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在哪里找到它
应用面板集成
管理您的应用面板
应用程序操作

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应用程序面板

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Jenny Takahara, 2024年4月22日

使用Pipedrive的应用市场,您可以将Pipedrive与应用程序和插件集成,以增强您的销售团队的力量。

许多这些应用可以直接在Pipedrive应用程序中使用它们的应用程序面板,因此您可以充分利用您的集成。


在哪里找到它

在交易或联系人的详细视图中,您可以在屏幕左侧查看和编辑来自集成的信息。

点击“...” > “管理侧边栏部分”以编辑显示的应用程序面板以及显示顺序。

注意:查看此指南以获取有关管理详细视图侧边栏的更多信息。

应用面板集成

注意:您可以在本文中查看每种类型的应用面板集成功能摘要。

Pipedrive提供了许多集成,可以通过应用面板以不同方式使用。这些包括:

  • 链接操作 - 将用户重定向到应用的网站以完成操作
  • 应用操作 - 在Pipedrive内通过弹出窗口进行
  • 自定义UI操作 - 操作直接在详情面板或列表视图中进行

您可以通过访问市场 > 应用 > “具有互动功能的应用”查看我们的具有面板功能的应用完整列表。

注意:用户必须单独安装应用程序才能在其帐户中看到该面板。


管理您的应用面板

当您安装新的集成时,如果有可用的侧边栏面板,您可以通过转到“...” > “管理侧边栏部分”然后切换面板启来激活它。

面板会自动刷新可用数据,因此显示了面板数据最近刷新的日期和时间。您也可以使用面板中的刷新按钮手动刷新数据。

您也可以通过单击任何面板左侧的箭头来折叠或展开您的应用面板视图。


应用程序操作

单击应用程序面板右侧的“...”打开可用操作。

大多数面板包含管理侧边栏面板设置选项,让您编辑在详细视图中可见的面板以及这些面板的外观如何。

某些应用程序具有可以从面板视图中访问的独特操作。例如,PandaDoc 集成可让您通过应用程序面板查看标记和创建文档。

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