Teadmusbaas

Kasutades Pipedrive'i turuplatsi, saate integreerida Pipedrive'i rakendustesse ja pistikprogrammidesse, et suurendada teie müügimeeskonna võimu.

Paljud neist rakendustest saab kasutada otse Pipedrive'i rakenduses nende rakenduste paneelide kaudu, et saaksite oma integratsioone maksimaalselt ära kasutada.

Kust seda leida

Tehingu või kontakti detailvaates saate vaadata ja muuta oma integreerimisteavet ekraani vasakul küljel.

Klõpsake “...” > “Halda küljeribasid” et muuta, millised rakenduste paneelid ilmuvad ja millises järjekorras.

Rakenduste integreerimine paneelidega

Pipedrive pakub mitmeid integreerimisvõimalusi, mida saab rakendada erinevalt rakenduspaneeli kaudu. Nende hulka kuuluvad:

• Linktegevused – suunavad kasutaja rakenduse veebisaidile toimingute lõpuleviimiseks
• Rakendustegevused – toimuvad Pipedrive'is hüpikaknaid kasutades
• Kohandatud kasutajaliidese tegevused – toimingud toimuvad otse üksikasjade vaate paneelis või loendi vaates

Saate näha täielikku loetelu meie rakendustest koos paneeli funktsioonidega minnes Turuplats > Rakendused > "Rakendused interaktiivsete funktsioonidega."

Oma rakenduse paneelide haldamine

Kui installite uue integreerimise, saate küljeribal oleva saadaval oleva paneeli aktiveerida, minnes jaotisse "..." > "Halda küljeriba jaotisi" ja lülitage seejärel paneel sisse.

Paneel värskendab saadaolevaid andmeid automaatselt, seega kuvatakse viimase värskendamise kuupäev ja kellaaeg. Saate ka käsitsi andmeid värskendada paneelis asuva värskenda nupu abil.

Samuti saate oma rakenduse paneeli vaadet kokku või lahti voltida, klõpsates paremal asuval noolel.

Rakenduse tegevused

Klõpsa oma rakenduse paneeli paremas servas asuval “...” , et avada saadaolevad tegevused.

Enamik paneele sisaldavad hallatav külgriba ja paneeli seaded , mis võimaldavad sul redigeerida, millised paneelid on üksikasjavaates nähtavad ja kuidas need paneelid ilmuvad.

Mõnel rakendusel on ainulaadsed tegevused, mida saab paneeli vaatest kasutada. Näiteks PandaDoc integratsioon võimaldab vaadata tokeneid ja luua dokumente rakenduse paneeli kaudu.