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设置集成
自动创建& Pipedrive字段设置
应用动作和应用面板
可见性
Trello在工作流自动化中的应用
故障排除

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive integration: Trello Pipedrive 集成: Trello

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日
注意:只有拥有关联的Pipedrive账户的Trello用户才能使用该集成功能。

虽然Pipedrive可以帮助您了解潜在客户在销售过程中的进展,但Trello对于跟踪在该过程中可能发生的其他任务可能也很有用。 Trello是一种协作工具,将您的项目组织成面板,告诉您正在进行的工作、谁在进行以及某个过程中的位置。

通过Pipedrive-Trello集成,您可以在两个系统之间同步信息。您可以根据Pipedrive的交易自动创建卡片,还可以将您的交易、组织和人员连接到Trello的卡片中。


设置集成

注意:要启用此Power-Up,您需要一个Trello账户和一个Pipedrive账户。

要开始将Pipedrive与您的Trello账户连接,前往Pipedrive Marketplace上的Trello页面,然后选择"继续安装"。

Trello_1.png

您将被引导到一个Trello页面,您可以在此将Pipedrive添加为一个Power-Up。单击"添加Power-Up"继续。

Trello_2.png

从下拉菜单中选择要连接到Pipedrive的板块,然后单击"添加" 继续。

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif

然后,您可以点击"转至板块"。这将引导您进入您的Trello板块,在Power-Ups下的菜单中,您应该点击"Pipedrive"。从下拉菜单中,点击"Pipedrive"和"授权账户"。 然后点击"链接Pipedrive账户"。

Trello integration authorization

现在,将会打开一个新窗口,您可以允许Trello与Pipedrive连接。要继续,请点击"允许并安装"。

Trello_4.png

安装完成后,从您的Trello板块菜单中,点击"Pipedrive Power-Up",然后您应该可以看到在Pipedrive中获取权限的选项。点击这个选项,您将被引导到一个页面,允许Pipedrive访问您的Trello账户。

Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png

点击"允许" 授权Pipedrive访问Trello。您的账户现在已通过Pipedrive和Trello连接和验证,可以开始使用集成功能了。


自动创建& Pipedrive字段设置

设置自动创建

要设置自动创建,请在您的Trello面板菜单中选择Pipedrive,然后选择编辑Power-Up设置。然后,您可以设置板块的规则。

自动创建

在Trello中设置自动创建卡片基于三种类型的规则:

  • 当交易添加到Pipedrive时
  • 当交易进入管道阶段时
  • 当交易标记为赢得或失去时

您可以选择以上任意一种规则,但每个Trello面板只能设置一种规则。否则,您可能会因为在Power-Up中设置了相似的规则而在同一面板上获得重复的卡片。

Pipedrive字段设置

通过选择"Pipedrive字段设置",您可以在链接Pipedrive项目时选择最多20个字段显示。

Power-Up

由于字段的最大数量是20个,当达到20个字段时,您需要取消选中项目才能添加更多字段。

注意:如果您选择了Activities Notes ,将显示最近的三个项目。

应用动作和应用面板

您可以在Pipedrive内快速创建Trello项目,例如面板、清单和卡片。

从您详细视图左侧的应用面板,您可以点击三个点"..."以打开选项并在Trello中创建卡片。

Three dots trello

从交易详细视图中,点击右上角的三个点"..."并从下拉菜单中选择"在Trello中创建"。

Trello_6.png

这将打开一个新窗口,在其中您可以选择要在Trello中创建的项目类型。

Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png

您还可以在Trello中将卡片连接到Pipedrive。点击您想要连接的卡片,在Power-Ups部分中,选择"Pipedrive"并选择要连接卡片的交易。

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然后您将在您的Trello 应用面板中看到与Pipedrive交易相关联的卡片。

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可见性

注意:其他 Trello 版面成员可以使版面公开可见或邀请新成员,然后这些新成员可以查看它。

Trello 版面上的所有成员都可以查看该版面上的 Pipedrive 数据,即使他们没有 Pipedrive 账户。没有 Pipedrive 账户的 Trello 版面成员将无法添加、编辑或删除任何 Pipedrive 信息。

如果您从 Pipedrive 删除了 Trello 应用程序,您将不再在 Trello 版面上看到您的 Pipedrive 数据。在这种情况下,您需要重新授权您的账户。在 Pipedrive 中删除 Trello 之后,您将在相关的 Trello 卡片上找到一个链接,您可以使用该链接重新授权您的账户。

Trello 重新授权
注意:由于不同的用户可以在 Trello 中为同一个 Pipedrive 交易添加卡片,每个用户只能看到他们自己与该交易相关的数据。

Trello在工作流自动化中的应用

还可以使用Pipedrive的工作流自动化功能来使用Trello。在创建自动化时,您可以选择Trello作为其中一个操作。

Trello

一旦您选择了Trello作为您的执行操作,您可以选择三种可能的事件之一,即创建Trello面板、列表或卡片。

Trello复制

然后,您可以选择要使用此操作修改的字段。

trello选项2

一旦您的工作流自动化被触发,您选择的事件将在Trello中发生。

模板

还可以使用我们的工作流自动化模板来使用Trello。通过进入 工作流自动化 > 模板 > 在Trello中创建,您将看到三个预制模板可供使用。

Trello模板

故障排除

如果您遇到 Trello 集成的问题,您可以尝试重新安装应用。在重新安装应用之前,请选择"删除个人设置",然后再次启用应用。

trello故障排除
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