База знаний

Пока Pipedrive помогает вам понять, где находится лид в вашем процессе продаж, Trello может быть полезен для отслеживания других задач, которые могут возникать на конкретных этапах в этом процессе.

Trello - это средство совместной работы, которое организует ваши проекты в доски, сообщая вам, над чем работают, кто над этим работает и в каком процессе находится что-то. Вы можете узнать больше об интеграции и о том, как она может улучшить ваши процессы в этом блог-посте.

С интеграцией Pipedrive-Trello вы можете синхронизировать информацию между двумя системами. Вы можете автоматически создавать карты на основе ваших сделок в Pipedrive, а также связывать ваши сделки, организации и людей с картами Trello.

Узнайте о Pipedrive на нашем блоге.

Настройка интеграции

Чтобы начать подключение Pipedrive к вашей учетной записи Trello, перейдите на страницу Trello в Pipedrive Marketplace и выберите "Продолжить установку".

Вас перенаправят на страницу Trello, где вы сможете добавить Pipedrive как Power-Up. Нажмите "Добавить Power-Up", чтобы продолжить.

Из выпадающего меню выберите доску, которую вы хотите подключить к Pipedrive, и нажмите "Добавить" чтобы продолжить.

Затем нажмите "Перейти к доске". Это перенаправит вас на вашу доску Trello, где вы должны нажать на "Pipedrive" в вашем меню под Power-Ups. Из выпадающего меню перейдите к "Pipedrive", а затем к "Авторизовать учетную запись". Затем нажмите "Ссылка на учетную запись Pipedrive".

Откроется новое окно, где вы можете предоставить Trello разрешение на подключение к Pipedrive. Для продолжения нажмите "Разрешить и установить".

Теперь, когда это установлено, из меню вашей доски Trello, нажмите на "Power-Up Pipedrive", и затем вы увидите опцию Получить разрешения в Pipedrive. Нажав на это, вас перенаправят на страницу, где Pipedrive сможет получить доступ к вашей учетной записи Trello.

Нажмите "Разрешить" чтобы предоставить Pipedrive доступ к Trello. Ваша учетная запись теперь подключена и проверена Pipedrive и Trello, что позволяет вам начать использовать интеграцию.

Автоматическое создание и настройки полей Pipedrive

Настройка автоматического создания

Чтобы настроить автоматическое создание, в меню вашей доски Trello выберите Pipedrive, а затем Редактирование настроек Power-Up. Затем вы можете настроить правила для вашей доски.

Настройка автоматического создания карточек в Trello основана на трех типах правил:

• Когда сделка добавлена в Pipedrive
• Когда сделка попадает в этап воронки
• Когда сделка отмечена как выигранная или проигранная

Вы можете выбрать любой из вышеуказанных вариантов, но можно настроить только одно правило на доску Trello. В противном случае вы можете получить дублирующиеся карточки на одной доске из-за похожих правил, установленных в Power-Up.

Настройки поля Pipedrive

Выбрав "Настройки поля Pipedrive", вы можете выбрать до двадцати полей, которые будут отображаться при привязке элемента Pipedrive.

Поскольку максимальное количество полей – двадцать, вам придется убрать отметку с элементов, если хотите добавить больше полей, когда уже достигнут лимит в двадцать.

Действие приложения и панель приложения

У вас есть быстрый способ создать элементы Trello, такие как доски, списки и карточки, прямо из Pipedrive.

Из панели приложения слева на стороне вашего видения деталей вы можете нажать три точки "..." для открытия ваших вариантов и создания карточки в Trello.

Из видения деталей сделки нажмите три точки "..." в правом верхнем углу и выберите "Создать в Trello" из выпадающего меню.

Это откроет новое окно, где вы сможете выбрать тип элемента, который вы хотите создать в Trello.

Из Trello вы также можете подключить свои карточки к Pipedrive. Нажмите на карточку, к которой вы хотели бы подключить, и в разделе Power-Ups выберите "Pipedrive" и выберите сделку, к которой подключить карточку.

Затем вы увидите, что карточка связана с вашей сделкой Pipedrive в вашей панели приложения Trello Панели приложений.

Видимость

Все участники доски Trello могут видеть данные Pipedrive на этой доске, даже если у них нет учетной записи Pipedrive. Участники доски Trello без учетной записи Pipedrive не смогут добавлять, редактировать или удалять любую информацию Pipedrive.

Если вы удалили приложение Trello из Pipedrive, вы больше не увидите ваши данные Pipedrive на доске Trello. В этом случае вам нужно будет повторно авторизовать свою учетную запись. После удаления Trello в Pipedrive, у вас будет ссылка на связанных картах Trello, где вы сможете повторно авторизовать свою учетную запись.

Trello в автоматизации рабочего процесса

Также можно использовать функцию автоматизации рабочего процесса Pipedrive. При создании автоматизации вы можете выбрать Trello в качестве одного из ваших действий.

После того, как вы выбрали Trello в качестве своего действия, вы можете выбрать одно из трех возможных событий: создание доски, списка или карточки в Trello.

Затем вы сможете выбрать, какие поля должны быть изменены с помощью этого действия.

После того, как ваша автоматизация рабочего процесса сработает, ваше выбранное событие произойдет в Trello.

Шаблоны

Также возможно использовать Trello с нашими шаблонами автоматизации рабочего процесса. Перейдя к Автоматизация рабочего процесса > Шаблоны > Создать в Trello, вы увидите три готовых шаблона, которые вы можете использовать.

Устранение неполадок

Для устранения неполадок с интеграцией Trello вы можете попробовать переустановить приложение. Когда вы переустанавливаете приложение, выберите "Удалить личные настройки" перед повторным включением приложения.