기술 자료

Pipedrive의 Marketplace를 사용하면 애플리케이션 및 플러그인을 통합하여 영업팀의 능력을 향상시킬 수 있습니다.

이러한 앱 중 많은 앱은 Pipedrive 앱 내에서 직접 액세스할 수 있으며 앱 패널을 사용하여 통합 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.

어디서 찾을 수 있나요?

거래 또는 연락처의 상세보기에서, 화면 왼쪽에 통합 정보를 보고 편집할 수 있습니다.

“...” > “사이드바 섹션 관리”를 클릭하여 나타나는 앱 패널 및 순서를 편집할 수 있습니다.

앱 패널과의 통합

Pipedrive는 다양한 방법으로 사용할 수 있는 여러 통합을 제공합니다. 이 중 일부는 다음과 같습니다:

• 링크 동작 - 사용자를 앱 웹사이트로 리디렉션하여 작업을 완료합니다
• 앱 동작 - 팝업 창을 사용하여 Pipedrive 내에서 발생합니다
• 사용자 정의 UI 동작 - 상세보기 패널이나 목록 보기에서 직접 작업이 발생합니다

패널 기능을 갖춘 앱 목록 전체를 보려면 마켓플레이스 > 앱 > “대화형 기능이 포함된 앱”으로 이동하십시오.

앱 패널 관리

새 통합을 설치할 때 사용 가능한 사이드바 패널이 있다면 "..." > "사이드바 섹션 관리"로 이동하여 패널을 활성화할 수 있습니다.

패널은 사용 가능한 데이터를 자동으로 새로 고치므로 패널 데이터가 최근으로 새로고침된 날짜와 시간이 표시됩니다. 또한 패널 내의 새로고침 버튼을 사용하여 데이터를 수동으로 새로고침할 수 있습니다.

패널의 보기를 축소하거나 확장할 수도 있습니다. 패널의 왼쪽에 있는 화살표를 클릭하여 앱 패널의 보기를 축소 또는 확장할 수 있습니다.

앱 작업

앱 패널 오른쪽의 “...” 을 클릭하여 사용 가능한 작업을 엽니다.

대부분의 패널에는 사이드바 관리 및 패널 설정 옵션이 포함되어 있어서 세부 보기에 표시되는 패널을 편집하고 패널이 나타나는 방식을 편집할 수 있습니다.

일부 앱에는 패널 보기에서 액세스할 수 있는 고유한 작업이 있습니다. 예를 들어, PandaDoc 통합을 통해 앱 패널을 통해 토큰 보기 및 문서 만들기가 가능합니다.