Baza wiedzy

Za pomocą Rynku Pipedrive możesz zintegrować Pipedrive z aplikacjami i wtyczkami, aby wzmocnić siłę swojego zespołu sprzedaży.

Wiele z tych aplikacji można uzyskać bezpośrednio w aplikacji Pipedrive, korzystając z ich paneli aplikacji, dzięki czemu można osiągnąć maksimum korzyści z integracji.

Gdzie to znaleźć

W widoku szczegółowym oferty lub kontaktu możesz wyświetlać i edytować informacje ze swoich integracji po lewej stronie ekranu.

Kliknij “...” > “Zarządzaj sekcjami paska bocznego” , aby edytować, które panele aplikacji pojawią się i w jakiej kolejności.

Integracje z panelami aplikacji

Pipedrive oferuje wiele integracji, które można wykorzystać na różne sposoby za pośrednictwem panelu aplikacji. Obejmują one:

• Akcje linkowania – przekierowują użytkownika do witryny aplikacji, aby ukończyć akcje
• Akcje aplikacji – odbywają się w Pipedrive za pomocą wyskakujących okien
• Akcje niestandardowego interfejsu użytkownika – akcje mają miejsce bezpośrednio w panelu widoku szczegółowego lub widoku listy

Możesz zobaczyć pełną listę naszych aplikacji z funkcjami paneli, przechodząc do Rynku > Aplikacje > „Aplikacji z interaktywnymi funkcjami”.

Zarządzanie panelami aplikacji

Po zainstalowaniu nowej integracji, jeśli jest dostępny panel boczny, możesz go aktywować, przechodząc do „...” > „Zarządzaj sekcjami bocznymi” a następnie przełączając panel włączony.

Panel automatycznie odświeża dostępne dane, więc najnowsza data i czas odświeżenia danych panelu są wyświetlane. Możesz także ręcznie odświeżyć dane, korzystając z przycisku odśwież w panelu.

Możesz również zwijać lub rozkładać widok swojego panelu aplikacji, klikając strzałkę po lewej stronie dowolnego panelu.

Działania aplikacji

Kliknij „...” po prawej stronie panelu aplikacji, aby otworzyć dostępne działania.

Większość paneli zawiera opcje zarządzania paskiem bocznym i ustawieniami panelu , które pozwalają edytować, które panele są widoczne w widoku szczegółowym i jak te panele się pojawiają.

Niektóre aplikacje mają unikalne działania, do których można uzyskać dostęp z widoku panelu. Na przykład integracja PandaDoc pozwala na przeglądanie tokenów i tworzenie dokumentów za pomocą panelu aplikacji.