기술 자료

주제
통합 설정
자동 생성 및 Pipedrive 필드 설정
앱 동작 및 앱 패널
가시성
Trello에서의 작업 흐름 자동화
문제 해결

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

Pipedrive 통합: Trello

JT
Jenny Takahara, 2023년 10월 30일
노트: 파이프드라이브 계정이 연결된 트렐로 사용자만 통합을 사용할 수 있습니다.

파이프드라이브는 어떤 단계에서 상품이 있는지 이해하도록 도와줍니다. 그 과정에서 특정 단계 내에서 발생할 수 있는 다른 작업을 추적하는 데에는 트렐로가 유용할 수 있습니다. 트렐로는 협업 도구로 프로젝트를 보드에 구성하여 작업 중인 내용, 작업 중인 사람 및 진행 상황을 알려줍니다.

파이프드라이브-트렐로 통합을 통해 두 시스템 간에 정보를 동기화할 수 있습니다. 파이프드라이브 거래에 기반하여 카드를 자동으로 생성하고, 거래, 조직 및 개인을 트렐로 카드에 연결할 수도 있습니다.


통합 설정

참고: 이 Power-Up을 사용하려면 Trello 계정과 Pipedrive 계정이 모두 필요합니다.

Pipedrive를 Trello 계정에 연결하기 시작하려면 Pipedrive Marketplace에서 Trello 페이지로 이동하고 "설치하러 이동"을 선택하십시오.

Trello_1.png

Pipedrive를 Power-Up으로 추가할 수 있는 Trello 페이지로 이동합니다. 계속하려면 "Power-Up 추가"를 클릭하십시오.

Trello_2.png

드롭다운 메뉴에서 연결하려는 보드를 선택하고 "추가"를 클릭하여 계속 진행하십시오.

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그런 다음 "보드로 이동"을 클릭하십시오. 이렇게 하면 Trello 보드로 이동됩니다. Power-Ups의 메뉴에서 "Pipedrive"를 클릭하고, 드롭다운 메뉴에서 "Pipedrive"와 "계정 인증"을 클릭하십시오. 그런 다음 "Pipedrive 계정 연동"을 클릭하십시오.

Trello integration authorization

새 창이 열리면 Trello가 Pipedrive와 연결할 권한을 부여하도록 허용하십시오. 계속하려면 "허용 및 설치"를 클릭하십시오.

Trello_4.png

설치가 완료되었으므로 Trello 보드 메뉴에서 "Pipedrive Power-Up"을 클릭한 다음 Pipedrive에서 권한 얻기 옵션을 확인할 수 있어야 합니다. 이를 클릭하면 Pipedrive가 Trello 계정에 액세스할 수 있게 해주는 페이지로 이동됩니다.

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허용을 클릭하여 Pipedrive에 Trello 액세스 권한을 부여하십시오. 이제 Pipedrive와 Trello에 의해 연결 및 인증된 계정을 사용하여 통합을 시작할 수 있습니다.


자동 생성 및 Pipedrive 필드 설정

자동 생성 설정하기

자동 생성을 설정하려면 Trello 보드 메뉴에서 Pipedrive 를 선택한 다음 파워업 설정 편집을 선택합니다. 그런 다음 보드에 대한 규칙을 설정할 수 있습니다.

자동 생성

Trello에서 자동 카드 생성 설정은 다음 세 가지 종류의 규칙을 기반으로 합니다:

  • Pipedrive에 거래가 추가될 때
  • 거래가 파이프라인 단계에 진입했을 때
  • 거래가 성공 또는 실패로 표시될 때

위 중 아무 것이나 선택할 수 있지만 하나의 규칙만 Trello 보드에 설정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 파워업에 설정된 유사한 규칙으로 인해 보드에 중복된 카드가 생성될 수 있습니다.

Pipedrive 필드 설정

"Pipedrive 필드 설정"을 선택하면 Pipedrive 항목을 연결할 때 표시할 최대 20개의 필드를 선택할 수 있습니다.

파워업

최대 필드 수는 20개이므로 20개에 도달하면 더 많은 필드를 추가하려면 항목의 선택을 해제해야 합니다.

참고: 활동 또는 노트를 선택하는 경우 최근 3개의 항목이 표시됩니다.

앱 동작 및 앱 패널

Trello 항목(보드, 리스트, 카드 등)을 Pipedrive 내에서 빠르게 생성할 수 있는 방법이 있습니다.

왼쪽의 앱 패널에서 세 개의 점 "..."을 클릭하여 옵션을 열고 Trello에서 카드를 생성할 수 있습니다.

Three dots trello

거래 상세 보기에서 오른쪽 상단의 세 개의 점 "..."을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 "Trello에서 생성"을 선택합니다.

Trello_6.png

이렇게 하면 Trello에서 생성하려는 항목 유형을 선택할 수 있는 새 창이 열립니다.

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Trello에서 Pipedrive 카드를 연결할 수도 있습니다. 연결하려는 카드를 클릭한 후 Power-Ups 섹션에서 "Pipedrive"를 선택하고 카드를 연결할 거래를 선택할 수 있습니다.

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그러면 Trello의 앱 패널에 Pipedrive 거래와 연결된 카드가 표시됩니다.

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가시성

참고: 다른 Trello 보드 구성원은 보드를 공개적으로 볼 수 있거나 새로운 구성원을 초대하여 볼 수 있습니다.

Trello 보드의 모든 구성원은 Pipedrive 계정이 없어도 해당 보드에서 Pipedrive 데이터를 볼 수 있습니다. Pipedrive 계정이 없는 Trello 보드 구성원은 Pipedrive 정보를 추가, 편집 또는 삭제할 수 없습니다.

Pipedrive에서 Trello 앱을 삭제하면 Trello 보드에서 Pipedrive 데이터를 더 이상 볼 수 없습니다. 이 경우 계정을 다시 승인해야 합니다. Pipedrive에서 Trello가 삭제된 후 관련 Trello 카드에 계정을 다시 승인할 수 있는 링크가 제공됩니다.

Trello 재승인
참고: Trello에서 다른 사용자가 동일한 Pipedrive 거래에 카드를 추가할 수 있기 때문에 각 사용자는 스스로 거래에 연결된 데이터만 볼 수 있습니다.

Trello에서의 작업 흐름 자동화

Pipedrive의 작업 흐름 자동화 기능을 사용할 수도 있습니다. 자동화를 생성할 때 Trello를 작업 중 하나로 선택할 수 있습니다.

Trello

Trello를 작업으로 선택한 후에는 Trello 보드, 목록 또는 카드 중 세 가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.

Trello 중복

이 작업으로 어떤 필드를 수정할지 선택할 수 있습니다.

trello 옵션 2

작업 흐름 자동화가 트리거되면 선택한 이벤트가 Trello에서 발생합니다.

템플릿

또한, 우리의 작업 흐름 자동화 템플릿을 사용할 수도 있습니다. 작업 흐름 자동화 > 템플릿 > Trello에서 생성으로 이동하면 사용할 수 있는 세 가지 미리 만들어진 템플릿을 볼 수 있습니다.

Trello 템플릿

문제 해결

Trello 통합을 문제 해결하기 위해 앱을 재설치해 볼 수 있습니다. 앱을 재설치할 때 다시 앱을 활성화하기 전에 "개인 설정 제거"를 선택하세요.

trello 문제 해결
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