Kennisdatabase

Terwijl Pipedrive je helpt begrijpen waar een lead zich bevindt in je verkoopproces, kan Trello handig zijn voor het bijhouden van andere taken die kunnen plaatsvinden binnen specifieke fasen in dat proces. Trello is een samenwerkingstool waarmee je je projecten organiseert in borden, waarbij je kunt zien wat er wordt uitgevoerd, wie eraan werkt en waar iets zich bevindt in het proces.

Met de Pipedrive-Trello-integratie kun je je informatie synchroniseren tussen de twee systemen. Je kunt automatisch kaarten aanmaken op basis van je Pipedrive-deals en je deals, organisaties en personen koppelen aan je Trello-kaarten.

De integratie instellen

Om Pipedrive te verbinden met uw Trello-account, ga naar de Trello-pagina in de Pipedrive Marketplace en selecteer "Doorgaan met installeren".

U wordt doorverwezen naar een Trello-pagina waar u Pipedrive kunt toevoegen als Power-Up. Klik "Power-Up toevoegen" om door te gaan.

Selecteer in het vervolgkeuzemenu het bord waarmee u verbinding wilt maken met Pipedrive en klik op "Toevoegen" om door te gaan.

U kunt vervolgens op "Naar het bord gaan" klikken. Dit brengt u naar uw Trello-bord, waar u op "Pipedrive" in uw menu onder Power-Ups moet klikken. Klik in het vervolgkeuzemenu op "Pipedrive" en "Account autoriseren". Klik vervolgens op "Koppel Pipedrive-account".

Er wordt nu een nieuw venster geopend waarin u Trello toestemming kunt geven om verbinding te maken met Pipedrive. Klik op "Toestaan en installeren" om door te gaan.

Nu het is geïnstalleerd, kunt u in het menu van uw Trello-bord klikken op de "Pipedrive Power-Up" en vervolgens zou u de optie moeten zien om Machtigingen verkrijgen in Pipedrive. Door hierop te klikken wordt u naar een pagina geleid waar u Pipedrive toegang kunt geven tot uw Trello-account.

Klik op "Toestaan" om Pipedrive toestemming te geven om toegang te krijgen tot Trello. Uw account is nu verbonden en geverifieerd door Pipedrive en Trello, zodat u de integratie kunt gaan gebruiken.

Automatisch aanmaken & Pipedrive veldinstellingen

Het instellen van automatisch aanmaken

Om automatisch aanmaken in te stellen, selecteer in het menu van uw Trello board Pipedrive en vervolgens Bewerk Power-Up Instellingen. U kunt dan de regels voor uw board instellen.

Het instellen van automatische kaartaanmaak in Trello is gebaseerd op drie soorten regels:

• Wanneer een deal aan Pipedrive wordt toegevoegd
• Wanneer een deal een pipelinefase ingaat
• Wanneer een deal als gewonnen of verloren wordt gemarkeerd

U kunt een van bovenstaande opties kiezen, maar slechts één regel kan worden ingesteld per Trello board. Anders kunt u duplicaatkaarten op hetzelfde board krijgen vanwege vergelijkbare regels die zijn ingesteld in de Power-Up.

Pipedrive veldinstellingen

Door "Pipedrive veldinstellingen" te selecteren, kunt u tot twintig velden selecteren om weer te geven wanneer u een Pipedrive-item linkt.

Aangezien het maximale aantal velden twintig is, moet u items uitvinken als u meer velden wilt toevoegen wanneer de twintig is bereikt.

App-actie en het app-panel

U hebt een snelle manier om Trello-items zoals borden, lijsten en kaarten te maken vanuit Pipedrive.

Vanaf het app-panel aan de linkerkant van uw detailweergave kunt u op de drie puntjes "..." klikken om uw opties te openen en een kaart in Trello te maken.

Vanuit het detailoverzicht van de deal klikt u op de drie puntjes "..." in de rechterbovenhoek en selecteert u "Aanmaken in Trello" uit het vervolgkeuzemenu.

Hiermee wordt een nieuw venster geopend waarin u het type item kunt selecteren dat u in Trello wilt maken.

Vanuit Trello kunt u ook uw kaarten aan Pipedrive koppelen. Klik op de kaart waarmee u verbinding wilt maken en selecteer in het gedeelte Power-Ups "Pipedrive" en kies een deal om de kaart aan te koppelen.

U ziet dan de gekoppelde kaart aan uw Pipedrive-deal in uw Trello App Panel.

Zichtbaarheid

Alle leden van een Trello-bord kunnen Pipedrive-gegevens op dat bord zien, zelfs als ze geen Pipedrive-account hebben. De Trello-bordleden zonder Pipedrive-account kunnen echter geen Pipedrive-informatie toevoegen, bewerken of verwijderen.

Als u de Trello-app uit Pipedrive verwijdert, ziet u uw Pipedrive-gegevens niet meer op uw Trello-bord. In dit geval moet u uw account opnieuw autoriseren. Nadat Trello is verwijderd in Pipedrive, vindt u een link op uw gerelateerde Trello-kaarten waar u uw account opnieuw kunt autoriseren.

Trello in Werkstroomautomatisering

Het is ook mogelijk om de functie voor werkstroomautomatisering van Pipedrive te gebruiken. Bij het maken van een automatisering kunt u Trello kiezen als een van uw acties.

Nadat u Trello als uw actie heeft geselecteerd, kunt u een van de drie mogelijke gebeurtenissen selecteren: het maken van een Trello-bord, lijst of kaart.

Vervolgens kunt u kiezen welke velden gewijzigd moeten worden met deze actie.

Nadat uw werkstroomautomatisering is geactiveerd, zal uw gekozen gebeurtenis plaatsvinden in Trello.

Sjablonen

Het is ook mogelijk om Trello te gebruiken met onze sjablonen voor werkstroomautomatisering. Ga naar Werkstroomautomatisering > Sjablonen > Aanmaken in Trello en u ziet drie vooraf gemaakte sjablonen die u kunt gebruiken.

Problemen oplossen

Om de Trello-integratie op te lossen, kunt u proberen de app opnieuw te installeren. Wanneer u de app opnieuw installeert, kies dan "Persoonlijke instellingen verwijderen" voordat u de app opnieuw inschakelt.