Basis Pengetahuan

Meskipun Pipedrive akan membantu Anda memahami di mana prospek berada dalam proses penjualan Anda, Trello bisa berguna untuk melacak tugas-tugas lain yang mungkin terjadi dalam tahap-tahap tertentu dalam proses tersebut. Trello adalah alat kolaborasi yang mengatur proyek-proyek Anda menjadi papan, memberi tahu Anda apa yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan di mana sesuatu itu berada dalam proses.

Dengan integrasi Pipedrive-Trello, Anda dapat menyinkronkan informasi Anda antara kedua sistem ini. Anda dapat membuat kartu secara otomatis berdasarkan kesepakatan Pipedrive Anda, serta menghubungkan kesepakatan, organisasi, dan orang ke kartu Trello Anda.

Pengaturan integrasi

Untuk mulai menghubungkan Pipedrive ke akun Trello Anda, buka halaman Trello di Pasar Pipedrive dan pilih "Lanjutkan untuk menginstal".

Anda akan diarahkan ke halaman Trello di mana Anda dapat menambahkan Pipedrive sebagai Power-Up. Klik "Tambahkan Power-Up" untuk melanjutkan.

Dari menu dropdown, pilih papan yang ingin Anda hubungkan ke Pipedrive dan klik "Tambahkan" untuk melanjutkan.

Anda dapat klik "Pergi ke papan". Ini akan mengarahkan Anda ke papan Trello Anda, di mana Anda harus klik "Pipedrive" di menu Anda di bawah Power-Ups. Dari menu dropdown, klik "Pipedrive" dan "Izinkan akses ke akun". Kemudian klik "Hubungkan Akun Pipedrive".

Jendela baru akan terbuka di mana Anda dapat memberikan izin kepada Trello untuk terhubung dengan Pipedrive. Untuk melanjutkan, klik "Izinkan dan Instal".

Sekarang setelah terpasang, dari menu papan Trello Anda, klik "Pipedrive Power-Up" dan Anda akan melihat opsi untuk Dapatkan izin di Pipedrive. Dengan mengklik ini, Anda akan diarahkan ke halaman yang akan memungkinkan Pipedrive mengakses akun Trello Anda.

Klik "Izinkan" untuk memberikan izin kepada Pipedrive untuk mengakses Trello. Akun Anda sekarang terhubung dan diverifikasi oleh Pipedrive dan Trello, memungkinkan Anda mulai menggunakan integrasi ini.

Buat otomatis & Pengaturan filed Pipedrive

Mengatur pembuatan otomatis

Untuk mengatur pembuatan otomatis, di menu papan Trello Anda, pilih Pipedrive, kemudian Edit Pengaturan Power-Up. Anda dapat mengatur aturan-aturan untuk papan Anda.

Mengatur pembuatan kartu otomatis di Trello didasarkan pada tiga jenis aturan:

• Saat deal ditambahkan ke Pipedrive
• Saat deal memasuki tahap pipeline
• Saat deal ditandai sebagai dimenangkan atau kalah

Anda dapat memilih salah satu dari yang tersebut di atas, tapi hanya satu aturan yang dapat diatur per papan Trello. Jika tidak, Anda mungkin akan mendapatkan kartu duplikat di papan yang sama dari aturan yang serupa yang diatur di Power-Up.

Pengaturan field Pipedrive

Dengan memilih "Pengaturan field Pipedrive", Anda dapat memilih hingga dua puluh field yang akan ditampilkan saat Anda menghubungkan item Pipedrive.

Karena jumlah maksimum field adalah dua puluh, Anda perlu menghapus centang pada item-item jika Anda ingin menambahkan lebih banyak field setelah mencapai jumlah dua puluh.

Tindakan aplikasi dan panel aplikasi

Anda memiliki cara cepat untuk membuat item Trello seperti papan, daftar, dan kartu dari dalam Pipedrive.

Dari panel aplikasi di sebelah kiri tampilan detail Anda, Anda dapat mengklik tiga titik "..." untuk membuka opsi Anda dan membuat kartu di Trello.

Dari tampilan detail kesepakatan, klik tiga titik "..." di sudut kanan atas dan pilih "Buat di Trello" dari menu dropdown.

Ini akan membuka jendela baru di mana Anda dapat memilih jenis item yang ingin Anda buat di Trello.

Dari Trello, Anda juga dapat menghubungkan kartu Anda ke Pipedrive. Klik kartu yang ingin Anda hubungkan, dan di bagian Power-Ups , Anda dapat memilih "Pipedrive" dan memilih kesepakatan untuk menghubungkan kartu tersebut.

Kemudian Anda akan melihat kartu terhubung ke kesepakatan Pipedrive Anda di Panel Aplikasi Trello Anda.

Visibilitas

Semua anggota papan Trello dapat melihat data Pipedrive di papan tersebut bahkan jika mereka tidak memiliki akun Pipedrive. Anggota papan Trello tanpa akun Pipedrive tidak akan dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus informasi Pipedrive apa pun.

Jika Anda menghapus aplikasi Trello dari Pipedrive, Anda tidak akan lagi melihat data Pipedrive Anda di papan Trello Anda. Dalam kasus ini, Anda perlu mengotorisasi ulang akun Anda. Setelah Trello dihapus di Pipedrive, Anda akan memiliki tautan di kartu Trello terkait di mana Anda dapat mengotorisasi ulang akun Anda.

Trello dalam Automasi Alur Kerja

Anda juga dapat menggunakan fitur automasi alur kerja Pipedrive. Saat Anda membuat automasi, Anda dapat memilih Trello sebagai salah satu tindakan Anda.

Setelah Anda memilih Trello sebagai tindakan Anda, Anda dapat memilih salah satu dari tiga peristiwa yang mungkin terjadi, membuat papan Trello, daftar, atau kartu.

Kemudian Anda dapat memilih bidang apa yang harus dimodifikasi dengan tindakan ini.

Setelah automasi alur kerja Anda dipicu, peristiwa yang Anda pilih akan terjadi di Trello.

Template

Anda juga dapat menggunakan Trello dengan template automasi alur kerja kami. Dengan mengunjungi Automasi alur kerja > Template > Buat di Trello, Anda akan melihat tiga template yang telah dibuat sebelumnya yang dapat Anda gunakan.

Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah integrasi Trello, Anda dapat mencoba menginstal ulang aplikasi. Ketika Anda menginstal ulang aplikasi, pilih "Hapus pengaturan pribadi" sebelum mengaktifkan aplikasi kembali.