Znalostní báze

Znalostní báze/Integrace/Integrace tržišť/Pipedrive integrace: ...

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Pipedrive integrace: Trello

Jenny Takahara

Poslední aktualizace: 3. září 2026

Poznámka: Pouze uživatelé Trello, kteří mají svůj Pipedrive účet, mohou používat integraci.

Zatímco vám Pipedrive pomůže pochopit, kde se potenciální zákazník nachází ve vašem prodejním procesu, Trello může být užitečné k sledování dalších úkolů, které mohou nastat na určitých úrovních tohoto procesu.

Trello je nástroj pro spolupráci, který organizuje vaše projekty do tabulí, informuje vás o tom, na čem se pracuje, kdo na tom pracuje a v jaké fázi se aktivita nachází. Více o integraci a o tom, jak může zefektivnit vaše procesy, se dozvíte v tomto blogovém příspěvku.

S integrací Pipedrive-Trello můžete synchronizovat své informace mezi těmito dvěma systémy. Můžete automaticky vytvářet karty na základě svých dealů v Pipedrive a také propojit své dealy, organizace a osoby s vašimi kartami v Trellu.

Dozvědět se více o Pipedrive v našem blogu.

Nastavení integrace

Poznámka: Chcete-li povolit tento Power-Up, budete potřebovat účet Trello a účet Pipedrive.

Pro začátek propojení Pipedrive s vaším účtem Trello, přejděte na stránku Trello v Tržišti Pipedrive a zvolte "Pokračovat v instalaci".

Budete přesměrováni na stránku Trella, kde můžete následně přidat Pipedrive jako Power-Up. Klikněte na "Přidat Power-Up" pro pokračování.

Z rozbalovací nabídky vyberte desku, ke které chcete připojit Pipedrive, a klikněte na "Přidat" pro pokračování.

Poté můžete kliknout na "Přejít na tabuli". Tím budete přesměrováni na vaši tabuli v Trellu, kde byste měli v nabídce pod Power-Ups kliknout na "Pipedrive". V rozbalovací nabídce klikněte na "Pipedrive" a "Autorizovat účet". Poté klikněte na "Připojit účet Pipedrive".

Nyní se otevře nové okno, kde můžete Trellu udělit oprávnění ke spojení s Pipedrive. Pro pokračování klikněte na "Povolit a nainstalovat".

Nyní, když je nainstalován, v nabídce vaší tabule Trella klikněte na "Pipedrive Power-Up" a následně byste měli vidět možnost Získat oprávnění v Pipedrive. Kliknutím na tuto možnost budete přesměrováni na stránku, která umožní Pipedrive přístup k vašemu účtu Trello.

Klikněte na "Povolit" pro udělení oprávnění Pipedrive k přístupu do Trella. Váš účet je nyní propojený a ověřený Pipedrive a Trello, což vám umožní začít používat integraci.

Vytvoření a nastavení polí Pipedrive

Nastavení automatického vytváření

Pro nastavení automatického vytváření vyberte v nabídce tabule Trella Pipedrive, a poté Upravit nastavení Power-Up. Poté můžete nastavit pravidla pro vaši tabuli.

Nastavení automatického vytváření karet v Trello je založeno na třech typech pravidel:

Když je do Pipedrive přidán obchod
Když obchod vstoupí do fáze v potrubí
Když je obchod označen jako vyhraný nebo ztracený

Můžete si vybrat kteroukoliv z výše uvedených možností, ale na jednu tabuli v Trellu lze nastavit pouze jedno pravidlo. V opačném případě můžete skončit s duplicitními kartami na stejné tabuli podle podobných pravidel nastavených v Power-Upu.

Nastavení polí Pipedrive

Vybráním "Nastavení polí Pipedrive" můžete vybrat až dvacet polí, která se zobrazí při propojení položky Pipedrive.

Jelikož maximální počet polí je dvaadvacet, budete muset položky odškrtnout, pokud chcete přidat více polí po dosažení dvaceti.

Poznámka: Pokud vyberete Aktivity nebo Poznámky, zobrazí se tři nejnovější položky.

Akce aplikace a panel aplikace

Máte rychlý způsob, jak vytvářet položky v Trello, jako jsou desky, seznamy a karty přímo v aplikaci Pipedrive.

Z panelu aplikace na levé straně vašeho detailního zobrazení můžete kliknout na tři tečky "..." a otevřít vaše možnosti a vytvořit kartu v Trello.

Z detailního zobrazení obchodu klikněte na tři tečky "..." v pravém horním rohu a vyberte "Vytvořit v Trello" v rozbalovacím menu.

Tím se otevře nové okno, kde můžete vybrat typ položky, kterou chcete vytvořit v Trello.

Z Trella můžete také připojit své karty k Pipedrive. Klikněte na kartu, kterou chcete propojit, a v sekci Power-Ups můžete vybrat "Pipedrive" a zvolit deal, ke kterému kartu připojit.

Poté uvidíte kartu propojenou s vaším obchodem v Pipedrive ve vašem panelu aplikace App Panel.

Viditelnost

Poznámka: Ostatní členové desky Trello mohou desku zpřístupnit veřejnosti nebo pozvat nové členy, kteří ji pak mohou zobrazit.

Všichni členové tabule Trella mohou zobrazit data Pipedrive na této tabuli, i když nemají účet v Pipedrive. Členové tabule Trella bez účtu Pipedrive nebudou moci přidávat, upravovat ani mazat žádné informace z Pipedrive.

Pokud odstraníte aplikaci Trello z Pipedrive, už neuvidíte svá data z Pipedrive na své tabuli v Trellu. V takovém případě budete muset znovu autorizovat svůj účet. Po odstranění Trella v Pipedrive budete mít u souvisejících karet v Trellu odkaz, kde můžete znovu autorizovat svůj účet.

Poznámka: Jelikož různí uživatelé mohou přidávat karty k témuž obchodu Pipedrive v Trello, každý uživatel uvidí pouze data, která s tímto obchodem spojil sám.

Trello ve WorkFlow automatizaci

Je také možné použít funkci automatizace pracovních postupů systému Pipedrive. Při vytváření automatizace můžete zvolit Trello jako jednu ze svých akcí.

Jakmile zvolíte Trello jako vaši akci, můžete vybrat jeden ze tří možných událostí, vytvoření Trello boardu, listu nebo karty.

Poté budete moci zvolit, která pole by měla být upravena touto akcí.

Jakmile byla spuštěna vaše automatizace toku práce, zvolená událost se uskuteční v Trello.

Šablony

Je také možné používat Trello s našimi šablonami pro automatizaci pracovních postupů. Přejděte na Automatizace pracovních postupů > Šablony > Vytvořit v Trellu a zobrazí se vám tři připravené šablony, které můžete použít.

Řešení potíží

Pro řešení potíží s integrací Trella můžete zkusit znovu nainstalovat aplikaci. Při opětovné instalaci aplikace vyberte možnost "Odstranit osobní nastavení" před opětovným povolením aplikace.