事物在流程中的位置。您可以在这篇博文中了解更多关于集成以及如何提升您的流程。

通过Pipedrive-Trello集成，您可以在两个系统之间同步信息。您可以根据您的Pipedrive交易自动创建卡片，还可以将您的交易、组织和联系人与您的Trello卡片连接起来。

在我们的博客中了解有关Pipedrive的更多内容。

设置集成

要开始将Pipedrive连接到您的Trello账号，请转到Pipedrive Marketplace页面，并选择"继续安装"。

您将被引导到一个Trello页面，您可以在那里将Pipedrive添加为Power-Up。点击"添加Power-Up"继续。

从下拉菜单中选择您想要连接到Pipedrive的板块，然后点击"添加" 继续。

然后您可以点击"转到板块"。这将带您转到您的Trello板块，在您的菜单下的Power-Ups中点击"Pipedrive"。从下拉菜单中点击"Pipedrive"和"授权账号"。 然后点击"链接Pipedrive账号"。

现在将打开一个新窗口，您可以给Trello连接到Pipedrive的权限。要继续，请点击"允许并安装"。

现在已安装，从您的Trello板块菜单中，点击"Pipedrive Power-Up"，然后您应该看到在Pipedrive中获取权限的选项。通过点击这个选项，您将被引导到一个页面，允许Pipedrive访问您的Trello账号。

点击"允许" 以允许Pipedrive访问Trello。您的账户现在已连接并由Pipedrive和Trello验证，使您可以开始使用集成。

自动创建和Pipedrive字段设置

设置自动创建

要设置自动创建，在您的Trello板菜单中，选择Pipedrive，然后选择编辑Power-Up设置。然后您可以设置板的规则。

在Trello中设置自动创建的基础上有三种类型的规则：

• 当在Pipedrive中添加交易时
• 当交易进入管道阶段时
• 当交易标记为赢得或失去时

您可以选择以上任何一种，但每个Trello板只能设置一条规则。否则，您可能会因为在Power-Up中设置的类似规则而在同一板上产生重复的卡片。

Pipedrive字段设置

通过选择"Pipedrive字段设置"，您可以选择最多二十个字段以在连接Pipedrive项目时显示。

由于字段的最大数量为二十，当达到二十个时，您需要取消勾选项目，如果希望添加更多字段。

应用操作和应用面板

您可以通过Pipedrive快速创建Trello项目，如面板、列表和卡片。

从您的详细视图左侧的应用面板，您可以单击三个点"..."以打开您的选项并在Trello中创建卡片。

从交易详细视图中，单击右上角的三个点"..."，并从下拉菜单中选择"在Trello中创建"。

这将打开一个新窗口，您可以选择在Trello中创建的项目类型。

从Trello，您还可以将您的卡片连接到Pipedrive。单击您想连接的卡片，在Power-Ups 部分中，您可以选择"Pipedrive"并选择要将卡片连接到的交易。

然后，您将在Trello的应用面板中看到已连接到您的Pipedrive交易的卡片。

可见性

Trello 板的所有成员都可以查看该板上的 Pipedrive 数据，即使他们没有 Pipedrive 账户。没有 Pipedrive 账户的 Trello 板成员将无法添加、编辑或删除任何 Pipedrive 信息。

如果您从 Pipedrive 中删除了 Trello 应用，您将不再在您的 Trello 板上看到您的 Pipedrive 数据。在这种情况下，您需要重新授权您的账户。在 Pipedrive 中删除了 Trello 后，您将在相关的 Trello 卡片中找到一个链接，您可以在那里重新授权您的账户。

在工作流程自動化中使用 Trello

您還可以使用 Pipedrive 的工作流程自動化功能。當您創建自動化時，您可以選擇 Trello 作為其中一個操作。

一旦您選擇 Trello 作為您的操作，您可以選擇三個可能的事件之一，創建 Trello 看板、清單或卡片。

然後，您將能夠選擇應該在此操作中修改的字段。

一旦觸發了您的工作流程自動化，您選擇的事件將在 Trello 中發生。

範本

您還可以使用我們的工作流程自動化範本與 Trello 配合使用。通過進入工作流程自動化 > 範本 > 在 Trello 中創建，您將看到三個可用的預製範本。

故障排除

要解决Trello集成的问题，您可以尝试重新安装应用程序。重新安装应用程序时，请在再次启用该应用程序之前选择“删除个人设置”。