Bilgi Bankası

Konular
Entegrasyonu Kurma
Otomatik oluşturma ve Pipedrive alan ayarları
Uygulama eylemi ve uygulama paneli
Görünürlük
Trello'da İş Akışı Otomasyonu
Sorun Giderme

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Pipedrive entegrasyonu: Trello

JT
Jenny Takahara, 31 Ekim 2023
Not: Sadece Pipedrive hesabıyla ilişkili olan Trello kullanıcıları entegrasyonu kullanabilir.

Pipedrive size bir müşteri adayının satış sürecinizde nerede olduğunu anlamanıza yardımcı olurken, Trello bu süreçte belirli aşamalarda gerçekleşebilecek diğer görevleri takip etmek için faydalı olabilir. Trello, projelerinizi panolara düzenleyen ve üzerinde çalışılan şeyleri, kimin üzerinde çalıştığını ve bir şeyin sürecinde nerede olduğunu gösteren bir işbirliği aracıdır.

Pipedrive-Trello entegrasyonu ile bilgilerinizi iki sistem arasında senkronize edebilirsiniz. Pipedrive anlaşmalarınıza dayalı olarak otomatik kartlar oluşturabilir ve anlaşmalarınızı, organizasyonlarınızı ve kişilerinizi Trello kartlarına bağlayabilirsiniz.


Entegrasyonu Kurma

Not: Bu Power-Up'ı etkinleştirmek için hem bir Trello hesabına hem de bir Pipedrive hesabına ihtiyacınız olacak.

Pipedrive'ı Trello hesabınıza bağlamaya başlamak için Pipedrive Marketplace sayfasına gidin ve "Devam etmek için yükleyin" seçeneğini seçin.

Trello_1.png

Pipedrive'ı Power-Up olarak ekleyebileceğiniz bir Trello sayfasına yönlendirileceksiniz. Devam etmek için "Power-Up Ekle" seçeneğini tıklayın.

Trello_2.png

Açılır menüden, Pipedrive ile bağlantı kurmak istediğiniz panoyu seçin ve devam etmek için "Ekle" seçeneğini tıklayın.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif

Ardından "Pano'ya git" seçeneğini tıklayabilirsiniz. Bu, Trello panonuza yönlendirileceğiniz ve menünüzde "Power-Up'lar" altında "Pipedrive" üzerine tıklamanız gerektiği anlamına gelir. Açılır menüden "Pipedrive" ve "Hesaba yetki ver" seçeneklerini tıklayın. Ardından "Pipedrive Hesabını Bağla" seçeneğini tıklayın.

Trello entegrasyonu yetkilendirme

Şimdi Trello'nun Pipedrive ile bağlantı kurmasına izin vermek için açılacak olan yeni bir pencereye "İzin Ver ve Yükle" seçeneğini tıklayın.

Trello_4.png

Artık kurulduğuna göre, Trello panonuzdaki menüden "Pipedrive Power-Up" üzerine tıklayın ve Pipedrive'da İzinleri Al seçeneğini görmeniz gerekmelidir. Buna tıklayarak, Pipedrive'ın Trello hesabınıza erişmesine izin verecek bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png

İzin Ver seçeneğini tıklayarak Pipedrive'a Trello'ya erişim izni verin. Hesabınız artık Pipedrive ve Trello tarafından bağlanmış ve doğrulanmış durumdadır, bu da entegrasyonu kullanmaya başlamanıza olanak sağlar.


Otomatik oluşturma ve Pipedrive alan ayarları

Otomatik oluşturma ayarlarını yapma

Otomatik oluşturmayı yapmak için Trello panonuzdaki menüden Pipedrive'ı seçin ve ardından Güçlendirme Ayarlarını Düzenle seçeneğini seçin. Ardından panonuz için kuralları ayarlayabilirsiniz.

otomatik oluştur

Trello'da otomatik kart oluşturma ayarı, üç tür kurala dayanır:

  • Bir anlaşma Pipedrive'a eklendiğinde
  • Bir anlaşma bir pipeline aşamasına girdiğinde
  • Bir anlaşma kazanıldı veya kaybedildi olarak işaretlendiğinde

Yukarıdakilerden herhangi birini seçebilirsiniz, ancak sadece bir kural Trello panosu için ayarlanabilir. Aksi takdirde, Güçlendirme Ayarları'nda benzer kurallardan dolayı aynı panoda çoğaltılmış kartlar olabilir.

