Kunskapsbas

Medan Pipedrive hjälper dig att förstå var en lead befinner sig i din försäljningsprocess kan Trello vara användbart för att följa andra uppgifter som kan inträffa inom specifika stadier i den processen. Trello är ett samarbetsverktyg som organiserar dina projekt i bräden och berättar vad som arbetas med, vem som arbetar med det och var något befinner sig i processen.

Med Pipedrive-Trello-integrationen kan du synkronisera din information mellan de två systemen. Du kan automatiskt skapa kort baserat på dina Pipedrive-affärer samt koppla dina affärer, organisationer och personer till dina Trello-kort.

Att ställa in integrationen

För att börja ansluta Pipedrive till ditt Trello-konto, gå till Trello-sidan i Pipedrive Marketplace och välj "Fortsätt med installationen".

Du kommer att bli omdirigerad till en Trello-sida där du kan lägga till Pipedrive som en Power-Up. Klicka på "Lägg till Power-Up" för att fortsätta.

Välj i rullgardinsmenyn den tavla du vill ansluta till Pipedrive och klicka på "Lägg till" för att fortsätta.

Klicka sedan på "Gå till tavlan". Detta kommer att leda dig till din Trello-tavla, där du ska klicka på "Pipedrive" i menyn under Power-Ups. Klicka på rullgardinsmenyn och välj "Pipedrive" och "Godkänn konto". Klicka sedan på "Koppla Pipedrive-konto".

Ett nytt fönster öppnas nu där du kan ge Trello tillstånd att ansluta till Pipedrive. Klicka på "Tillåt och installera" för att fortsätta.

Nu när det är installerat kan du från Trello-tavlamenuen klicka på "Pipedrive Power-Up" och du borde då se möjligheten att Få behörighet i Pipedrive. Genom att klicka på detta kommer du att omdirigeras till en sida som låter Pipedrive få åtkomst till ditt Trello-konto.

Klicka på "Tillåt" för att ge Pipedrive tillstånd att komma åt Trello. Ditt konto är nu anslutet och veriferat av både Pipedrive och Trello, vilket gör att du kan börja använda integrationen.

Autoskapa & Pipedrive-fältinställningar

Sätt upp autoskapande

För att ställa in autoskapande, välj Pipedrive i din Trello-meny och sedan Redigera Power-Up-inställningar. Du kan sedan ställa in reglerna för din tavla.

Att ställa in automatiskt kortskapande i Trello baseras på tre typer av regler:

• När en affär läggs till i Pipedrive
• När en affär kommer in i en pipelinesteg
• När en affär markeras som vunnen eller förlorad

Du kan välja vilken som helst av ovanstående, men endast en regel kan ställas in per Trello-tavla. Annars kan du få dubbla kort på samma tavla från liknande regler som är inställda i Power-Up.

Pipedrive-fältinställningar

Genom att välja "Pipedrive-fältinställningar" kan du välja upp till tjugo fält som visas när du länkar till en Pipedrive-post.

Eftersom det maximala antalet fält är tjugo, måste du avmarkera objekt om du vill lägga till fler fält när tjugo är nått.

Apphandlingen och apppanelen

Du har ett snabbt sätt att skapa Trello-objekt som tavlor, listor och kort inom Pipedrive.

Från apppanelen på vänster sida av din detaljvy kan du klicka på de tre prickarna "..." för att öppna dina alternativ och skapa ett kort i Trello.

Från affärsuppgiftens detaljvy kan du klicka på de tre prickarna "..." uppe i högra hörnet och välja "Skapa i Trello" från rullgardinsmenyn.

Detta öppnar ett nytt fönster där du kan välja vilken typ av objekt du vill skapa i Trello.

Från Trello kan du också koppla dina kort till Pipedrive. Klicka på det kort du vill koppla och i avsnittet Power-Ups kan du välja "Pipedrive" och välja en affärsuppgift för att koppla kortet till.

Därefter kommer du att se kortet kopplat till din Pipedrive-affärsuppgift i din Trello apppanel.

Synlighet

Alla medlemmar i en Trello-tavla kan se Pipedrive-data på den tavlan även om de inte har ett Pipedrive-konto. Trello-tavla medlemmar utan ett Pipedrive-konto kommer inte kunna lägga till, redigera eller ta bort någon Pipedrive-information.

Om du tar bort Trello-appen från Pipedrive kommer du inte längre att se dina Pipedrive-data på din Trello-tavla. I det här fallet måste du auktorisera ditt konto igen. Efter att Trello har tagits bort i Pipedrive kommer du ha en länk i dina relaterade Trello-kort där du kan auktorisera ditt konto igen.

Trello i arbetsflödesautomatisering

Det är också möjligt att använda Pipedrive's automatiseringsfunktion för arbetsflöden. När du skapar automatisering kan du välja Trello som en av dina åtgärder.

När du har valt Trello som din åtgärd kan du välja ett av tre möjliga händelser, skapa en Trello-tavla, lista eller kort.

Du kommer sedan att kunna välja vilka fält som ska ändras med denna åtgärd.

När din arbetsflödesautomatisering har utlösts kommer din valda händelse att inträffa i Trello.

Mallar

Det är också möjligt att använda Trello med våra mallar för arbetsflödesautomatisering. Genom att gå till Workflow automation > Mallar > Skapa i Trello kan du se tre fördefinierade mallar som du kan använda.

Felsökning

För att felsöka Trello-integrationen kan du prova att ominstallera appen. När du ominstallerar appen, välj "Ta bort personliga inställningar" innan du aktiverar appen igen.