Teadmusbaas

Teadmusbaas/Integratsioonid/Müügiplatvormide integratsioonid/Pipedrive integreerim...

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Pipedrive integreerimine: Trello

Jenny Takahara

Viimati uuendatud: 3. september 2026

Märkus: Ainult Trello kasutajad, kellel on seotud Pipedrive'i konto, saavad integratsiooni kasutada.

Kuigi Pipedrive aitab teil aru saada, kus müügiprotsessis potentsiaalne klient asub, võib Trello olla kasulik muude ülesannete jälgimiseks, mis võivad toimuda selles protsessis.

Trello on koostöövahend, mis organiseerib teie projektid tahvliteks, näidates, mille kallal parajasti töötatakse, kes sellega tegeleb ja kus midagi protsessis asub. Saate integratsiooni ja selle kohta, kuidas see teie protsesse tõhustab, lugeda lähemalt sellest blogipostitusest.

Pipedrive-Trello integratsiooni abil saate oma teavet kahe süsteemi vahel sünkroonida. Saate Pipedrive’i tehingute põhjal kaarte automaatselt luua ning ühendada oma tehingud, organisatsioonid ja inimesed Trello kaartidega.

Loe rohkem Pipedrive'ist meie blogist.

Integratsiooni seadistamine

Märkus: Selle Power-Up'i lubamiseks on vaja nii Trello kontot kui ka Pipedrive'i kontot.

Alustamiseks Pipedrive'i ühendamiseks oma Trello kontoga minge Trello lehele Pipedrive Marketplace'is ja valige "Jätka installimist".

Teid suunatakse Trello lehele, kus saate lisada Pipedrive’i Power-Upina. Jätkamiseks klõpsake "Lisa Power-Up".

Rippmenüüst valige laud, mida soovite Pipedrive'iga ühendada, ja klõpsake nupul "Lisa" jätkamiseks.

Seejärel saate klõpsata "Mine tahvlile". See suunab teid teie Trello tahvlile, kus peaksite menüüs Power-Ups all klõpsama "Pipedrive". Rippmenüüst klõpsake "Pipedrive" ja "Autoriseeri konto". Seejärel klõpsake "Seo Pipedrive’i konto".

Nüüd avaneb uus aken, kus saate Trellole anda loa Pipedrive’iga ühendamiseks. Jätkamiseks klõpsake "Luba ja installi".

Kui see on installeeritud, klõpsake oma Trello tahvli menüüst "Pipedrive Power-Up" ning näete Pipedrive’is valikut Hangi ligipääsuõigused. Klõpsates sellel, suunatakse teid lehele, mis võimaldab Pipedrive’il pääseda juurde teie Trello kontole.

Klõpsake "Luba", et anda Pipedrive’ile luba Trellole juurde pääseda. Teie konto on nüüd ühendatud ja kinnitatud Pipedrive’i ja Trello poolt, mis võimaldab teil hakata integratsiooni kasutama.

Automaatselt loodud & Pipedrive välja seaded

Automaatse loomise seadistamine

Automaatse loomise seadistamiseks valige oma Trello tahvli menüüst Pipedrive ja seejärel Muuda Power-Up’i seadeid. Seejärel saate oma tahvlile seada reeglid.

Automaatse kaardi loomine Trellos põhineb kolmel tüübil reeglitest:

Kui tehing lisatakse Pipedrive'ile
Kui tehing siseneb torujuhtme etappi
Kui tehing märgitakse võidetud või kaotatud

Võite valida mis tahes ülaltoodut, kuid ühele Trello tahvlile saab seada ainult ühe reegli. Vastasel juhul võivad sarnaste Power-Up’is seatud reeglite tõttu tekkida samale tahvlile topeltkaardid.

Pipedrive välja seaded

Valides "Pipedrive välja seaded" saate valida kuni kakskümmend välja, mis kuvatakse, kui lingite Pipedrive'i üksuse.

Kuna väljade maksimaalne arv on kakskümmend, peate soovi korral rohkemate väljade lisamiseks iga kahekümne saavutamisel märkima ruutu lahtivõtmiseks.

Märkus: Kui valite Tegevused või Märkused, kuvatakse kolm viimast üksust.

Rakenduse tegevus ja rakenduse paneel

Teil on kiire viis luua Trello üksusi, nagu tahvleid, loendeid ja kaarte Pipedrive'ist.

Rakenduse paneeli vasakus servas oma detailvaates saate klõpsata kolme punkti "...", et avada oma valikud ja luua kaart Trellos.

Pakkumise detailvaatest klõpsake paremale ülanurgas kolme punkti "..." ja valige rippmenüüst "Loo Trellos".

See avab uue akna, kus saate valida Trellos luua soovitud üksuse tüübi.

Trellost saate ka oma kaardid ühendada Pipedrive’iga. Klõpsake kaardil, mida soovite ühendada, ja Power-Up’id sektsioonis saate valida "Pipedrive" ning valida tehingu, millega kaart ühendada.

Seejärel näete kaarti oma Pipedrive'i tehinguga seotuna oma Trello rakenduse paneelis.

Nähtavus

Märkus: Teised Trello pardaliikmed saavad teha parda avalikult nähtavaks või kutsuda uusi liikmeid, kes saavad seda seejärel vaadata.

Kõik Trello tahvli liikmed näevad sellel tahvlil Pipedrive’i andmeid ka juhul, kui neil ei ole Pipedrive’i kontot. Trello tahvli liikmed, kellel pole Pipedrive’i kontot, ei saa Pipedrive’i teavet lisada, muuta ega kustutada.

Kui kustutate Trello rakenduse Pipedrive’ist, siis te oma Pipedrive’i andmeid enam oma Trello tahvlil ei näe. Sellisel juhul peate oma konto uuesti autoriseerima. Pärast Trello kustutamist Pipedrive’is on teil seotud Trello kaartidel link, mille kaudu saate oma konto uuesti autoriseerida.

Märkus: Kuna erinevad kasutajad saavad Trello kaudu samale Pipedrive'i tehingule lisada kaarte, näeb iga kasutaja ainult neid andmeid, mida nad on tehinguga seostanud.

Trello töövoogude automatiseerimine

Samuti on võimalik kasutada Pipedrive’i töövoo automatiseerimise funktsiooni. Automatiseerimist luues saate üheks tegevuseks valida Trello.

Kui olete valinud Trello oma tegevusena, saate valida ühe kolmest võimalikustündmusest, luua Trello tahvli, loendi või kaardi.

Seejärel saate valida, millised väljad selle toimingu abil muuta tuleks.

Kui teie töövoo automatiseerimine on käivitatud, toimub valitud sündmus Trellos.

Mallid

Samuti on võimalik Trellot kasutada koos meie töövoo automatiseerimise mallidega. Kui lähete Töövoo automatiseerimine > Mallid > Loo Trellos, näete kolme eelvalmistatud malli, mida saate kasutada.

Probleemide lahendamine

Trello integratsiooni tõrkeotsinguks võite proovida rakenduse uuesti installimist. Rakenduse uuesti installimisel valige enne selle taas lubamist "Eemalda isiklikud seaded".