Kunskapsbas

Genom Pipedrives Marknad kan du integrera Pipedrive med applikationer och tillägg och förbättra kraften hos ditt säljteam.

Många av dessa appar kan nås direkt i Pipedrive-appen med hjälp av deras app-panel, så att du kan få ut mesta möjliga av dina integrationer.

Där du hittar det

I detaljvyn för en affär eller kontakt kan du visa och redigera information från dina integrationer på vänster sida av skärmen.

Klicka på "..." > "Hantera sidopanelavsnitt" för att redigera vilka app-paneler som visas och i vilken ordning.

Integrationer med app-paneler

Pipedrive erbjuder många integrationer som kan användas på olika sätt genom app-panelen. Dessa inkluderar:

• Länkaktioner – omdirigera användaren till appens webbplats för att slutföra åtgärder
• App-åtgärder – utförs inom Pipedrive med hjälp av popup-fönster
• Anpassade UI-åtgärder – åtgärder som sker direkt i detaljvypanelen eller listvyn

Du kan se en fullständig lista över våra appar med panelfunktioner genom att gå till Marknadsplatsen > Appar > "Appar med interaktiva funktioner."

Hantera dina app-paneler

När du installerar en ny integration, om den har en tillgänglig sidopanel kan du aktivera den genom att gå till "..." > "Hantera sidofältavsnitt" och sedan växla panelen på.

Panelen uppdaterar automatiskt tillgängliga data, så den senaste tidpunkten då panelens data uppdaterades visas. Du kan också manuellt uppdatera data med hjälp av uppdateringsknappen i panelen.

Du kan också kollapsa eller expandera visningen av din app-panel genom att klicka på pilen till vänster om en panel.

App-actions

Klicka på ”...” på höger sida av ditt app-panel för att öppna tillgängliga åtgärder.

De flesta paneler innehåller alternativen för hantera sidofält och panelinställningar, vilket låter dig redigera vilka paneler som syns i detaljvyn och hur dessa paneler visas.

Vissa appar har unika åtgärder som kan nås från panelvyn. Till exempel låter PandaDoc-integrationen dig se tokens och skapa dokument via app-panelen.