Tietokanta

Käyttämällä Pipedriven Marketplacea voit integroida Pipedriven sovelluksiin ja lisäosilla tehostaa myyntitiimisi voimaa.

Monet näistä sovelluksista on mahdollista käyttää suoraan Pipedrive-sovelluksessa sovelluspaneelien kautta, jotta saat kaiken irti integraatioista.

Mistä sen löytää

Sopimuksen tai yhteyshenkilön yksityiskohtanäkymässä voit tarkastella ja muokata tietoja integraatioistasi näytön vasemmalla puolella.

Klikkaa “...” > “Hallinnoi sivupalkin osioita” muokataksesi, mitkä sovelluspaneelit näkyvät ja missä järjestyksessä.

Integraatiot sovelluspaneeleiden kanssa

Pipedrive tarjoaa useita integraatioita, joita voidaan käyttää eri tavoin sovelluspaneelin kautta. Näihin sisältyy:

• Link toimintoja – ohjaa käyttäjän sovelluksen verkkosivustolle suorittaakseen toimintoja
• Sovelluksen toimintoja – tapahtuvat Pipedrivessa käyttäen pop-up-ikkunoita
• Mukautetut käyttöliittymätoiminnot – toiminnot tapahtuvat suoraan yksityiskohdan katselupaneelissa tai luettelonäkymässä

Voit nähdä täydellisen listan sovelluksistamme paneelin ominaisuuksilla menemällä kohtaan Markkinapaikka > Sovellukset > “Sovellukset interaktiivisilla ominaisuuksilla.”

Hallitse sovelluspaneeliasi

Kun asennat uuden integraation, jos siinä on käytettävissä sivupaneeleja, voit aktivoida ne siirtymällä kohtaan “...” > “Hallitse sivupaneeliosioita” ja kytke sitten paneeli päälle.

Paneeli päivittää saatavilla olevat tiedot automaattisesti, joten näytetään viimeisin päivämäärä ja kellonaika, jolloin paneelin tiedot on päivitetty. Voit myös päivittää tiedot manuaalisesti käyttämällä päivitä-painiketta paneelissa.

Voit myös pienentää tai laajentaa sovelluspaneelisi näkymää napsauttamalla nuolta minkä tahansa paneelin vasemmalla puolella.

Sovellustoiminnot

Klikkaa “...” oikealla puolella olevaa sovelluspaneelia avataksesi saatavilla olevat toiminnot.

Useimmissa paneeleissa on hallitse sivupalkki ja paneelin asetukset -vaihtoehdot, jotka mahdollistavat näkyvien paneelien muokkaamisen yksityiskohtanäkymässä ja paneelien ulkonäön muuttamisen.

Joillakin sovelluksilla on ainutlaatuisia toimintoja, jotka ovat käytettävissä paneelin näkymässä. Esimerkiksi PandaDoc-integraation avulla voit näyttää tunnisteet ja luoda asiakirjoja sovelluspaneelin kautta.