App-Panels
Mit dem Marketplace von Pipedrive können Sie eine Vielzahl von Anwendungen und Plugins integrieren, um die Leistungsfähigkeit Ihres Vertriebsteams zu steigern und Ihren Erfolg zu sichern. Viele dieser Anwendungen können direkt in der Pipedrive-App über die App-Panels aufgerufen werden. Das erspart Ihnen das Umschalten zwischen Tabs und Sie können das Beste aus den von Pipedrive angebotenen Integrationen herausholen.
Die App-Panels befinden rechts auf Ihren Deal- und Kontakt-Detailseiten. Sie zeigen Ihnen die neuesten kontakt- oder dealspezifischen Informationen aus der Drittanbieter-App an und ermöglichen es Ihnen, direkt in Ihrem Pipedrive Account die Funktionen der Drittanbieter-App zu nutzen.
Verfügbare Apps und Installation
Derzeit sind diese sieben Apps als App-Panel in den Detailansichten Ihrer Deals und Kontakte verfügbar:
Wenn Sie die gewählte App noch nicht in Ihrem Account installiert haben, besuchen Sie den Pipedrive Marketplace und verknüpfen Sie sie mit Ihrem Pipedrive Account. Wenn Sie mehrere Apps aus dem Marketplace eingerichtet haben, sehen Sie für jede dieser Apps ein eigenes Fenster.
App-Panels verwalten
Wenn Sie die App zum ersten Mal in Pipedrive integrieren, müssen Sie das Panel durch Anklicken der Schaltfläche "App-Panel aktivieren" aktivieren.
Die Daten in den App-Panels werden für einige Zeit zwischengespeichert. Wenn Sie also die neuesten Daten sehen möchten, können Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken.
Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung wird unter dem Titel des Panels angezeigt.
Informationen aus Ihren Integrationen sind möglicherweise nicht immer und zu jeder Zeit relevant. Wenn Sie in der Detailansicht arbeiten und Ihre App Panel-Informationen ausblenden möchten, klicken Sie einfach auf "Ausblenden".
In den "Panel-Einstellungen" können Sie zudem festlegen, dass das Panel automatisch erweitert oder ausgeblendet wird, wenn das Objekt mit einem vorhandenen Feld übereinstimmt, und Sie können wählen, welche Felder Sie ein- oder ausblenden möchten und deren Reihenfolge neu anordnen.
Sie können alle verfügbaren Felder, einschließlich der ausgeblendeten Felder, sehen, indem Sie auf "Alle Felder anzeigen" klicken.
Um ein App-Panel aus Ihrer Detailansicht zu entfernen, klicken Sie in Ihrem Panel auf '....' > Panel entfernen.
App-Aktionen
Wenn Sie im App-Panel auf das Dropdown-Menü "..." klicken, werden zudem app-spezifische Aktionen angezeigt. Diese Aktionen werden von der Drittanbieter-App eingerichtet und ermöglichen es Ihnen, direkt in Pipedrive nahtlos Aktionen in der Drittanbieter-App auszuführen.
Jedes App-Panel kann 1–5 Objekte anzeigen. Was das jeweilige Objekt enthält, hängt von der installierten App ab. Wenn Sie beispielsweise PandaDoc verwenden, wird jedes Dokument, das mit diesem Deal oder Kontakt verknüpft ist, ein Objekt in Ihrem PandaDoc Panel sein.
Wenn mehr als 5 Objekte für ein Panel vorhanden sind (z. B. 6 PandaDoc-Dokumente, die mit einem Deal verknüpft sind), sehen Sie möglicherweise eine "Mehr anzeigen"-Option, die Sie zu der App eines Drittanbieters führt. Wenn der App-Entwickler diese Option in die Integration aufgenommen hat, werden die zusätzlichen Daten angezeigt.
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