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Dove trovarlo
Integrazioni con pannelli dell'app
Gestire i pannelli dell'app
Azioni dell'app

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Pannelli dell'app

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023

Utilizzando il Marketplace di Pipedrive, puoi integrare Pipedrive con applicazioni e plugin per potenziare la tua squadra vendite.

Molte di queste app possono essere accessibili direttamente nell'app di Pipedrive utilizzando i loro pannelli delle app, in modo da ottenere il massimo dalle tue integrazioni.


Dove trovarlo

Nella vista dettaglio di un affare o contatto, è possibile visualizzare e modificare le informazioni dalle integrazioni sul lato sinistro dello schermo.

Clicca su "..." > "Gestisci le sezioni della barra laterale" per modificare quali pannelli delle app appaiono e in quale ordine.

Nota: Dai un'occhiata a questa guida per ulteriori informazioni sulla gestione della barra laterale nella vista dettaglio.

Integrazioni con pannelli dell'app

Nota: Puoi dare un'occhiata a un riassunto di come funziona ciascuna tipologia di integrazione con il pannello dell'app in questo articolo.

Pipedrive offre molte integrazioni che possono essere utilizzate in modi diversi attraverso il pannello dell'app. Queste includono:

  • Azioni di collegamento - reindirizzano l'utente al sito web dell'app per completare azioni
  • Azioni dell'app - si svolgono all'interno di Pipedrive utilizzando finestre popup
  • Azioni UI personalizzate - le azioni avvengono direttamente nel pannello della vista dettaglio o nella vista elenco

Puoi visualizzare un elenco completo delle nostre app con funzioni di pannello andando su Marketplace > App > "App con funzionalità interattive."

Nota: Gli utenti devono installare l'app separatamente per visualizzare il pannello nei loro account.


Gestire i pannelli dell'app

Quando installi una nuova integrazione, se ha un pannello laterale disponibile, puoi attivarlo andando su "..." > "Gestisci sezioni della barra laterale" e quindi attivando il pannello.

Il pannello si aggiorna automaticamente con i dati disponibili, quindi viene visualizzata la data e l'ora più recenti in cui i dati del pannello sono stati aggiornati. Puoi anche aggiornare manualmente i dati utilizzando il pulsante aggiorna nel pannello.

Puoi anche ridurre o espandere la visualizzazione del pannello dell'app facendo clic sulla freccia a sinistra di qualsiasi pannello.


Azioni dell'app

Clicca sui "..." sul lato destro del pannello dell'app per aprire le azioni disponibili.

La maggior parte dei pannelli contiene le opzioni gestisci la barra laterale e imposta il pannello, che ti permettono di modificare quali pannelli sono visibili nella vista dettaglio e come appaiono quei pannelli.

Alcune app hanno azioni uniche che possono essere accessibili dalla vista del pannello. Ad esempio, l'integrazione con PandaDoc ti consente di visualizzare token e creare documenti tramite il pannello dell'app.

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