Base di conoscenza

Mentre Pipedrive ti aiuterà a capire in quale fase si trova un potenziale cliente nel tuo processo di vendita, Trello può essere utile per il tracciamento di altre attività che potrebbero verificarsi all'interno di specifiche fasi di quel processo. Trello è uno strumento di collaborazione che organizza i tuoi progetti in bacheche, indicandoti cosa viene lavorato, chi sta lavorando e in che punto si trova qualcosa nel processo.

Con l'integrazione Pipedrive-Trello, puoi sincronizzare le tue informazioni tra i due sistemi. Puoi auto-creare schede in base ai tuoi affari in Pipedrive, oltre a connettere i tuoi affari, le organizzazioni e le persone alle tue schede Trello.

Impostazione dell'integrazione

Per iniziare a connettere Pipedrive al tuo account Trello, vai alla pagina di Trello nel Marketplace di Pipedrive e seleziona "Procedi con l'installazione".

Verrai indirizzato a una pagina di Trello dove potrai aggiungere Pipedrive come Power-Up. Fai clic su "Aggiungi Power-Up" per continuare.

Dal menu a tendina, seleziona la bacheca a cui desideri connettere Pipedrive e fai clic su "Aggiungi" per procedere.

Puoi quindi fare clic su "Vai alla bacheca". Questo ti indirizzerà alla tua bacheca di Trello, dove dovresti fare clic su "Pipedrive" nel tuo menu sotto Power-Ups. Dal menu a tendina, fai clic su "Pipedrive" e "Autorizza account". Quindi fai clic su "Collega account Pipedrive".

Si aprirà una nuova finestra in cui puoi dare a Trello il permesso di connettersi a Pipedrive. Per procedere, fai clic su "Consenti e Installa".

Ora che è installato, dal menu della tua bacheca Trello, fai clic su "Pipedrive Power-Up" e dovresti vedere l'opzione per Ottenerne i permessi in Pipedrive. Cliccando su questo, verrai indirizzato a una pagina che permetterà a Pipedrive di accedere al tuo account Trello.

Fai clic su "Consenti" per dare a Pipedrive il permesso di accedere a Trello. Il tuo account è ora connesso e verificato da Pipedrive e Trello, consentendoti di iniziare ad utilizzare l'integrazione.

Impostazioni dei campi di auto-creazione e Pipedrive

Configurazione dell'auto-creazione

Per configurare l'auto-creazione, nel menu della scheda Trello, seleziona Pipedrive e poi Modifica Impostazioni Power-Up. Puoi quindi impostare le regole per la tua scheda.

La configurazione della creazione automatica di carte in Trello si basa su tre tipi di regole:

• Quando viene aggiunto un affare a Pipedrive
• Quando un affare entra in una fase della pipeline
• Quando un affare viene segnato come vinto o perso

Puoi scegliere uno qualsiasi dei suddetti, ma può essere configurata solo una regola per scheda Trello. In caso contrario, potresti finire con carte duplicate sulla stessa scheda a causa di regole simili impostate nel Power-Up.

Impostazioni dei campi di Pipedrive

Selezionando "Impostazioni dei campi di Pipedrive" puoi selezionare fino a venti campi da mostrare quando collegi un elemento di Pipedrive.

Poiché il numero massimo di campi è venti, dovrai deselezionare gli elementi se desideri aggiungere più campi quando si raggiunge la cifra di venti.

Azione dell'app e pannello dell'app

Hai un modo rapido per creare elementi Trello come bacheche, liste e schede da Pipedrive.

Dal pannello dell'app sulla sinistra e dal lato della vista dettaglio, puoi cliccare sui tre punti "..." per aprire le opzioni e creare una scheda su Trello.

Dalla vista dettaglio dell'affare, clicca sui tre punti "..." nell'angolo in alto a destra e seleziona "Crea su Trello" dal menu a tendina.

Si aprirà una nuova finestra in cui puoi selezionare il tipo di elemento che desideri creare su Trello.

Da Trello, puoi anche collegare le tue schede a Pipedrive. Clicca sulla scheda che desideri collegare e, nella sezione Power-Ups, puoi selezionare "Pipedrive" e scegliere un affare a cui collegare la scheda.

Vedrai quindi la scheda collegata al tuo affare Pipedrive nel tuo pannello dell'app Trello.

Visibilità

Tutti i membri di una bacheca di Trello possono vedere i dati di Pipedrive su quella bacheca anche se non hanno un account Pipedrive. I membri della bacheca di Trello senza un account Pipedrive non potranno aggiungere, modificare o eliminare alcuna informazione di Pipedrive.

Se eliminare l'app di Trello da Pipedrive, non vedrai più i tuoi dati di Pipedrive sulla tua bacheca di Trello. In questo caso, dovrai ri-autorizzare il tuo account. Dopo che Trello è stato eliminato in Pipedrive, avrai un link nelle tue schede di Trello correlate dove potrai ri-autorizzare il tuo account.

Trello nella Automazione del Flusso di Lavoro

È anche possibile utilizzare la funzione di automazione del flusso di lavoro di Pipedrive. Durante la creazione dell'automazione, è possibile scegliere Trello come una delle vostre azioni.

Una volta selezionato Trello come azione, è possibile selezionare uno dei tre eventi possibili, creando una bacheca, una lista o una scheda di Trello.

Successivamente sarà possibile scegliere quali campi devono essere modificati con questa azione.

Una volta che la vostra automazione del flusso di lavoro è stata attivata, l'evento scelto avverrà in Trello.

Modelli

È anche possibile utilizzare Trello con i nostri modelli di automazione del flusso di lavoro. Accedendo a Automazione del flusso di lavoro > Modelli > Crea in Trello, vedrete tre modelli predefiniti che potete utilizzare.

Risoluzione dei problemi

Per risolvere i problemi di integrazione con Trello, puoi provare a reinstallare l'app. Quando reinstalli l'app, scegli "Rimuovi impostazioni personali" prima di abilitare nuovamente l'app.