Kunskapsbas

Ämnen
Där du hittar det
Integrationer med app-paneler
Hantera dina app-paneler
App-actions

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

App paneler

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

Genom Pipedrives Marknad kan du integrera Pipedrive med applikationer och tillägg och förbättra kraften hos ditt säljteam.

Många av dessa appar kan nås direkt i Pipedrive-appen med hjälp av deras app-panel, så att du kan få ut mesta möjliga av dina integrationer.


Där du hittar det

I detaljvyn för en affär eller kontakt kan du visa och redigera information från dina integrationer på vänster sida av skärmen.

Klicka på "..." > "Hantera sidopanelavsnitt" för att redigera vilka app-paneler som visas och i vilken ordning.

Observera: Kolla in denna guide för mer information om hantering av din detaljvy sidosfält.

Integrationer med app-paneler

Observera: Du kan läsa en sammanfattning av hur varje typ av app-panelintegration fungerar i den här artikeln.

Pipedrive erbjuder många integrationer som kan användas på olika sätt genom app-panelen. Dessa inkluderar:

  • Länkaktioner – omdirigera användaren till appens webbplats för att slutföra åtgärder
  • App-åtgärder – utförs inom Pipedrive med hjälp av popup-fönster
  • Anpassade UI-åtgärder – åtgärder som sker direkt i detaljvypanelen eller listvyn

Du kan se en fullständig lista över våra appar med panelfunktioner genom att gå till Marknadsplatsen > Appar > "Appar med interaktiva funktioner."

Observera: Användare måste installera appen separat för att se panelen i sina konton.


Hantera dina app-paneler

När du installerar en ny integration, om den har en tillgänglig sidopanel kan du aktivera den genom att gå till "..." > "Hantera sidofältavsnitt" och sedan växla panelen .

Panelen uppdaterar automatiskt tillgängliga data, så den senaste tidpunkten då panelens data uppdaterades visas. Du kan också manuellt uppdatera data med hjälp av uppdateringsknappen i panelen.

Du kan också kollapsa eller expandera visningen av din app-panel genom att klicka på pilen till vänster om en panel.


App-actions

Klicka på ”...” på höger sida av ditt app-panel för att öppna tillgängliga åtgärder.

De flesta paneler innehåller alternativen för hantera sidofält och panelinställningar, vilket låter dig redigera vilka paneler som syns i detaljvyn och hur dessa paneler visas.

Vissa appar har unika åtgärder som kan nås från panelvyn. Till exempel låter PandaDoc-integrationen dig se tokens och skapa dokument via app-panelen.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss