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PipedriveのMarketplaceを使用すると、Pipedriveをアプリケーションやプラグインと統合して、セールスチームの力を強化することができます。

これらの多くのアプリは、アプリパネルを使用してPipedriveアプリ内で直接アクセスできるため、統合の恩恵を最大限に享受することができます。

どこで見つけるか

取引先や連絡先の詳細ビューでは、画面の左側から統合からの情報を表示および編集することができます。

「...」をクリックして「サイドバーセクションを管理」をクリックし、表示されるアプリパネルとその順序を編集します。

アプリパネルとの統合

Pipedriveは、アプリパネルを介してさまざまな方法で使用できる多くの統合を提供しています。これには、以下が含まれます:

• リンクアクション - ユーザーをアプリのウェブサイトにリダイレクトしてアクションを完了します
• アプリアクション - ポップアップウィンドウを使用してPipedrive内で行われます
• カスタムUIアクション - アクションは詳細ビューパネルまたはリストビューで直接発生します

Marketplace > Apps > で、「対話機能を持つアプリ」に移動することで、パネル機能を備えたアプリの完全なリストを表示できます。

アプリパネルの管理

新しいインテグレーションをインストールすると、利用可能なサイドバーパネルがある場合は、「...」＞「サイドバーセクションの管理」に移動してパネルをオンに切り替えることができます。

パネルは自動的に利用可能なデータを更新しますので、パネルのデータが最後に更新された日時が表示されます。また、パネル内の更新ボタンを使用してデータを手動で更新することもできます。

アプリパネルの表示を折りたたむか展開することもできます。パネルの左側にある矢印をクリックしてください。

アプリのアクション

アプリパネルの右側にある「...」をクリックして、利用可能なアクションを開きます。

ほとんどのパネルにはサイドバーの管理とパネル設定のオプションが含まれており、これにより、詳細ビューで表示されるパネルとそれらの表示方法を編集できます。

一部のアプリには、パネルビューからアクセスできる固有のアクションがあります。たとえば、PandaDoc 統合を使用すると、アプリパネルを介してトークンを表示およびドキュメントを作成できます。