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どこでそれを見つけますか
アプリパネルとの統合
アプリパネルの管理
アプリのアクション

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アプリパネル

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日

Pipedriveのマーケットプレイスを使用すると、アプリケーションやプラグインを統合してセールスチームの力を高めることができます。

これらのアプリの多くは、アプリパネルを使用してPipedriveアプリ内で直接アクセスできます。そのため、統合を最大限に活用できます。


どこでそれを見つけますか

ディールやコンタクトの詳細ビューでは、画面の左側に統合からの情報を表示および編集できます。

「...」をクリックして、 「サイドバーのセクションを管理」 を選択して、表示されるアプリパネルや順序を編集できます。

注記:詳細ビューのサイドバーの管理についての詳細な情報については、このガイドをご覧ください。

アプリパネルとの統合

注意: この記事にて、各種アプリパネル統合の概要をご確認いただけます。

Pipedriveでは、アプリパネルを介してさまざまな方法で使用できる多くの統合機能が提供されています。

  • リンクアクション - ユーザーをアプリのウェブサイトにリダイレクトしてアクションを完了します
  • アプリアクション - ポップアップウィンドウを使用してPipedrive内で行われます
  • カスタムUIアクション - アクションが詳細ビューパネルやリストビューで直接実行されます

パネル機能を備えたアプリの一覧を表示するには、マーケットプレイス > アプリ > 「対話型機能を備えたアプリ」に移動してください。

注意: ユーザーはパネルをアカウントで表示するために別途アプリをインストールする必要があります。


アプリパネルの管理

新しい統合をインストールすると、利用可能なサイドバーパネルがあれば、"..." > "サイドバーセクションの管理" に移動して、パネルをオンに切り替えることができます。

パネルは自動的に利用可能なデータを更新しますので、パネルのデータが最も最近に更新された日時が表示されます。また、パネル内の更新ボタンを使用して、データを手動で更新することもできます。

また、任意のパネルの左側の矢印をクリックすることで、アプリパネルの表示を折りたたむか展開することもできます。


アプリのアクション

アプリパネルの右側にある「...」をクリックして、利用可能なアクションを開きます。

ほとんどのパネルには管理サイドバーパネル設定のオプションがあり、詳細ビューで表示されるパネルとパネルの表示方法を編集できます。

一部のアプリでは、パネルビューからアクセスできる固有のアクションがあります。たとえば、PandaDocの統合では、アプリパネル上でトークンを表示したりドキュメントを作成したりすることができます。

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