Teadmusbaas

Kasutades Pipedrive'i turuplatsi, saate integreerida Pipedrive'i rakenduste ja pluginatega, et suurendada oma müügimeeskonna võimalusi.

Paljud neist rakendustest saab otse Pipedrive'i rakendusest kasutada nende rakendusepaneelide abil, nii et saaksite oma integreerimistest maksimumi võtta.

Kust seda leida

Teabe vaates tehingu või kontakti kohta saate vaadata ja muuta oma integratsioonide teavet ekraani vasakul küljel.

Klõpsake "..." > "Halda küljepaneelide sektsioone", et muuta, millised rakenduste paneelid ilmuvad ja millisel järjekorras.

Rakenduste paneelide integreerimine

Pipedrive pakub mitmeid integreerimisi, mida saab rakenduste paneeli kaudu erinevalt kasutada. Nende hulka kuuluvad:

• Linktegevused - kasutaja suunamine rakenduse veebisaidile toimingute lõpuleviimiseks
• Rakendustegevused - toimuvad Pipedrive'is hüpikakenduste abil
• Kohandatud kasutajaliidese tegevused - tegevused toimuvad otse üksikasjaliku vaate paneelil või loendavaates

Rakendusi, millel on paneelifunktsioonid, saate vaadata täielikku nimekirja avades menüü Turg > Rakendused > "Rakendused interaktiivsete funktsioonidega".

Oma rakenduse paneelide haldamine

Uue integratsiooni installimisel, kui sellel on olemas külgriba paneel, saate selle aktiveerida, minnes menüüsse "..." > "Halda külgriba sektsioone" ja seejärel lülitades paneeli sisse.

Paneel värskendab saadaval olevaid andmeid automaatselt, seega kuvatakse viimane kuupäev ja kellaaeg, millal paneeli andmed on värskendatud. Samuti saate andmeid käsitsi värskendada paneelis oleva värskenda nupu abil.

Rakenduse paneeli vaadet saate ka kokku või lahti panna, klõpsates noolel paneeli vasakul poolel.

Rakenduse tegevused

Klõpsake oma rakenduse paneeli paremal küljel asuval "...", et avada saadaolevad tegevused.

Enamik paneelid sisaldavad valikut halduse külgriba ja paneeli seaded, mis võimaldavad teil redigeerida, millised paneelid on detailvaates nähtavad ja kuidas need paneelid kuvatakse.

Mõnel rakendusel on ainulaadsed toimingud, mida saab paneeli vaatest avada. Näiteks PandaDoc integratsioon võimaldab teil rakenduse paneeli kaudu vaadata märkmeid ja luua dokumente.