Znalostní báze

S využitím obchodního místa společnosti Pipedrive můžete integrovat aplikace a pluginy do Pipedrive, abyste zvýšili sílu svého obchodního týmu.

Mnoho z těchto aplikací lze přistupovat přímo v aplikaci Pipedrive pomocí jejich panelů aplikací, abyste dosáhli maximálního efektu ze svých integrací.

Kde to najdete

V detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu můžete zobrazit a upravit informace ze svých integrací na levé straně obrazovky.

Klikněte na "..." > "Spravovat sekce postranní lišty" pro úpravu toho, které panely aplikací se zobrazují a v jakém pořadí.

Integrace s paneli aplikací

Pipedrive nabízí mnoho integrací, které lze použít různými způsoby prostřednictvím panelu aplikací. Mezi ně patří:

• Linkové akce – přesměrování uživatele na webové stránky aplikace k provedení akce
• Akce aplikace – probíhají v Pipedrive pomocí vyskakovacích oken
• Vlastní akce UI – akce probíhají přímo v panelu zobrazení detailů nebo seznamu

Můžete zobrazit úplný seznam našich aplikací s panelovými funkcemi přejít na Tržiště > Aplikace > “Aplikace s interaktivními funkcemi.”

Správa panelů vaší aplikace

Když nainstalujete novou integraci, pokud má k dispozici boční panel, můžete jej aktivovat přejít na “...” > “Spravovat boční sekce” a poté přepnout panel zapnutý.

Panel automaticky obnovuje dostupná data, takže je zobrazen nejnovější datum a čas, kdy byla aktualizována data panelu. Data můžete také ručně obnovit pomocí tlačítka obnovit v panelu.

Můžete také sbalit nebo rozbalit zobrazení vašeho panelu aplikace kliknutím na šipku vlevo od libovolného panelu.

Akce aplikace

Klikněte na „...“ na pravé straně panelu aplikace pro otevření dostupných akcí.

Většina panelů obsahuje možnosti spravovat postranní panel a nastavení panelu , které vám umožní upravit, které panely jsou viditelné v detailním zobrazení a jak tyto panely vypadají.

Některé aplikace mají jedinečné akce, ke kterým lze přistupovat z pohledu panelu. Například integrace PandaDoc vám umožní zobrazit tokeny a vytvářet dokumenty prostřednictvím panelu aplikace.