Baza wiedzy

Korzystając z Marketplace Pipedrive, możesz zintegrować Pipedrive z aplikacjami i wtyczkami, aby wzmocnić moc Twojego zespołu sprzedażowego.

Wiele z tych aplikacji można uzyskać bezpośrednio w aplikacji Pipedrive za pomocą ich paneli aplikacji, aby jak najlepiej wykorzystać integracje.

Gdzie to znaleźć

W widoku szczegółów umowy lub kontaktu możesz wyświetlać i edytować informacje z twoich integracji po lewej stronie ekranu.

Kliknij "..." > "Zarządzaj sekcjami bocznego panelu", aby edytować, które panele aplikacji pojawią się i w jakiej kolejności.

Integracje z panelami aplikacji

Pipedrive oferuje wiele integracji, które można wykorzystać w różny sposób za pomocą panelu aplikacji. Obejmują one:

• Akcje linku - przekierowują użytkownika na stronę internetową aplikacji w celu wykonania działań
• Akcje aplikacji - odbywają się w Pipedrive za pomocą wyskakujących okien
• Akcje niestandardowego interfejsu użytkownika (UI) - działania mają miejsce bezpośrednio w panelu widoku szczegółowego lub widoku listy

Pełną listę naszych aplikacji z funkcjami panelu można zobaczyć, przechodząc do Rynku > Aplikacje > "Aplikacje z interaktywnymi funkcjami".

Zarządzanie panelami aplikacji

Po zainstalowaniu nowej integracji, jeśli ma ona dostępną pasek boczny, możesz go aktywować, przechodząc do "..." > "Zarządzaj sekcjami bocznego panelu", a następnie przełączając panel włączony.

Panel automatycznie odświeża dostępne dane, więc wyświetlany jest najnowszy czas i data odświeżenia danych panelu. Możesz również ręcznie odświeżyć dane, używając przycisku odświeżania w panelu.

Możesz również zwinąć lub rozwinąć widok panelu aplikacji, klikając strzałkę po lewej stronie panelu.

Akcje aplikacji

Kliknij na „...” po prawej stronie panelu aplikacji, aby otworzyć dostępne akcje.

Większość paneli zawiera opcje paska bocznego zarządzania i ustawień panelu, które pozwalają na edycję wyświetlanych paneli w widoku szczegółów i sposób ich wyświetlania.

Niektóre aplikacje mają unikalne akcje, do których można uzyskać dostęp z widoku panelu. Na przykład, integracja PandaDoc umożliwia przeglądanie tokenów i tworzenie dokumentów za pośrednictwem panelu aplikacji.