Base di conoscenza

Mentre Pipedrive ti aiuterà a capire in quale fase si trova un potenziale cliente nel tuo processo di vendita, Trello può essere utile per tracciare altre attività che possono verificarsi all'interno di specifiche fasi di quel processo.

Trello è uno strumento di collaborazione che organizza i tuoi progetti in bacheche, indicandoti cosa si sta lavorando, chi sta lavorando su di esso e in che punto si trova qualcosa nel processo. Puoi scoprire di più sull'integrazione e su come può potenziare i tuoi processi in questo post sul blog.

Con l'integrazione Pipedrive-Trello, puoi sincronizzare le informazioni tra i due sistemi. Puoi creare automaticamente carte basate sui tuoi affari di Pipedrive e collegare i tuoi affari, le organizzazioni e le persone alle tue carte di Trello.

Scopri come Pipedrive nel nostro blog.

Configurazione dell'integrazione

Per iniziare a collegare Pipedrive al tuo account Trello, vai alla pagina di Trello nel Pipedrive Marketplace e seleziona "Procedi con l'installazione".

Sarai reindirizzato a una pagina di Trello dove potrai aggiungere Pipedrive come Power-Up. Clicca su "Aggiungi Power-Up" per continuare.

Dal menu a discesa, seleziona la bacheca a cui desideri collegarti a Pipedrive e clicca su "Aggiungi" per continuare.

Puoi quindi cliccare su "Vai alla bacheca". Questo ti indirizzerà alla tua bacheca di Trello, dove dovresti cliccare su "Pipedrive" nel tuo menu sotto Power-Ups. Dal menu a discesa, clicca su "Pipedrive" e su "Autorizza account". Poi clicca su "Collega account Pipedrive".

Si aprirà ora una nuova finestra in cui potrai concedere a Trello il permesso di collegarsi a Pipedrive. Per continuare, clicca su "Consenti e Installa".

Ora che è installato, dal menu della tua bacheca di Trello, clicca su "Pipedrive Power-Up" e dovresti vedere l'opzione di Ottieni autorizzazioni in Pipedrive. Cliccando su questo, verrai indirizzato a una pagina che permetterà a Pipedrive di accedere al tuo account Trello.

Clicca su "Consenti" per concedere a Pipedrive il permesso di accedere a Trello. Il tuo account è ora collegato e verificato da Pipedrive e Trello, consentendoti di iniziare ad utilizzare l'integrazione.

Impostazioni campo Auto-crea & Pipedrive

Configurazione auto-crea

Per configurare l'auto-crea, nel menu della tua bacheca Trello, seleziona Pipedrive, e poi Modifica Impostazioni Power-Up. Puoi quindi impostare le regole per la tua bacheca.

La configurazione della creazione automatica di schede in Trello si basa su tre tipi di regole:

• Quando viene aggiunto un deal in Pipedrive
• Quando un deal entra in una fase del pipeline
• Quando un deal viene contrassegnato come vinto o perso

Puoi scegliere uno qualsiasi dei precedenti, ma può essere configurata solo una regola per bacheca Trello. Altrimenti, potresti trovarti con schede duplicate sulla stessa bacheca a causa di regole simili impostate nel Power-Up.

Impostazioni campo Pipedrive

Selezionando "Impostazioni campo Pipedrive" puoi selezionare fino a venti campi da mostrare quando colleghi un elemento Pipedrive.

Poiché il numero massimo di campi è venti, dovrai deselezionare gli elementi se desideri aggiungere più campi una volta raggiunti i venti.

Azione dell'app e pannello dell'app

Hai un modo rapido per creare elementi Trello come bacheche, liste e schede da Pipedrive.

Dal pannello dell'app sul lato sinistro della vista dettagli, puoi fare clic sui tre punti "..." per aprire le opzioni e creare una scheda in Trello.

Dalla vista dettagli dell'affare, fai clic sui tre punti "..." nell'angolo in alto a destra e seleziona "Crea in Trello" dal menu a discesa.

Si aprirà una nuova finestra in cui potrai selezionare il tipo di elemento che desideri creare in Trello.

Da Trello, puoi anche connettere le tue schede a Pipedrive. Fai clic sulla scheda che desideri connettere e, nella sezione Power-Ups, puoi selezionare "Pipedrive" e scegliere un affare a cui connettere la scheda.

Vedrai quindi la scheda collegata al tuo affare Pipedrive nel tuo Pannello dell'App Trello.

Visibilità

Tutti i membri di un board Trello possono vedere i dati di Pipedrive su quel board anche se non hanno un account Pipedrive. I membri del board Trello senza un account Pipedrive non saranno in grado di aggiungere, modificare o eliminare alcuna informazione di Pipedrive.

Se elimini l'app Trello da Pipedrive, non vedrai più i tuoi dati di Pipedrive sul tuo board Trello. In questo caso, dovrai ri-autorizzare il tuo account. Dopo che Trello è stato eliminato in Pipedrive, avrai un collegamento nelle tue schede Trello correlate dove potrai ri-autorizzare il tuo account.

Trello in Automazione del Workflow

È anche possibile utilizzare la funzione di automazione del workflow di Pipedrive. Quando stai creando l'automazione, puoi scegliere Trello come una delle tue azioni.

Una volta selezionato Trello come azione, puoi scegliere uno dei tre eventi possibili, creando un board, una lista o una card su Trello.

Potrai quindi scegliere quali campi devono essere modificati con questa azione.

Una volta attivata la tua automazione del workflow, l'evento scelto si verificherà su Trello.

Modelli

È anche possibile utilizzare Trello con i nostri modelli di automazione del workflow. Andando su Automazione del workflow > Modelli > Crea su Trello, vedrai tre modelli predefiniti che puoi utilizzare.

Soluzione dei problemi

Per risolvere i problemi di integrazione di Trello, puoi provare a reinstallare l'app. Quando reinstalli l'app, scegli "Rimuovi le impostazioni personali" prima di abilitare nuovamente l'app.