База знаний

В то время как Pipedrive поможет вам понять, на каком этапе находится потенциальный клиент, Trello может быть полезен для отслеживания других задач, которые могут возникать на определенных этапах этого процесса. Trello - это инструмент для совместной работы, который организует ваши проекты в доски и сообщает вам, над чем работают, кто над этим работает и на каком этапе находится что-то.

С помощью интеграции Pipedrive-Trello вы можете синхронизировать свою информацию между двумя системами. Вы можете автоматически создавать карточки на основе своих сделок в Pipedrive, а также связывать свои сделки, организации и людей с карточками Trello.

Настройка интеграции

Чтобы начать подключение Pipedrive к вашему аккаунту Trello, перейдите на страницу Trello в Маркетплейсе Pipedrive и выберите "Proceed to install".

Вас перенаправят на страницу Trello, где вы сможете добавить Pipedrive в качестве Power-Up. Щелкните "Add Power-Up", чтобы продолжить.

В выпадающем меню выберите доску, к которой вы хотите подключить Pipedrive, и щелкните "Add" , чтобы продолжить.

Затем вы можете щелкнуть "Go to board". Вас перенаправят на вашу доску Trello, где вы должны будете щелкнуть "Pipedrive" в меню Power-Ups. В выпадающем меню щелкните "Pipedrive" и "Authorize account". Затем щелкните "Link Pipedrive Account".

Теперь откроется новое окно, где вы можете предоставить разрешение Trello на подключение к Pipedrive. Чтобы продолжить, нажмите "Allow and Install".

Теперь, когда он установлен, в меню вашей доски Trello щелкните "Pipedrive Power-Up", и вы должны увидеть опцию Get permissions в Pipedrive. Нажмите на нее, и вас перенаправят на страницу, которая позволит Pipedrive получить доступ к вашему аккаунту Trello.

Нажмите "Allow" , чтобы предоставить Pipedrive разрешение на доступ к Trello. Ваш аккаунт теперь подключен и проверен Pipedrive и Trello, что позволяет вам начать использовать интеграцию.

Настройка автоматического создания и настройки полей в Pipedrive

Настройка автоматического создания

Чтобы настроить автоматическое создание, в меню вашей доски Trello выберите Pipedrive, а затем Изменить настройки дополнения. Затем вы можете настроить правила для вашей доски.

Настройка автоматического создания карточек в Trello основана на трех типах правил:

• Когда сделка добавляется в Pipedrive
• Когда сделка попадает в стадию воронки
• Когда сделка помечается как выигранная или проигранная

Вы можете выбрать любое из вышеперечисленных, но только одно правило может быть настроено для каждой доски Trello. В противном случае, вы можете получить дублированные карточки на одной доске из-за похожих правил, установленных в дополнении.

Настройки полей Pipedrive

Выбрав "Настройки полей Pipedrive", вы можете выбрать до двадцати полей, которые будут отображаться при связывании элемента Pipedrive.

Поскольку максимальное количество полей составляет двадцать, вам придется снять отметку с некоторых элементов, если вы хотите добавить больше полей, когда достигнуто значение в двадцать.

Действие приложения и панель приложения

У вас есть быстрый способ создавать элементы Trello, такие как доски, списки и карточки, прямо из Pipedrive.

На панели приложения слева вы можете нажать на три точки "...", чтобы открыть ваши варианты и создать карточку в Trello.

Из представления деталей сделки нажмите на три точки "..." в верхнем правом углу и выберите "Создать в Trello" в выпадающем меню.

Это откроет новое окно, где вы можете выбрать тип элемента, который вы хотите создать в Trello.

Из Trello вы также можете подключить свои карточки к Pipedrive. Щелкните на карточку, которую вы хотите подключить, и в разделе Плагины вы можете выбрать "Pipedrive" и выбрать сделку, к которой подключить карточку.

Тогда вы увидите, что карта связана со сделкой Pipedrive в вашей панели приложений Trello App Panel.

Видимость

Все участники доски Trello могут видеть данные Pipedrive на этой доске, даже если у них нет учетной записи Pipedrive. Участники доски Trello без учетной записи Pipedrive не смогут добавлять, редактировать или удалять какую-либо информацию Pipedrive.

Если вы удалите приложение Trello из Pipedrive, вы больше не увидите свои данные Pipedrive на доске Trello. В этом случае вам потребуется повторно авторизовать свою учетную запись. После удаления Trello из Pipedrive у вас будет ссылка в связанных карточках Trello, где вы сможете повторно авторизовать свою учетную запись.

Trello в автоматизации рабочего процесса

Также можно использовать функцию автоматизации рабочего процесса в Pipedrive. При создании автоматизации вы можете выбрать Trello в качестве одного из ваших действий.

После выбора Trello в качестве вашего действия, вы можете выбрать одно из трех возможных событий: создание доски, списка или карточки в Trello.

Затем вы сможете выбрать, какие поля должны быть изменены при этом действии.

После того, как ваша автоматизация рабочего процесса будет запущена, выбранное вами событие произойдет в Trello.

Шаблоны

Также можно использовать Trello с нашими шаблонами автоматизации рабочего процесса. Перейдите в раздел Автоматизация рабочего процесса > Шаблоны > Создать в Trello, где вы увидите три готовых шаблона, которые можно использовать.

Устранение неполадок

Чтобы устранить проблемы с интеграцией Trello, вы можете попробовать переустановить приложение. При переустановке приложения выберите "Удалить личные настройки" перед повторной активацией приложения.