Kunskapsbas

Medan Pipedrive hjälper dig att förstå var en lead befinner sig i din säljprocess, kan Trello vara användbart för att spåra andra uppgifter som kan inträffa inom specifika stadier i den processen.

Trello är ett samarbetsverktyg som organiserar dina projekt i tavlor, och visar vad som arbetas på, vem som arbetar på det och var i processen något befinner sig. Du kan läsa mer om integrationen och hur den kan effektivisera dina processer i detta blogginlägg.

Med Pipedrive-Trello-integrationen kan du synkronisera din information mellan de två systemen. Du kan automatiskt skapa kort baserat på dina Pipedrive-affärer, samt koppla dina affärer, organisationer och personer till dina Trello-kort.

Lär dig mer om Pipedrive på vår blogg.

Att ställa in integrationen

För att börja ansluta Pipedrive till ditt Trello-konto, gå till Trello-sidan i Pipedrive Marketplace och välj "Fortsätt med installationen".

Du kommer att skickas till en Trello-sida där du sedan kan lägga till Pipedrive som en Power-Up. Klicka på "Lägg till Power-Up" för att fortsätta.

I rullgardinsmenyn väljer du den tavla du vill ansluta till Pipedrive och klickar på "Lägg till" för att fortsätta.

Du kan sedan klicka på "Gå till tavla". Detta tar dig till din Trello-tavla, där du ska klicka på "Pipedrive" i din meny under Power-Ups. I rullgardinsmenyn, klicka på "Pipedrive" och "Godkänn konto". Klicka sedan på "Länka Pipedrive-konto".

Ett nytt fönster öppnas nu där du kan ge Trello behörighet att koppla till Pipedrive. För att fortsätta, klicka på "Tillåt och installera".

Nu när det är installerat, från din Trello-tavlas meny, klicka på "Pipedrive Power-Up" så ska du då se alternativet att Hämta behörigheter i Pipedrive. Genom att klicka på detta kommer du till en sida som låter Pipedrive få åtkomst till ditt Trello-konto.

Klicka på "Tillåt" för att ge Pipedrive behörighet att komma åt Trello. Ditt konto är nu anslutet och verifierat av Pipedrive och Trello och du kan börja använda integrationen.

Auto-skapar & Pipedrive fältningsinställningar

Inställning av auto-skapande

För att ställa in automatisk skapande, välj Pipedrive och sedan Redigera Power-Up-inställningar i menyn på din Trello-tavla. Du kan sedan ange reglerna för din tavla.

Inställning av automatisk kortskapande i Trello är baserad på tre typer av regler:

• När en deal läggs till i Pipedrive
• När en deal går in i en pipeline-steg
• När en deal markeras som vunnen eller förlorad

Du kan välja vilket som helst av ovanstående, men endast en regel kan ställas in per Trello-tavla. Annars kan du få dubbletter av kort på samma tavla från liknande regler som satts i Power-Upen.

Pipedrive fältningsinställningar

Genom att välja "Pipedrive fältningsinställningar" kan du välja upp till tjugo fält som ska visas när du länkar en Pipedrive post.

Eftersom det maximala antalet fält är tjugo, måste du avmarkera objekt om du vill lägga till fler fält när de tjugo är uppnådda.

App-åtgärd och app-panelen

Du har ett snabbt sätt att skapa Trello-objekt såsom bräden, listor och kort från Pipedrive.

Från app-panelen på vänster sida av din detaljvy kan du klicka på de tre punkterna "..." för att öppna dina alternativ och skapa ett kort i Trello.

Från affärsdetaljvy, klicka på de tre punkterna "..." i övre högra hörnet och välj "Skapa i Trello" från rullgardinsmenyn.

Detta öppnar ett nytt fönster där du kan välja vilken typ av objekt du vill skapa i Trello.

Från Trello kan du också koppla dina kort till Pipedrive. Klicka på kortet du vill koppla, och i Power-Ups-sektionen kan du välja "Pipedrive" och välja en affär att koppla kortet till.

Du kommer då att se kortet kopplat till din Pipedrive-affär i din Trello App-panel.

Synlighet

Alla medlemmar i en Trello-tavla kan se Pipedrive-data på den tavlan även om de inte har ett Pipedrive-konto. Trello-tavlans medlemmar utan Pipedrive-konto kan inte lägga till, ändra eller ta bort någon information från Pipedrive.

Om du tar bort Trello-appen från Pipedrive kommer du inte längre att se din Pipedrive-data på din Trello-tavla. I detta fall behöver du auktorisera ditt konto på nytt. Efter att Trello har tagits bort i Pipedrive kommer du att ha en länk i dina relaterade Trello-kort där du kan åter-auktorisera ditt konto.

Trello i arbetsflödesautomatisering

Det är också möjligt att använda Pipedrives flödesautomatiseringsfunktion. När du skapar automatisering kan du välja Trello som en av dina åtgärder.

När du har valt Trello som din åtgärd kan du välja en av tre möjliga händelser, skapa en Trello-bräda, lista eller kort.

Du kommer då kunna välja vilka fält som ska ändras med denna åtgärd.

När din arbetsflödesautomatisering har utlösts kommer din valda händelse att äga rum i Trello.

Mallar

Det är också möjligt att använda Trello med våra mallar för flödesautomatisering. Genom att gå till Flödesautomatisering > Mallar > Skapa i Trello kommer du att se tre förgjorda mallar som du kan använda.

Felsökning

För att felsöka Trello-integrationen kan du prova att installera om appen. När du installerar om appen, välj "Ta bort personliga inställningar" innan du aktiverar appen igen.