Kunskapsbas

Genom att använda Pipedrives marknadsplats kan du integrera Pipedrive med program och tillägg för att förstärka din säljavdelnings kraft.

Många av dessa appar kan nås direkt i Pipedrive-appen genom deras app-paneler, så att du kan dra nytta av dina integrationer.

Var du hittar det

I detaljvyn av en affär eller kontakt kan du se och redigera information från dina integrationer på vänster sida av skärmen.

Klicka på “...” > “Hantera sidofältavsnitt” för att redigera vilka app-paneler som visas och i vilken ordning.

Integrationer med app-paneler

Pipedrive erbjuder många integrationer som kan användas på olika sätt via app-panelen. Dessa inkluderar:

• Länkåtgärder – omdirigera användaren till appens webbplats för att slutföra åtgärder
• App-åtgärder – utförs inom Pipedrive med hjälp av popup-fönster
• Anpassade UI-åtgärder – åtgärder sker direkt i detaljvypanelen eller listvy

Du kan se en fullständig lista över våra appar med panelfunktioner genom att gå till Marknadsplats > Appar > “Appar med interaktiva funktioner.”

Hantera dina apppaneler

När du installerar en ny integration, om den har en tillgänglig sidopanel kan du aktivera den genom att gå till "..." > "Hantera sidpanelsavsnitt" och sedan växla panelen på.

Panelen uppdaterar automatiskt tillgängliga data, så den senaste datum och tid då panelens data har uppdaterats visas. Du kan också manuellt uppdatera data med knappen uppdatera i panelen.

Du kan också kollapsa eller expandera vyn av din apppanel genom att klicka på pilen till vänster om någon panel.

App handlingar

Klicka på “...” till höger om din app-panel för att öppna tillgängliga handlingar.

De flesta paneler innehåller hantera sidofältet och alternativen för panelinställningar, som låter dig redigera vilka paneler som är synliga i detaljvyn och hur dessa paneler visas.

Vissa appar har unika handlingar som kan nås från panelvyn. Till exempel kan PandaDoc-integrationen låta dig se tokens och skapa dokument via app-panelen.