Znalostní báze

Zatímco Pipedrive vám pomůže pochopit, kde je potenciální zákazník ve vašem prodejním procesu, Trello může být užitečné pro sledování jiných úkolů, které se mohou vyskytnout ve specifických fázích tohoto procesu. Trello je nástroj pro spolupráci, který organizuje vaše projekty do tabulí, které vám říkají, na čem se pracuje, kdo na tom pracuje a ve kterém procesu se něco nachází.

Díky integraci Pipedrive-Trello můžete synchronizovat své informace mezi oběma systémy. Můžete automaticky vytvářet karty na základě svých obchodů v Pipedrive a také propojit své obchody, organizace a lidi s vašimi kartami v Trello.

Nastavení integrace

Pro připojení Pipedrive ke svému účtu Trello přejděte na stránku Trello v Pipedrive Marketplace a vyberte "Pokračujte k instalaci".

Budete přesměrováni na stránku Trello, kde můžete přidat Pipedrive jako Power-Up. Klikněte na "Přidat Power-Up" pro pokračování.

Z rozbalovacího menu vyberte desku, se kterou chcete připojit Pipedrive, a klikněte na "Přidat" pro pokračování.

Poté můžete kliknout na "Přejít na desku". To vás přesměruje na vaši Trello desku, kde byste měli kliknout na "Pipedrive" v nabídce pod Power-Ups. Z rozbalovacího menu klikněte na "Pipedrive" a "Ověřit účet". Pak klikněte na "Připojit účet Pipedrive".

Otevře se nové okno, kde můžete udělit Trello povolení ke spojení s Pipedrive. K pokračování klikněte na "Povolit a nainstalovat".

Nyní, když je nainstalován, klikněte v nabídce vaší Trello desky na "Pipedrive Power-Up" a měli byste vidět možnost Získat oprávnění v Pipedrive. Kliknutím na tuto možnost budete přesměrováni na stránku, která umožní Pipedrive přístup ke svému účtu Trello.

Klikněte na "Povolit" pro udělení Pipedrive oprávnění k přístupu k Trello. Váš účet je nyní propojen a ověřen Pipedrive a Trello a můžete začít používat integraci.

Vytváření automatického vytvoření & nastavení pole Pipedrive

Nastavení automatického vytváření

Pro nastavení automatického vytváření ve vaší nástěnce Trello vyberte v nabídce Pipedrive a poté Upravit nastavení Power-Up. Zde můžete nastavit pravidla pro svou desku.

Nastavení automatického vytváření karet v Trello je založeno na třech typech pravidel:

• Když je do Pipedrive přidán obchod
• Když obchod vstoupí do fáze v rámci kanálu
• Když je obchod označen jako vyhraný nebo ztracený

Můžete si vybrat kterýkoliv z výše uvedených možností, ale pro jednu desku Trello může být nastaveno pouze jedno pravidlo. Jinak byste mohli mít na stejné desce zdvojené karty ze stejných pravidel nastavených v Power-Upu.

Nastavení pole Pipedrive

Při výběru možnosti "Nastavení pole Pipedrive" můžete vybrat až dvacet polí, která se zobrazí při propojení s položkou Pipedrive.

Jelikož maximální počet polí je dvacet, budete muset odznačit položky, pokud chcete přidat další pole poté, co jste dosáhli počtu dvacet.

Akce aplikace a panel aplikace

Máte rychlý způsob, jak vytvářet položky Trello, jako jsou desky, seznamy a karty, přímo v Pipedrive.

Z panelu aplikace vlevo můžete kliknout na tři tečky "..." a otevřít své možnosti a vytvořit kartu v Trello.

V detailním zobrazení obchodu klikněte na tři tečky "..." v pravém horním rohu a vyberte "Vytvořit v Trello" z rozbalovacího menu.

Tím se otevře nové okno, ve kterém si můžete vybrat typ položky, kterou chcete vytvořit v Trello.

Z Trello si také můžete připojit své karty k Pipedrive. Klikněte na kartu, ke které chcete připojit a v sekci Power-Ups vyberte "Pipedrive" a vyberte obchod, ke kterému chcete kartu připojit.

Poté uvidíte kartu připojenou k vašemu obchodu Pipedrive ve vašem panelu aplikace Trello.

Viditelnost

Všichni členové Trello boardu mohou vidět data Pipedrive na tomto boardu, i když nemají účet v Pipedrive. Členové Trello boardu bez účtu v Pipedrive nebudou moci přidávat, upravovat ani mazat žádné informace z Pipedrive.

Pokud odstraníte Trello aplikaci z Pipedrive, již neuvidíte svá data z Pipedrive na svém Trello boardu. V tomto případě budete muset znovu autorizovat svůj účet. Po odstranění Trello z Pipedrive budete mít odkaz na souvisejících Trello kartách, kde si můžete znovu autorizovat svůj účet.

Trello ve WorkFlow Automatizaci

Je také možné používat funkci automatizace pracovního postupu v Pipedrive. Při vytváření automatizace můžete vybrat Trello jako jednu z vašich akcí.

Jakmile zvolíte Trello jako svou akci, můžete vybrat jednu z tří možných událostí: vytvoření Trello boardu, seznamu nebo karty.

Poté budete moci vybrat, která pole by měla být upravena touto akcí.

Jakmile bude vaše automatizace pracovního postupu spuštěna, vybraná událost se uskuteční v Trello.

Šablony

Je také možné použít Trello s našimi šablonami automatizace pracovního postupu. Přejděte na Automatizace pracovního postupu > Šablony > Vytvořit v Trello a uvidíte tři předpřipravené šablony, které můžete použít.

Řešení problémů

Pro řešení problémů s integrací Trello můžete vyzkoušet znovu nainstalovat aplikaci. Při opětovné instalaci aplikace zvolte možnost "Odstranit osobní nastavení" před opětovným povolením aplikace.