Kennisdatabase

Met behulp van de Marketplace van Pipedrive kun je Pipedrive integreren met toepassingen en plug-ins om de kracht van je verkoopteam te vergroten.

Veel van deze apps kunnen rechtstreeks worden geopend in de Pipedrive-app met behulp van hun app-panelen, zodat je het meeste uit je integraties kunt halen.

Waar te vinden

In de detailweergave van een deal of contact kunt u informatie van uw integraties aan de linkerkant van het scherm bekijken en bewerken.

Klik op “...” > “Beheer zijbalksecties” om te bewerken welke app-panelen verschijnen en in welke volgorde.

Integraties met app panelen

Pipedrive biedt veel integraties die op verschillende manieren kunnen worden gebruikt via het app-paneel. Deze omvatten:

• Koppelingsacties - stuur de gebruiker naar de website van de app om acties te voltooien
• App-acties - vinden plaats binnen Pipedrive met behulp van pop-upvensters
• Aangepaste UI-acties - acties vinden direct plaats in het detailweergavepaneel of de lijstweergave

Je kunt een volledige lijst van onze apps met paneelfuncties bekijken door naar Marktplaats > Apps > "Apps met interactieve functies."

Beheren van uw app panelen

Wanneer u een nieuwe integratie installeert, kunt u deze activeren door naar "..." > "Zijbalksecties beheren" te gaan en vervolgens de panel aan te zetten.

Het paneel vernieuwt automatisch de beschikbare gegevens, dus de meest recente datum en tijd waarop de gegevens van het paneel zijn vernieuwd, worden weergegeven. U kunt ook handmatig de gegevens vernieuwen met de vernieuwen knop in het paneel.

U kunt ook het weergave van uw app paneel verkleinen of vergroten door op de pijl links van elk paneel te klikken.

App acties

Klik op de “...” aan de rechterkant van je app panel om de beschikbare acties te openen.

De meeste panelen bevatten de opties zijbalk beheren en paneelinstellingen, waarmee je kunt bewerken welke panelen zichtbaar zijn in de detailweergave en hoe die panelen verschijnen.

Sommige apps hebben unieke acties die vanuit de panelweergave toegankelijk zijn. Zo laat bijvoorbeeld de PandaDoc integratie je tokens bekijken en documenten maken via het app panel.