Base di conoscenza

Utilizzando il Marketplace di Pipedrive, puoi integrare Pipedrive con applicazioni e plugin per potenziare il lavoro del tuo team commerciale.

Molte di queste app possono essere accessibili direttamente nell'app di Pipedrive utilizzando i loro pannelli dell'app, per permetterti di sfruttare al massimo le tue integrazioni.

Dove trovarlo

Nella visualizzazione dettagliata di un affare o contatto, è possibile visualizzare e modificare le informazioni dalle integrazioni sul lato sinistro dello schermo.

Fare clic su “...” > “Gestisci sezioni della barra laterale” per modificare quali pannelli dell'app appaiono e in che ordine.

Integrazioni con pannelli dell'app

Pipedrive offre molte integrazioni che possono essere utilizzate in modi diversi attraverso il pannello dell'app. Questi includono:

• Azioni di collegamento - reindirizzano l'utente al sito web dell'app per completare le azioni
• Azioni dell'app - avvengono all'interno di Pipedrive utilizzando finestre popup
• Azioni di interfaccia utente personalizzate - le azioni avvengono direttamente nel pannello della vista dettaglio o nella vista lista

È possibile visualizzare un elenco completo delle nostre app con funzionalità di pannello andando su Marketplace > Apps > "App con funzionalità interattive."

Gestione dei pannelli dell'applicazione

Quando installi una nuova integrazione, se è disponibile un pannello laterale, puoi attivarlo andando su "..." > "Gestisci sezioni della barra laterale" e attivando il pannello.

Il pannello aggiorna automaticamente i dati disponibili, quindi viene visualizzata la data e l'ora più recente in cui i dati del pannello sono stati aggiornati. Puoi anche aggiornare manualmente i dati utilizzando il pulsante aggiorna nel pannello.

Puoi anche ridurre o espandere la visualizzazione del pannello dell'app facendo clic sulla freccia a sinistra di ogni pannello.

Azioni dell'app

Fare clic su "..." sul lato destro del pannello dell'app per aprire le azioni disponibili.

La maggior parte dei pannelli contiene la barra laterale di gestione e le opzioni delle impostazioni del pannello, che ti permettono di modificare quali pannelli sono visibili nella vista dettaglio e come questi pannelli appaiono.

Alcune app hanno azioni uniche che possono essere accessibili dalla vista del pannello. Ad esempio, l'integrazione con PandaDoc ti permette di visualizzare i token e creare documenti tramite il pannello dell'app.