База знаний

Темы
Настройка интеграции
Настройка автоматического создания и настройки полей в Pipedrive
Действие приложения и панель приложения
Видимость
Trello в автоматизации рабочего процесса
Устранение неполадок

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Интеграция с Pipedrive: Trello

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Интеграцию можно использовать только пользователям Trello, у которых есть связанная учетная запись Pipedrive.

В то время как Pipedrive поможет вам понять, на каком этапе находится потенциальный клиент, Trello может быть полезен для отслеживания других задач, которые могут возникать на определенных этапах этого процесса. Trello - это инструмент для совместной работы, который организует ваши проекты в доски и сообщает вам, над чем работают, кто над этим работает и на каком этапе находится что-то.

С помощью интеграции Pipedrive-Trello вы можете синхронизировать свою информацию между двумя системами. Вы можете автоматически создавать карточки на основе своих сделок в Pipedrive, а также связывать свои сделки, организации и людей с карточками Trello.


Настройка интеграции

Примечание: Чтобы включить эту Power-Up, вам понадобится аккаунт Trello и аккаунт Pipedrive.

Чтобы начать подключение Pipedrive к вашему аккаунту Trello, перейдите на страницу Trello в Маркетплейсе Pipedrive и выберите "Proceed to install".

Trello_1.png

Вас перенаправят на страницу Trello, где вы сможете добавить Pipedrive в качестве Power-Up. Щелкните "Add Power-Up", чтобы продолжить.

Trello_2.png

В выпадающем меню выберите доску, к которой вы хотите подключить Pipedrive, и щелкните "Add" , чтобы продолжить.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif

Затем вы можете щелкнуть "Go to board". Вас перенаправят на вашу доску Trello, где вы должны будете щелкнуть "Pipedrive" в меню Power-Ups. В выпадающем меню щелкните "Pipedrive" и "Authorize account". Затем щелкните "Link Pipedrive Account".

Trello integration authorization

Теперь откроется новое окно, где вы можете предоставить разрешение Trello на подключение к Pipedrive. Чтобы продолжить, нажмите "Allow and Install".

Trello_4.png

Теперь, когда он установлен, в меню вашей доски Trello щелкните "Pipedrive Power-Up", и вы должны увидеть опцию Get permissions в Pipedrive. Нажмите на нее, и вас перенаправят на страницу, которая позволит Pipedrive получить доступ к вашему аккаунту Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png

Нажмите "Allow" , чтобы предоставить Pipedrive разрешение на доступ к Trello. Ваш аккаунт теперь подключен и проверен Pipedrive и Trello, что позволяет вам начать использовать интеграцию.


Настройка автоматического создания и настройки полей в Pipedrive

Настройка автоматического создания

Чтобы настроить автоматическое создание, в меню вашей доски Trello выберите Pipedrive, а затем Изменить настройки дополнения. Затем вы можете настроить правила для вашей доски.

автоматическое создание

Настройка автоматического создания карточек в Trello основана на трех типах правил:

  • Когда сделка добавляется в Pipedrive
  • Когда сделка попадает в стадию воронки
  • Когда сделка помечается как выигранная или проигранная

Вы можете выбрать любое из вышеперечисленных, но только одно правило может быть настроено для каждой доски Trello. В противном случае, вы можете получить дублированные карточки на одной доске из-за похожих правил, установленных в дополнении.

Настройки полей Pipedrive

Выбрав "Настройки полей Pipedrive", вы можете выбрать до двадцати полей, которые будут отображаться при связывании элемента Pipedrive.

дополнение

Поскольку максимальное количество полей составляет двадцать, вам придется снять отметку с некоторых элементов, если вы хотите добавить больше полей, когда достигнуто значение в двадцать.

Примечание: Если вы выберете Активности или Примечания, будут отображены три самых последних элемента.

Действие приложения и панель приложения

У вас есть быстрый способ создавать элементы Trello, такие как доски, списки и карточки, прямо из Pipedrive.

На панели приложения слева вы можете нажать на три точки "...", чтобы открыть ваши варианты и создать карточку в Trello.

Three dots trello

Из представления деталей сделки нажмите на три точки "..." в верхнем правом углу и выберите "Создать в Trello" в выпадающем меню.

Trello_6.png

Это откроет новое окно, где вы можете выбрать тип элемента, который вы хотите создать в Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png

Из Trello вы также можете подключить свои карточки к Pipedrive. Щелкните на карточку, которую вы хотите подключить, и в разделе Плагины вы можете выбрать "Pipedrive" и выбрать сделку, к которой подключить карточку.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif

Тогда вы увидите, что карта связана со сделкой Pipedrive в вашей панели приложений Trello App Panel.

Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png

Видимость

Примечание: Остальные участники доски Trello могут сделать доску общедоступной или пригласить новых участников, которые затем смогут ее просматривать.

Все участники доски Trello могут видеть данные Pipedrive на этой доске, даже если у них нет учетной записи Pipedrive. Участники доски Trello без учетной записи Pipedrive не смогут добавлять, редактировать или удалять какую-либо информацию Pipedrive.

Если вы удалите приложение Trello из Pipedrive, вы больше не увидите свои данные Pipedrive на доске Trello. В этом случае вам потребуется повторно авторизовать свою учетную запись. После удаления Trello из Pipedrive у вас будет ссылка в связанных карточках Trello, где вы сможете повторно авторизовать свою учетную запись.

Trello Повторная авторизация
Примечание: Поскольку разные пользователи могут добавлять карточки в одно и то же соглашение Pipedrive в Trello, каждый пользователь будет видеть только данные, которые он связал с этим соглашением.

Trello в автоматизации рабочего процесса

Также можно использовать функцию автоматизации рабочего процесса в Pipedrive. При создании автоматизации вы можете выбрать Trello в качестве одного из ваших действий.

Trello

После выбора Trello в качестве вашего действия, вы можете выбрать одно из трех возможных событий: создание доски, списка или карточки в Trello.

Trello duplicate

Затем вы сможете выбрать, какие поля должны быть изменены при этом действии.

trello options 2

После того, как ваша автоматизация рабочего процесса будет запущена, выбранное вами событие произойдет в Trello.

Шаблоны

Также можно использовать Trello с нашими шаблонами автоматизации рабочего процесса. Перейдите в раздел Автоматизация рабочего процесса > Шаблоны > Создать в Trello, где вы увидите три готовых шаблона, которые можно использовать.

Trello template

Устранение неполадок

Чтобы устранить проблемы с интеграцией Trello, вы можете попробовать переустановить приложение. При переустановке приложения выберите "Удалить личные настройки" перед повторной активацией приложения.

исправление проблем в Trello
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами