Tietokanta

Pipedriveen Marketplacea käyttämällä voit integroida Pipedrivet sovelluksiin ja liitännäisiin parantaaksesi myyntitiimisi tehokkuutta.

Monia näistä sovelluksista voi käyttää suoraan Pipedrive-sovelluksessa sovelluspaneleiden kautta, jotta saat mahdollisimman paljon hyötyä integraatioistasi.

Mistä löytää se

Diilin tai yhteyshenkilön yksityiskohtaisessa näkymässä voit tarkastella ja muokata integraatioiden tietoja näytön vasemmalla puolella.

Klikkaa “...” > “Hallinnoi sivupalkin osia” muokataksesi, mitkä sovelluspaneelit näkyvät ja missä järjestyksessä.

Integraatiot sovelluspaneeleilla

Pipedrive tarjoaa monia integraatioita, jotka voidaan käyttää eri tavoin sovelluspaneelin kautta. Nämä sisältävät:

• Linkkitoiminnot - ohjaa käyttäjän sovelluksen verkkosivustolle suorittamaan toimintoja
• Sovellustoiminnot - tapahtuvat Pipedrivessa käyttäen pop-up-ikkunoita
• Oman käyttöliittymän toiminnot - toiminnot tapahtuvat suoraan yksityiskohtanäkymässä tai luettelonäkymässä

Voit tarkastella täydellistä luetteloa sovelluksistamme, joilla on paneelitoimintoja, siirtymällä Markkinapaikkaan > Sovellukset > "Sovellukset interaktiivisilla ominaisuuksilla".

Käyttämiesi sovelluspaneelien hallinta

Kun asennat uuden integraation, voit aktivoida sivupaneelin menemällä kohtaan "..." > "Hallitse sivupaneelin osioita" ja kytke paneeli päälle.

Paneeli päivittää automaattisesti käytettävissä olevat tiedot, joten näytetään viimeisin päivämäärä ja aika, jolloin paneelin tiedot on päivitetty. Voit myös päivittää tiedot manuaalisesti paneelista löytyvällä päivitä-painikkeella.

Voit myös taittaa tai laajentaa sovelluspaneelin näkymää napsauttamalla nuolta paneelin vasemmalla puolella.

Sovellustoiminnot

Napsauta sovelluspaneelin oikealla puolella olevaa “...” avataksesi käytettävissä olevat toiminnot.

Useimmissa paneeleissa on hallinta- ja paneelin asetukset -vaihtoehdot, joiden avulla voit muokata näkyviä paneeleja yksityiskohdanäkymässä ja niiden ulkonäköä.

Joillakin sovelluksilla on ainutlaatuisia toimintoja, joihin pääsee käsiksi paneelinäkymästä. Esimerkiksi PandaDoc-integraatio mahdollistaa merkkien tarkastelemisen ja asiakirjojen luomisen sovelluspaneelin kautta.