Basis Pengetahuan

Sementara Pipedrive akan membantu Anda memahami di mana pelanggan berada dalam proses penjualan Anda, Trello mungkin berguna untuk melacak tugas-tugas lain yang mungkin terjadi dalam tahap-tahap tertentu dalam proses tersebut.

Trello adalah alat kolaborasi yang mengorganisasi proyek Anda ke dalam papan, memberi tahu Anda apa yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan di mana status prosesnya. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang integrasi ini dan bagaimana meningkatkan proses Anda di blog ini.

Dengan integrasi Pipedrive-Trello, Anda dapat menyinkronkan informasi Anda di antara kedua sistem tersebut. Anda dapat membuat kartu secara otomatis berdasarkan transaksi Pipedrive Anda, serta menghubungkan transaksi, organisasi, dan orang ke kartu Trello Anda.

Pelajari cara Pipedrive di blog kami.

Menyiapkan integrasi

Untuk mulai menghubungkan Pipedrive ke akun Trello Anda, buka halaman Trello di Pipedrive Marketplace dan pilih "Lanjutkan untuk menginstal".

Anda akan diarahkan ke halaman Trello untuk kemudian menambahkan Pipedrive sebagai Power-Up. Klik "Add Power-Up" untuk melanjutkan.

Dari menu dropdown, pilih papan yang ingin Anda hubungkan ke Pipedrive dan klik "Tambah" untuk melanjutkan.

Selanjutnya, Anda dapat mengklik "Go to board". Ini akan mengarahkan Anda ke papan Trello Anda, di mana Anda harus mengklik "Pipedrive" di menu Anda di bawah Power-Ups. Dari menu dropdown, klik "Pipedrive" dan "Authorize account". Kemudian klik "Link Pipedrive Account".

Jendela baru sekarang akan terbuka di mana Anda dapat memberikan izin kepada Trello untuk terhubung dengan Pipedrive. Untuk melanjutkan, klik "Allow and Install".

Setelah terpasang, dari menu papan Trello Anda, klik pada "Pipedrive Power-Up" dan Anda akan melihat opsi Get permissions di Pipedrive. Dengan mengklik ini, Anda akan diarahkan ke halaman yang memungkinkan Pipedrive mengakses akun Trello Anda.

Klik "Allow" untuk memberikan izin kepada Pipedrive untuk mengakses Trello. Akun Anda sekarang telah terhubung dan diverifikasi oleh Pipedrive dan Trello sehingga Anda dapat mulai menggunakan integrasi ini.

Auto-create & Pengaturan bidang Pipedrive

Mengatur auto-create

Untuk mengatur pembuatan otomatis, di menu papan Trello Anda, pilih Pipedrive, lalu Edit Power-Up Settings. Selanjutnya, Anda dapat mengatur aturan untuk papan Anda.

Mengatur penciptaan kartu otomatis di Trello didasarkan pada tiga jenis aturan:

• Ketika ada kesepakatan yang ditambahkan ke Pipedrive
• Ketika suatu kesepakatan masuk ke tahap pipeline
• Ketika suatu kesepakatan ditandai sebagai berhasil atau gagal

Anda dapat memilih salah satu dari di atas, namun hanya satu aturan yang dapat dibuat per papan Trello. Jika tidak, Anda mungkin akan mendapatkan kartu duplikat pada papan yang sama dari aturan serupa yang dibuat di Power-Up.

Pengaturan bidang Pipedrive

Dengan memilih "Pengaturan bidang Pipedrive", Anda dapat memilih hingga dua puluh bidang untuk ditampilkan saat Anda menghubungkan item Pipedrive.

Karena jumlah maksimum bidang adalah dua puluh, Anda perlu tidak mencentang item jika Anda ingin menambahkan lebih banyak bidang saat mencapai dua puluh.

Aksi aplikasi dan panel aplikasi

Anda memiliki cara cepat untuk membuat item Trello seperti papan, daftar, dan kartu dari dalam Pipedrive.

Dari panel aplikasi di sebelah kiri tampilan detail Anda, Anda dapat mengklik tiga titik "..." untuk membuka opsi Anda dan membuat kartu di Trello.

Dari tampilan detail kesepakatan, klik tiga titik "..." di pojok kanan atas dan pilih "Buat di Trello" dari menu dropdown.

Ini akan membuka jendela baru di mana Anda dapat memilih jenis item yang ingin Anda buat di Trello.

Dari Trello, Anda juga dapat menghubungkan kartu Anda ke Pipedrive. Klik pada kartu yang ingin Anda hubungkan dan, di bagian Power-Ups, Anda dapat memilih "Pipedrive" dan memilih transaksi untuk dikaitkan dengan kartu tersebut.

Anda akan melihat kartu yang terhubung ke kesepakatan Pipedrive Anda di panel aplikasi Trello Anda.

Visibilitas

Semua anggota papan Trello dapat melihat data Pipedrive pada papan tersebut meskipun mereka tidak memiliki akun Pipedrive. Anggota papan Trello tanpa akun Pipedrive tidak akan dapat menambah, mengedit, atau menghapus informasi Pipedrive apa pun.

Jika Anda menghapus aplikasi Trello dari Pipedrive, Anda tidak akan lagi melihat data Pipedrive Anda di papan Trello Anda. Dalam hal ini, Anda perlu mengotorisasi ulang akun Anda. Setelah Trello dihapus dari Pipedrive, Anda akan memiliki tautan di kartu Trello terkait tempat Anda dapat mengotorisasi ulang akun Anda.

Trello dalam Automatisasi Alur Kerja

Anda juga dapat menggunakan fitur otomasi alur kerja milik Pipedrive. Saat Anda membuat otomasi, Anda dapat memilih Trello sebagai salah satu tindakan.

Setelah Anda memilih Trello sebagai tindakan Anda, Anda dapat memilih salah satu dari tiga peristiwa yang mungkin terjadi, yaitu membuat papan, daftar, atau kartu Trello.

Anda kemudian akan dapat memilih bidang apa yang harus dimodifikasi dengan tindakan ini.

Setelah otomatisasi alur kerja Anda dipicu, peristiwa yang Anda pilih akan terjadi di Trello.

Template

Anda juga dapat menggunakan Trello dengan template otomasi alur kerja kami. Dengan membuka Workflow automation > Templates > Create in Trello, Anda akan melihat tiga template siap pakai yang dapat Anda gunakan.

Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah integrasi Trello, Anda dapat mencoba menginstal ulang aplikasinya. Saat menginstal ulang aplikasi, pilih "Remove personal settings" sebelum mengaktifkan kembali aplikasi.