Base di conoscenza

Utilizzando il Marketplace di Pipedrive, puoi integrare Pipedrive con applicazioni e plugin per migliorare la potenza del tuo team commerciale.

Molte di queste app possono essere accessibili direttamente nell'app Pipedrive utilizzando i loro pannelli di app, in modo da ottenere il massimo dalle tue integrazioni.

Dove trovarlo

Nella vista dettagliata di un affare o contatto, è possibile visualizzare e modificare le informazioni dalle integrazioni sul lato sinistro dello schermo.

Fare clic su "..." > "Gestisci sezioni della barra laterale" per modificare quali pannelli delle app appaiono e in quale ordine.

Integrazioni con pannelli delle app

Pipedrive offre molte integrazioni che possono essere utilizzate in modi diversi attraverso il pannello dell'app. Questi includono:

• Azioni di collegamento - reindirizzare l'utente al sito web dell'app per completare azioni
• Azioni dell'app - si verificano all'interno di Pipedrive utilizzando finestre popup
• Azioni dell'interfaccia utente personalizzata - le azioni si verificano direttamente nel pannello della vista dettaglio o della lista

È possibile visualizzare un elenco completo delle nostre app con funzionalità di pannello andando su Marketplace > App > "App con funzionalità interattive".

Gestione dei pannelli dell'app

Quando installi una nuova integrazione, se è disponibile un pannello laterale puoi attivarlo andando su "..." > "Gestisci sezioni della barra laterale" e quindi attivando il pannello su.

Il pannello aggiorna automaticamente i dati disponibili, quindi viene visualizzata la data e l'ora più recenti in cui i dati del pannello sono stati aggiornati. Puoi anche aggiornare manualmente i dati utilizzando il pulsante aggiorna nel pannello.

Puoi anche ridurre o espandere la visualizzazione del pannello dell'app cliccando sulla freccia a sinistra di qualsiasi pannello.

Azioni dell'app

Clicca sui “...” sul lato destro del pannello dell'app per aprire le azioni disponibili.

La maggior parte dei pannelli contiene la barra laterale di gestione e le opzioni di impostazioni del pannello, che ti consentono di modificare quali pannelli sono visibili nella vista dettagliata e come appaiono tali pannelli.

Alcune app hanno azioni uniche che possono essere accessate dalla vista del pannello. Ad esempio, l'integrazione con PandaDoc ti permette di visualizzare i token e creare documenti tramite il pannello dell'app.