Basis Pengetahuan

Sementara Pipedrive akan membantu Anda memahami di mana pelanggan berada dalam proses penjualan Anda, Trello mungkin berguna untuk melacak tugas-tugas lain yang mungkin terjadi dalam tahap-tahap tertentu dalam proses tersebut.

Trello adalah alat kolaborasi yang mengatur proyek-proyek Anda ke dalam papan, memberi informasi tentang apa yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan di mana sesuatu berada dalam proses. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang integrasi ini dan bagaimana itu dapat meningkatkan proses Anda dalam posting blog ini.

Dengan integrasi Pipedrive-Trello, Anda dapat menyinkronkan informasi Anda antara kedua sistem tersebut. Anda dapat membuat kartu otomatis berdasarkan kesepakatan Pipedrive Anda, serta menghubungkan kesepakatan, organisasi, dan orang ke kartu Trello Anda.

Pelajari cara Pipedrive di blog kami.

Menyiapkan integrasi

Untuk mulai menghubungkan Pipedrive ke akun Trello Anda, buka halaman Trello di Pipedrive Marketplace dan pilih "Lanjutkan untuk menginstal".

Anda akan diarahkan ke halaman Trello di mana Anda dapat menambahkan Pipedrive sebagai Power-Up. Klik "Tambah Power-Up" untuk melanjutkan.

Dari menu dropdown, pilih papan yang ingin Anda hubungkan ke Pipedrive dan klik "Tambah" untuk melanjutkan.

Kemudian klik "Menuju ke papan". Ini akan mengarahkan Anda ke papan Trello Anda, di mana Anda harus mengklik "Pipedrive" di menu di bawah Power-Ups Anda. Dari menu dropdown, klik "Pipedrive" dan "Otorisasi akun". Lalu klik "Hubungkan akun Pipedrive".

Jendela baru akan terbuka di mana Anda dapat memberi izin kepada Trello untuk terhubung dengan Pipedrive. Untuk melanjutkan, klik "Izinkan dan Instal".

Sekarang setelah diinstal, dari menu papan Trello Anda, klik "Power-Up Pipedrive" dan Anda akan melihat opsi Dapatkan izin di Pipedrive. Dengan mengklik ini, Anda akan diarahkan ke halaman yang memungkinkan Pipedrive mengakses akun Trello Anda.

Klik "Izinkan" untuk memberi izin kepada Pipedrive untuk mengakses Trello. Akun Anda sekarang terhubung dan diverifikasi oleh Pipedrive dan Trello yang memungkinkan Anda untuk mulai menggunakan integrasi.

Auto-create & Pengaturan bidang Pipedrive

Mengatur auto-create

Untuk mengatur auto-create, di menu papan Trello Anda, pilih Pipedrive, dan kemudian Edit Pengaturan Power-Up. Anda dapat menetapkan aturan untuk papan Anda.

Mengatur penciptaan kartu otomatis di Trello didasarkan pada tiga jenis aturan:

• Ketika ada kesepakatan yang ditambahkan ke Pipedrive
• Ketika suatu kesepakatan masuk ke tahap pipeline
• Ketika suatu kesepakatan ditandai sebagai berhasil atau gagal

Anda dapat memilih salah satu dari yang di atas, tetapi hanya satu aturan yang dapat diatur per papan Trello. Jika tidak, Anda mungkin akan mendapatkan kartu ganda di papan yang sama dari aturan serupa yang diatur dalam Power-Up.

Pengaturan bidang Pipedrive

Dengan memilih "Pengaturan bidang Pipedrive", Anda dapat memilih hingga dua puluh bidang untuk ditampilkan saat Anda menghubungkan item Pipedrive.

Karena jumlah maksimum bidang adalah dua puluh, Anda perlu tidak mencentang item jika Anda ingin menambahkan lebih banyak bidang saat mencapai dua puluh.

Aksi aplikasi dan panel aplikasi

Anda memiliki cara cepat untuk membuat item Trello seperti papan, daftar, dan kartu dari dalam Pipedrive.

Dari panel aplikasi di sebelah kiri tampilan detail Anda, Anda dapat mengklik tiga titik "..." untuk membuka opsi Anda dan membuat kartu di Trello.

Dari tampilan detail kesepakatan, klik tiga titik "..." di pojok kanan atas dan pilih "Buat di Trello" dari menu dropdown.

Ini akan membuka jendela baru di mana Anda dapat memilih jenis item yang ingin Anda buat di Trello.

Dari Trello, Anda juga dapat menghubungkan kartu Anda ke Pipedrive. Klik kartu yang ingin Anda hubungkan dan, di bagian Power-Ups, Anda dapat memilih "Pipedrive" dan memilih kesepakatan untuk menghubungkan kartu tersebut.

Anda akan melihat kartu yang terhubung ke kesepakatan Pipedrive Anda di panel aplikasi Trello Anda.

Visibilitas

Semua anggota dari papan Trello dapat melihat data Pipedrive pada papan tersebut bahkan jika mereka tidak memiliki akun Pipedrive. Anggota papan Trello tanpa akun Pipedrive tidak akan dapat menambah, mengedit, atau menghapus informasi Pipedrive apa pun.

Jika Anda menghapus aplikasi Trello dari Pipedrive, Anda tidak akan lagi melihat data Pipedrive Anda pada papan Trello Anda. Dalam hal ini, Anda perlu me-reautorisasi akun Anda. Setelah Trello dihapus dari Pipedrive, Anda akan memiliki tautan di kartu Trello terkait Anda di mana Anda dapat me-reautorisasi akun Anda.

Trello dalam Automatisasi Alur Kerja

Juga memungkinkan untuk menggunakan fitur automatisasi alur kerja Pipedrive. Saat Anda membuat otomatisasi, Anda dapat memilih Trello sebagai salah satu tindakan Anda.

Setelah Anda memilih Trello sebagai tindakan Anda, Anda dapat memilih salah satu dari tiga peristiwa yang mungkin terjadi, yaitu membuat papan, daftar, atau kartu Trello.

Anda kemudian akan dapat memilih bidang apa yang harus dimodifikasi dengan tindakan ini.

Setelah otomatisasi alur kerja Anda dipicu, peristiwa yang Anda pilih akan terjadi di Trello.

Template

Juga memungkinkan untuk menggunakan Trello dengan template otomatisasi alur kerja kami. Dengan pergi ke Otomatisasi alur kerja > Template > Buat di Trello, Anda akan melihat tiga template yang sudah dibuat yang dapat Anda gunakan.

Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah integrasi Trello, Anda dapat mencoba menginstal ulang aplikasi. Saat Anda menginstal ulang aplikasi, pilih "Hapus pengaturan personal" sebelum mengaktifkan aplikasi lagi.