Pipedrive alan ayarları

"Pipedrive alan ayarları"nı seçerek, bir Pipedrive öğesini bağladığınızda gösterilecek en fazla yirmi alanı seçebilirsiniz.

güçlendirme

En fazla alan sayısı yirmi olduğu için yirmi aşılırsa daha fazla alan eklemek isterseniz öğeleri işaretlemeyi kaldırmanız gerekecektir.

Not: Eğer Etkinlikler veya Notlar seçerseniz, en yeni üç öğe görüntülenecektir.

Uygulama eylemi ve uygulama paneli

Pipedrive içinden Trello tahtaları, listeler ve kartlar oluşturmak için hızlı bir yolunuz var.

Detay görünümünüzün sol tarafında bulunan uygulama panelinden, seçeneklerinizi açmak ve Trello'da bir kart oluşturmak için üç noktaya tıklayabilirsiniz "...".

Three dots trello

Anlaşma detay görünümünden, sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayarak ve açılır menüden "Trello'da Oluştur" seçeneğini seçerek bir kart oluşturabilirsiniz.

Trello_6.png

Bu, Trello'da oluşturmak istediğiniz öğe türünü seçebileceğiniz yeni bir pencere açacaktır.

Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png

Trello'dan Pipedrive kartlarınıza da bağlantı kurabilirsiniz. Bağlantı kurmak istediğiniz kartı seçin ve Eklentiler bölümünde "Pipedrive" seçeneğini seçerek bir anlaşma belirleyebilirsiniz.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif

Sonuç olarak, kartı Trello'da Pipedrive anlaşmanıza bağlı olarak göreceksiniz Uygulama Panelinde.

Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png

Görünürlük

Not: Diğer Trello panosu üyeleri pano halka açık veya yeni üyeleri davet ederek panoyu görüntüleyebilir.

Bir Trello panosunun tüm üyeleri, bir Pipedrive hesabı olmasa bile o panoda Pipedrive verilerini görebilir. Pipedrive hesabı olmayan Trello panosu üyeleri, herhangi bir Pipedrive bilgisi ekleyemez, düzenleyemez veya silemez.

Pipedrive'dan Trello uygulamasını kaldırırsanız, Pipedrive verilerinizi Trello panonuzda artık göremezsiniz. Bu durumda, hesabınızı yeniden yetkilendirmeniz gerekecektir. Pipedrive'dan Trello silindikten sonra, ilgili Trello kartlarında hesabınızı yeniden yetkilendirebileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız.

Trello Yeniden Yetkilendir
Not: Farklı kullanıcılar, Trello'da aynı Pipedrive anlaşmasına kart ekleyebildiğinden, her kullanıcı yalnızca kendi bağladığı verileri görür.

Trello'da İş Akışı Otomasyonu

Pipedrive'ın iş akışı otomasyonu özelliğini kullanmak da mümkündür. Otomasyon oluştururken, eylemlerinizden biri olarak Trello'yu seçebilirsiniz.

Trello

Trello'yu eyleminiz olarak seçtikten sonra, üç olası etkinlikten birini seçebilirsiniz: Trello panosu, liste veya kart oluşturma.

Trello kopyala

Bu eylemle hangi alanların değiştirilmesi gerektiğini seçebileceksiniz.

trello seçenekleri 2

İş akışı otomasyonunuz tetiklendiğinde, seçtiğiniz etkinlik Trello'da gerçekleşecektir.

Şablonlar

Ayrıca, iş akışı otomasyon şablonlarımızı Trello ile kullanmak da mümkündür. İş Akışı Otomasyonu > Şablonlar > Trello'da Oluştur yolunu izleyerek kullanabileceğiniz üç önceden hazırlanmış şablon göreceksiniz.

Trello şablon

Sorun Giderme

Trello entegrasyonunu sorun gidermek için uygulamayı yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Uygulamayı yeniden yüklerken, uygulamayı tekrar etkinleştirmeden önce "Kişisel ayarları kaldır" seçeneğini seçin.

trello sorun giderme
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın