Teadmusbaas

Teemad
Integratsiooni seadistamine
Auto-loo ja Pipedrive-i väljade seaded
Rakenduse tegevus ja rakenduspaneel
Nähtavus
Trello WorkFlowi automatiseerimises
Probleemide lahendamine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Pipedrivei integreerimine: Trello

JT
Jenny Takahara, 30. oktoober 2023
Märkus: Pipedrive'i integratsiooni saavad kasutada ainult Trello kasutajad, kellel on seotud Pipedrive'i konto.

Kuigi Pipedrive aitab teil aru saada, kus juht asub müügiprotsessis, võib Trello olla kasulik jälgimaks teisi ülesandeid, mis võivad tekkida selles protsessis kindlates etappides. Trello on koostööriist, mis korraldab teie projektid tahvliteks, öeldes teile, millega töötatakse, kes sellega tegeleb ja kus midagi protsessis asub.

Pipedrive-Trello integratsiooniga saate sünkroonida oma teavet kahe süsteemi vahel. Saate automaatselt luua kaarte, mis põhinevad teie Pipedrive'i tehingutel ning samuti ühendada oma tehingud, organisatsioonid ja inimesed Trello kaartidega.


Integratsiooni seadistamine

Märkus: Selle Power-Up-i lubamiseks on vaja nii Trello kontot kui ka Pipedrive kontot.

Pipedrive'i oma Trello kontoga ühendamiseks minge Pipedrive Marketplace'i Trello lehele ja valige "Jätkake installimist".

Trello_1.png

Teid suunatakse Trello lehele, kus saate Pipedrive'i lisada Power-Up'ina. Klõpsake jätkamiseks "Lisa Power-Up".

Trello_2.png

Rippmenüüst valige laud, mida soovite Pipedrive'iga ühendada, ja klõpsake jätkamiseks "Lisa".

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif

Seejärel klõpsake "Mine lauale". See suunab teid teie Trello lauale, kus peaksite menüüs Power-Up'ide all klõpsama "Pipedrive". Rippmenüüst klõpsake "Pipedrive" ja "Luba konto". Seejärel klõpsake "Ühenda Pipedrive'i konto".

Trello integratsiooni autoriseerimine

Avaneb uus aken, kus saate anda Trello'le loa Pipedrive'iga ühendamiseks. Jätkamiseks klõpsake "Luba ja installi".

Trello_4.png

Nüüd, kui see on installitud, klõpsake oma Trello laua menüüs "Pipedrive Power-Up" ja peaksite nägema võimalust saada õigused Pipedrive'is. Kui klõpsate sellel, suunatakse teid lehele, mis võimaldab Pipedrive'il juurde pääseda teie Trello kontole.

Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png

Klõpsake "Luba", et anda Pipedrive'ile luba Trellole juurdepääsuks. Teie konto on nüüd ühendatud ja Pipedrive ja Trello on teie sisselogimise kinnitanud, võimaldades teil integratsiooni kasutama hakata.


Auto-loo ja Pipedrive-i väljade seaded

Auto-loo seadistamine

Auto-loo seadistamiseks valige Trello menüüst Pipedrive ja seejärel Redigeeri Power-Up seadeid. Saate seejärel määrata reeglid oma tahvli jaoks.

automaatne loomine

Automaatse kaardi loomise Trellos saate seadistada kolme tüüpi reeglite alusel:

  • Kui tehing lisatakse Pipedrive'isse
  • Kui tehing siseneb torukujule
  • Kui tehing on märgitud võidetuks või kaotatuks

Võite valida ükskõik millise ülaltoodud, kuid vaid üht reeglit saab seadistada ühe Trello tahvli kohta. Vastasel juhul võite saada samalt tahvlilt duplikaadikaarte sarnaste reeglite ja Power-Up seadistuse tõttu.

Pipedrive'i väljade seaded

Valides "Pipedrive'i väljade seaded", saate valida kuni kakskümmend välja, mis kuvatakse, kui te ühendate Pipedrive'i üksusega.

võimsuses

Kuna maksimaalne väljade arv on kakskümmend, peate lisades rohkem välju, kui kogus on jõudnud kahekümneni, eemaldama märkeruudud.

Märkus: Kui valite Tegevused või Märkmed, kuvatakse kolm kõige hiljutisemat üksust.

Rakenduse tegevus ja rakenduspaneel

Teil on kiire viis Trello elementide, nagu tahvlid, loendid ja kaardid, loomiseks Pipedrive'ist.

Rakenduspaneeli vasakul küljel oma detailvaates saate klõpsata kolme punkti "...", et avada oma valikud ja luua Trello kaardi.

Three dots trello

Tehingu detailvaatest klõpsake kolme punkti "..." paremas ülanurgas ja valige rippmenüüst "Loo Trellos".

Trello_6.png

See avab uue akna, kus saate valida Trellos loodava elemendi tüübi.

Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png

Trellost saate ka oma kaardid ühendada Pipedrive'iga. Klõpsake kaardil, mille soovite ühendada, ja valige Power-Upides "Pipedrive" ning valige tehing, millele soovite kaardi ühendada.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif

Näete seejärel oma Pipedrive'i tehinguga seotud kaarti oma Trello rakenduspaneelil.

Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png

Nähtavus

Märkus: Teised Trello pardaliikmed saavad teha pardal avalikult nähtavaks või kutsuda uusi liikmeid, kes siis saavad seda vaadata.

Kõik Trello pardaliikmed saavad näha Pipedrive'i andmeid sellel pardal, isegi kui neil pole Pipedrive'i kontot. Trello pardaliikmetel, kellel pole Pipedrive'i kontot, ei ole võimalik Pipedrive'i teavet lisada, muuta ega kustutada.

Kui kustutate Trello rakenduse Pipedrive'ist, siis te ei näe oma Pipedrive'i andmeid enam oma Trello pardal. Sellisel juhul peate oma konto uuesti autoriseerima. Pärast Trello kustutamist Pipedrive'is on teil oma seotud Trello kaartidel link, kus saate oma konto uuesti autoriseerida.

Trello Uuesti autoriseeri
Märkus: Kuna erinevad kasutajad saavad Trellosse sama Pipedrive'i tehingu lisada, näeb iga kasutaja ainult tehinguga seotud enda andmeid.

Trello WorkFlowi automatiseerimises

Pipedrive'i automaatika funktsiooni kasutades saab samuti kasutada Trello'd. Automaatika loomisel saate valida Trello ühe oma toiminguna.

Trello

Kui olete valinud Trello oma tegevusena, saate valida ühe kolmest võimalikust sündmusest: Trello tahvli, loendi või kaardi loomine.

Trello kopeerimine

Saate valida, millised väljad peaksid selle tegevusega muutuma.

trello valikud 2

Kui teie töövoo automatiseerimine on käivitatud, toimub valitud sündmus Trellos.

Šabloonid

Trello kasutamine on võimalik ka meie automaatika töövoo mallide abil. Minge menüüsse Automaatika töövoo > Mallid > Loo Trellos ja näete kolme eelnevalt loodud malli, mida saate kasutada.

Trello mall

Probleemide lahendamine

Trello integreerimise tõrkeotsinguks võite proovida rakenduse uuesti installida. Kui rakendust uuesti installite, valige enne rakenduse uuesti lubamist "Eemalda isiklikud seaded".

Trello probleemide lahendamine
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust