Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pipedrive integrace: Trello
Zatímco vám Pipedrive pomůže pochopit, kde se potenciální zákazník nachází ve vašem prodejním procesu, Trello může být užitečné k sledování dalších úkolů, které mohou nastat na určitých úrovních tohoto procesu.
Trello je nástroj pro spolupráci, který organizuje vaše projekty do desek a sděluje vám, na čem se pracuje, kdo na tom pracuje a jaký je proces. Můžete se dozvědět více o integraci a jak může zlepšit vaše procesy v tomto blogovém příspěvku.
S integrací Pipedrive-Trello můžete synchronizovat své informace mezi oběma systémy. Můžete automaticky vytvářet karty na základě svých obchodů v Pipedrive a propojovat své obchody, organizace a lidi s karty ve vašem Trello.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png)
Dozvědět se více o Pipedrive v našem blogu.
Nastavení integrace
Pro začátek propojení Pipedrive s vaším účtem Trello, přejděte na stránku Trello v Tržišti Pipedrive a zvolte "Pokračovat v instalaci".
![Trello_1.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png)
Budete přesměrování na stránku Trello, kde můžete přidat Pipedrive jako Power-Up. Klikněte na "Přidat Power-Up" pro pokračování.
![Trello_2.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png)
Z rozbalovací nabídky vyberte desku, ke které chcete připojit Pipedrive, a klikněte na "Přidat" pro pokračování.
![Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif)
Poté klikněte na "Přejít na desku". Budete přesměrování na vaši desku v Trello, kde byste měli kliknout na "Pipedrive" ve vašem menu pod Power-Ups. Z rozbalovací nabídky klikněte na "Pipedrive" a "Ověřit účet". Pak klikněte na "Propojit účet Pipedrive".
![Autorizace integrace Trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif)
Nyní se otevře nové okno, kde můžete udělit Trello oprávnění k propojení s Pipedrive. Pro pokračování klikněte na "Povolit a nainstalovat".
![Trello_4.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png)
Jakmile je nainstalováno, z menu vaší desky v Trello klikněte na "Pipedrive Power-Up" a uvidíte možnost získat povolení v Pipedrive. Kliknutím na toto budete přesměrováni na stránku, která umožní Pipedrive přístup k vašemu účtu Trello.
![Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png)
Klikněte na "Povolit" pro udělení Pipedrive oprávnění k přístupu k Trello. Váš účet je nyní propojen a ověřen společnostmi Pipedrive a Trello, což vám umožní začít používat integraci.
Vytvoření a nastavení polí Pipedrive
Nastavení automatického vytváření
Abyste nastavili automatické vytváření, v nabídce vaší desky Trello vyberte Pipedrive a poté Upravit nastavení rozšíření. Zde můžete nastavit pravidla pro vaši desku.
![auto create](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png)
Nastavení automatického vytváření karet v Trello je založeno na třech typech pravidel:
- Když je do Pipedrive přidán obchod
- Když obchod vstoupí do fáze v potrubí
- Když je obchod označen jako vyhraný nebo ztracený
Můžete si vybrat kterékoliv z výše uvedeného, ale může být nastaveno pouze jedno pravidlo na desku Trello. Jinak byste mohli skončit s duplicitními kartami na stejné desce z podobných pravidel nastavených v rozšíření.
Nastavení polí Pipedrive
Vybráním "Nastavení polí Pipedrive" můžete vybrat až dvacet polí, která se zobrazí při propojení položky Pipedrive.
![power up](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png)
Jelikož maximální počet polí je dvaadvacet, budete muset položky odškrtnout, pokud chcete přidat více polí po dosažení dvaceti.
Akce aplikace a panel aplikace
Máte rychlý způsob, jak vytvářet položky v Trello, jako jsou desky, seznamy a karty přímo v aplikaci Pipedrive.
Z panelu aplikace na levé straně vašeho detailního zobrazení můžete kliknout na tři tečky "..." a otevřít vaše možnosti a vytvořit kartu v Trello.
![Three dots trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png)
Z detailního zobrazení obchodu klikněte na tři tečky "..." v pravém horním rohu a vyberte "Vytvořit v Trello" v rozbalovacím menu.
![Trello_6.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png)
Tím se otevře nové okno, kde můžete vybrat typ položky, kterou chcete vytvořit v Trello.
![Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png)
Z Trello můžete také propojit své karty s Pipedrive. Klikněte na kartu, kterou chcete propojit, a v sekci Power-Ups můžete vybrat "Pipedrive" a vybrat obchod, ke kterému chcete kartu připojit.
![Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif)
Poté uvidíte kartu propojenou s vaším obchodem v Pipedrive ve vašem panelu aplikace App Panel.
![Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png)
Viditelnost
Všichni členové desky Trello mohou vidět data z Pipedrive na této desce, i když nemají účet Pipedrive. Členové desky Trello bez účtu Pipedrive nebudou moci přidávat, upravovat nebo mazat žádné informace z Pipedrive.
Pokud odstraníte aplikaci Trello z Pipedrive, už neuvidíte svá data z Pipedrive na své desce Trello. V tomto případě budete muset znovu autorizovat svůj účet. Poté, co byl Trello odstraněn z Pipedrive, budete mít odkaz ve svých souvisejících kartách Trello, kde můžete znovu autorizovat svůj účet.
![Trello Znovu autorizovat](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png)
Trello ve WorkFlow automatizaci
Je také možné použít funkci automatizace toku práce v Pipedrive workflow automation. Při vytváření automatizace můžete zvolit Trello jako jednu z vašich akcí.
![Trello](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png)
Jakmile zvolíte Trello jako vaši akci, můžete vybrat jeden ze tří možných událostí, vytvoření Trello boardu, listu nebo karty.
![Trello duplicate](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png)
Poté budete moci zvolit, která pole by měla být upravena touto akcí.
![trello options 2](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png)
Jakmile byla spuštěna vaše automatizace toku práce, zvolená událost se uskuteční v Trello.
Šablony
Je možné použít Trello také s našimi šablonami automatizace toku práce. Přejděte na Workflow automation > Šablony > Vytvořit v Trello, uvidíte tři předem vytvořené šablony, které můžete použít.
![Trello template](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png)
Řešení potíží
Pokud máte potíže s integrací Trello, můžete zkusit znovu nainstalovat aplikaci. Při opětovné instalaci aplikace zvolte možnost "Odstranit osobní nastavení" před povolením aplikace znovu.
![trello řešení potíží](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png)
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne