Paneles de la aplicación
Con el Marketplace de Pipedrive puedes garantizar el éxito integrando Pipedrive con varias aplicaciones y complementos para mejorar el rendimiento de tu equipo de ventas. Se puede acceder a muchas de estas aplicaciones directamente en la aplicación de Pipedrive al utilizar sus paneles de la aplicación, lo que te evita cambiar entre pestañas y te permite aprovechar al máximo las integraciones que ofrece Pipedrive.
Los paneles de la aplicación se encuentran en el lado derecho de las páginas de detalles de tus tratos y contactos, lo que te brinda la información más reciente de contacto o específica del trato extraída de la aplicación de terceros, además de permitirte realizar acciones en las aplicaciones de terceros directamente en tu cuenta de Pipedrive.
Lista de aplicaciones e instalación
Actualmente, estas siete aplicaciones se añadirán como un panel de la aplicación en las vistas de detalles de tus tratos y contactos:
Si aún no has instalado la aplicación elegida en tu cuenta, puedes dirigirte al Marketplace de Pipedrive y conectarla con tu cuenta de Pipedrive. Si tienes varias aplicaciones del Marketplace configuradas, verás un panel independiente para cada una de estas aplicaciones.
Administrar tus paneles de la aplicación
Si es la primera vez que integras la aplicación con Pipedrive, deberás activar el panel al hacer clic en el botón "Activar el panel de la aplicación".
Los datos en los paneles de la aplicación se almacenan en caché durante un tiempo, por lo que si deseas ver los datos más recientes, puedes hacer clic en el botón de actualización.
La hora de la última actualización se muestra debajo del título del panel.
La información de tus integraciones puede no ser relevante en todo momento. Si estás trabajando en la vista de detalles y deseas ocultar la información del panel de la aplicación, puedes hacer clic en el botón "Contraer".
Al hacer clic en "Ajustes del panel", también puedes configurar el panel para que se expanda o contraiga automáticamente si el objeto coincide con un campo existente, elige cuáles campos deseas mostrar u ocultar y reorganiza su orden.
Puedes ver todos los campos disponibles, incluso los que están ocultos al hacer clic en "Ver todos los campos".
Para quitar un panel de aplicaciones de tu vista de detalles, puedes hacer clic en el botón "..." en tu panel > Quitar panel.
Acciones de la aplicación
También verás acciones específicas de la aplicación si haces clic en el menú desplegable "..." en el panel de la aplicación. Estas acciones se configuran en la aplicación de terceros y te permitirán realizar acciones sin problemas en esta aplicación directamente desde Pipedrive.
Cada panel de aplicaciones puede mostrar de 1 a 5 objetos. El contenido de cada objeto dependerá de la aplicación que hayas instalado. Por ejemplo, si estás utilizando PandaDoc, cada documento vinculado a ese trato o contacto será un objeto en tu panel de PandaDoc.
Si hay más de 5 objetos para un panel (p. ej., 6 documentos PandaDoc vinculados a un trato), tendrás la opción de "ver más" que te llevará a la aplicación de terceros para ver los datos adicionales, en caso de que el desarrollador de la aplicación haya elegido incluir esta opción en la integración.
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