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ナレッジベース/統合/マーケットプレイス統合/パイプドライブの統合:トレロ

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統合の設定
自動作成&パイプドライブフィールド設定
アプリのアクションとアプリパネル
表示
Trelloでのワークフローオートメーション
トラブルシューティング

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パイプドライブの統合:トレロ

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日
注意: 統合を使用できるのは、Pipedriveアカウントを関連付けているTrelloユーザーのみです。

Pipedriveはリードが営業プロセスでどこに位置しているかを把握するのに役立ちますが、Trelloはそのプロセス内で発生する他のタスクの追跡に役立つかもしれません。Trelloはプロジェクトをボードに整理するコラボレーションツールであり、誰が何に取り組んでいて、プロセスのどこにあるかを知ることができます。

Pipedrive-Trelloの統合により、2つのシステム間で情報を同期することができます。Pipedriveのディールに基づいて自動的にカードを作成したり、ディール、組織、人物をTrelloのカードに接続したりすることができます。


統合の設定

注意: このパワーアップを有効にするには、TrelloアカウントとPipedriveアカウントの両方が必要です。

PipedriveをTrelloアカウントに接続するために、Pipedrive MarketplaceのTrelloページに移動し、"インストールを続ける"を選択します。

Trello_1.png

PipedriveをPower-Upとして追加するためのTrelloのページに移動します。"Power-Upを追加"をクリックして続行します。

Trello_2.png

ドロップダウンメニューから、Pipedriveに接続したいボードを選択し、"追加"をクリックして続行します。

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif

"ボードに移動"をクリックします。これにより、Trelloのボードに移動し、メニューのPower-Upsの下にある"Pipedrive"をクリックします。ドロップダウンメニューから"Pipedrive"と"アカウントを認証"をクリックし、"Pipedriveアカウントをリンク"をクリックします。

Trello integration authorization

新しいウィンドウが開き、TrelloがPipedriveと接続する許可を求める場合は、"許可してインストール"をクリックして続行します。

Trello_4.png

インストールが完了したら、Trelloボードのメニューから"Pipedrive Power-Up"をクリックし、Pipedriveで権限を取得するオプションが表示されるはずです。これをクリックすると、PipedriveがTrelloアカウントにアクセスできるページに移動します。

Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png

PipedriveがTrelloにアクセスする許可を与えるために"許可"をクリックしてください。アカウントはPipedriveとTrelloによって接続され、統合の利用を開始することができます。


自動作成&パイプドライブフィールド設定

自動作成の設定

自動作成の設定をするには、Trelloのボードメニューでパイプドライブを選択し、パワーアップの設定を編集します。その後、ボードのルールを設定できます。

自動作成

Trelloでの自動カード作成の設定は、次の三つのルールに基づいています:

  • パイプドライブにディールが追加されたとき
  • ディールがパイプラインのステージに入ったとき
  • ディールが勝ち進んだか敗北したとき

上記のいずれかを選択できますが、Trelloボードごとに一つのルールのみ設定できます。そうでなければ、パワーアップに設定された類似のルールから同じボードに重複したカードが作成される可能性があります。

パイプドライブフィールドの設定

"パイプドライブフィールドの設定" を選択すると、Pipedriveのアイテムをリンクしたときに表示するフィールドを最大20個まで選択できます。

パワーアップ

フィールドの最大数が20個までなので、20個に達した場合は、さらにフィールドを追加するにはアイテムのチェックを外す必要があります。

注意: アクティビティまたはノートを選択する場合、最新のアイテムが3つ表示されます。

アプリのアクションとアプリパネル

Pipedrive内でボード、リスト、カードなどのTrelloアイテムを簡単に作成する方法があります。

詳細ビューの左側のアプリパネルから、三点リーダー "..." をクリックしてオプションを開き、Trelloでカードを作成することができます。

Three dots trello

取引の詳細ビューから、右上の三点リーダー "..." をクリックし、「ドロップダウンメニューから「Trelloで作成」を選択します。

Trello_6.png

これにより、Trelloで作成したいアイテムタイプを選択できる新しいウィンドウが開きます。

Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png

Trelloからも、カードをPipedriveに接続することができます。接続したいカードをクリックし、パワーアップセクションで「Pipedrive」を選択し、カードを接続する取引を選択できます。

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その後、Trelloのアプリパネルで、Pipedriveの取引にリンクされたカードが表示されます。

Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png

表示

注意:他のTrelloボードメンバーはボードを公開表示するか、その後表示できる新しいメンバーを招待することができます。

Trelloボードのすべてのメンバーは、Pipedriveアカウントを持っていなくても、そのボード上のPipedriveデータを見ることができます。ただし、Pipedriveアカウントを持っていないTrelloボードのメンバーは、いかなるPipedrive情報も追加、編集、削除することはできません。

PipedriveからTrelloアプリを削除すると、Trelloボード上でPipedriveデータが表示されなくなります。この場合、アカウントを再承認する必要があります。PipedriveでTrelloが削除されると、関連するTrelloカードにアカウントを再承認できるリンクが表示されます。

Trelloアカウントの再承認
注意:TrelloのPipedriveディールに異なるユーザーがカードを追加できるため、各ユーザーは自分自身がディールにリンクしたデータのみを表示します。

Trelloでのワークフローオートメーション

Pipedriveのワークフローオートメーション機能を使用することも可能です。オートメーションを作成する時、Trelloをアクションの一つとして選ぶことができます。

Trello

Trelloをアクションとして選んだ後、3つの可能なイベント(Trelloボード、リスト、カードの作成)の中から1つを選択できます。

Trelloの複製

このアクションで変更されるフィールドを選択することができます。

Trelloのオプション2

ワークフローオートメーションがトリガーされると、選択したイベントがTrelloで実行されます。

テンプレート

また、ワークフローオートメーションのテンプレートを使用することも可能です。 ワークフローオートメーション > テンプレート > Trelloで作成に移動すると、使用できる3つの事前作成済みテンプレートが表示されます。

Trelloのテンプレート

トラブルシューティング

Trelloの統合に問題が発生した場合は、アプリを再インストールしてみてください。アプリを再インストールする際には、アプリを再度有効にする前に"個人設定を削除"を選択してください。

トレロのトラブルシューティング
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