Znalostní báze

Pomocí Tržiště Pipedrive můžete integrovat Pipedrive s aplikacemi a pluginy, abyste zvýšili výkon vašeho prodejního týmu.

Mnoho z těchto aplikací můžete přistupovat přímo v aplikaci Pipedrive pomocí jejich panelů aplikací, abyste získali maximum z vašich integrací.

Kde to najít

V detailním zobrazení obchodu nebo kontaktu můžete zobrazit a upravovat informace ze svých integrací na levé straně obrazovky.

Klikněte na “...” > “Spravovat sekce postranního panelu” pro úpravu toho, které panely aplikací se zobrazí a v jakém pořadí.

Integrace s panely aplikací

Pipedrive nabízí mnoho integrací, které lze použít různými způsoby pomocí panelu aplikace. Mezi ně patří:

• Link akce – přesměruje uživatele na webovou stránku aplikace k dokončení akce
• Akce aplikace – probíhá v rámci Pipedrive pomocí vyskakovacích oken
• Uživatelem definované akce UI – akce probíhají přímo v detailním nebo seznamovém panelu

Celý seznam našich aplikací s panelovými funkcemi si můžete prohlédnout v sekci Tržiště > Aplikace > „Aplikace s interaktivními funkcemi.“

Správa panelů vaší aplikace

Když nainstalujete novou integraci, pokud má k dispozici boční panel, můžete jej aktivovat tím, že přejdete na "..." > "Spravovat boční sekce" a pak přepnete panel zapnout.

Panel automaticky obnovuje dostupná data, takže je zobrazen nejnovější datum a čas, kdy byla aktualizována data panelu. Můžete také ručně obnovit data pomocí tlačítka obnovit v panelu.

Můžete také sbalit nebo rozbalit zobrazení panelu vaší aplikace kliknutím na šipku vlevo od jakéhokoli panelu.

Úkony aplikace

Na pravé straně panelu vaší aplikace klikněte na “...”, abyste otevřeli dostupné akce.

Většina panelů obsahuje možnosti správy postranního panelu a nastavení panelu, které vám umožní upravovat, které panely jsou viditelné v detailním zobrazení a jak tyto panely vypadají.

Některé aplikace mají jedinečné akce, ke kterým lze přistupovat z pohledu panelu. Například integrace PandaDoc vám umožní zobrazit tokeny a vytvořit dokumenty prostřednictvím panelu aplikace.