기술 자료

Pipedrive의 Marketplace을 사용하면 Pipedrive를 응용 프로그램 및 플러그인과 통합하여 영업 팀의 역량을 향상시킬 수 있습니다.

이러한 앱 중 많은 앱은 앱 패널을 사용하여 Pipedrive 앱에서 직접 액세스할 수 있으므로 통합을 최대한 활용할 수 있습니다.

어디서 찾을 수 있나요

거래 또는 연락처의 세부 정보보기에서, 화면 왼쪽에 통합 정보를 보고 편집할 수 있습니다.

“...” > “사이드바 섹션 관리”를 클릭하여 어떤 앱 패널이 표시되는지와 순서를 편집할 수 있습니다.

앱 패널과의 통합

Pipedrive에서는 앱 패널을 통해 여러 방법으로 사용할 수 있는 다양한 통합을 제공합니다. 이에는 다음이 포함됩니다:

• 링크 동작 - 사용자를 앱의 웹사이트로 리디렉션하여 동작 완료
• 앱 동작 - 팝업 창을 사용하여 Pipedrive 내에서 발생
• 사용자 정의 UI 동작 - 동작이 세부 정보 보기 패널이나 목록 보기에서 직접 발생

패널 기능이 포함된 앱 목록 전체를 보려면 마켓플레이스 > 앱 > “인터랙티브 기능이 있는 앱”으로 이동하십시오.

앱 패널 관리

새 통합을 설치할 때, 사용 가능한 사이드바 패널이 있는 경우에는 "..." > "사이드바 섹션 관리"로 이동하여 패널을 활성화할 수 있습니다.

패널은 자동으로 사용 가능한 데이터를 새로 고치므로 패널 데이터를 최근 새로 고친 날짜와 시간이 표시됩니다. 또한 패널 내의 새로 고치기 버튼을 사용하여 데이터를 수동으로 새로 고칠 수도 있습니다.

왼쪽에 있는 화살표를 클릭하여 앱 패널의 보기를 축소하거나 확장할 수도 있습니다.

앱 작업

앱 패널 오른쪽의 “...”을 클릭하여 사용 가능한 작업을 엽니다.

대부분의 패널에는 사이드바 관리 및 패널 설정 옵션이 포함되어 있어서 디테일 뷰에서 보이는 패널을 편집하고 패널이 나타나는 방식을 편집할 수 있습니다.

일부 앱에는 패널 뷰에서 액세스할 수 있는 독특한 작업이 있습니다. 예를 들어, PandaDoc 통합을 통해 앱 패널을 통해 토큰 보기 및 문서 생성과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.