Kunskapsbas

Medan Pipedrive hjälper dig att förstå var en lead befinner sig i din säljprocess, kan Trello vara användbart för att spåra andra uppgifter som kan inträffa inom specifika stadier i den processen.

Trello är ett samarbetsverktyg som organiserar dina projekt i boards, talar om för dig vad som arbetas med, vem som arbetar med det och var något befinner sig i processen. Du kan lära dig mer om integrationen och hur den kan skala upp dina processer i detta blogginlägg.

Med Pipedrive-Trello integrationen kan du synkronisera din information mellan de två systemen. Du kan auto-skapa kort baserat på dina Pipedrive deals, samt ansluta dina deals, organisationer och personer till dina Trello-kort.

Lär dig mer om Pipedrive på vår blogg.

Att ställa in integrationen

För att börja ansluta Pipedrive till ditt Trello-konto, gå till Trello-sidan i Pipedrive Marketplace och välj "Fortsätt med installationen".

Du kommer att dirigeras till en Trello-sida där du sedan kan lägga till Pipedrive som ett Power-Up. Klicka på "Lägg till Power-Up" för att fortsätta.

I rullgardinsmenyn väljer du den tavla du vill ansluta till Pipedrive och klickar på "Lägg till" för att fortsätta.

Därefter kan du klicka på "Gå till tavla". Detta kommer att leda dig till din Trello-tavla, där du bör klicka på "Pipedrive" i menyn under Power-Ups. Från rullgardinsmenyn, klicka på "Pipedrive" och "Auktorisera konto". Klicka sedan på "Länka Pipedrive-konto".

Ett nytt fönster kommer nu att öppnas där du kan ge Trello tillåtelse att ansluta till Pipedrive. För att fortsätta, klicka på "Tillåt och Installera".

Nu när det är installerat, från din Trello-tavlas meny, klicka på "Pipedrive Power-Up" och du bör då se möjligheten att Få behörigheter i Pipedrive. Genom att klicka på detta kommer du att dirigeras till en sida som låter Pipedrive komma åt ditt Trello-konto.

Klicka på "Tillåt" för att ge Pipedrive tillåtelse att komma åt Trello. Ditt konto är nu anslutet och verifierat av Pipedrive och Trello vilket gör det möjligt för dig att börja använda integrationen.

Auto-skapar & Pipedrive fältningsinställningar

Inställning av auto-skapande

För att skapa auto-skapande, i din Trello board-meny, välj Pipedrive, och sedan Redigera Power-Up-inställningar. Du kan sedan ställa in reglerna för din board.

Inställning av automatisk kortskapande i Trello är baserad på tre typer av regler:

• När en deal läggs till i Pipedrive
• När en deal går in i en pipeline-steg
• När en deal markeras som vunnen eller förlorad

Du kan välja någon av ovanstående, men endast en regel kan ställas in per Trello board. Annars kan du få dubbletter på samma board från liknande regler som är inställda i Power-Up.

Pipedrive fältningsinställningar

Genom att välja "Pipedrive fältningsinställningar" kan du välja upp till tjugo fält som ska visas när du länkar en Pipedrive post.

Eftersom det maximala antalet fält är tjugo, måste du avmarkera objekt om du vill lägga till fler fält när de tjugo är uppnådda.

App-åtgärd och app-panelen

Du har ett snabbt sätt att skapa Trello-objekt såsom bräden, listor och kort från Pipedrive.

Från app-panelen på vänster sida av din detaljvy kan du klicka på de tre punkterna "..." för att öppna dina alternativ och skapa ett kort i Trello.

Från affärsdetaljvy, klicka på de tre punkterna "..." i övre högra hörnet och välj "Skapa i Trello" från rullgardinsmenyn.

Detta öppnar ett nytt fönster där du kan välja vilken typ av objekt du vill skapa i Trello.

Från Trello kan du också ansluta dina kort till Pipedrive. Klicka på det kort du vill ansluta och, i avsnittet Power-Ups, kan du välja "Pipedrive" och välja en affär att ansluta kortet till.

Du kommer då att se kortet kopplat till din Pipedrive-affär i din Trello App-panel.

Synlighet

Alla medlemmar på ett Trello-bräde kan se Pipedrive-data på det brädet även om de inte har ett Pipedrive-konto. Trello-brädets medlemmar utan ett Pipedrive-konto kommer inte att kunna lägga till, redigera eller ta bort någon Pipedrive-information.

Om du tar bort Trello-appen från Pipedrive kommer du inte längre att se dina Pipedrive-data på ditt Trello-bräde. I detta fall måste du ge ditt konto behörighet igen. Efter att Trello har tagits bort i Pipedrive kommer du att ha en länk i dina relaterade Trello-kort där du kan ge ditt konto behörighet igen.

Trello i arbetsflödesautomatisering

Det är också möjligt att använda Pipedrives funktion för arbetsflödesautomatisering. När du skapar automation kan du välja Trello som en av dina åtgärder.

När du har valt Trello som din åtgärd kan du välja en av tre möjliga händelser, skapa en Trello-bräda, lista eller kort.

Du kommer då kunna välja vilka fält som ska ändras med denna åtgärd.

När din arbetsflödesautomatisering har utlösts kommer din valda händelse att äga rum i Trello.

Mallar

Det är också möjligt att använda Trello med våra mallar för arbetsflödesautomatisering. Genom att gå till Arbetsflödesautomatisering > Mallar > Skapa i Trello kommer du att se tre fördefinierade mallar som du kan använda.

Felsökning

För att felsöka Trello-integrationen kan du försöka installera om appen. När du installerar om appen, välj "Ta bort personliga inställningar" innan du aktiverar appen igen.